融资方案与资金用途 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过18亿元 [1] - 超七成募集资金（13亿元）用于"智能制造核心零部件项目（二期）"，该项目投资总额为13.07亿元 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金以及偿还银行借款 [1] 项目规划与战略意义 - 项目二期建设旨在扩充公司精密减速器关键零部件和关节减速器等相关产品的生产能力 [1] - 项目建成达产后将提升公司智能制造水平以及盈利能力 [1] - 项目一期投资总额10亿元，正在有序推进中，重点建设新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机等产线 [1] - 公司系列战略举措表明其在精密传动领域持续深耕的决心，可转债顺利发行将使其战略布局进入实质性推进阶段 [2] 行业前景与竞争优势 - 智能制造被视为制造业升级的必然趋势，项目投产后能提高生产效率、降低人力成本，并提升产品质量稳定性 [1] - 随着新能源汽车行业及机器人领域的快速发展，未来市场前景广阔 [1] - 公司在精密传动零部件领域深耕多年，在材料研发、成型工艺和精密加工等核心制造环节已形成核心技术 [2] - 产能扩张有助于公司开拓更多市场份额，巩固行业地位，若能在核心技术上超越同行则有望在下一赛道占据优势 [1] 经营业绩与扩张基础 - 公司2024年经营业绩创历史新高，全年实现营业收入23.6亿元，同比增长21.29% [3] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比增长76.87% [3] - 2024年前三季度实现营业收入18.95亿元，同比增长12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长9.11% [3] - 业绩增长主要受益于新能源汽车零部件收入快速增长以及航空航天零部件业务收入规模持续增加 [3]

股价表现与交易数据 - 11月6日盘中股价上涨2.10%至13.62元/股，成交额2.54亿元，换手率2.06%，总市值125.34亿元 [1] - 当日主力资金净流出162.75万元，特大单买卖金额分别为1623.44万元（占比6.40%）和2767.53万元（占比10.91%），大单买卖金额分别为6300.89万元（占比24.83%）和5319.55万元（占比20.96%） [1] - 今年以来股价累计上涨54.91%，近5个交易日上涨3.50%，但近20日和近60日分别下跌13.30%和15.51% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，当日龙虎榜净买入7199.14万元，买入总计1.29亿元（占总成交额45.64%），卖出总计5676.96万元（占总成交额20.12%） [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为成都豪能科技股份有限公司，成立于2006年9月25日，于2017年11月28日上市 [1] - 主营业务为汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：同步器48.89%，差速器21.21%，其他14.50%，航空零部件13.22%，其他(补充)2.19% [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括长安汽车概念、减速器、人形机器人、高铁、成飞概念等 [2] 财务业绩与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入18.95亿元，同比增长12.25%，归母净利润2.66亿元，同比增长9.11% [2] - 截至9月30日股东户数为5.09万，较上期增加38.63%，人均流通股18072股，较上期减少22.80% [2] - A股上市后累计派现6.26亿元，近三年累计派现2.78亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股1336.16万股，鹏华碳中和主题混合A持股1068.57万股（较上期减少940.27万股），永赢先进制造智选混合发起A退出十大流通股东 [3]

融资计划核心条款 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币18亿元，债券按面值100元发行，期限为自发行之日起六年 [1] - 本次可转债的初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [1] - 本次发行对象为符合法律规定的各类投资者，并向公司原股东实行优先配售，发行不提供担保但将进行信用评级 [2][3] 募集资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目（二期）和补充流动资金及偿还银行借款项目 [2] - 具体分配为：智能制造核心零部件项目（二期）拟投入募集资金13亿元，补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入募集资金5亿元 [3] 历史融资与分红记录 - 公司此前已完成两次可转债发行：2022年发行募集资金净额4.92亿元，2024年发行募集资金净额5.42亿元，两次募资共计10.50亿元 [4][5][6] - 公司近年实施多次分红送转，包括2024年4月每10股转增3股派息2元，2024年5月每10股转增4.8股派息2元 [6] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告显示，本报告期公司营业收入为6.42亿元，同比增长16.25%，年初至报告期末营业收入为18.95亿元，同比增长12.25% [7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8170.65万元，同比增长0.46%，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长9.11% [7][8] - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比减少66.47% [7][8]

热点公司风险提示 - 安泰集团股价偏离公司基本面 存在市场情绪过热和非理性炒作风险 [1] 项目投资公告 - 华尔泰拟投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 [1] - 泸州老窖拟投资建设泸州老窖历史文化产业园暨四川中国白酒博物馆项目 [1] 重大合同签署 - 中岩大地签署建筑工程施工合同 [1] - 重庆建工市政一公司签署开州至梁平高速公路施工合同 [1] 股权收购活动 - 大地海洋拟收购威立雅杭州100%股权 [1] - 西菱动力拟收购纬湃汽车100%股权 [1] - 纽威股份拟以1.39亿元收购东吴机械40%股权 [1] 股份回购计划 - 贵州茅台拟斥资15亿元-30亿元回购公司股份 [2] 经营数据披露 - 金地集团1-10月累计实现签约金额261.0亿元 同比下降55.33% [2] - 宁波港10月份预计完成货物吞吐量9960万吨 同比增长5.3% [2] 股东股份变动 - 新疆交建特变电工集团拟减持不超过2.88%股份 [2] - 金杯电工总裁周祖勤拟减持不超过1.4988%股份 [2] - 凯美特气财信资产及一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 华兰股份控股股东华兰机电拟增持3000万元-6000万元公司股票 [3] 其他重大事项 - 豪能股份拟发行可转债募资不超过18亿元 用于智能制造核心零部件项目 [3] - *ST东易产业投资人拟无偿捐赠和林格尔智算中心 该项目尚未建成投产 [3]

融资方案核心信息 - 公司公布向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过18亿元（含18亿元） [1] 募集资金用途 - 募集资金主要用于智能制造核心零部件项目（二期） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金以及偿还银行借款项目 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过18亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目(二期) [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行借款项目 [1]

可转换公司债券发行 - 拟募集资金总规模不超180,000.00万元[11][44][88] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[12][13] - 每年付息一次，到期还本付息，转股期自发行结束六个月后首交易日至到期日[16][21] - 初始转股价格不低于特定均价，转股数量按Q = V÷P去尾取整[22][27] - 方案有效期十二个月，向原股东优先配售[37][48] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金21,480.50万元，2024年末45,069.76万元[52] - 2025年1 - 9月营业总收入189,484.05万元，2024年度235,980.99万元[56] - 2025年1 - 9月净利润26,472.39万元，2024年度32,051.69万元[57] - 2025年9月30日资产负债率（合并）46.51%，2024年末51.35%[64] - 2025年1 - 9月研发投入占比6.37%，2024年度6.12%[65] 资金使用 - 智能制造核心零部件项目（二期）拟投入募集资金130,000.00万元[89] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入50,000.00万元[89] 分红情况 - 2024年现金分红128,240,100.60元，占净利润39.85%[101] - 最近三年累计现金分红27772.03万元，占年均净利润116.49%[102][103] 未来规划 - 制订《成都豪能科技股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》待审议[104] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[106]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为147,172.06万元、194,563.70万元、235,980.99万元和189,484.05万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为21,139.82万元、18,196.32万元、32,183.82万元和26,553.28万元[27] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为19,154.96万元、16,770.71万元和31,523.32万元，平均可分配利润为22,482.99万元[33] - 2022年末 - 2025年9月末公司合并口径资产负债率分别为55.19%、57.68%、51.35%和46.51%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为28,161.20万元、32,117.13万元、61,139.21万元和17,580.94万元[34] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为9.96%、7.73%和13.06%[36] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超180,000.00万元[3][33][47] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[52] - 每张面值为100元，按面值发行[53] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[14][58][73] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[7] - 票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[13] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，转股价格调整公式为P1 = P0/（1 + n）[16] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[16] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1 = P0－D[16] - 上述三项同时进行时，转股价格调整公式为P1＝（P0－D + A×k）/（1 + n + k）[16] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[62] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[62] - 到期赎回时，在可转换公司债券期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[61] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价60%，持有人可回售[65] 资金用途 - 智能制造核心零部件项目（二期）总投资额130,667.21万元，拟投入募集资金13亿元[49] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入募集资金5亿元[49] 其他情况 - 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[37] - 公司最近三年财务报告被出具标准无保留意见审计报告[40] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[41] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[76] - 公司本次发行可转债具备必要性与可行性，符合法规要求和公司及全体股东利益[78]

债券持有人会议组建与解散 - 债券持有人会议自可转债完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[3] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人可依数额享有约定利息、转股、回售等权利[6] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[8] 债券持有人会议权限 - 债券持有人会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作决议[9] 会议召集与通知 - 债券持有人会议主要由公司董事会或受托管理人召集，应在提议后30日内召开[12] - 会议通知应于召开前15日发出，注明开会具体信息[12] - 特定情形出现时应召集债券持有人会议，如公司拟变更募集说明书约定等[12] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议开会[14] - 特定情形发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知开会[14] - 会议通知发出后除非不可抗力不得变更或取消，需变更时应提前5个交易日公告[14] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10个交易日，不得晚于前3个交易日[16] 临时议案 - 单独或合计代表持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[20] 表决权限制 - 若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东等“其他重要关联方”，在会议上可发表意见、提议案但无表决权[21] 授权与会议主席 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[22] - 如召集人未能履行职责，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表的本次可转债表决权过半数选举会议主席；若会议开始后1小时内未选出，由持有本次未偿还债券表决权总数最多的持有人（或代理人）担任[27] 公司委派人员 - 应单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事或高管出席会议[27] 会议登记终止 - 会议主席宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或代表的本次可转债张数总额之前，会议登记终止[28] 表决权规则 - 每一张本次未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[30] 审议与表决规则 - 公告的会议通知载明的拟审议事项应逐项分开审议、表决，不得对未公告事项表决，对拟审议事项的变更视为新事项，不得在本次会议表决[30] - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，未填、错填等表决票计为废票，未投表决票视为放弃表决权，同一表决权重复表决以第一次结果为准[30] 会议决议 - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人同意方为有效[32] 决议公告与记录 - 债券持有人会议召集人应在决议作出后二个交易日内在监管部门指定媒体公告决议[33] - 债券持有人会议记录应记载会议相关信息及表决结果等内容[34] 文件保管 - 债券持有人会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[35] 规则约定与生效 - 本规则约定“以上”包含本数，“过”不包含本数[39] - 本规则经公司股东会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生效[39]

成都豪能科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，坚 持现金分红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，实行持续、 稳定的利润分配政策。股东分红回报规划和分红计划的制定，应符合《公司章程》有 关利润分配政策的相关条款。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具体内容 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先推行以现 金方式分配股利。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 ...