关联交易金额 - 2024年与睿成创新关联交易789.68万元[8] - 2024年向烟台奇创芯源采购商品实际2799.21万元[10] - 2024年向北京智创芯源销售商品/劳务实际811.67万元[10] - 2025年向烟台奇创芯源采购商品预计2634.96万元[11] - 2025年向北京智创芯源销售商品/劳务预计1368.64万元[11] - 2025年向睿成创新出租厂房和设备预计307.42万元[11] - 2025年向关联方采购商品预计1030万元[11] - 2025年接受关联方技术服务预计3649.80万元[12] 关联方业绩 - 2024年烟台奇创芯源营收2840.97万元，净利润24.37万元[14] - 2024年北京智创芯源营收2779.96万元[16] - 2024年睿成创新营收450.20万元，净利润 - 95.15万元[18][19] 关联方股权 - 烟台奇创芯源马宏持股59.82%，王磊持股21.02%[13] - 北京智创芯源烟台奇创芯源持股99.30%，周立庆持股0.70%[15] - 睿成创新成都睿晟聚创持股95%，烟台睿创微纳持股5%[17] 其他要点 - 关联交易按市场公允价执行，无明确价协商[20] - 关联交易利于公司长远发展，不损害权益[22] - 关联交易事项经董事会审议，保荐人无异议[23]

募集资金情况 - 2022年12月30日发行可转换公司债券，总额15.6469亿元，净额15.5669亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用9.3452606132亿元，本年度使用1.2729916817亿元[4] - 截至2024年12月31日，余额为2.9836668655亿元[5] 项目实施情况 - 2023年2月审议通过向子公司提供借款实施募投项目议案[6][7] - 2024年4月审议通过增加睿创广州为实施主体并提供借款议案[8] - 2024年6月审议通过部分募投项目变更议案[9][14] 资金使用情况 - 2024年6月审议通过使用不超4亿元闲置资金补充流动资金，实际使用3.5亿元[16] - 2023年12月审议通过在不超7.1亿元额度内现金管理[18] 项目进度情况 - 智能光电传感器研发中试平台投入进度100.00%[29] - 供应链中心红外热成像整机项目投入进度11.57%[29] - 合肥英睿红外热成像终端产品项目投入进度46.5%[29] - 补充流动资金投入进度99.86%[29] - 所有项目合计投入进度60.11%[30]

业绩总结 - 公司拟派发现金红利35,732,734.16元，占2024年净利润6.28%[12] - 2024年度累计回购公司股份金额为205,077,985.78元，占净利润36.04%[12] - 2024年半年度公司现金分红24,265,694.64元，占净利润4.26%[13] - 2024年度公司现金分红总额265,076,414.58元，占净利润46.59%[13] 股权相关 - 截至2025年3月31日，公司总股本454,922,777股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,263,600股[12] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由19.64元/股调整为19.465元/股[27] - 2020年限制性股票激励计划部分归属期118名激励对象可归属105.4748万股[32][33] - 2022年限制性股票激励计划部分归属期145名激励对象可归属427.7277万股[34] 决策事项 - 监事会同意继续聘任天职国际为2025年度财务和内控审计机构[21] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][11][15][23] - 开展票据池业务议案表决通过[36] - 制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025 - 2027年）》议案需提交2024年年度股东大会审议[40][41] - 为控股子公司申请授信提供担保暨关联交易议案表决通过[42] - 2025年度监事薪酬方案议案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[39] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案表决通过[30]

业绩总结 - 2024年度净利润5.69亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润4.59亿元[8] 利润分配 - 拟每10股派0.8元，派现3573.27万元，占比6.28%[5] - 2024年度现金分红总额2.65亿元，占比46.59%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红1.62亿元[8] 股份回购 - 2024年回购股份金额2.05亿元，占比36.04%[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入20.80亿元，占比19.78%[8][9] 决策进展 - 2025年4月10日通过2024年度利润分配预案[10][11] - 预案需提交2024年年度股东大会审议[13]

限制性股票激励情况 - 2020年8名首次、3名预留激励对象因离职，1名首次因绩效不满足归属条件[2] - 2020年118名激励对象符合条件，归属限制性股票105.4748万股[2] - 2022年7名首次、3名预留激励对象因离职不符合归属条件[3] - 2022年145名激励对象符合条件，归属限制性股票427.7277万股[4]

限制性股票授予情况 - 实际授予限制性股票总量为1811.00万股，占公司股本总额4.06%[4] - 首次授予1711.00万股，占公司股本总额3.84%，占本次授予权益总额94.48%[4] - 预留授予100万股，占公司股本总额0.22%，占本次授予权益总额5.52%[4] - 授予价格（调整后）为19.715元/股[5] - 首次授予激励人数为129人，预留授予为42人[7] - 2022年10月28日首次授予限制性股票，授予数量1711.00万股，授予人数129人[25] - 2023年10月23日预留授予限制性股票，授予数量100.00万股，授予人数42人[25] 限制性股票归属情况 - 限制性股票拟归属数量为427.7277万股[6] - 2024年12月26日首次授予部分限制性股票归属，归属数量408.9305万股，归属人数109人，剩余1249.5万股[26] - 因部分激励对象离职与考核情况，共作废51.182万股限制性股票[26] - 2025年4月10日董事会认为首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，可归属数量427.7277万股，归属人数145人[28] - 首次授予部分第二个归属期为2025年4月29日至2026年4月28日[29] - 预留部分第一个归属期为2025年4月24日至2026年4月23日[29] - 本次归属股票数量427.7277万股，其中首次授予部分406.3118万股，预留授予部分21.4159万股[34] - 本次归属人数145人，其中首次授予部分106人，预留授予部分39人[34] 业绩考核目标 - 2022年主营业务收入较2021年增长20%为首次授予第一个归属期业绩考核目标[12] - 2023年主营业务收入较2021年增长40%为首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期业绩考核目标[12] - 2024年主营业务收入较2021年增长60%为首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期业绩考核目标[12] - 首次授予的限制性股票，2022 - 2025年主营业务收入较2021年增长目标分别为20%、40%、60%、80%[30] - 预留授予的限制性股票，2023 - 2026年主营业务收入较2021年增长目标分别为40%、60%、80%、100%[30][31] 公司业绩情况 - 2023年公司主营业务收入34.82亿元，较2021年增长97.11%，达成公司层面业绩考核指标[30] 会议审议情况 - 2022年10月25日公司召开第二次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[18] - 2023年4月27日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过激励计划草案修订稿及考核管理办法修订稿议案[20][21] - 2024年10月24日公司召开相关会议，审议通过调整授予价格、作废部分未归属股票、首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[22] 其他情况 - 激励对象归属权益前须满足12个月以上任职期限[11] - 首次授予激励对象中，董事长马宏等可归属数量占已获首次授予限制性股票总量比例为25%[36] - 首次授予其他激励对象可归属数量占已获首次授予限制性股票总量比例为23.53%[36] - 预留授予激励对象中，财务总监高飞可归属数量占已获授予限制性股票总量比例为18.75%[38] - 7名首次授予部分、3名预留授予部分激励对象离职不符归属条件[39] - 公司将根据政策规定窗口期办理激励对象限制性股票归属及登记手续，确定股份变更登记手续完成日为归属日[40] - 参与激励计划的6名董事、高级管理人员在公告披露前6个月内无买卖公司股票情况[40][41] - 公司按准则确定限制性股票授予日公允价值，在授予日至归属日期间修正预计可归属数量并计入成本或费用和资本公积[42] - 公司已在等待期对限制性股票相关费用摊销，本次归属对财务状况和经营成果无重大影响[42] - 截至法律意见书出具日，本次股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[43] - 公司待归属进入归属期后为符合条件对象办理股票归属事宜[43] - 公告发布时间为2025年4月11日[45]

限制性股票数据 - 拟归属数量为105.4748万股，首次授予部分84.4937万股，预留授予部分20.9811万股[3] - 实际授予总量为545万股，占股本总额1.22%[4] - 首次授予436万股，占股本总额0.98%，占授予权益总额80%[4][5] - 预留授予109万股，占股本总额0.24%，占授予权益总额20%[4][5] - 授予价格（调整后）为19.465元/股[7] 激励对象数据 - 首次授予激励人数为109人，预留授予激励人数为34人[7] - 首次授予激励对象中8人离职，预留授予激励对象中1人离职[30][31] - 118名激励对象达到归属条件，首次授予91名，预留授予27名[31][37] 业绩数据 - 2021年主营业务收入较2019年增长60%，达3481974579.35元[30] - 2022年主营业务收入较2019年增长90%[30] - 2023年主营业务收入较2019年增长120%[30] 时间节点 - 2020年9月18日首次授予激励对象436万股限制性股票[17][23] - 2021年7月15日调整授予价格，授予预留109万股限制性股票[18][23] - 2025年4月10日审议通过调整授予价格等议案[21] 归属期 - 首次授予部分第四个归属期为2025年3月18日至2026年3月17日[28] - 预留授予部分第三个归属期为2025年1月15日至2026年1月14日[28]

激励计划进展 - 2020年7月23日审议通过限制性股票激励计划相关议案[5] - 2020年9月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[6] - 2021年7月15日将限制性股票授予价格由20元/股调整为19.86元/股[7] 作废与调整 - 2022 - 2025年多次审议通过调整授予价格、作废部分股票及归属期符合条件的议案[7][8][10][18] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为48.7975万股[20] 其他事项 - 2022年10月10 - 19日对激励对象进行内部公示，监事会未收到异议[13] - 本次作废部分限制性股票对公司经营无重大影响，符合相关规定[21][22][23]

激励计划调整 - 2025年4月10日，授予价格由19.64元/股调至19.465元/股[2] - 2021年7月15日，授予价格由20元/股调至19.86元/股[5] - 2024年4月22日，审议通过调整授予价格等议案[8] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.20元（含税）[10] - 2024年上半年每10股派现金红利0.55元（含税）[10] 其他 - 授予价格调整公式为P＝P0–V，调整后P须大于1[11] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[15] - 监事会同意调整，律师认为符合法规[16][17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.16亿元，较2023年增长21.28%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，较2023年增长14.76%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.10亿元，较2023年增长16.87%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产54.04亿元，较2023年末增长12.30%[25] - 2024年末总资产88.06亿元，较2023年末增长6.14%[25] - 2024年基本每股收益1.28元/股，较2023年增长15.32%[26] - 2024年稀释每股收益1.26元/股，较2023年增长16.67%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.94%，较2023年增加0.74个百分点[26] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为10.07亿元、10.15亿元、11.28亿元、11.66亿元[28] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.29亿元、0.96亿元、2.59亿元、0.86亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -282.52万元，2023年为 -87.39万元，2022年为 -8.39万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为5569.33万元，2023年为5718.35万元，2022年为5218.26万元[30] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2475.02万元，2023年为2354.34万元，2022年为277.88万元[30] - 2024年剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.46亿元，上期为6.20亿元[33] - 2024年采用公允价值计量项目合计期初余额为9.29亿元，期末余额为8.75亿元，当期变动为 -5390万元，对当期利润影响金额为1824.20万元[35] - 2024年公司实现营业收入43.16亿元，较上年同期增长21.28%[40] - 2024年公司实现营业利润4.42亿元，较上年同期增加7.48%[40] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润5.69亿元，较上年同期增加14.76%[40] - 2024年公司研发投入86,073.38万元，较上年同期增长25.96%[41] - 本年度费用化研发投入860733802.61元，上年度为683327300.25元，变化幅度为25.96%；研发投入合计860733802.61元，上年度为683327300.25元，变化幅度为25.96%；研发投入总额占营业收入比本年度为19.94%，上年度为19.20%，增加0.74个百分点[93] - 2024年公司因制裁计提和核销1.14亿元坏账损失[115] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面金额131,772.78万元，较期初增长9,471.96万元，增幅7.74%[115] - 报告期内，公司主营业务毛利率为50.79%[114] - 截止2024年12月31日，公司存货账面金额为174,480.26万元，较期初增长12.15%[116] - 报告期公司计入损益的政府补助为5,569.33万元[123] - 营业收入43.16亿元，较上年同期35.59亿元增长21.28%，主要系销售收入增长所致[127] - 营业成本21.47亿元，较上年同期18.18亿元增长18.08%，主要系销售收入增长以及销售产品的结构变动所致[127] - 销售费用2.18亿元，较上年同期1.75亿元增长24.29%，主要系人工成本、市场推广费增加所致[127] - 主营业务收入42.63亿元，同比增长22.44%，主要因持续研发投入和新产品开发，加强开拓市场，红外热成像业务保持稳定增长[128] - 主营业务成本20.98亿元，增长18.77%，主要系销售增长以及销售产品的结构变动所致[128] - 多维感知行业营业收入42.63亿元，营业成本20.98亿元，毛利率50.79%，较上年增加1.52个百分点[130] - 红外热成像业务营业收入39.09亿元，营业成本18.12亿元，毛利率53.65%，较上年增加1.16个百分点，收入同比增长30.03%[130] - 微波射频业务营业收入2.87亿元，营业成本2.36亿元，毛利率17.89%，较上年减少10.85个百分点，收入同比下降29.11%[130] - 境内营业收入32.32亿元，营业成本15.95亿元，毛利率50.65%，较上年增加4.33个百分点，收入同比增长56.65%[130] - 境外营业收入10.31亿元，营业成本5.03亿元，毛利率51.22%，较上年减少2.34个百分点，收入同比下降27.33%[130] - 红外热成像业务直接人工为167,777,993.69元，占比8.00%，同比增长10.23%；制造费用为253,012,232.45元，占比12.06%，同比增长31.45%[135] - 微波射频业务原材料为197,609,000.42元，占比9.42%，同比下降24.13%；直接人工为22,587,023.73元，占比1.08%，同比增长10.41%；制造费用为15,335,418.50元，占比0.73%，同比增长21.58%[135] - 其他业务原材料为35,538,472.35元，占比1.69%，同比增长9.46%；直接人工为4,447,515.39元，占比0.21%，同比下降9.32%；制造费用为10,565,391.71元，占比0.50%，同比下降13.66%[135] - 会计政策变更使营业成本增加39,587,766.15元至1,818,100,292.70元，销售费用减少39,587,766.15元至175,258,671.95元[135] - 前五名客户销售额167,557.00万元，占年度销售总额38.82%，关联方销售额为0[136] - 前五名供应商采购额59,260.88万元，占年度采购总额25.81%，关联方采购额为0[137] - 应收票据期末数为179,095,081.02元，占总资产2.03%，同比增长32.01%[141] - 预付款项期末数为182,034,590.43元，占总资产2.07%，同比增长52.65%[141] - 合同资产期末数为5,427,874.98元，占总资产0.06%，同比增长522.19%[141] - 境外资产为33,685,625.58元，占总资产的比例为0.38%[142] - 货币资金受限金额为47,628,454.73元，受限情况包括银行承兑汇票保证金等[143] - 报告期投资额为42,000,000.00元，上年同期投资额为10,000,000.00元，变动幅度为320%[146] - 以公允价值计量的金融资产期初合计928,888,126.38元，期末合计874,989,143.71元，本期公允价值变动损益40,534.43元，计入权益的累计公允价值变动 -28,192,092.08元，本期购买金额5,131,000,000.00元，本期出售/赎回金额5,171,000,000.00元，其他变动14,252,574.98元[149] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以446,659,177股为基数，拟派发现金红利35,732,734.16元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的6.28%[5] - 2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为205,077,985.78元（不含交易费用），占归属于上市公司股东净利润的36.04%[6] - 2024年半年度公司现金分红24,265,694.64元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的4.26%[6] - 2024年度公司现金分红总额265,076,414.58元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.59%[6] 公司股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本454,922,777股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,263,600股后的股本为446,659,177股[5] 审计与报告相关 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 公司基本情况 - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[9] - 本报告期为2024年1—12月[14] - 睿知光感、澜网电子等多家公司系公司之全资子公司[14] - 烟台深源、烟台赫几为公司相关的有限合伙投资中心[14] - 深创投为深圳市创新投资集团有限公司[14] - 上交所指上海证券交易所[14] - 红外热成像技术是检测目标物体热辐射红外线特定波段信号并转换图像的高科技[14] - MEMS是将微电子与机械工程融合的微细加工工业技术[14] - MEMS传感器是采用MEMS技术制成的红外成像芯片感知结构[14] - 探测器是非制冷红外热成像探测器[14] - 机芯是非制冷红外热成像机芯[14] 业务布局与发展 - 2021年和2024年公司先后收购无锡华测合计71.87%的股权，布局T/R组件业务[39] - 公司于2018年设立全资子公司成都英飞睿涉足微波业务，2021年和2024年先后收购无锡华测合计71.87%的股权布局T/R组件业务[74] - 公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局，产品面向特种装备及民用两大市场[61] 研发成果与进展 - 报告期内完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器的产品开发[44] - 推动8μm系列产品量产，1280×1024及640×512面阵两款新产品进入小批量阶段，1920×1080面阵产品进入量产阶段[44] - 完成多款InGaAs探测器的批产验证，研制面向卫星通信的10μm 400×400 InGaAs探测器和面向光电吊舱的10μm 1280×1024 InGaAs探测器[45] - 15μm 640×512长波超晶格探测器及机芯、15μm 640×512高温中波超晶格探测器及机芯已交付客户[45] - 2024上半年公司8um热成像芯片和ISP专用芯片通过AEC - Q100车规级认证[47] - 车载红外热成像产品实现单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率256、384、640、1280及1920全覆盖[47] - 扩展0.45um及0.25um GaN射频功率器件系列产品，覆盖L、C、S、X多频段，输出功率覆盖5W - 1000W[48] - 基于自研MMIC芯片及电源管理芯片推出L/S、X频段系列高性能多通道SiP产品，输出功率覆盖2W - 20W[48] - 激光测距产品线铒玻璃激光器能量覆盖100μJ - 1mJ，测距模组最大测程覆盖1 - 20km，产品已批量交付[49] - 公司完成第三代红外图像处理SOC芯片原型开发，重构红外图像处理AI - ISP算法，迭代升级AI超分辨算法[87] - 户外产品推出多款红外1280分辨率产品，强化中高端品牌定位和竞争力[88] - 微波业务完成第一代车载4D毫米波雷达射频芯片FA77和第一代车载4D毫米波成像雷达产品RA223F的研制与验证[88] - 化合物半导体扩展产品线，完成C、X、Ku等频段高性能GaAs、GaN MMIC套片产品自研，形成数十个型号货架产品并批量交付；扩展0.45um及0.25um GaN射频功率器件系列产品，输出功率覆盖5W - 1000W[89] - 硅基毫米波集成电路完成卫星互联网宽带终端中频芯片客户评测及与基带芯片联合调试；某头部客户宽带收发机定制芯片完成首轮流片验证[89] - 射频微系统完成高密度先进SiP技术攻关，推出L/S、X频段系列高性能多通道SiP产品，输出功率覆盖2W - 20W并小批量交付[89] - 激光测距产品线铒玻璃激光器能量覆盖100μJ - 1mJ，测距模组最大测程覆盖1 - 20km，已批量交付[90] - 非制冷红外器件方面完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器产品开发[85] - 推动8μm系列产品量产，1280×1024及640×512面阵两款新产品进入小批量阶段，1920×1080面阵产品进入量产阶段[85] - 优化10μm系列产品，推动640×512陶瓷封装产品小型化进入量产阶段，2560×2048高灵敏度探测器按计划开发中[85] - 优化提升12μm系列产品，推动640×512面阵高灵敏度产品量产，完成1