会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-059 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。公司于2024年9月24日以邮件等 方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事 8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三十日 经审议，公司 2024 ...

公司介绍和战略规划 - 公司坚持"立足中国,服务全球"的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务[2][3] - 进一步拓宽功能性湿电子化学品品类,引入电镀液及添加剂的国际合作,逐步覆盖多种产品品类[2][3] - 在继续扩大国内市场份额的基础上,加大海外业务发展力度,加强投入和软硬件资源配置,积极加速海外市场拓展,进一步提高全球市场占有率,实现销售稳健增长[2][3] 海外业务发展 - 公司海外销售的绝对值在逐步增加,正加大投入积极拓展中国台湾地区的市场,引进资深人才加强台湾团队建设,并加快当地化布局,提升公司软硬能力[2] - 公司在技术能力、服务模式和原材料自主可控供应能力方面具有竞争优势,有利于进一步加强公司在海外市场的竞争地位[3] 财务表现 - 公司对于产品的研发、销售及生产有长期规划,且战略性布局具有核心竞争力的技术平台、应用领域和市场拓展方向,保证持续不断有处于成熟技术和领先技术的不同产品在客户端不同程度的推广应用,从而实现公司销售收入和利润的稳健增长[2][3] - 公司已实现部分核心原材料的自主可控供应,未来形成一定的规模后会对毛利率产生正面影响[3] 产品布局和竞争策略 - 公司坚持化学机械抛光液全品类产品线布局,基于化学机械抛光液技术和产品平台,满足客户的多样化需求[4] - 在功能性湿电子化学品板块,公司致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案,持续拓展产品线布局[4] - 在电镀液及添加剂板块,公司着重于集成电路制造及先进封装领域的高端产品系列供应,同时通过国际技术合作等形式,进一步拓展和强化了平台建设[4] - 公司不断完善自主知识产权的布局,基于核心技术研发产品配方并通过申请专利等方式加以保护,为公司进一步拓展国内外市场夯实根基[4]

安集微电子科技〈上海〉股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一次独立董 事专门会议于 2024年 9 月 24日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席独立董 事 3 名,实际出席董事 3 名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员 资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 经审阅,公司独立董事认为:公司预计2024年将要发生的关联交易均为公司 正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公 平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的 情况。本次董事会审议公司2024年度关联交易事项的决策程序,符合有关法律法 规和公司章程的规定,公司独立董事专门会议同意将《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 (本 ...

报告公司投资评级 - 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 - 公司 24H1 业绩稳健增长,先进制程产品持续上量 [1] - 公司致力于实现抛光液全品类产品线布局,多款产品在客户端量产销售 [5] - 公司功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂持续上量,加快建立核心原材料自主可控供应能力 [5] 公司财务数据总结 - 24H1 公司营收 7.97 亿元,同比增长 38.68%;归母净利润 2.34 亿元,同比下降 0.43% [7] - 24Q2 公司营收 4.19 亿元,同比增长 37.06%,环比增长 10.67%;归母净利润 1.29 亿元,同比下降 18.84%,环比增长 22.68% [8] - 公司 24H1 毛利率 57.72%,净利率 29.35% [7] - 公司预计 2024-2026 年归母净利润分别为 4.87/6.11/7.23 亿元,每股收益分别为 3.77/4.73/5.59 元 [5]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-058 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十三日 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第 22 次审议会议，对安集微电子科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审 议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求， 根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

再融资情况 - 安集微电子科技（上海）股份有限公司再融资符合发行、上市条件和信息披露要求[1] 项目要求说明 - 说明“上海安集集成电路材料基地项目”规划合理性及产能消化风险[2] - 说明功能性湿电子化学品固定资产投入产出效益及融资规模合理性[2] - 说明公司自动化信息化建设是否符合行业特点及有无重复建设[2] - 说明“宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目”效益测算依据及合理性[4]

投资评级 - 报告给予安集科技"优于大市"的投资评级 [1] 核心观点 - 先进制程领域产品上量顺利进行,电镀液及添加剂产品的开发、验证按计划进行 [5] - 公司盈利能力高增长,2024H1实现收入7.97亿元,同比增38.68%;扣非后归母净利润2.35亿元,同比增46.07% [5] - 抛光液产品在多个新客户端实现量产销售,多款产品在先进制程持续上量 [5][6] - 先进制程用清洗液产品快速上量,包括刻蚀后清洗液和抛光后清洗液 [6] - 电镀液及添加剂产品的开发、验证按计划进行,包括集成电路大马士革电镀、硅通孔电镀、先进封装锡银电镀等 [6] 财务预测 - 预计公司2024E-2026E营收分别为16.80亿元、21.46亿元和26.27亿元,同比增35.71%、27.72%、22.44% [9] - 预计2024E-2026E归母净利润分别为5.04亿元、6.44亿元和7.81亿元,同比增25.09%、27.74%、21.43% [9][10] - 给予公司2024E PE 30x-35x,对应合理市值区间151.13亿元-176.32亿元,合理价值区间116.96元/股-136.46元/股 [10] 风险提示 - 市场竞争格局恶化带来部分产品毛利率下滑风险 [6] - 下游晶圆厂/封测厂产能利用率较低的风险 [6] - 先进制程用新产品销售上量不及预期风险 [6] - 电镀液及添加剂产品研发验证进度缓慢风险 [6]

业绩说明会 - 公司参与2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会[2] - 说明会于9月12日14:00 - 16:00召开[3][5] - 方式为上证路演中心视频和线上文字互动[3][5] 报告与提问 - 2024年半年度报告于8月26日发布[2] - 投资者可在9月11日16:00前通过邮件、电话提问题[2][5] 人员与联系 - 参加人员有董事长Shumin Wang、总经理Zhang Ming等[6] - 联系人是陆君怡，电话021 - 20693346，邮箱IR@anjimicro.com[6] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

公司基本信息 - 股票简称安集科技，代码 688019，编号 2024 - 012/013 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 8 月 29 日 - 8 月 30 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有南方基金、平安资产等多家基金公司 [1] - 接待人员包括董事长 Shumin Wang、总经理 Zhang Ming 等 [1] 公司战略规划 - 坚持“立足中国，服务全球”，深化化学机械抛光液服务，拓宽功能性湿电子化学品品类，引入电镀液及添加剂国际合作，扩大国内市场份额，加大海外业务发展力度 [2] - 以擅长的材料细分领域为主战场，采取“内生”加“外延”策略拓展新业务、新应用 [3] 地区布局进展 - 积极拓展中国台湾地区市场，引进资深人才加强团队建设和当地化布局 [2] 业务研发进展 - 新领域、新应用、新产品研发拓展成效显著，多款产品在成熟和先进制程客户完成测试论证并量产销售 [3] - 参股公司多款硅溶胶应用于抛光液产品并量产销售，自研氧化铈磨料应用测试论证顺利，部分产品实现新技术路径突破 [3][4] - 功能性湿电子化学品在逻辑芯片、存储芯片和先进封装领域产品有不错增长，先进封装用电镀液及添加剂多款产品量产销售 [4] - 集成电路制造领域铜大马士革工艺及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂进入测试论证阶段 [4][5] 产品相关情况 - 海外与国内客户产品导入周期大致流程相似，公司努力缩短周期 [3] - 功能性湿电子化学品客户群相对分散，电镀液及添加剂验证周期因客户端不同有差异，增长非线性 [4] - 公司具备电镀液添加剂研发生产及品质把控能力，达到国际一流水平 [4] - 电镀液及添加剂总体市场规模约为化学机械抛光液一半，目前类别少、集中度高，上量可能稍慢但被替代可能性小 [5] 市场情况 - 产品在国内市场面临价格压力，公司以加大研发投入、创新提供竞争力产品和服务为目标 [5] - 化学机械抛光液市场因客户扩产增量需求和新技术、新应用有成长空间，2023 年公司全球市占率约 8%，2024 年全球半导体 CMP 抛光材料市场规模将增长 6% [6] 团队管理 - 公司坚持国际化、多元化人才储备，随着研发团队人员和项目增多，核心管理团队增强资源调配、人才培养和团队建设 [6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律法规的规定，对安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安 集科技"、"公司"）开展持续督导工作，并出具2024年半年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 工作制度，并制定了相应工作计划 | | | 工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与安集科技签订了保荐协议， | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 明确双方在持续督导期间的权利义务 | | | 的权 ...