业绩总结 - 2023年公司营业收入151.11亿元，同比下降21.08%，归母净利润 -7.23亿元，扣非净利润 -11.81亿元，均由盈转亏，综合毛利率1.64%，较上年下降11.59个百分点[1] - 2023年预焙阳极业务收入139.56亿元，占主营业务收入超95%，销量297.87万吨，毛利率1.41%，较2022年下降12.40个百分点[4] - 2023年铝锭贸易业务销量3.04万吨，较2022年下降91%，石油焦贸易业务销量34.22万吨，较2022年下降46%[11] - 2024年第一季度公司扣非净利润6301万元，扭亏为盈[19] 欣源股份情况 - 2023年3月公司收购欣源股份94.98%股权，交易价格11.40亿元，形成商誉7.46亿元，2023年实际亏损1973.41万元，公司对其商誉全额计提减值[51] - 2023年欣源股份营业收入72151.50万元，同比下降2.74%，负极材料收入57298.31万元，同比下降4.58%，归母净利润 -1313.20万元，同比下降111.59%[72][73] - 2024 - 2028年欣源股份预计营业收入分别为87016.79万元、104788.39万元、112891.38万元、112891.38万元、112891.38万元[102][104] 市场数据 - 2024年5月，沪铝主力合约均价20772元/吨，环比上涨7.8%，同比上涨13.9%，国内原铝运行产能4300万吨/年，开工率96.8%[13] - 2024年5月原铝产量365.3万吨，同比增长7.2%，1 - 5月累计产量1789.4万吨，同比增长7.1%[14][15] - 截至2024年5月，国内预焙阳极总产能3006.60万吨，有效产能2789.10万吨，1 - 5月产量947.87万吨，同比增长6.07%，5月总产量192.87万吨，行业总产能开工率约76.98%[15] 未来展望 - 公司争取十四五末预焙阳极签约总产能达约500万吨，开拓预焙阳极海外市场[191][192] - 2024年预焙阳极产销量争取达330万吨，同比增约32万吨[193] 业务相关 - 公司贸易业务产品主要为石油焦、煅后焦，盈利模式是满足自身生产后，根据行情和需求开展贸易赚差价[36][42] - 2023年我国石油焦总产量约3090.50万吨，总消费量约4420万吨，进口约1601.81万吨，公司采购的进口石油焦约50%自用，剩余用于贸易销售[23][35] 在建工程 - 公司在建工程期末余额为15.20亿元，同比大幅增长208.64%，重要在建工程预算总数58.46亿元[178] - 铝用炭材料项目报告期内新增金额7.23亿元，负极材料项目报告期内新增金额4.44亿元[178]

市场扩张和并购 - 2023年3月公司收购欣源股份94.98%股权，交易价11.40亿元，形成商誉7.46亿元[3] - 本次交易公司共发行股份4622.32万股，乙方取得4274.17万股，薛永取得3772.82万股[114] 业绩总结 - 2023年欣源股份营业收入72151.50万元，同比下降2.74%，归母净利润 - 1313.20万元，同比下降111.59%[30] - 2023年薄膜电容器收入14853.19万元，占比20.59%，增长率5.11%；石墨负极材料收入57298.31万元，占比79.41%，增长率 - 4.58%[5][6] - 2023年薄膜电容器毛利3268.84万元，占比31.38%，增长率 - 2.59%；石墨负极材料毛利7148.78万元，占比68.62%，增长率 - 64.17%[7] - 2023年欣源股份整体毛利10417.62万元，与2022年相比下降55.31%[33] - 2023年欣源股份综合毛利率为14.44%，较2022年下降16.98%[35] - 2023年销售费用889.67万元，同比增长16.53%；管理费用3517.96万元，同比下降9.83%；研发费用2545.53万元，同比下降10.70%[37] - 2023年财务费用3081.55万元，同比增长209.54%；期间费用合计10034.71万元，同比增长17.90%[38] - 2023年信用减值损失768.33万元，较2022年增加379.56万元；资产减值损失1780.99万元，较2022年增加962.55万元[39] 用户数据 - 2023年欣源股份前五大客户交易金额合计45358.09万元，占营业收入比例62.87%[9][10] 未来展望 - 2024 - 2029年及以后年度预计营业收入分别为87016.79万元、104788.39万元、112891.38万元等，收入增长率分别为20.60%、20.42%、7.73%等[45] - 2024 - 2029年及以后年度预计毛利率分别为17.40%、19.25%、19.83%等[45] - 人造石墨负极材料2024 - 2028年及以后年度产能54033.00吨，销量预测分别为35000.00吨、45000.00吨等，产能利用率分别为64.78%、83.28%等[47] - 预计2024 - 2028年薄膜电容器业务毛利率均为22.13%，负极材料业务毛利率分别为16.40%、18.77%等，整体毛利率分别为17.40%、19.25%等[54] - 预计2024 - 2028年直接材料成本分别为30450.93万元、36923.82万元等[54] - 预计2024 - 2028年期间费用率分别为9.01%、7.97%、7.63%等[56][57] - 预计2028年息税前利润增长到12637.55万元，占收入比例从4.24%升至11.19%[58][59] - 预计2024 - 2029年及以后息税前现金流分别为11677.36万元、13441.67万元等[61] 其他新策略 - 上市公司强化标的公司内部控制，业绩承诺方将退回全部股份并注销[132] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺2023 - 2025年欣源股份净利润分别不低于1.8亿、2.1亿、2.1亿元，累计不低于6亿元[3] - 2023年欣源股份实际亏损1973.41万元，与承诺的1.8亿元相差大[120][122] - 业绩承诺方退回通过本次交易取得的全部索通发展股份，合计42741705股，对应价值7.38亿元（按发行价17.26元/股计算）[123] - 若最终补偿金额＞7.38亿元，差额部分按《补偿协议》进行现金补偿[123] 资产与财务指标 - 2023年公司对欣源股份商誉全额计提减值，确认公允价值变动收益约4.44亿元[3] - 2024年1月初步测算需计提商誉减值准备金额介于5.47亿至7.11亿元，4月全额计提商誉减值并计入2023年度资产减值损失[72] - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为55.80%、57.87%、56.13%、57.94%[111] - 2021 - 2024年3月有息负债率分别为78.44%、80.98%、77.37%、77.51%[111] - 2021 - 2024年3月流动比率分别为1.35、1.44、1.51、1.48[111] - 2021 - 2024年3月速动比率分别为0.69、0.79、1.03、1.02[111] - 2021 - 2024年3月现金比率分别为32.90、37.00、49.48、46.47[111] - 2021 - 2024年3月货币资金分别为17.75、29.88、25.69、26.84[111] 产品数据 - 2023年欣源股份自主品牌一体化收入37297.23万元，占比51.69%，同比增长3.48%[31] - 2023年欣源股份石墨负极材料代加工收入10172.18万元，占比14.10%，同比下降25.39%[31] - 2023年欣源股份增碳剂收入7589.31万元，占比10.52%，同比下降12.33%[31] - 2023年欣源股份石墨负极材料自主品牌一体化销量增长71.22%，价格下降39.56%[32] - 2024年自主品牌一体化产品预计单价18858.96元/吨（不含税），较2023年下降24.51%[50] - 2024年石墨化代加工预计单价8875.92元/吨，较2023年下降8.03%[51] - 2023年公司实际销量为24603.11吨，自主品牌一体化实际销量14930.18吨高于预测量12500.00吨，石墨化代加工实际销量6718.70吨远低于预测量21000.00吨[81] 行业数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达31.6%[11] - 2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[12] - 2023年欧洲乘用车销量1284.75万辆，同比增长13.7%，油电混合动力车销量340万辆，同比增长28.3%，纯电动车销量202万辆，同比增长28.2%[12] - 2023年美国新能源车销量146.8万辆，同比增长49.0%[12] - 2023年全球动力电池出货量865.2GWh，同比增长26.5%[12] - 2023年全球储能锂离子电池出货量224.2GWh，同比增长40.7%[13] - 2023年全球消费类锂离子电池出货量113.2GWh，同比下滑0.9%[13] - 2023年全球负极材料出货量181.8万吨，同比增长16.8%，中国负极材料出货量171.1万吨，同比增长19.4%[14] - 2023年中国负极材料产量全球占比94.1%，人造石墨负极材料出货量占比82.5%[16] - 2023年负极材料行业产能逼近400万吨，市场份额靠前公司产能利用率超70%，靠后企业较低[19]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-046 索通发展股份有限公司 关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,605,385 股。 本次股票上市流通总数为 24,605,385 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次限售股形成至本公告披露日，公司股本数量变化情况如下： 一、本次限售股上市类型 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为 2021 年 向特定对象非公开发行的股份。 1.股票发行核准情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，公司 向特定投资者郎光辉先生非公开发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股。 2.股份登记情况 公司已于 ...

股本变动 - 2021年向郎光辉非公开发行A股24,605,385股[2] - 2021年9月14日因期权行权总股本变为459,950,434股[5] - 2021年11月12日因注销限制性股票总股本变为459,935,734股[6] - 2022年7月28日因期权行权总股本变为460,617,984股[6] - 2023年3月22日向薛永等发行股份后总股本变为506,841,212股[7] - 2023年5月5日向特定对象发行股份后总股本变为540,846,164股[7] 限售股情况 - 郎光辉认购股份锁定期为2021年7月5日至2024年7月5日[4] - 郎光辉持24,605,385股限售股占总股本4.5494%，2024年7月8日全部上市流通[11][14] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合要求[12] 募资情况 - 2023年5月5日向特定对象发行股份募集资金683,839,584.72元[7]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-047 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的最高价 不超过人民币 22.38 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未实施股份回购。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-045 索通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之 业绩补偿股份回购注销的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为索通发展股份 有限公司（以下简称"索通发展"、"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规的有关规定，对索通发展本次交易业绩承 诺补偿股份回购注销事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次交易基本情况 2022 年 5 月 16 日，索通发展与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"三顺投资"）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学 文（以下合称"交易对方"）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，于 2022 年 9 月 9 日签署《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业 （有限合伙）、 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-044 索通发展股份有限公司 关于补选第五届监事会股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：尹华伟先生简历 尹华伟先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高 级会计师、高级审计师（合格）。2008 年加入公司，曾任公司财务中心副总经 理，现任公司审计部高级经济审计主管。尹华伟先生未持有本公司股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联 关系。 1 特此公告。 索通发展股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会股东代表监事冯 欢欢女士因个人工作调整原因辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，详见公 司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通 发展股份有限公司关于监事辞任的公告》（公告编号：2024-038）。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需 ...

市场扩张和并购 - 公司2022年收购欣源股份94.9777%股份，发行46,223,228股股份[3][5] 业绩总结 - 2023 - 2025年业绩承诺三年净利润分别不低于1.8亿、2.1亿、2.1亿，累计不低于6亿[6] - 2023年欣源股份净利润 - 1313.20万元，较承诺低19313.20万元[9] - 2023年欣源股份扣非归母净利润 - 1973.41万元，较承诺低19973.41万元[9] 其他新策略 - 业绩承诺方拟退回42,741,705股公司股份提前补偿，对应价值737,721,828.30元[10] - 公司将以1元总价回购并注销退回股份[10][14] - 最终补偿超737,721,828.30元差额现金补偿[11][12] - 业绩承诺方放弃退回股份生效日至程序完成前表决权[12] - 退回程序完成前不解除股份锁定，不设权利限制[12] - 《股份退回专项协议》获董事会、股东大会批准后生效[12] - 2024年6月30日相关会议审议通过业绩补偿及回购注销议案并提交股东大会[16] - 独立董事同意提交业绩补偿方案审议[15] - 监事会认为业绩补偿方案合规，提前补偿维护利益[16] - 独立财务顾问认为补偿方案已多会审议，尚需股东大会通过，程序合法合规[16] - 公司督促业绩承诺方补偿，加强对欣源股份管控[17]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-042 第五届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：本次业绩补偿方案决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，提前实施股份补偿切实维护了全体股东及上市公司的利益。 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨 回购注销对应补偿股份的公告》。 索通发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 27 日向全体监事发出会议通知，于 2024 年 6 月 30 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会 议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席张媛媛主持。本次会 议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于发行股份及支付现金购买资产并 ...