股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二四年十月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 签署日期：二〇二四年十月 2-1-1-1 独立财务顾问声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"本独立财务顾问"）受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律复见书 (一) 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址： 合肥市怀宁路 200 号置地广场相悦中心 5 层 邮编： 230022 传真： 0551-65608051 电话：0551-65609815 释 义 除非另有所指,本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下: | 安孚科技/上市公司 | 분 | 安徽安孚电池科技股份有限公司,2022年6月21日经合肥 市市场监督管理局批准,公司名称由"安徽安德利百货股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | | 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | | 南孚电池 | 블 | 福建南平南孚电池有限公司 | | 南孚营销 | 블 | ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二四年十月 安孚科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董 ...

华泰联合证券有限责任公司 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。华泰联合证券有限责任公司（ 以下简 称 独立财务顾问"）作为公司本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案 调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次重组方案调整的具体内容 | 调整内容 | 预案披露 | | 股东大会前调整 | 股东大会后调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 标的资产 | 安 孚 | 能 源 37.75%股权 | 安孚能源 31.00%股权 | 安孚能源 31.00%股权 | | 收购安孚能源 | 通 博 源 | 九格众蓝、正 、 袁 | 九格众蓝、袁莉、华芳集团、 | 九格众蓝、袁莉、华芳集团、 | | 股权的交易对 | 莉 、 团、张萍、钱 | 华芳集 | 张萍、钱树良及新能源二期 | 张萍、钱树良及新能源二期 | | 方 | 树 良 及 新 能 源二 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 2-1-2-1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 4、本财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审 查，内核机构同意出具此专业意见； 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-066 二、宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）修订的主要内容 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于权益变动报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日披 露了 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 草案）》等相关文件。同日，相关信息披露义务人发布 了 安徽安孚电池科技股份有限公司简式权益变动报告书》。2024 年 10 月 25 日， 公司召开第五届董事会第三次会议，对本次重组方案进行了调整。鉴于此，相关 信息披露义务人对此前发布的简式权益变动报告书进行了修订。 本公告中有关简称与公司同日在上海证券交易所网站披露的 安徽安孚电 池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 草案） 修订稿）》中的有关简称相同。） 一、南平市绿色产业投资基金有限公司修订的主要内容 1、在 第二 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-065 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的 公告 具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站披露的 《安徽安孚电池科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草 案）（修订稿）》。 特此公告。 公司根据交易方案的调整情况、上市公司截止 2024 年 6 月 30 日及前一个会 计年度备考合并财务报表审阅报告、标的公司截止 2024 年 6 月 30 日及前二个会 计年度财务报表审计报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行 了更新，并披露了 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书（草案）（修订稿）"）及其摘要。 相较公司于 2024 年 4 月 20 日披露的 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》，本次披露 的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： 重组报 ...

6、公司就本次交易聘请的审计机构具有从事相关工作的专业资质；该等机 构与公司及本次交易的交易对方及标的公司之间不存在关联关系；该等机构出具 的审计报告遵循客观、独立、公正、公平的原则。 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第五届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议应到独立董事 4 名，实际出席会议并表决的独立董事 4 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第五届 董事会第三次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 1、本次交易方案调整及有关议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事 会审计专门委员会第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议审议通过。相关会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-063 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 10 月 23 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华 芳集团"）、安徽金通新能源汽车二 ...