关于宁波旭升集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "而行业统一些管平台（http://ass.mof.com.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc.mof.g 报告编码:浙24WDKH E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fl ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券， 期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资 金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募 集资金净额为人民币279,166.07万元。 上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到 位情况验 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项 目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项 目实施期间，使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所 需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券， 期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资 金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资公司名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司（以下简称"旭升 湖州"）。 增资金额：本次使用募集资金 126,000.00 万元向旭升湖州增资，用于实 施"新能源汽车动力总成项目"募投项目，其中 30,000.00 万元计入新增注册资 本，剩余 96,000.00 万元计入资本公积，增资完成后旭升湖州注册资本由 50,000.00 万元增加至 80,000.00 万元。 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第 二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 与会监事认为：公司本次以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募 集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的 情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资 金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。全 体监事一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 45,966.83 万元。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《旭升集团关于使用募集资金置换预 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本事项无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金进行现金 管理。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款 等）。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第二 十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的公告 现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资 金进行现金管理。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款 等）。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第二 十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置 可转换公司债券募集资金进行 ...

报告评级 - 报告给予升 24 转债"中等水平"的评级 [16] 报告核心观点 转债基本情况 - 升 24 转债规模 28 亿元,债项与主体评级为 AA-/AA-级;转股价 12.89 元,转股价值 76.49 元;票息平均值 1.08 元,到期补偿利率 12%,属于新发行转债中等水平 [16] - 按 6.29% 的贴现率计算,债底为 82.59 元,纯债价值一般;对总股本和流通股本的摊薄压力为 23.28% [16] 公司估值分析 - 公司所处行业为底盘与发动机系统,PE(TTM)为 13.56 倍,处于同业中等水平;市值 92.01 亿元,处于同业中下水平 [17] - 公司股票弹性较高,今年以来下跌 49.12%,高于行业和大盘 [17] 公司基本面分析 - 公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源和传统汽车行业 [18] - 公司前三大股东分别持有 27.30%、20.55%、12.41%的股份,实际控制人为徐旭东先生 [21] - 2024 年 Q1 公司营收、净利润同比有所下降,期间费用率有所上升,经营性现金流有所改善 [22][23][24] 行业发展分析 - 全球汽车行业保持稳中有升的发展态势,新能源汽车产业高速增长 [28][29] - 汽车轻量化是全球汽车工业的一致目标,铝合金材料是实现轻量化的核心路径 [33][34] - 铝价整体呈上行趋势,下游铝材产量快速增长 [35][36] 公司竞争优势 - 公司掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺,具备量产能力和集成化生产能力 [37] - 公司积极拓展储能和铝瓶等新兴应用领域,订单储备充足 [37][40] - 公司产能利用率和产销率较高,客户资源丰富稳定,全球化战略部署加快 [41][42][46][47] 募投项目分析 - 本次募集资金 28 亿元,主要用于新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目和汽车轻量化结构件绿色制造项目 [51][52][53]

保荐人（主承销商） 联席主承销商 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 公告编号：2024-045 宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 二〇二四年七月 第一节 重要声明与提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2024 年 6 月 12 日披露的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集 ...