发行股份信息 - 发行股份数量为41,003,849股，价格23.46元/股[2] - 2025年8月26日完成新增股份登记手续[2] - 发行股份种类为A股，面值1元，上市地上交所[6] - 发行对象为九格众蓝等4人，向特定对象发行[7] 交易情况 - 标的资产过户手续办理完毕，完成决策和审批程序[3][5] - 安孚能源31.00%股权过户，公司持股93.26%[44] 定价与调整 - 定价基准日前不同交易日均价及80%价格，最终调整为23.46元/股[8][9] - 可调价期间满足条件董事会有权调整发行价格[13][14] 支付对价与股份锁定期 - 九格众蓝等4人支付对价及对应发行股份数[20] - 袁莉认购股份不同部分锁定期不同，交易对方新增股份36个月不得转让[21][22] - 特定条件下交易对方持股锁定期自动延长至少六个月[22] 业绩承诺与补偿 - 若2025年内交易实施完毕，安孚等公司2025 - 2027年有净利润承诺[28] - 安孚能源过渡期间利润正负不同处理方式[26] - 业绩承诺方补偿方式及计算方法[33][37] - 业绩承诺期届满减值测试补偿规定[40] 股权结构变化 - 发行前后股东持股数量、比例变化，实际控制人未变更[53][55][57] - 发行前后限售股与无限售股占比变化[59] 公司财务与业务 - 2024年较2023年部分财务指标变动率[62] - “南孚牌”碱锰电池连续32年中国市场销量第一[61] - 交易完成后主营业务不变，对安孚和南孚权益比例提高[60][63] - 交易不影响关联交易，不产生同业竞争[66][69]

股份发行与交易 - 新增股份发行价格23.46元/股，数量41,003,849股[3] - 2025年8月26日完成发行股份购买资产新增股份登记手续[3] - 发行股份购买安孚能源9.10%股权，股份及现金结合买19.21%股权，现金买2.70%股权[16] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[17][18] - 发行对象为九格众蓝等4人，发行方式为向特定对象发行股份[29] - 定价基准日为2024年3月26日，发行价格先定34.81元/股后调为23.46元/股[30][32] 交易价格与估值 - 安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，股份和现金支付对价分别为96,195.03万元和19,003.68万元[14] - 亚锦科技100%股份收益法评估值901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元[19] - 新能源二期基金持安孚能源1.01%股权，交易对价4,242.81万元；其他方合计持股29.99%，对价110,955.91万元[21] - 安孚能源账面价值327,510.72万元，评估增值92,141.28万元，增值率28.13%[22] - 亚锦科技账面价值569,645.00万元，收益法评估增值332,200.48万元，增值率58.32%[22] - 本次交易总体对价对应估值371,550.00万元，折扣率11.46%[54] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超20,403.68万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行数量不超交易前总股本30%[14] - 发行对象不超35名特定对象，所认购股份6个月内不得转让[71][75] - 募集资金拟用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1400万元[76][77] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[51] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[51] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[51] 贷款情况 - 截至2023年末安孚能源三笔并购贷款本金余额合计85000万元，2024 - 2027年偿还本金分别为9517万元、21959万元、15809万元、18009万元[55] - 2024 - 2027年安孚能源三笔并购贷款利息费用分别为3668.07万元、2954.42万元、1813.67万元、1084.55万元[55] - 安孚能源存量贷款年利息占预测归母净利润比例2025 - 2027年分别为7.76%、4.58%、2.65%，呈下降趋势[52] 补偿机制 - 业绩承诺方未达承诺净利润，华芳集团现金补偿，其他方优先股份补偿，不足现金补偿[57] - 业绩承诺期届满对标的资产减值测试，减值额×股权比例>已补偿股份数×股份发行价＋已补偿现金，业绩承诺方另行补偿[65] 后续事项 - 公司需向交易对方支付剩余现金交易对价[94] - 公司需择机发行股份募集配套资金，办理新增股份登记、上市手续[94] - 公司需就注册资本增加等在工商部门办理变更登记或备案手续[94] - 交易相关各方需继续履行协议及承诺事项[94] - 公司需就本次交易后续事宜履行信息披露义务[94,95] 各方意见 - 独立财务顾问认为交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[96,97] - 独立财务顾问认为标的资产过户等手续已完成且合法有效[96,97] - 法律顾问认为交易方案符合法律规定，已具备实施法定条件[97,98] - 法律顾问认为交易后续事项办理无实质性障碍[95,96,97,98,99]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[24] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[24] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[27][28] 发行情况 - 新增股份发行价格为23.46元/股，数量为41,003,849股，均为限售流通股[4] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年8月26日完成登记手续[4] - 发行股份募集配套资金采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[82] 评估与作价 - 以2023年12月31日为评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，31.00%股权评估值为130,112.69万元[29] - 经协商安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，对应100%股权估值为371,550.00万元[29][33] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[61] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[61] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[61] 财务数据 - 2024年负债合计从336,703.31万元增至357,531.34万元，变动率6.19%；所有者权益从378,994.68万元降至358,166.65万元，变动率 -5.50%[116] - 2024年归属于母公司股东权益从183,579.61万元增至261,297.25万元，变动率42.33%；基本每股收益从0.80元/股增至1.01元/股，变动率26.25%[117] 其他要点 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市，交易前后实控人均为袁永刚、王文娟夫妇[89][90][91][92] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[126]

公司资本变更 - 公司原注册资本和股本均为2.1112亿元[7] - 因发行股份购买资产申请增加注册资本4100.3849万元，变更后注册资本为2.52123849亿元[7][24][25][28] - 限售条件股份本次增加4100.3849万元，占变更后注册资本比例16.26%[19] 股权收购 - 截至2025年8月26日，公司完成对安孚能源31.00%股权收购[8][27] - 安孚能源31.00%股权评估值为13.011269亿元，转让价格为11.519871亿元[8][26] - 公司发行4100.3849股股份及支付现金1.900368亿元作为安孚能源31.00%股权交易对价[8][26] - 新能源二期基金持有的安孚能源1.01%股权的交易对价为4242.81万元[26] - 其余交易对方合计交易对价为110955.91万元[26] 新增注册资本认缴 - 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本2665.5691万元，占新增注册资本比例65.01%[17] - 袁莉认缴新增注册资本903.4026万元，占新增注册资本比例22.03%[17] - 张萍和钱树良各认缴新增注册资本265.7066万元，各占新增注册资本比例6.48%[17] 公司股本历史 - 2012年公司以净资产1.1262050124亿元为基数，按1:0.53276折股比例折合为股本6000万股[21] - 2016年公司首次公开发行股票完成后，总股本由6000万股增至8000万股[21]

市场扩张和并购 - 公司拟购买安孚能源31.00%股权，作价115,198.71万元[13] - 截至2025年8月20日，安孚能源31.00%股权过户，公司持股93.26%[18] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定对象募资不超20,403.68万元[14] 公司变更 - 截至2025年8月26日，公司增资41,003,849.00元，注册资本变252,123,849.00元[19] - 截至2025年8月26日，新增A股股份41,003,849股，总数为252,123,849股[20][21] 交易情况 - 交易已获证监会同意注册，批复文号证监许可(2025)1709号[5] - 交易实施与披露无重大差异，相关协议生效，各方履约无违约[22][26] - 交易后续需支付现金对价、募集配套资金等[28]

股权交易 - 公司拟购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[12] - 购买股权中股份支付96,195.03万元，现金支付19,003.68万元[12] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[15][16] - 拟以不同方式购买袁莉等多方持有的安孚能源股权[14] 募集资金 - 募集配套资金总额不超20,403.68万元，不超发行股份买资产交易价100%[12] - 发行股份数量不超交易前总股本30%[12] - 募集配套资金93.14%用于支付交易现金对价，6.86%用于支付中介机构费用[71] 评估与作价 - 亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元[17] - 安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，对应31.00%股权评估值为130,112.69万元，交易作价为115,198.71万元[17] - 新能源二期基金持安孚能源1.01%股权交易对价为4,242.81万元，对应100%股权估值419,652.00万元；其余交易对方合计对价110,955.91万元，对应100%股权估值369,928.58万元[19][21] 发行股份 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地点上交所[25] - 发行对象为九格众蓝等，发行方式为向特定对象发行股份[26] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，发行价格初定为34.81元/股，后调整为23.46元/股[27][28] - 本次发行向九格众蓝等发行股份数量合计41,003,849股，股份支付对价金额合计96,195.03万元[39][40] 锁定期与利润分配 - 交易对方袁莉等新增股份有不同锁定期，特定股价情况发生锁定期自动延长[41][42] - 若安孚能源过渡期间累积利润为正，权益归公司；若为负，交易对方按持股比例现金补偿[45] - 本次发行股份购买资产完成前滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后股份比例共享[46] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[48] - 亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[48] - 南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[48] 贷款情况 - 截至2023年末，农业银行等贷款本金余额分别为4.1亿元、3.4亿元、1亿元，贷款利率分别为4.20%、3.40%、3.95%[54] - 2024 - 2027年各银行合计偿还本金分别为9517万元、2.1959亿元、1.5809亿元、1.8009亿元，利息费用分别为3668.07万元、2954.42万元、1813.67万元、1084.55万元[54] 业绩补偿 - 业绩补偿方式包括股份补偿和现金补偿，股份补偿需公式计算应补偿股份数[55] - 若上市公司除权，业绩承诺方补偿股份数量将调整[56] - 若应支付股份补偿，上市公司应在专项审核报告出具后40日内就股票回购召开股东大会[57] - 若应支付现金补偿，业绩承诺方应在收到通知后30日内支付至指定账户[60] 交易进展 - 2025年8月20日，安孚能源31.00%股权过户至公司名下[79] - 截至2025年8月26日，公司收到新增注册资本41003849元，变更后注册资本为252123849元[80] - 2025年8月26日，公司办理完毕新增股份登记，新增A股股份41003849股，登记后A股股份总数为252123849股[81] 其他 - 本次交易累计收购安孚能源39.09%股权，构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[73][74][76] - 本次交易方案符合规定，已履行必要程序，涉及手续已办理完毕[89] - 交易实施过程与披露信息无重大差异，各方未违约，后续事项办理无实质性障碍[88][89]

交易概况 - 拟购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[12] - 以股份和现金支付交易对价，金额分别为96,195.03万元和19,003.68万元[12] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[15][16] 股权购买方式 - 拟发行股份购买袁莉、张萍和钱树良持有的安孚能源9.10%股权[14] - 以发行股份及支付现金相结合购买九格众蓝持有的安孚能源19.21%股权[14] - 以支付现金购买华芳集团和新能源二期基金持有的安孚能源2.70%股权[14] 发行股份情况 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地点上交所[25] - 发行对象为九格众蓝、袁莉、张萍和钱树良，发行方式为向特定对象发行股份[26] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，原发行价格34.81元/股，调整后为23.46元/股[27][28] - 本次发行股份购买资产发行股份总数为41,003,849股，总股份支付对价金额为96,195.03万元[39] 股份锁定期 - 袁莉认购股份锁定期：持有标的资产超12个月对应股份锁12个月，不足12个月对应股份锁36个月[41] - 九格众蓝、张萍和钱树良认购股份锁36个月，特定情况锁定期自动延长至少6个月[41][42] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[48] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[48] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[48] 贷款情况 - 截至2023年末贷款本金余额合计85000万元，涉及农业银行41000万元（利率4.20%）、工商银行34000万元（利率3.40%）、光大银行10000万元（利率3.95%）[54] - 2024 - 2027年度偿还本金分别为9517万元、21959万元、15809万元、18009万元，利息费用分别为3668.07万元、2954.42万元、1813.67万元、1084.55万元[54] 募集配套资金 - 拟募集配套资金总额不超过20403.68万元，占发行股份购买资产交易价格96195.03万元的比例为21.21%[65] - 发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[67][68] - 发行股票数量不超过交易前上市公司总股本的30%，发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[69][70] - 募集配套资金20403.68万元，其中支付交易现金对价19003.68万元，占比93.14%，支付中介机构费用1400万元，占比6.86%[71] 其他 - 2023年12月25日收购安孚能源8.09%股权，本次收购31.00%股权，合计构成重大资产重组和关联交易[73][74] - 2025年8月20日安孚能源31.00%股权过户至公司名下，公司持有安孚能源93.26%股权[79] - 2025年8月26日公司收到新增注册资本41003849元，变更后注册资本为252123849元[80][81]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌8.35%，换手率达9.85%，成交额为7.97亿元，日内振幅为9.52% [2] - 龙虎榜数据显示机构席位净卖出4689.70万元，沪股通专用席位净买入3666.22万元，营业部席位合计净卖出4586.05万元 [2] - 主力资金单日净流出1.33亿元，其中特大单净流出7578.02万元，大单净流出5738.11万元，近5日累计净流出1.28亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交3.74亿元，其中买入额1.59亿元，卖出额2.15亿元，净卖出5609.53万元 [2] - 沪股通专用席位为第一大买入方（8135.82万元）兼第三大卖出方（4469.60万元），净买入3666.22万元 [2][3] - 三家机构专用席位分别位列买二（2785.45万元）、卖二（4766.25万元）和卖五（未披露具体值），合计净卖出4689.70万元 [2][3] 半年度业绩表现 - 上半年营业收入24.28亿元，同比增长4.98% [3] - 上半年净利润1.07亿元，同比增长14.38% [3]

电池板块整体表现 - 电池板块较上一交易日下跌0.27% 领跌个股为安孚科技（跌幅8.35%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块主力资金净流出28.51亿元 游资与散户分别净流入5.97亿元和22.55亿元[3] 个股涨跌表现 - 涨幅前列包括珠海冠宇（涨14.34%至21.61元） 德瑞锂电（涨5.87%至27.58元） 紫建电子（涨4.87%至50.40元）[1] - 跌幅显著个股包括安孚科技（跌8.35%至37.12元） 德福科技（跌6.80%至37.42元） 铜冠铜箔（跌4.92%至33.85元）[3] - 派能科技（涨3.64%）同时出现在涨幅榜与资金流入榜 主力净流入6895.95万元[1][4] 资金流向分析 - 欣旺达获主力资金净流入1.56亿元（占比9.14%） 但游资与散户资金均呈净流出[4] - 亿纬锂能主力净流入1.50亿元（占比5.25%） 散户资金净流出1.85亿元[4] - 维科技术主力净流入2942.71万元（占比10.99%） 股价上涨2.25%至6.81元[1][4] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）近五日上涨5.37% 市盈率达227.43倍[6] - 该ETF最新份额减少5000万份至27.0亿份 主力资金净流入385.2万元[6]

股价表现 - 8月26日股价下跌5.21%至38.39元/股 成交额2.41亿元 换手率2.91% 总市值81.05亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于安徽省合肥市蜀山区 1999年5月7日成立 2016年8月22日上市 [1] - 主营业务为高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：碱性电池77.30% 其他产品10.80% 碳性电池7.46% 其他电池4.31% 其他(补充)0.14% [1] 基金持仓情况 - 蜂巢润和六个月持有期混合A（014944）二季度持有5600股 占基金净值比例0.3% 为第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.18万元 最新规模2043.01万元 [2] - 基金今年以来收益5.24% 近一年收益13.6% 成立以来收益14.13% [2] - 基金经理李海涛任职6年43天 管理规模143.66亿元 最佳回报76.9% 最差回报0.73% [2] - 基金经理李铮男任职1年5天 管理规模14.24亿元 最佳回报7.93% 最差回报2.91% [2]