参会情况 - 出席会议股东和代理人759人[3] - 出席股东所持表决权股份301,774,952股，占比49.7976%[3] - 公司6名董事、3名监事及董秘均出席[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项...》A股同意票300,194,777，比例99.4763%[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》A股同意票299,931,617，比例99.3891%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>》A股同意票297,357,439，比例98.5361%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》A股同意票297,406,039，比例98.5522%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>》A股同意票35,209,589，比例88.9613%[10] - 议案2获出席股东会股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所，律师为傅怡堃、向情情[11]

公司财务违规 - 公司2017年至2021年期间未确认加盟门店装修业务收入导致各年度报告少计营业收入 [1] - 公司2017年至2021年各年年度报告存在未如实披露营业收入的行为 [1] - 湖南证监局拟对公司责令改正并给予警告处以400万元罚款 [1] 管理层责任 - 相关责任人员被给予警告并处以罚款 [1] 股票交易变更 - 公司股票将被实施其他风险警示A股简称变更为ST绝味 [1] - 公司股票于2025年9月22日起停牌一天 [1]

公司监管状态 - 公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《事先告知书》[1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条第七项规定 公司股票将被实施其他风险警示[1] 股票交易安排 - 公司股票将于2025年9月22日停牌1天[1] - 2025年9月23日起实施其他风险警示[1] - 实施其他风险警示后股票将在风险警示板交易 日涨跌幅限制为5%[1] 违规事实依据 - 根据行政处罚事先告知书载明的事实 公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载[1] - 涉及财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或负债科目[1]

公司监管处罚 - 公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》[1] - 公司股票将被实施其他风险警示 证券简称变更为"ST绝味"[1] - 公司股票将于2025年9月22日停牌1天 2025年9月23日起实施其他风险警示[1] - 实施其他风险警示后日涨跌幅限制为5%[1]

财务信息披露违规 - 2017年至2021年期间未确认加盟门店装修业务收入 导致年度报告少计营业收入[1] - 少计营业收入占对应年度公开披露营业收入比例分别为5.48%(2017年) 3.79%(2018年) 2.20%(2019年) 2.39%(2020年) 1.64%(2021年)[1] - 公司2017年至2021年各年年度报告未如实披露营业收入[1] 监管处罚措施 - 湖南证监局对公司责令改正并给予警告 处以400万元罚款[1] - 对戴文军给予警告并处以200万元罚款[1] - 对彭才刚给予警告并处以150万元罚款[1] - 对彭刚毅给予警告并处以100万元罚款[1]

板块整体表现 - 休闲食品板块整体下跌1.84%，显著跑输大盘，上证指数下跌1.15%，深证成指下跌1.06% [1] - 煌上煌领跌板块，单日跌幅达3.96%，西麦食品和好想你并列跌幅第二，均下跌2.99% [2] - 板块内仅南侨食品实现上涨，涨幅0.29%，收盘价17.37元 [1] 个股交易情况 - 绝味食品成交额居板块首位，达2.85亿元，成交量18.34万手，股价下跌2.47% [2] - 煌上煌成交额2亿元，成交量15.27万手，为当日跌幅最大个股 [2] - 万辰集团股价最高达170.06元，下跌0.94%，成交额4.27亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.25亿元，游资资金净流入5573.51万元，散户资金净流入3.69亿元 [2] - 南侨食品主力资金净流入109.65万元，净占比5.75%，为唯一获主力增持个股 [3] - 元祖股份主力净流出924.55万元，净占比-17.11%，西麦食品主力净流出1148.84万元，净占比-14.33% [3] - 青岛食品获游资大幅买入1367.06万元，游资净占比19.18%，但主力净流出348.06万元 [3]

行业业绩表现 - 2024年上半年四家卤味上市企业合计营收65.07亿元，同比下滑11.25%，净利润合计4.65亿元，同比下滑20.78% [2] - 绝味食品营收下滑15.57%至28.20亿元，净利润缩水40.71%至1.75亿元，紫燕食品营收缩水11.46%，净利润几近腰斩至1.05亿元 [2][3] - 周黑鸭净利润同比增长228%至1.08亿元，煌上煌净利润增长26.9%至0.77亿元，但增长主要因2023年业绩基数较低，周黑鸭净利润仍仅为2021年同期2.3亿元的一半水平 [3] 企业历史业绩轨迹 - 绝味食品2021年净利润达9.81亿元创历史新高，2022-2023年净利润降至2.33亿元和3.44亿元，但营收持续增长至2023年72.61亿元顶峰，2024年营收同比下滑13.84%至62.57亿元 [4] - 周黑鸭与煌上煌在2021年达到近五年业绩峰值后营收持续下滑，净利润波动明显，2024年出现集体性大幅下滑 [6] - 绝味食品加盟商批发收入2024年同比下滑15%至45.99亿元，加盟商管理收入从2023年8304.98万元降至6122.02万元，2024年上半年进一步下滑20.28% [9][10] 门店规模变化 - 绝味食品在营门店数量从2023年底15950家降至2024年9月10725家，净减少5225家 [10] - 周黑鸭门店数量从2023年3816家降至2024年6月2864家，其中加盟店减少934家 [10] - 煌上煌门店从2023年4497家降至2024年上半年2898家，紫燕食品门店从2024年6月6308家降至最新5315家 [12] - 四家上市企业2023年以来累计减少门店超8700家，全行业闭店总数超万家 [13] 行业困境核心原因 - 消费者价值感不足导致购买意愿下降，产品被贴上"价格刺客"标签，休闲卤味作为可选消费品类面临激烈替代竞争 [6][8] - 同质化竞争与新兴渠道分流加剧行业压力，频繁促销未能扭转高价认知反而侵蚀利润 [6][8] - 依赖加盟扩张的旧增长模式失效，门店规模收缩与单店营收下滑形成负向循环 [9][10][12] 企业战略调整 - 绝味食品推出"绝味Plus"新店型拓展休闲餐饮业态，投资策略转向谨慎 [14] - 周黑鸭启动品牌升级与散称产品回归，关闭低效门店聚焦高势能渠道，跨界拓展椰子水、复合调味料及方便速食 [14] - 煌上煌通过收购进入冻干食品赛道，推行品类多元化布局 [14] - 行业需进行渠道、产品与组织的深层重构以应对市场竞争与消费意愿走低 [14]

活动基本信息 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00以网络远程方式参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 交流内容范围 - 公司高管将在线回应投资者关于公司业绩、治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励及可持续发展等问题的咨询 [1] 公告发布信息 - 公司董事会于2025年9月16日发布本次活动的相关公告 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩、治理、战略等沟通[2]

行业整体表现 - 2025年上半年卤味三巨头集体面临营收下滑 行业整体承压[2] - 绝味食品营收28.2亿元同比下降15.57% 归母净利润1.75亿元同比下降40.71%[3] - 煌上煌营收9.84亿元同比下降7.19% 周黑鸭营收12.22亿元同比下降2.9%[3][4] 企业财务表现 - 煌上煌归母净利润7691.99万元同比增长26.9% 主要受益于原材料成本走低和门店缩减[3] - 周黑鸭归母净利润1.08亿元同比增长228% 通过关闭低效门店和提升单店运营效能实现[4] - 原材料市场价格处于低位 鸭副产品成本下降使煌上煌酱卤肉制品毛利率提升2.23个百分点[5] 门店运营调整 - 煌上煌门店总数较2024年底减少762家至2898家 出现负增长[3] - 周黑鸭门店总数较2024年底减少167家至2864家 通过优化门店提升单店销售额[4][5] - 绝味食品营收下降主要因内销量下降 未披露具体门店变化[3] 新业务拓展 - 周黑鸭推出椰子水品牌"丫丫椰" 与申唐食品合作开发复合调味品及方便速食产品[6] - 煌上煌拟斥资4.95亿元收购立兴食品51%股份 进入冻干食品赛道[6] - 绝味食品在长沙开设绝味Plus店 跨界至休闲餐饮销售炸卤/甜品/果酒[7] 行业挑战与转型 - 消费场景变化导致老店单店收入持续下降 门店拓展不达预期[3] - 卤味行业价格偏高性价比不足 消费意愿/能力/信心下探带来重大挑战[5] - 企业需在降本与创新间找到平衡 新业务需与品牌定位契合避免盲目跨界[7]