业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为30,482.26万元，扣非后为27,184.99万元[4] - 假设2025 - 2026年业绩按增长0%、10%、20%测算[4] - 假设业绩增长0%，2026年底全部未转股时基本每股收益为0.59元/股[7] - 假设业绩增长10%，2026年底全部未转股时净利润为36,883.53万元[7] - 假设业绩增长20%，2026年底全部未转股时扣非后基本每股收益为0.76元/股[7] 股本数据 - 假设可转债转股价格为7.92元/股[5] - 2025年底全部未转股时股本为46,176.00万股[6] - 2026年6月30日全部转股时股本为56,289.64万股[6] 募集资金 - 向不特定对象发行募集资金总额为80,100.00万元[4] - 募集资金用于现有项目效能提升、基础设施升级及产能扩建[10] 应对措施 - 应对可转债摊薄即期回报采取五项措施[13] - 制定募集资金管理制度，规范资金管理[14] 公司规划 - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[18] - 优化治理结构，完善投资决策机制[19] 公司优势 - 具备水务环保投资等经验，中高层运营团队稳定[11] - 注重技术研发，建成研发队伍，获多项技术荣誉[12] - 通过“产、学、研”模式与高校及科研机构合作[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预等[20] - 董事和高管承诺不输送利益等[21]

新策略 - 2025年9月29日董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 同日相关预案及文件在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东大会、上交所审核及证监会注册后方可实施[2]

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 1 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及有关审批 机关批准或核准。 2 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可 ...

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"，可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。 本次发行的可 ...

海天水务集团股份公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-16 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0234 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 我们对后附的海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）于2021年3月募集的人 民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简 称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴 ...

融资方案核心信息 - 公司公布向不特定对象发行可转换公司债券的预案 [1] - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过8.01亿元（含发行费用）[1] - 募集资金在扣除发行费用后拟用于四个具体项目 [1] 募集资金具体用途 - 资金将用于简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 [1] - 资金将用于资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目 [1] - 资金将用于夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

股东回报规划 - 规划涵盖2025 - 2027年股东回报[3] - 实施现金分配有利润、审计等条件要求[10] - 原则上每年一次利润分配，可中期现金分红[11] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[12][13] - 董事会每三年审阅修订规划[15] - 规划经股东会决议通过后实施[17]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超80,100.00万元[6] - 公司拟将24000万元募集资金用于补充流动资金[29] 项目投资 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程总投资22,049.70万元，拟投入募集资金20,420.00万元[8] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目总投资27,425.55万元，拟投入募集资金25,380.00万元[8] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目总投资11,010.39万元，拟投入募集资金10,300.00万元[8] 项目收益 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程预计内部收益率（税后）为6.08%[12] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目预计内部收益率（税后）为6.02%[19] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目预计内部收益率（税后）为6.18%[25][26] 项目备案 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程于2025年8月18日在简阳市经济和信息化局完成备案[13] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目于2025年8月18日在资阳市经济和信息化局完成备案[20] - 2025年6月23日，夹江县城市生活污水处理厂扩建项目在夹江县发展和改革局完成备案；8月1日，乐山市生态环境局原则同意该项目环境影响报告表结论[27] 项目成果 - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目建成后新增污水处理规模2万m³/日[23] 业务现状 - 公司供水业务日处理能力43.30万吨，2024年度供水总量达11082.19万吨；污水业务日处理能力97.07万吨，2024年度污水处理量达33455.00万吨[40] 资金占比 - 公司补充流动资金24,000.00万元，占本次募集资金总额的比例为29.96%，未超30%[42] 资金影响 - 发行可转换债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模增长，资本实力增强[44] - 可转债转股期开始后，若逐渐转股，公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[44] 业绩影响 - 募投项目实施完成后公司营业收入规模及利润水平将增加[45] - 短期内募投项目对公司经营业绩贡献小，可能摊薄每股收益和净资产收益率[45] - 长期来看公司营业收入和盈利能力将大幅提升[46] 技术研发 - 公司注重技术研发积累，建成稳定高效研发队伍，实施众多重要研发项目[41] - 公司通过引进人才和“产、学、研”合作模式提升技术和科研转化力度[41] - 公司获得多项技术相关认定和资质[41]

公司融资计划 - 海天股份计划向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该发行预案及相关文件已于2025年9月29日在上海证券交易所网站披露 [1] - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年9月29日审议通过了相关议案 [1]

担保事项概述 - 公司为控股子公司达州海天向银团融资5.17亿元人民币提供保证担保 同时二级控股子公司达州佳境以其持有的达州海天100%股权提供质押担保 [1] - 该担保事项已通过董事会及股东大会授权 属于2025年231,000万元担保额度范围内的操作 无需重新审议 [1][2][8][9] 担保协议具体条款 - 保证担保金额为5.17亿元 采用连带责任保证方式 保证范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 [4][5] - 质押担保标的为达州佳境持有的达州海天100%股权 保证范围与保证担保一致 [5] - 两项担保的保证期间均为债务履行期满后三年 [5][6] 公司担保整体情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额31.12亿元 占最近一期经审计净资产的113.45% [10] - 自2025年股东大会通过后新增担保12.01亿元 占净资产的43.78% 剩余可用担保额度11.09亿元 [10] - 所有担保均为对控股子公司提供 无逾期担保及对关联方担保 [10] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月14日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 管理层将就经营成果与财务状况与投资者交流 [13][14][15] - 投资者可在2025年9月29日至10月13日期间通过线上渠道预先提问 [13][17]