市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产[1] - 交易资产包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权等[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他信息 - 截至董事会召开日前12个月，公司无相关资产买卖[2] - 公告日期为2025年3月6日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产[2] - 标的公司含贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权等三家公司[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 合规情况 - 相关主体无因本次重组内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 相关主体近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[2] - 相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 其他 - 说明发布时间为2025年3月6日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，构成重大资产重组[2] - 评估基准日为2024年12月31日[2] 评估相关 - 聘请中水致远为评估机构，其具法定评估资格且独立[3] - 采用资产基础法和市场法评估，选用资产基础法评估值为结果[5] 交易定价 - 交易价格协商确定，定价公允，无损公司及股东利益[6]

海天水务集团股份公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易， 不构成重组上市的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过新设的全资子公司以 支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺 利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100% 股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的资产"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 一、本次交易构成重大资产重组 根据经信永中和审计的标的公司模拟合并财务报表，本次交易的标的资产的 资产总额或交易金额、资产净额或交易金额、所产生的营业收入占上市公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入 的比例如下： 注 1：假设 2024 年 12 月 31 日为交割日，且贺利氏光伏与光伏科技的增资事项已完成 并已清偿关联方债 ...

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，构成重大资产重组[1] - 标的公司包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权等三家公司[1] 其他新策略 - 公司制定《海天水务集团股份公司内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 公司采取多项措施履行重大资产重组信息保密义务[3][4][5]

海天水务集团股份公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的公司"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定，公司董事会就本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按上海证券交易所的有关规定，履行了相应的信 息披露程序。 2、公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产[2] - 标的公司包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权等三家公司[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 聘请光大证券等多家机构担任顾问、审计、评估等工作[3]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 独立财务顾问 | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 贺利氏（中国）投资有限公司 | | | Heraeus Materials Singapore PTE. LTD | 二〇二五年三月 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司 法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，将暂停转让 本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交上市公司董事会，由董事会代为 向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权董事会核实后直接向证券交易所和 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月24日14点召开[3] - 会议地点在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议18项特别决议议案[8][9] - 各议案已分别经公司第四届董事会第二十二次、二十四次会议审议通过[9] 股权与登记 - A股股票代码为603759，股权登记日为2025年3月19日[15] - 会议登记时间为2025年3月21日，地点在公司4楼证券部[16] 会议讨论 - 讨论本次交易符合相关法律法规等多项议案[21][22][23] 其他信息 - 会议联系电话为028 - 89115006，联系人是海天股份证券部[18] - 可授权委托出席2025年第二次临时股东大会[20]

HMSL 以下合称"交易对手"）持有的贺利氏光伏新加坡私人有限公 司（Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.，以下简称"HPSL"， 贺利氏光伏、光伏科技及 HPSL 以下合称"标的公司"）100%股权以 及贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后， 监事会认为公司符合实施本次交易的各项要求及条件。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-028 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十九 次会议。会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过电话及电子邮件方式送达 至所有监 ...