增资概况 - 公司拟向全资子公司四川晶华增资人民币15,000万元，增资后四川晶华注册资本由30,000万元增至45,000万元 [1] - 增资资金来源于公司自有资金，完成后四川晶华仍为公司全资子公司，持股比例保持100% [1] - 该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [2] 增资主体财务数据 - 截至2025年3月31日，四川晶华资产总额7.845亿元，负债总额5.187亿元，资产负债率66.12%，较2024年末上升6.18个百分点 [3] - 2025年一季度营业收入6,160万元，但净利润亏损299万元；2024年度净利润亏损2,420万元 [3] - 银行贷款总额1.918亿元，流动负债总额2.666亿元，显示短期偿债压力较大 [3] 增资目的与影响 - 增资主要用于子公司项目建设及业务发展需求，旨在增强其资金实力和运营能力 [4] - 有助于优化子公司资产负债结构，提升融资能力和抗风险能力，符合公司整体战略布局 [4] - 不会导致合并报表范围变更，不影响公司对子公司的控制权 [4] 业务范围 - 四川晶华主营业务涵盖化学产品制造与销售、合成材料、石墨制品、塑料及橡胶制品制造与销售等 [2] - 业务范围还包括物业管理、房地产租赁及进出口贸易 [2]

监事会会议召开情况 - 会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] - 会议通知及材料于2025年6月14日通过电话、传真、电子邮件或专人送达全体参会人员 [1] - 会议于2025年6月17日11:00以现场和通讯结合方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] - 会议由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1] - 拟置换金额为人民币17,012.29万元，置换时间距募集资金到账不超过6个月，符合法规要求 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-051） [2]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行27,199,772股，每股8.36元，募资227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[1] - 募集资金于2025年5月14日到账[2] - 募集资金发行费用合计515.28万元（不含增值税）[7] 资金使用计划 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000.00万元，拟用募资17,500.00万元；补流拟用募资5,239.01万元[3] - 截至2025年5月20日，公司自筹资金预先投入募投项目22,964.86万元[5] - 西南生产基地项目（一期）拟用募资置换16,984.72万元自筹资金[6] 费用置换情况 - 已用自筹资金支付发行费用27.57万元（不含增值税）[7] - 律师费用拟用募资置换14.15万元自筹资金[8] - 发行登记及其他费用拟用募资置换13.42万元自筹资金[8] 机构意见 - 保荐机构对公司使用募资置换预先投入自筹资金事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行27,199,772股，每股8.36元，募资227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[11] - 募集资金于2025年5月14日到账[11] 资金使用计划 - 西南生产基地项目（一期）总投资6亿，拟用募资1.75亿；补流总投资7500万，拟用募资5239.01万[13] 资金置换情况 - 截至2025年5月20日，自筹资金预投项目22,964.86万元，拟置换16,984.72万元[14] - 发行费用合计515.28万元，已用自筹资金支付27.57万元，拟置换27.57万元[17] 发行费用明细 - 律师费用75.47万元，自筹支付14.15万元，拟置换14.15万元[17] - 发行登记及其他费用18.97万元，自筹支付13.42万元，拟置换13.42万元[17] - 承销保荐费用321.78万元[17] - 审计费用99.06万元[17] 报告日期 - 鉴证报告日期为2025年6月13日[10]

业绩总结 - 2025年1 - 3月四川晶华营收6160.474487万元，净利润 - 298.956569万元[7] - 2024年度四川晶华营收1074.396413万元，净利润 - 2419.887536万元[7] 财务数据 - 2025年3月31日四川晶华资产负债率66.12%[7] - 2024年12月31日四川晶华资产负债率59.94%[7] 市场扩张和并购 - 2025年6月17日公司用1.5亿自有资金向四川晶华增资[3] - 增资后四川晶华注册资本由3亿变为4.5亿，公司仍持股100%[4] 未来展望 - 增资用于四川晶华项目建设及业务发展，符合公司战略布局[3] - 增资有利于优化资产负债结构，提升融资和抗风险能力[10] - 增资标的未来经营和投资收益存在不确定性[3]

募集资金 - 公司拟用17012.29万元置换先期自筹资金，含募投16984.72万元、发行费用27.57万元[1][6][7][8] - 本次发行股票27199772股，募资227390093.92元，净额222237302.60元[2] 项目投资 - 西南生产基地项目（一期）总投资60000万元，自筹投入22964.86万元，拟置换16984.72万元[6] - 补充流动资金项目总投资7500万元[6] 其他事项 - 2025年6月17日审议通过置换议案，无需股东大会审议[8] - 实行专户存储，签监管协议[2][3] - 天衡出具鉴证报告，保荐和监事会无异议[7][11][12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年6月17日11:00召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金置换 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16984.72万元[3] - 拟用募集资金置换已支付发行费用自筹资金27.57万元[3] - 合计拟置换金额为17012.29万元[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金使用 - 拟用募集资金置换自筹资金17012.29万元[2] - 拟用15000万元自有资金对四川晶华增资[3] 会议情况 - 2025年6月17日召开董事会会议，7名董事全到[1] - 两项议案表决均全票通过[2][3][4] 增资影响 - 增资后仍持四川晶华100%股权，范围不变[3] - 增资不影响公司经营和财务状况[3]

股权结构 - 周晓东持股42,839,600股，占总股本14.79%[2] - 周晓南、周晓东及周锦涵合计持股102,103,840股，占总股本35.24%[2] 质押情况 - 周晓东累计质押17,100,000股，占其持股39.92%，占总股本5.90%[2] - 三人累计质押17,100,000股，占合计持股16.75%，占总股本5.90%[2] - 本次周晓东质押延期购回8,000,000股，占其持股18.67%，占总股本2.76%[4] 质押时间及用途 - 质押起始日2023年6月14日，原到期日2025年6月13日，延期后2026年6月12日[4] - 质押融资用于日常生产经营及补充流动资金[4] 其他 - 控股股东等累计质押对应融资金额5,000万元[7] - 本次质押不导致公司实际控制权变更[8]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，晶华新材报收于15.93元，较上周14.55元上涨9.48% [1] - 6月13日盘中最高价报16.67元，触及近一年最高点，6月9日最低价报14.53元 [1] - 当前最新总市值46.15亿元，在化学制品板块市值排名76/169，两市A股市值排名3134/5150 [1] 股东大会情况 - 2025年6月9日召开股东大会，地点为江苏省张家港市扬子江国际化学工业园，125名股东及代理人出席，持有表决权股份110,858,343股，占比38.5171% [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，董事长周晓南主持，董事、监事、董事会秘书出席，高管列席 [1] 议案审议结果 - 《2024年度利润分配方案》获A股同意票110,799,843股（99.9472%），反对14,800股，弃权43,700股 [1] - 《变更公司注册资本及修订章程议案》获A股同意票110,794,343股（99.9422%），反对18,900股，弃权45,100股，该议案为特别决议案，获三分之二以上表决权通过 [1] 募集资金管理 - 公司向特定对象发行股票27,199,772股，发行价8.36元/股，募集资金总额2.2739亿元，净额2.2224亿元 [2][3] - 与四川晶华新材料科技、东方证券、上海农商行松江支行、建行内江分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，确保资金使用合规 [2]