公司基本情况 - 公司于2012年2月17日发起设立，2016年8月22日在上海证券交易所上市[8] - 首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[8] - 注册资本为人民币257,824,793元[10] - 股份总数为257,824,793股，均为普通股[26] 股东情况 - 陈学高占总股本的66.831%[19] - 姚忠发、姚明各占总股本的3.120%[19] - 钱元报等20人、金胜、洪四喜、王保新各占总股本的0.513%[19][20][22][24] - 佛山森阳银瑞投资中心占总股本的10.000%[24] 股份转让与收益 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[33] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 出现特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[63] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1至2人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[119] 独立董事相关 - 独立董事需具备相关条件，连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[126][131] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除其职务[132] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3至5名，财务总监1名[137][138][139] - 总经理每届任期3年，副总经理、财务总监任期与之相同且均可连聘连任[143] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[156] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[157] - 监事会每6个月至少召开一次会议[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[166] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[171] 公司变更相关 - 公司合并、分立、增减注册资本等应办理相关登记[196][197][198][199] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[196][197]

股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为5,700,944股，发行完成后公司股份数量为257,824,793股[4] - 本次发行新增股份的发行价格为35.79元/股[5] - 本次募集配套资金的新增股份于2025年9月25日完成登记手续[5] - 本次发行股份购买资产新增注册资本41,003,849.00元，变更后注册资本为252,123,849.00元[95] 资产收购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[26] - 本次交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[28] - 2023年12月25日公司收购安孚能源8.09%股权，交易总对价27,712.70万元[87] 评估数据 - 以2023年12月31日为评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[29] - 安孚能源评估增值92,141.28万元，增减率28.13%；亚锦科技收益法评估增值332,200.48万元，增减率58.32%，市场法评估增值910,355.00万元，增减率159.81%[30] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[59] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[59] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[59] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[26] - 本次募集资金总额204,036,785.76元，扣除发行费用后净额为187,498,325.12元[102] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1,400.00万元[85] 股东情况 - 发行前公司前十大股东合计持股124,842,531股，占比49.52%，有限售条件股份35,689,717股[120] - 发行后公司前十大股东合计持股125,294,787股，占比48.59%，有限售条件股份35,689,717股[121] 其他 - 自取得注册批复文件至公告书签署日，公司财务总监由冶连武变更为刘剑波[109] - 本次交易后续事项包括办理工商变更登记、继续履行协议及承诺、履行信息披露义务，办理无实质性障碍[112]

股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为5,700,944股A股，发行完成后公司股份数量为257,824,793股[3] - 本次发行新增股份的发行价格为35.79元/股[4] - 本次募集配套资金的新增股份于2025年9月25日完成登记手续[4] 股权收购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[23] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[25] - 前次收购安孚能源8.09%股权交易总对价为27,712.70万元[84] 评估估值 - 以2023年12月31日为评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[26] - 安孚能源账面价值327,510.72万元，评估价值419,652.00万元，增减值92,141.28万元，增减率28.13%[27] - 亚锦科技收益法评估增减率58.32%，市场法评估增减率159.81%[27] 业绩承诺 - 安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[56] - 亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[56] - 南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[56] 资金贷款 - 2025 - 2027年安孚能源存量贷款年利息占预测归母净利润（不考虑利息）比例分别为7.76%、4.58%、2.65%[59] - 2025 - 2027年安孚能源存量贷款年利息分别为2,954.42万元、1,813.67万元、1,084.55万元[59] - 2025 - 2027年安孚能源偿还本金分别为9,517.00万元、21,959.00万元、15,809.00万元[60] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[23] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1,400.00万元[82] - 募集配套资金总额为204,036,785.76元，扣除发行费用后净额为187,498,325.12元[100] 财务数据 - 本次收购安孚能源31.00%股权资产总额相关值为210,834.46万元，资产净额相关值为115,198.71万元，营业收入相关值为133,867.45万元[85] - 两次收购合计资产总额相关值为262,085.47万元，资产净额相关值为142,911.41万元，营业收入相关值为161,139.49万元[85] - 上市公司对应财务数据资产总额为604,694.21万元，资产净额为56,745.22万元，营业收入为338,313.68万元[85] 其他事项 - 公司财务总监由冶连武变更为刘剑波[107] - 交易后续事项包括办理工商变更登记或备案、履行协议及承诺、履行信息披露义务[110] - 华安证券认为交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[111]

股份发行 - 公司因发行股份购买资产发行41,003,849股，因募集配套资金发行5,700,944股，合计发行46,704,793股[1] 股本与注册资本变化 - 2025年8月27日发行股份后，总股本由211,120,000股增至252,123,849股，注册资本由211,120,000元增至252,123,849元[1] - 2025年9月18日向特定对象发行股票后，总股本由252,123,849股增至257,824,793股，注册资本由252,123,849元增至257,824,793元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条修订前公司注册资本为21,112万元，修订后为257,824,793元[2] - 《公司章程》第二十条修订前公司股份总数为21,112万股，修订后为257,824,793股[3]

公司财务运作 - 公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过使用募集资金人民币190,620,259.08元置换预先支付交易现金对价及已支付中介机构费用的自筹资金 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5700944股，募集资金总额204036785.76元，净额187498325.12元[1] 资金使用计划 - 支付交易现金对价拟使用募集资金190036811.84元，占比93.14%[4] - 支付中介机构费用拟使用募集资金14000000元，占比6.86%[4] 自筹资金置换 - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付交易现金对价190036811.84元，拟置换金额相同[5] - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付中介机构费用3121933.96元，拟置换583447.24元[7] 审批情况 - 2025年9月24日董事会、监事会审议通过使用190620259.08元募集资金置换自筹资金议案[9] - 监事会、会计师事务所、独立财务顾问均认可置换事项[11][12][13]

募集资金情况 - 公司发行5,700,944股A股，募集资金总额204,036,785.76元，净额187,498,325.12元[15] - 发行费用（不含增值税）为16,538,460.64元[15] - 募集资金于2025年9月17日汇入监管账户[15] 资金使用计划 - 支付交易现金对价拟使用募集资金190,036,811.84元，占比93.14%[17] - 支付交易中介机构费用拟使用募集资金14,000,000元，占比6.86%[17] 资金置换情况 - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付交易现金对价190,036,811.84元，拟置换金额相同[18] - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）3,121,933.96元，拟置换583,447.24元[19] 其他信息 - 公司向特定对象发行股票获批文号为证监许可(2025)1709号[15] - 使用募集资金置换自筹资金须经董事会审议等程序[20] - 相关规定文号为证监会公告[2025]10号、上证发[2025]68号[5] 其他数字 - 出现数字134.3[23] - 出现数字(24.249)[23] - 出现数字24.281[23] - 出现数字14.50[23] - 出现数字6.0[23] - 出现数字12.21[23] - 出现数字100,000[23] - 出现数字3.04[23] - 出现数字2.8[23] - 出现数字316[23]

募集资金 - 公司向特定对象发行5,700,944股A股，募集资金总额204,036,785.76元，净额187,498,325.12元[1] 资金使用 - 支付交易现金对价拟用募集资金190,036,811.84元，占比93.14%[4] - 支付交易中介机构费用拟用募集资金14,000,000.00元，占比6.86%[4] 资金置换 - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付交易现金对价190,036,811.84元，拟置换相同金额[5] - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付中介机构费用（不含税）3,121,933.96元，拟置换583,447.24元[7] - 2025年9月24日，董事会和监事会同意置换190,620,259.08元[9] 各方意见 - 监事会认为置换事项合规，不影响项目实施[11] - 会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金支付情况[12] - 独立财务顾问同意置换事项，认为履行必要程序且合规[13][14]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股5700944股，募资总额204036785.76元，净额187498325.12元[1] 资金使用 - 支付交易现金对价拟用募资190036811.84元，占比93.14%[4] - 支付中介机构费用拟用募资14000000元，占比6.86%[4] 资金置换 - 截至2025年9月17日，自筹预支交易现金对价190036811.84元，拟置换同额[5] - 截至2025年9月17日，自筹预支中介费用3121933.96元，拟置换583447.24元[7] - 公司拟用190620259.08元募资置换自筹资金[7] 决策通过 - 2025年9月24日董监事会通过募资置换自筹资金议案[7] - 监事会同意，会计师事务所认可，保荐机构同意募资置换事项[9][10][12]

股价表现 - 安孚科技股价上涨4.34%至44.67元/股 [2] - 公司总市值突破112.62亿元 [2] - 单日成交额达2.90亿元 [2] 市场表现 - 股价创历史新高 [2]