股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月26日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月18日在杭州市钱塘区1号大街1号中策橡胶集团股份有限公司A802召开 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行 时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为2025年7月14日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共10人 代表股份510,284,678股 约占公司总股本58.3526% [5] - 参加网络投票股东1,028名 代表股份279,803,418股 约占公司总股本31.9962% [5] - 出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 并按《公司章程》规定程序进行监票 [5] - 议案一表决结果：同意789,122,844股 反对916,252股 弃权49,000股 同意比例99.8778% 其中中小股东同意24,802,692股 反对916,252股 弃权49,000股 同意比例96.2541% [7] - 议案二表决结果：同意789,579,344股 反对464,952股 弃权43,800股 同意比例99.9356% 其中中小股东同意25,259,192股 反对464,952股 弃权43,800股 同意比例98.0256% [7] - 议案三表决结果：同意789,555,744股 反对490,352股 弃权42,000股 同意比例99.9326% 其中中小股东同意25,235,592股 反对490,352股 弃权42,000股 同意比例97.9341% [7] - 三项议案均涉及中小投资者利益 中小投资者表决单独计票 [8] 法律结论 - 股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 [8] - 表决结果合法有效 [8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月18日在浙江省杭州钱塘区一号大街一号公司A802会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长沈金荣主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 关于变更部分募集资金用途的议案获得通过 A股股东同意票789,122,844股 占比99.8778% 反对票916,252股 占比0.1159% 弃权票49,000股 占比0.0063% [1] - 关于开展原材料期货套期保值业务的议案获得通过 A股股东同意票789,579,344股 占比99.9356% 反对票464,952股 占比0.0588% 弃权票43,800股 占比0.0056% [1][2] - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案获得通过 A股股东同意票789,555,744股 占比99.9326% 反对票490,352股 占比0.0620% 弃权票42,000股 占比0.0054% [1][2] 法律合规情况 - 律师事务所确认本次股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 表决结果被认定为合法有效 律师事务所出具了经鉴证的法律意见书 [2]

IPO募资趋势 - 2025年内46家IPO企业上会 其中半数企业募资金额缩水 多数缩水幅度集中在20%-40%区间 [1] - 科创板6家上会企业中有5家缩减募资金额 占比83.33% 北交所20家上会企业中有11家下调募资额 占比55% [1] - 今年新上市的65家企业中有40家募资额缩水 占比超过六成 [1] 板块募资特征 - 深主板及沪主板募资缩水企业家数占比分别为50%和41.67% 创业板呈现零缩水态势 [1] - 计算机通信和其他电子设备制造业募资缩水最多 上会6家企业中4家缩水 已上市企业中7家缩水 [2][6] - 专用设备制造业8家上会企业中有4家募资缩水 已上市企业中6家缩水 [2][6] 典型企业案例 - 泰凯英将拟募资金额从7.7亿元缩减至3.9亿元 删减补流项目和营销网络建设项目 [2] - 赛分科技实际募资2.16亿元较原计划8亿元缩水73% 取消研发中心建设和补流项目 [4] - 首航新能募资从最初15.12亿元调整至最终4.87亿元 期间曾一度上调至35.12亿元 [4][5] 行业分布特点 - 橡胶和塑料制品业4家上会企业中有2家募资缩水 通用设备制造业4家上会企业中有2家缩水 [3] - 化学原料和化学制品制造业3家上会企业中有2家募资缩水 专业技术服务业2家上会企业均缩水 [3] - 电气机械和器材制造业已上市企业中有6家募资缩水 汽车制造业有4家缩水 [6] 募资调整动因 - 超过10家上会企业削减或取消补流项目 马可波罗将募资额从40.18亿元削减至23.77亿元 [8] - 中策橡胶原计划募集70亿元 其中28.5亿元用于补流 最终实际募集40.66亿元 [8] - 锦华新材因被问询募投项目必要性 删除研究院建设和营销网络项目 减少投资额1.77亿元 [9] 战略调整案例 - 恒坤新材因实施场地用途调整和产能利用率质疑 将SiARC项目从募投中剔除 募资额减少1.93亿元至10.07亿元 [10] - 企业调整募集资金规模受监管政策直接影响 同时包含自身战略调整因素 [7] - 监管机构严格审查补充流动资金比例 要求募集资金优先服务主营业务发展 [8]

会议信息 - 股东会通知于2025年7月26日公告[5] - 现场会议于2025年8月18日14点召开[6] - 上交所交易系统和互联网投票时间公布[6] 参会情况 - 现场10人持股51,028.4678万股，占总股本58.3526%[9] - 网络1028名代表27,980.3418万股，占31.9962%[9] 议案表决 - 三议案同意股数占比高，表决结果合法有效[12][13][14][15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-024 中策橡胶集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,038 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 790,088,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.3488 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持 本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 ...

新股发行概况 - 今日发行新股能之光 发行1478万股 发行价7.21元 募集资金1.07亿元 [1][4] - 今年以来61家公司首发募资 总募资额602.19亿元 平均单家募资9.87亿元 [1] - 募资额超10亿元公司11家 含1家超百亿元公司 5-10亿元26家 5亿元以下24家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板发行14只新股募资310.50亿元 [1] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元 [1] - 创业板发行22只新股募资136.44亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行10只新股募资32.46亿元 [1] 重点募资项目 - 华电新能募资158.01亿元居首 投向风电及太阳能发电项目 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元 用于轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价22.22元 [2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.50元最高 优优绿能89.60元次之 [2] - 发行价较低公司包括华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2][4] 地域分布特点 - 新股发行量前三省份：江苏16家 广东12家 浙江12家 [2] - 募资额前三省份：福建158.01亿元 浙江101.74亿元 广东86.03亿元 [2] 具体新股数据 - 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 汉朔科技募资11.62亿元 [2] - 威高血净募资10.90亿元 恒鑫生活募资10.18亿元 永杰新材募资10.14亿元 [2] - 北交所新股能之光募资1.07亿元 天工股份募资2.72亿元 宏海科技募资1.28亿元 [4]

新股发行概况 - 今日宏远股份发行3068.18万股 发行价9.17元 募资2.81亿元 [1] - 今年以来60家公司首发募资 总募资额601.12亿元 平均单家募资10.02亿元 [1] - 募资超10亿元公司11家 含1家超百亿元公司 5-10亿元26家 5亿元以下23家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板发行14只新股募资310.50亿元 [1] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元 [1] - 创业板发行22只新股募资136.44亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行9只新股募资31.40亿元 [1] 重点募资项目 - 华电新能募资158.01亿元投向风电及太阳能发电项目 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元用于轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价22.47元 [2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.50元最高 优优绿能89.60元次之 [2] - 低价发行案例包括华电新能3.18元及天工股份3.94元 [2] 地域分布特点 - 江苏省新股发行数量领先达16家 广东12家 浙江11家 [2] - 福建省以158.01亿元居募资额首位 浙江100.67亿元 广东86.03亿元 [2] 募资规模梯队 - 10亿元以上募资项目包括华电新能158.01亿及中策橡胶40.66亿等11家企业 [2][3] - 5-10亿元区间含威高血净10.90亿及恒鑫生活10.18亿等26家企业 [2][3] - 5亿元以下含宏远股份2.81亿及天工股份2.72亿等23家企业 [3][4]

会议安排 - 会议时间为2025年8月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-15:00 [4] - 出席会议的股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示证券账户卡、身份证明文件等材料，会议开始后进场者无法参与现场投票 [1] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，发言内容需围绕会议议题 [2] 募集资金用途变更 - 公司拟将泰国募投项目尚未投入的6.7149亿元募集资金（占募集资金净额17.07%）变更用途，用于新募投项目"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）" [4][5][7] - 泰国募投项目总投资11.84亿元，已投入募集资金1.7851亿元，进度21%，项目不取消，后续将全部使用自有资金投入，预计2026年6月完成 [8] - 变更原因为新募投项目实施主体中策金坛资金紧张且融资受限，而泰国项目实施主体中策泰国资金充裕，变更可提高资金使用效率 [10] 新募投项目情况 - 新募投项目总投资23.6515亿元，拟使用变更后的募集资金6.7149亿元，建设期1年，预计达产后年销售收入11.62亿元，内部收益率10.4% [14] - 项目投资构成中设备购置费占比最高达51.78%，建筑工程费占比34.14%，将形成国内领先的轮胎智能制造工业4.0标杆工厂 [14] - 项目产品主要满足国内新能源汽车配套需求，公司已成为多家新能源汽车知名整车厂的配套供应商 [12][16] 行业背景 - 2024年全球子午线轮胎市场规模达18.56亿条，2020-2024年复合增长率5.38%，中国轮胎出口金额持续增长，2025年1-6月同比增长4.9% [15][16] - 中国新能源汽车产量占比已达44.6%，对轮胎性能提出更高要求，公司已开发朝阳1号EV PRO等新能源专用轮胎 [16][18] - 公司2024年全钢胎和半钢胎产能利用率均超过99%，存在扩大产能需求 [11] 期货及外汇套期保值 - 拟开展不超过6亿元的原材料期货套期保值业务，品种包括天然橡胶、合成橡胶等，期限12个月 [23] - 拟开展不超过8亿美元的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、掉期业务等，期限12个月 [26][27] - 套保业务旨在规避原材料价格和汇率波动风险，使用自有资金，不涉及募集资金 [23][26]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 汽车零部件行业（申万二级）208家上市公司CFO薪酬合计1.55亿元，平均年薪74.66万元 [1] 公司CFO薪酬表现 - 均胜电子CFO李俊或薪酬516.95万元（增长3.0%），归母净利润9.60亿元（下降11.3%）[2] - 福耀玻璃CFO陈向明薪酬244.38万元（增长9.7%），归母净利润74.98亿元（增长33.2%）[2] - 香川股份CFO尤佳薪酬217.06万元（增长50.5%），归母净利润1.55亿元（下降3.7%）[2] - 广东鸿图CFO刘刚年薪酬209.58万元（增长9.9%），归母净利润4.15亿元（下降1.8%）[2] - 华域汽车CFO毛维修薪酬184.32万元（下降17.0%），归母净利润66.91亿元（下降7.3%）[2] - 宏蔡科技CFO壬喧暄薪酬171.61万元（增长121.8%），归母净利润0.50亿元（下降31.3%）[2] - 精讲电动-UW CFO Wen Jian Xie薪酬168.10万元（下降17.4%），归母净利润-4.36亿元（增长24.4%）[2] - 峰璟股份CFO温婷婷薪酬162.37万元（增长8.1%），归母净利润3.54亿元（下降29.7%）[2] - 中策橡胶CFO徐利达薪酬155.00万元（增长5.4%），归母净利润37.87亿元（增长43.6%）[1][2] - 害轮轮胎CFO耿明薪酬150.53万元（下降0.1%），归母净利润40.63亿元（增长31.4%）[2] 薪酬与业绩关联性 - 中策橡胶归母净利润同比增长43.6%，CFO薪酬达155万元，超过行业平均薪酬一倍以上 [1] - 福耀玻璃归母净利润增长33.2%的同时CFO薪酬增长9.7% [2] - 宏蔡科技CFO薪酬增长121.8%但归母净利润下降31.3% [2] 学历背景特征 - 汽车零部件行业CFO普遍拥有硕士学历，中策橡胶CFO徐利达大专学历明显低于同行 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司主要产品销量分别为17331.46万条、19551.92万条及21588.91万条[29] - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为3175985.19万元、3511973.42万元及3910485.67万元[29] - 2024年公司全钢胎产能利用率达99.59%，半钢胎产能利用率达99.61%[26] 用户数据 - 2024年末我国机动车保有量达4.53亿辆，2025年6月末达4.6亿辆[36] 未来展望 - 募投项目产能消化、达不到预计效益、管理可能存在风险，公司将分别采取相应措施应对[42][44][45] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟将泰国募投项目未投入的全部募集资金（含利息）用于新募投项目，泰国募投项目预计2026年6月完成[19] 其他新策略 - 公司拟开展原材料期货套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限不超6亿元人民币或等值外币，交易期限为股东会审议通过之日起12个月[51] - 公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超8亿美元，投资期限为股东会审议通过之日起12个月内[59][61] 数据补充 - 公司已发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格46.50元，募集资金总额4,066,358,040.00元，净额为3,932,680,740.56元[16] - 首次公开发行股票募集资金原拟投入485,000.00万元，调整后拟投入393,268.07万元[18] - 泰国募投项目拟投资总额118400.00万元，已投入募集资金17850.89万元，投入进度21.00%，尚未投入67149.11万元[23] - 变更用途的募集资金金额为67149.11万元，占首次公开发行股票募集资金净额比例为17.07%[21] - 泰国募投项目建成达产后将新增700万条高性能半钢子午线轮胎生产能力[22] - 新募投项目总投资额为236514.70万元，拟使用募集资金67149.11万元[31] - 新募投项目建筑工程费80752.70万元，占比34.14%；设备购置费122471.00万元，占比51.78%[32] - 新募投项目计划建设期1年，预计达产年销售收入11.62亿元，投资内部收益率（所得税后）10.4%[33] - 新募投项目静态投资回收期（所得税后）7.8年（含建设期）[33] - 2024年全球乘用车及轻卡轮胎市场规模达16.45亿条，卡客车轮胎市场规模达2.11亿条，2020 - 2024年全球子午线轮胎市场总规模从15.86亿条增长至18.56亿条，复合增长率5.38%[36] - 2025年1 - 6月我国汽车产量1562.1万辆，同比增长12.5%[36] - 2024年我国橡胶轮胎出口金额较前一年度增长5.6%，2025年1 - 6月进一步同比增长4.9%[37] - 2025年1 - 6月我国新能源汽车产量696.8万辆，同比增长41.4%，占汽车总产量的44.6%[38] - 公司拟使用募集资金向中策金坛提供借款，借款总额度不超过67149.11万元[46]