业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为147,172.06万元、194,563.70万元、235,980.99万元和189,484.05万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为21,139.82万元、18,196.32万元、32,183.82万元和26,553.28万元[27] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为19,154.96万元、16,770.71万元和31,523.32万元，平均可分配利润为22,482.99万元[33] - 2022年末 - 2025年9月末公司合并口径资产负债率分别为55.19%、57.68%、51.35%和46.51%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为28,161.20万元、32,117.13万元、61,139.21万元和17,580.94万元[34] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为9.96%、7.73%和13.06%[36] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超180,000.00万元[3][33][47] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[52] - 每张面值为100元，按面值发行[53] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[14][58][73] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[7] - 票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[13] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，转股价格调整公式为P1 = P0/（1 + n）[16] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[16] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1 = P0－D[16] - 上述三项同时进行时，转股价格调整公式为P1＝（P0－D + A×k）/（1 + n + k）[16] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[62] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[62] - 到期赎回时，在可转换公司债券期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[61] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价60%，持有人可回售[65] 资金用途 - 智能制造核心零部件项目（二期）总投资额130,667.21万元，拟投入募集资金13亿元[49] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入募集资金5亿元[49] 其他情况 - 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[37] - 公司最近三年财务报告被出具标准无保留意见审计报告[40] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[41] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[76] - 公司本次发行可转债具备必要性与可行性，符合法规要求和公司及全体股东利益[78]