融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 [1] - 募集资金总额不超过8.01亿元（含发行费用）[1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于四个项目 [1] - 具体项目包括简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 [1] - 具体项目包括资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目 [1] - 具体项目包括夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 [1] - 募集资金总额不超过8.01亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 [1] - 募集资金将用于资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目 [1] - 募集资金将用于夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

债券持有人会议组建与解散 - 债券持有人会议自本期债券完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[8] 债券持有人权利与义务 - 可转债债券持有人享有依可转债数额获约定利息、参与会议表决等权利[13] - 可转债债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[14][15] 需会议决策的情形 - 拟变更债券募集说明书重要约定需债券持有人会议决议[17] - 发行人未偿其他有息负债超5000万元且达母公司最近一期经审计净资产10%以上，可能致本期债券违约时需会议决策[18][19] - 发行人重要子公司未偿有息负债超5000万元且达合并报表最近一期经审计净资产10%以上，可能致本期债券违约时需会议决策[19] - 发行人重要子公司（总资产、净资产或营业收入占比30%以上）发生特定情况需会议决策[19] - 发行人提出重大债务重组方案需债券持有人会议决议[20] 会议召开相关 - 债券持有人会议应当由律师见证，法律意见书与决议一同披露[11] - 除持有人作为召集人外，召开会议的会务费用由发行人承担[11] - 出现约定情形且有拟审议议案，受托管理人原则上应于15个交易日内召开债券持有人会议，延期时间不超15个交易日[23] - 单独或合计持有本期未偿债券总额30%以上的债券持有人可书面申请延期召开会议[23] - 发行人等提议人提议召集会议，受托管理人应在5个交易日内书面回复，同意则15个交易日内召开[24] - 合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人可推举代表协助会议召集[24] - 受托管理人不同意或未召集，持有未偿还份额10%以上的相关方可自行召集[24] 会议通知与公告 - 召集人应最晚于债券持有人会议召开日前第10个交易日披露通知公告[32] - 紧急召集时，现场会议应最晚于召开日前第3个交易日、非现场会议于第2个交易日披露通知公告[33] - 提交同次债券持有人会议审议的全部议案应最晚于债权登记日前一交易日公告[30] - 召集人决定延期或变更会议事项，应最迟于原定债权登记日前一交易日披露变更公告[34] - 已披露的会议召开时间原则上不得随意提前，紧急情况除外[34] 会议召开条件与表决 - 债券持有人会议需代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[39] - 债权登记日为债券持有人会议召开日的前1个交易日，会议变更召开时间，债权登记日相应调整[39] - 债券持有人会议采取记名方式投票，每一张未偿还债券享有一票表决权，但部分关联方直接或间接控制的债券份额除外[45] - 债券持有人会议对重大事项议案作出决议，经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效[50] - 债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效[50] - 召集人就一般事项议案连续召集三次会议且每次出席人数均未达要求，相关决议经出席第三次会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效[51] 会议取消与再次召集 - 拟取消债券持有人会议，应不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告并说明理由[36] - 因出席人数未达要求再次召集会议，可调整拟审议议案部分细节[36] - 拟就实质相同或相近议案再次召集会议，应最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[36] 会议其他相关 - 债券持有人可自行或委托代理人出席会议并按授权范围行使表决权[42] - 债券持有人会议记录等材料由受托管理人保存，期限至少至本期债券债权债务关系终止后5年[57] - 召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告[56] - 具有相同请求权的债券持有人可就不涉及其他债券持有人权益事项单独表决，提案人所持债券份额需占全部具有相同请求权的未偿还债券余额10%以上[64] 简化程序召集会议 - 发行人因回购股份减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产10%时，受托管理人可按简化程序召集会议[67] - 超过出席且有表决权的持有人所持表决权二分之一（一般事项）或全体有表决权的债券持有人所持表决权三分之二以上（重大事项）同意，受托管理人可按简化程序召集会议[67] - 全部未偿还债券份额的持有人数量不超过4名且均书面同意，可按简化程序召集、召开会议[67] 异议处理 - 债券持有人对受托管理人公告有异议，应于公告之日起5个交易日内书面回复[68] - 单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序，受托管理人应立即终止[68] - 异议期届满次日内，受托管理人披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书[68] 特殊情形通知 - 发生特定情形，受托管理人最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露召开持有人会议的通知公告[69] 规则生效与相关说明 - 本规则经发行人股东大会审议通过后，自本次可转债发行完毕之日起生效[71] - 本规则与债券募集说明书约定不一致或冲突时，以债券募集说明书约定为准[71] - 本规则中“未偿还债券”不包括已兑付本息、已届本金兑付日且资金到位、已转股、已回购注销的债券[71][72] - 本规则约定的“以上”“以内”包含本数，“超过”不包含本数[72]

可转换债券发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[2] - 发行方案合理、预案符合规定、论证分析报告充分[3][4][5] - 募集资金使用可行，前次使用情况报告真实准确完整[6][7] 其他规划与措施 - 可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施合法合规[9] - 债券持有人会议规则合理保护债券持有人权益[10] - 未来三年股东回报规划兼顾投资者回报与公司发展[11] - 提请股东会授权办理发行事宜利于工作开展[12]

关联交易 - 2022年向海天世浦泰转3160万，转回3159万，期末余额1万，占净资产1.37%[3] - 2022年为三岔湖海天代付社保6.58万，期末已归还[3] - 2022年关联交易超3000万，占净资产1.45%，未依规披露[4] 后续进展 - 2023年5月6日海天世浦泰转回8200元，6月30日用利息归还1800元[7] - 2023年5月停止为三岔湖海天代付社保[7] 监管与整改 - 2023年7月和11月分别收到上交所监管警示和四川监管局警示函[1] - 开展关联交易自查，无其他违规[8] - 完善财务审核与关联交易制度，加强培训[9]

发行条件与合规性 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券各项要求，具备发行条件[1] - 发行方案、预案及相关报告符合法律规定，符合公司和股东利益[2] 资金使用与回报 - 本次募集资金使用合规，投资项目前景好、效益佳[2] - 制定填补被摊薄即期回报措施，降低发行对收益摊薄[3] 文件与程序 - 相关文件编制和审议程序合规，需经审核注册后实施[4]

募集资金情况 - 2021年3月23日募集资金8.7438亿元，扣除费用后净额8.0101245283亿元[2] - 截至2025年6月30日，初始存放8.2714509434亿元，余额5416.352759万元[5] - 累计使用7.687556亿元，各年度使用情况不同[7] - 变更用途总额3.9509亿元，比例49.32%[7] 项目投资情况 - 蒲江县域项目预计总投资8.703519亿元，公司出资1.89953亿元，占比87.3%[9] - 蒲江达海借款5.4亿元，已收到2.692797亿元并使用[10] - 蒲江项目原计划募资5.8亿元，变更后为1.8491亿元[7][10] - 象鼻项目结余5240.69万元补充流动资金[8] - 补充流动资金超承诺60.51万元[8] - 雅安项目2024年3月4日运营，投资1.149975亿元[8] - 蒲江项目承诺投资18491.00万元，截至2025年6月30日实际投资15186.61万元[12] 股权交易情况 - 购买四川上实70%股权，价款28009.00万元，变更募资28009.00万元[16][24] - 2025年4月9日取得四川海天绿能70%股权[19] 项目效益情况 - 蒲江项目截止日累计产能利用率111.62%，累计效益1290.30万元[30] - 象鼻项目截止日累计产能利用率55.91%，累计效益553.16万元[30] - 雅安项目截止日累计产能利用率41.38%，累计效益 - 584.53万元[30] 项目预期情况 - 蒲江二期工程预计年营收1896.44万元，净利润216.53万元[31] - 象鼻项目预计年均营收946.62万元，净利润349.05万元[32] - 雅安项目预计总投资财务内部收益率8.23%，回收期10.33年[34] 资金使用情况 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日已归还[37][40] - 两次使用不超1亿元闲置资金现金管理，产品已到期赎回[41][42] - 华泰收益凭证认购7000万元，收益59.34万元[42] - 中信收益凭证认购3000万元，收益11.13万元[42] 项目结余情况 - 蒲江项目结余5144.55万元[44] - 雅安项目结余232.56万元[44] - 象鼻项目结余19.47万元[44] - 购买股权项目结余0万元[44] - 补充流动资金结余19.78万元[44] 其他情况 - 象鼻项目计划投资12759.60万元，收到专项资金8426.10万元[46] - 象鼻项目结项后结余5240.69万元补充流动资金[47] - 象鼻项目对应账户剩余271.81万元投入蒲江项目[47] - 公司无违规使用募集资金重大情形[48]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会10月15日15点在成都召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[5] - 股权登记日为2025年10月9日[16] - 会议登记时间为2025年10月10日[18] 议案相关 - 本次股东会审议10项议案[8] - 议案已由董事会审议通过并刊登[9] - 涉及发行可转债及股东回报规划等议案[8][9] 其他信息 - A股股票代码为603759，简称海天股份[16] - 会议联系地址、电话及联系人[20]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,100.00万元[5][25] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[9] 募集资金用途 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程计划投资22,049.70万元，拟使用募集资金20,420.00万元[25] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目计划投资27,425.55万元，拟使用募集资金25,380.00万元[25] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目计划投资11,010.39万元，拟使用募集资金10,300.00万元[25] - 补充流动资金计划投资24,000.00万元，拟使用募集资金24,000.00万元[26] 债券持有人权益 - 可转换公司债券最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于转股价格70%，持有人可回售[15] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次附加回售权[16] 会议表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3][12][13][15][16][18][19] 其他事项 - 本次发行方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，相关议案尚需股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[27] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[42][43] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》已表决通过[44]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第四届第三十次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为36亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：污水处理业务占比60.79%，供水业务占比25.5%，工程业务占比8.04%，垃圾焚烧发电业务占比4.16%，其他业务占比1.22% [1] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]