向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"豪能股份"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕374 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告将刊 登于 2024 年 10 月 21 日的《证券日报》。募集说明书全文及相关资料可在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年 10 月 21 日 2 券网上路演 ...

信用与分红 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA - [9][98] - 公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20% [14] - 2023 - 2021年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为43.20%、33.53%、30.35% [22] 财务数据 - 2023 - 2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18196.32万元、21139.82万元、19959.00万元 [22] - 2021 - 2024年1 - 6月境外销售金额分别为14375.80万元、15345.02万元、23500.35万元和13595.31万元 [24] - 2024年1 - 6月营业收入113,606.75万元，同比增长37.81%；净利润16,163.09万元，同比增长82.26% [175] 风险提示 - 公司存在国际冲突加剧影响生产销售和业绩的风险 [24] - 部分主营汽车零部件产品面临市场替代和价格下降风险 [25][26] - 新能源汽车业务参与较晚，可能面临客户开拓和订单释放问题 [28] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为55,000万元，发行数量为55.00万手 [54] - 可转债每张面值100元，按面值发行 [55] - 可转换公司债券期限为2024年10月23日至2030年10月22日 [56] 资金用途与股东 - 本次募集资金用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目和补充流动资金项目 [43] - 公司控股股东为向朝东先生，共同实际控制人为向朝东、向星星、向朝明先生 [46] - 截至2024年6月30日，公司总股本为581,675,713股，前十大股东持股比例合计50.61% [126][127] 业务情况 - 2023年汽车零部件业务营业收入同比增长35.35%，航空零部件业务营业收入同比增长14.87% [181] - 2024年1 - 6月汽车零部件业务同比增长42.17%，差速器收入较去年同期增长101.23% [182] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务综合毛利率分别为34.54%、33.40%、29.95%和32.81% [188][189]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113690 | | | | | | 可转债简称 | 豪 24 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753809 | | | | | | 原股东配售简称 | 豪 24 | 配债 | | | | 转债申购代码 | 754809 | | | | | | 转债申购简称 | 豪 24 | 发债 | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 10 | 月 | 23 | 日）（9:30-11:30,1 ...

成都豪能科技股份有限公司 章程 成都豪能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） 二〇二四年十月 | | | | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理、副总经理及其他高级管理人员 32 | | ...

成都豪能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化 ...

业绩相关 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东净利润分别为18196.32万元、21139.82万元、19959.00万元[22] - 2023 - 2021年度现金分红数额分别为7860.33万元、7087.57万元、6057.75万元[22] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比率分别为43.20%、33.53%、30.35%[22] - 最近三年累计现金分红21005.65万元，年均净利润19765.05万元，累计分红占比106.28%[22] 用户数据（境外销售） - 2021 - 2024年1 - 6月境外销售金额分别为14375.80万元、15345.02万元、23500.35万元和13595.31万元，占比分别为10.12%、10.68%、12.33%和12.19%[25][147] 未来展望 - 国际冲突加剧或影响公司产品生产、销售和经营业绩[24] - 募投项目可能面临市场需求、竞争、政策等不利变化致不达预期[33] 新产品和新技术研发 - 募投项目产品为新能源汽车电机轴[33] 市场扩张和并购 - 非同一控制下收购昊轶强确认商誉20317.99万元[159] 其他新策略（可转债发行） - 拟发行可转债募集资金5.5亿元，55万手（550万张），按面值100元发行[65][66] - 预计募集资金净额5.423947亿元[67] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目拟投入3.9亿元，补充流动资金拟投入1.6亿元[71] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额1.65亿元[75] - 承销期2024年10月21日至29日[76] - 发行费用760.53万元，含承销及保荐费用595万元[77] - 可转债期限2024年10月23日至2030年10月22日[83] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%[85] - 转股期自2025年4月29日起至2030年10月22日止[86] - 初始转股价格8.43元/股[97] 公司基本信息 - 公司主体信用等级AA -，本次可转债信用等级AA -，评级展望稳定[9][171] - 截至2024年6月30日，总股本581675713股，均为流通股，前十大股东合计持股50.61%[176][177] - 控股股东向朝东持股18.15%，向朝东、向星星、向朝明共同实际控制公司，合计持股28.54%[197][198] 子公司情况 - 泸州豪能传动技术有限公司注册资本35000万元，实缴35000万元，公司持股100%[185] - 2023年12月31日，泸州豪能总资产204676.86万元，净资产28866.37万元，营收40654.66万元，净利润 - 2964.45万元[185] - 泸州长江机械有限公司注册资本2523.69万元，公司持股100%，2023年总资产214769.77万元，净资产88407.49万元，营收110566.55万元，净利润17136.81万元[187] - 成都昊轶强航空设备制造有限公司注册资本1400万元，公司持股100%，2023年总资产48940.29万元，净资产26014.94万元，营收22245.33万元，净利润5043.07万元[188][189] 风险提示 - AT、CVT市场份额提升或新能源汽车替代传统燃油车，影响同步器系统产品销售[26][27] - 汽车零部件产品价格随配套车型下降，整车厂商议价影响公司盈利[28] - 新能源汽车业务参与晚，面临客户开拓和订单释放问题[29][151] - 原材料价格波动增加成本控制难度，影响盈利能力[30][152] - 存货规模提升，特定情况可能致存货跌价损失增加[154] - 若昊轶强未来经营不达预期，公司存在商誉减值风险[159] - 核心人才大量流失会对公司生产经营造成重大不利影响[161] - 行业需求波动、市场竞争加剧、芯片短缺等影响公司业绩和财务状况[162][163][165]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司监事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如 下： 1、发行规模和发行数量 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 8 名，董事张勇先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女士 代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司于 2024 年 3 月 13 日获得中国证 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营计划和发展战略， 为了加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的 方式增加泸州豪能注册资本 40,000 万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资 本将由 35,000 万元人民币增加至 75,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 （二）本次增资的审议情况 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的 议案》，同意公司对泸州豪能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...