会议信息 - 中银国际证券第二届监事会第二十七次会议于2025年8月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》[1] - 审议通过《中银证券2025年度中期利润分配方案的报告》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年上半年公募基金关联交易事项的议案》[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年8月29日召开，12名董事参与表决[1] - 同意于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会[11] 财报审议 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于中银证券公募基金2025年中期报告的议案》[3] - 审议通过《关于<中银证券"十四五"规划2025年上半年执行情况报告及量化指标完成情况>的报告》[4] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.204元，拟派发现金红利5667.12万元[2] 其他议案 - 审议通过《关于2025年上半年公募基金关联交易事项的议案》[5] - 审议通过《关于中银证券聘任会计师事务所的议案》[7] - 审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》[8] - 审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司"提质增效重回报"行动方案>的议案》[9]

业绩总结 - 2025年半年度拟派发现金红利5667.12万元（含税）[3] - 2024年度中期分红4722.6万元（含税）[3] - 2025年半年度公司现金分红比例为10.03%[3] 数据相关 - 每10股派发现金红利0.204元（含税）[2] - 截至2025年6月30日，未分配利润余额30.7580618749亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司总股本27.78亿股[3] 未来展望 - 本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准[10] 其他新策略 - 2025年8月29日董事会、监事会通过利润分配方案[7][8] - 本次分红对每股收益等无重大影响[9]

制度修订 - 公司修订投资者关系管理制度时间为2025年8月[1] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信[3][4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等九方面[5] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、股东会等[5] 信息披露与媒体应对 - 公司应区分宣传广告与媒体报道，关注并适当回应媒体报道[6] - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] 股东会与说明会 - 公司应考虑股东会召开要素，为股东参会提供便利并提供网络投票方式[7][8] - 公司在多种情形下应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[8][9] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，要求调研方签署承诺书[11][12] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息泄露的应对措施[13] 平台信息发布 - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得使用夸大、误导性语言[14] 组织与职责 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[16] - 董事会办公室为投资者关系管理工作职能部门[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[17] 行为规范 - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等情形[17] 协助与培训 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系管理工作[18] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[18] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22]

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司营业收入为15.05亿元人民币，同比增长20.79%[29] - 公司利润总额为6.92亿元人民币，同比增长43.17%[29] - 归属于母公司股东的净利润为5.65亿元人民币，同比增长33.13%[29] - 净利润增长33.08%至5.65亿元[36] - 公司实现营业收入15.05亿元，同比增长20.79%[41] - 归属于母公司股东的净利润5.65亿元，同比增长33.13%[41] - 净利润5.34亿元，同比增长37.53%[38] - 综合收益总额5.65亿元，同比增长35.40%[38] - 营业收入同比增长20.79%至15.05亿元人民币[83] - 净利润同比增长33.08%至5.65亿元人民币[83] 财务业绩：成本和费用（同比） - 所得税费用1.17亿元，同比增长147.51%[38] 业务资格和牌照获取 - 公司获得公开募集证券投资基金管理业务资格[30] - 公司获得融资融券业务资格[17] - 公司获得代销金融产品业务资格[19] - 公司获得私募基金综合托管业务试点资格[22] - 公司获得港股通业务交易权限[26] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人[28] - 公司获得场外期权二级交易商资格[43] - 公司试点开展基金投资顾问业务[45] - 公司成为个人养老金基金销售机构[46] - 公司获得转融通证券出借交易业务权限[24] 资产和负债变化 - 资产总额为725.58亿元人民币，较上年度末下降3.14%[30] - 负债总额为540.23亿元人民币，较上年度末下降5.09%[30] - 货币资金增加12.42%至324.4亿元[35] - 结算备付金减少26.39%至68.77亿元[35] - 融出资金减少7.61%至130.27亿元[35] - 其他权益工具投资增长62.32%至6.46亿元[35] - 存出保证金（母公司）增长82.15%至4.88亿元[37] - 公司资产总额725.58亿元，较上年末下降3.14%[103] - 扣除客户资金后资产总额334.59亿元，其中金融投资占比44.50%（148.88亿元）[103] - 融出资金130.27亿元，占扣除客户资金后资产总额38.94%[103] - 负债总额540.23亿元，较上年末下降5.09%[104] - 扣除代理买卖证券款等后的负债149.23亿元，其中应付短期融资款占比31.63%（47.21亿元）[104] - 买入返售金融资产同比下降52.72%至1.81亿元人民币[102] 现金流和资本管理 - 经营活动产生的现金流量净额为38.25亿元人民币，同比增长8.94%[29] - 报告期末公司净资本为158.66亿元较上年度末的153.11亿元增长约3.63%[16] - 净资本为158.66亿元人民币，较上年度末增长3.63%[32] - 净资本/净资产比率为89.16%，较上年度末提升0.55个百分点[32] - 公司注册资本为27.78亿元与上年度末持平[16] 收益和投资表现 - 手续费及佣金净收入增长31.14%至8.97亿元[36] - 投资收益大幅增长1,138.74%至1.93亿元[36] - 其他综合收益增长149.06%至5206万元[36] - 利息净收入3.99亿元，同比增长23.09%[38] - 手续费及佣金净收入8.40亿元，同比增长31.85%[38] - 投资收益1.93亿元，同比增长1,520.03%[38] - 其他收益4,502万元，同比增长1,531.97%[38] - 代理买卖证券款302.61亿元，同比增长8.18%[38] - 手续费及佣金净收入同比增长31.14%至8.97亿元人民币[83] - 投资收益同比大幅增长1138.74%至1.93亿元人民币[83] - 其他收益同比增长1328.06%至4853.89万元人民币[83] - 以公允价值计量的金融资产期末余额148.87亿元，其中债券投资占比最高（85.51亿元）[110] - 债券投资期末公允价值85.51亿元，本期计提减值15.26万元[110] - 公司持有股票投资期末公允价值6.74亿元，本期公允价值变动收益598.22万元[110] 每股指标和盈利能力 - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长33.33%[31] - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比增加0.66个百分点[31] 业务线表现：投资银行业务 - 公司股权业务主承销金额518.33亿元，其中IPO项目1个主承销金额7.62亿元，再融资项目3个主承销金额510.71亿元[48] - 公司作为联席主承销商助力中国银行定增募集资金1650亿元，助力邮储银行定增募集资金1300亿元[48] - 公司债券业务主承销规模992.63亿元位居行业第15名，金融债承销规模862.57亿元位居行业第7名[52] - 公司主承销绿色债券规模95.73亿元位居行业第10名[52] - 公司上半年股权承销规模行业排名第6，IPO承销规模行业排名第14[46] - 公司并购家数行业排名第5，完成国泰君安换股吸收合并海通证券项目[54] - 股权承销规模行业排名第6，IPO承销规模行业排名第14[79] - 并购家数行业排名第5[79] 业务线表现：资产管理和研究业务 - 公司资产管理总规模位于行业第一梯队，非货币公募基金规模排名证券行业第2[47] - 公司研究业务完成研究报告707篇，其中总量报告239篇、行业报告203篇、公司报告187篇[58] - 非货币公募基金规模排名证券行业第2[79] - 公司受托客户资产规模4,687亿元，其中公募基金管理业务1,210.92亿元（较2024年末减少42.35亿元），集合资产管理业务1,928.12亿元（增加328.73亿元）[69][70][71] - 单一资产管理业务1,362.91亿元（减少601.36亿元），专项资产管理业务184.87亿元（减少61.17亿元），合计规模减少376.15亿元[71] 市场环境与行业数据 - 全市场债券融资金额44.68万亿元同比增长16.59%，信用债募集资金10.35万亿元同比增加6.40%[51] - A股股权融资募集资金7628.36亿元同比增长402.91%，其中IPO募集资金373.55亿元同比增长14.96%[48] - 2025年上半年上证综指上涨2.76%，深证成指上升0.48%，沪深300指数上涨0.03%，中债综合全价指数回落0.14%[60] - 市场股票交易量162.66万亿元，同比上升61.15%[62] - 融资融券日均余额18,460亿元，同比增幅20.2%；公司融资融券业务日均余额较2024年全年日均增长12%[65] - 表内股票质押式回购业务正常项目加权平均履约保障比为343%[65] - 期货市场累计成交量4,076,413,725手，同比增长17.82%；累计成交额339,727,836亿元，同比增长20.68%[67] - 私募股权投资基金和创业投资基金新增备案2,137只，同比增长4.7%；新增备案规模1,321.39亿元，同比增长3.8%[73] - ETF总规模逼近4.3万亿元，股票型ETF突破3万亿元[69] - 私募股权投资市场硬科技领域投资增长，IT、半导体、生物技术/医药健康、机械制造、清洁技术等领域显著增长[73] 风险管理 - 公司2025年持续优化全面风险管理一体化平台以强化全面风险管理能力[125] - 公司2025年重检《公司风险偏好陈述书》并优化各类风险偏好容忍度指标[127] - 公司建立以在险价值VaR和压力测试限额为核心的市场风险指标体系[131] - 公司采用风险价值久期DV01等指标进行市场风险量化分析和监测[131] - 公司通过内部信用评级体系设置业务准入标准和预警管理方案[133] - 公司将集中度风险纳入整体风险偏好并严格控制[133] - 公司建立三道防线风险管理架构实现全覆盖[124] - 公司制定突发风险事件应急管理办法并建立分级响应机制[129] - 公司持续补充风险合规部门人员以满足管理需求[128] - 公司各项市场风险监控指标均优于监管标准且在风险限额内[132] - 报告期内公司未发生重大操作风险事件[134] - 报告期内公司未发生重大流动性风险事件[135] - 报告期内公司未发生重大声誉风险事件[137] 公司治理和股东信息 - 公司2025年1月选举洪浩为职工监事[142] - 公司2025年3月何涛辞任监事及监事会主席职务[143] - 公司2025年6月王蕾辞任董事及战略与发展委员会委员职务[143] - 公司2025年6月宁敏辞任董事长、董事及法定代表人职务[144] - 第一大股东中银国际控股直接持股33.42%[82] - 公司普通股股东总数96,597户[171] - 中银国际控股有限公司为第一大股东，持股928,421,054股，占总股本33.42%[173] - 中国石油集团资本有限责任公司为第二大股东，持股397,894,737股，占总股本14.32%[173] - 江西铜业股份有限公司为第三大股东，持股130,481,174股，占总股本4.70%[173] - 香港中央结算有限公司持股80,959,054股，占总股本2.91%，报告期内增持15,894,571股[173] - 江苏洋河酒厂股份有限公司持股78,947,368股，占总股本2.84%[173] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股61,126,711股，占总股本2.20%[173] - 中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF持股25,717,087股，占总股本0.93%[174] - 中国农业银行－中证500ETF持股24,751,448股，占总股本0.89%[174] 利润分配和分红 - 公司2025年半年度利润分配预案以总股本27.78亿股为基数每10股派发现金股利0.204元含税共计分配现金股利5667.12万元[6] - 公司2025年半年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.204元（含税）[147] - 半年度现金分红总额为56,671,200元人民币[147] - 现金分红总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.03%[147] 债务和融资活动 - 公司发行2025年度第一期短期融资券规模15亿元人民币票面利率1.68%[159] - 公司全额兑付2024年度第一期短期融资券本息[160] - 公司获准向专业投资者公开发行公司债券[161] - 公司发行2025年科技创新公司债券规模10亿元票面利率1.77%期限3年[161] - 公司发行2025年公司债券规模10亿元票面利率1.83%期限3年[161] - 公司全额兑付2024年度第二期短期融资券本息[162] - 公司发行"中银国际证券公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）"，代码115094，发行规模23亿元，票面利率3.14%，2026年3月21日到期[178] - 公司发行"中银国际证券公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）"，代码115695，发行规模23亿元，票面利率2.70%，2026年7月24日到期[178] - 科技创新公司债券（第一期）代码243483，票面利率1.77%[179] - 公司债券（第一期）代码243557，票面利率1.83%[179] - 公司债券采用单利计息，按年付息，到期一次偿还本金[179] - 债券面向专业投资者公开发行并在上海证券交易所交易[179] - 公司报告期末有息债务余额为138.58亿元人民币，较期初193.10亿元同比下降28.23%[196] - 公司信用类债券余额35.48亿元，占有息债务总额的25.60%[197] - 其他有息债务余额103.10亿元，占有息债务总额的74.40%[197] - 一年内到期有息债务金额为128.33亿元[197] - 超过一年到期有息债务金额为10.25亿元[197] - 公司债券余额35.48亿元，企业债券和非金融企业债务融资工具余额均为0亿元[197] - 公司为科技创新公司债券发行人，债券代码243483，债券简称25中银K1[194] - 科技创新债券募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务[194] - 公司报告期末有息债务余额为138.58亿元，较期初193.10亿元同比下降28.23%[198] - 公司有息债务中公司信用类债券余额35.48亿元，占比25.6%[199] - 公司有息债务中其他有息债务余额103.10亿元，占比74.4%[199] - 公司一年内到期有息债务规模128.33亿元[199] - 公司信用类债券中一年内到期金额25.23亿元[199] - 公司信用类债券中超过一年到期金额10.25亿元[199] - 公司债券余额35.48亿元[199] - 企业债券和非金融企业债务融资工具余额均为0亿元[199] - 公司境外债券余额为0亿元人民币[200] 信用评级和债券信息 - 公司主体信用等级获AAA评级，评级展望稳定[181][182] - 科技创新公司债券（第一期）信用等级为AAAstl[182] - 公司债券"23中银01"于2025年3月支付利息[186] - 所有存续债券均无担保等增信机制[185] - 偿债计划及其他保障措施未发生变更且有效执行[185] - 报告期内未发生信用评级调整情况[180] 其他财务义务和税务 - 应交税费增长147.01%至1.38亿元[36] - 非经营性往来占款和资金拆借余额为0亿元[195] - 未收回非经营性往来占款占合并口径净资产比例为0%[195] 诉讼和仲裁事项 - 迟峰诉公司证券虚假陈述案诉讼请求金额1489.25万元[152] - 宋敏诉公司证券虚假陈述案诉讼请求金额317.62万元[152] - 中海信托诉公司案要求赔偿本金及利息4305.28万元[153] - 中海信托诉公司案另要求律师费30万元[153] - 公司无重大诉讼仲裁事项涉案金额超1000万元且占净资产10%以上[152] 关联交易和承诺履行 - 公司关联交易定价遵循市场化原则且未损害非关联股东利益[155] - 所有首次公开发行相关承诺均得到及时严格履行[150] - 公司及第一大股东报告期内无重大债务违约及失信行为[154] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[151] 分支机构变动和子公司信息 - 公司撤销萍乡公园中路证券营业部[164] - 公司分支机构迁址涉及3家营业部[158] - 公司向全资子公司中银国际投资增资14亿元注册资本增至20亿元[167] - 主要子公司中银国际期货净利润2304.34万元[112] 其他运营事项 - 公司采购农副产品用于员工活动纪念品支出4.25万元[148]

业绩总结 - 2024年公司债券业务主承销规模（不含地方政府债）位居行业第13名[5] - 2024年公司金融债承销规模位居行业第6名[5] - 2024年公司主承销绿色债券规模位居行业第7名[5] - 2024年公司科技创新公司债承销规模排名行业第12名[5] - 公司资产管理总规模排名行业前列[2] 新策略 - 2024年首次开展中期现金分红[3] - 2024年8月成功落地中银科创母基金的首只基金[5] 未来展望 - 2025年持续抓好文化建设跟踪督办[10] - 2025年继续组织董监高参加各类培训[11] 业务优势 - 投资银行业务在服务央国企、金融等领域颇具优势[2]

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-038 中银国际证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第二届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于中银证券聘任会计师事务所 的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并 同意将该议案提交股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3．诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.05亿元 同比增长20.79% [1] - 净利润5.65亿元 同比增长33.13% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.204元（含税） [1] - 共计分配现金股利5667.12万元 [1]

股价表现与公司概况 - 8月29日股价下跌5.11%至194.53元/股 成交额79.87亿元 换手率1.75% 总市值4521.53亿元 [1] - 公司成立于2014年10月24日 2022年8月12日上市 主营服务器及工作站高端处理器研发设计与销售 [1] - 收入构成中高端处理器占比99.73% 其他业务仅占0.27% [1] 基金持仓情况 - 中银证券科技创新混合(LOF)（501095）二季度持有5万股 持股数量环比不变 占基金净值2.39% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约52.35万元 最新规模2.96亿元 [2] - 基金今年以来收益64.16% 近一年收益100.17% 成立以来亏损19.15% [2] 基金经理信息 - 基金经理林博程累计任职7年171天 现任基金资产总规模8.54亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报109.29% 最差基金回报-48.35% [3]

ETF市场表现 - 科创综指ETF兴银(589580)开盘上涨19.71% [1] - 中银证券500ETF(515190)开盘上涨5.52% [1] - A100ETF易方达(159686)开盘上涨4.46% [1] - 科创50指数ETF(588870)开盘下跌2.97% [1] - 科创50增强ETF南方(588370)开盘下跌2.95% [1] - 科创50ETF景顺(588950)开盘下跌2.89% [1] 市场分化特征 - 科创板相关ETF出现显著分化走势 部分标的涨幅超19%而部分跌幅近3% [1] - 宽基ETF表现优于行业指数ETF 中证500ETF上涨5.52% [1]