股价表现 - 截至2025年5月30日收盘报4.41元，较上周4.36元上涨1.15% [1] - 本周最高价4.42元（5月29日），最低价4.35元（5月26日） [1] - 当前总市值131.68亿元，在专业工程板块排名5/39，两市A股排名1176/5146 [1] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予21人200万股，授予价2.28元/股 [1] - 股票来源为定向发行的A股普通股，有效期最长72个月 [1] - 分三批解除限售（24/36/48个月），需满足公司及个人层面考核条件 [1] - 公司层面考核指标包括2024-2026年净资产现金回报率、净利润复合增长率及经济增加值改善值 [1] 公司治理改革 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止 [2] - 修订内容包括明确股东/董事/监事权利义务、优化议事程序、强化内审制度等 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，费用510万元 [3] - 致同2024年业务收入26.14亿元（审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元） [3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管11次 [3] 关联交易协议 - 与中铝集团重新签署《综合服务总协议》等三项协议，有效期至2028年 [4] - 2026-2028年综合服务费用总额不超过7.8亿元 [4] - 其中公司向中铝集团提供服务费不超3亿元，中铝集团向公司提供服务费不超4.8亿元 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月30日9点30分在北京市海淀区杏石口路99号C座211会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[2] 审议议案分类 非累积投票议案 - 审议2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告及利润分配方案[2] - 通过2025年度资本性支出计划及境内外债务融资工具发行议案[2] - 调整董事监事薪酬标准及购买董监高责任保险[2] - 修订公司章程取消监事会 同步修改股东大会议事规则等8项制度[3] - 重新签署《综合服务总协议》《工程服务总协议》并调整关联交易上限[3] 累积投票议案 - 选举第五届董事会成员 包含4名执行董事（李宜华/刘敬等）、2名非执行董事（刘长奎/胡未熹）及3名独立非执行董事（张廷安等）[3] 股东投票规则 - 网络投票首次需完成股东身份认证 可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)操作[5] - 持多账户股东的表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[5] - 累积投票制下 股东可集中或分散使用选举票数（如持有100股对应应选董事人数×100票）[11] 会议参与及登记 - 股权登记日为2025年6月19日 A股股东需在6月30日8:30-9:30完成现场登记[6] - 法人股东需提供营业执照及授权委托书 个人股东需出示身份证件[6] - 中国铝业集团及其一致行动人需回避关联议案表决[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日9点30分在北京市海淀区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] - 本次股东大会审议19项议案，各议案审议通过时间不同[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为议案6、14、15、16[8] - 对中小投资者单独计票的议案有9项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案是11 - 13[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2025年6月19日，代码601068[14] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站[14] - 现场会议登记时间为2025年6月30日8点30分至9点30分[19] 授权委托 - 可授权委托出席2024年年度股东大会，期限至会议结束[25] - A股股东授权委托书及公证文件至少提前24小时送达[29] 投票示例 - 累积投票制下，100股对应10名董事有1000股选举票数[30] - 投资者在议案4.00有500票表决权，可按意愿表决[31] - 投资者在议案5.00有200票表决权[31]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入240.03亿元，同比增加7.46%[14] - 2024年归属于母公司净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[14] - 2024年公司业务总计毛利率12.21%，同比增3.72%[43] - 2024年利润总额4.37亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元[47] 合同签约 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[14] - 2024年新签EPC合同107.96亿元[15] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[15] - 2024年新签海外合同60.95亿元，较上年同期增加65.09%[15] 业务板块 - 2024年设计咨询业务营业收入17.13亿元，同比增24.14%，毛利率30.05%，同比增2.31%[43] - 2024年EPC总承包及施工业务营业收入193.33亿元，同比增4.70%，毛利率9.89%，同比增3.13%[43] - 2024年装备制造业务营业收入29.57亿元，同比增18.66%，毛利率17.03%，同比增3.91%[43] 财务指标 - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%；管理费用9.87亿元，同比下降13.00%；研发费用9.61亿元，占营业收入比重为4.00%[46] - 2024年计提信用减值损失2.49亿元，同比减少2.70亿元；转回资产减值损失0.01亿元，2023年该项金额为18.36亿元[46][47] - 截至2024年末，公司资产总额411.57亿元，较2023年末增加2.13亿元；负债总额323.11亿元，较2023年末减少13.78亿元；净资产88.45亿元，较2023年末增加15.91亿元[49][51][52] - 2024年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元；投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元；筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元[54] 公司管理 - 2024年项目管理由五级压减至三级[15] - 2024年237名管理与科研骨干参与上市公司中长期股权激励[17] 荣誉成果 - 2024年获国家级工程质量、科技、QC成果奖11项[15] - 2024年获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[15] 会议情况 - 2024年董事会战略委员会召开会议5次，审议议题8项[20] - 2024年审核委员会召开会议7次，审议议题8项[20] - 2024年提名委员会召开会议2次，审议议题5项[20] - 2024年薪酬委员会召开会议4次，审议议题10项[20] - 2024年风险管理委员会召开会议3次，审议议题6项[20] - 2024年董事会召开会议9次，审议议题65项[22] - 2024年公司监事会共召开8次会议，审议18项议案[34] 投资者交流 - 2024年发布A股公告及相关文件109份、H股中英文公告及相关文件134份、英文公告及相关文件61份[24] - 2024年召开业绩说明会3次，举办其他各类投资者交流活动12次[24] - 2024年召集、召开1次A股类别股东会、1次H股类别股东会及2次股东大会，审议通过25项议案[24] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕深耕“三大市场”，打赢“四场攻坚战”，执行“五大专项行动”，落实“六大体系变革”[25] 资本支出 - 2025年资本性支出计划中固定资产投资项目8,899万元，数字化项目1,460万元，科技创新资本化部分518万元，合计10,877万元[58] 融资计划 - 境内外公司债务融资工具规模合计不超过100亿元，2025年12月31日在相关交易所发行的债务和权益融资工具余额不超过38亿元[63] 关联交易 - 2024年与中铝集团持续性关联交易均在年度规定上限以内，如提供工程服务实际交易66.21亿元，上限90亿元等[54][55] 制度修订 - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[99] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《中铝国际工程股份有限公司股东会议事规则》[102] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》[104] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》[105] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》[106] 人员提名 - 公司提名李宜华、刘敬等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[107] - 公司提名张廷安、萧志雄等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[115]

公司股价与估值 - 5月29日收盘价4.42元，上涨1.38%，总市值131.97亿元 [1] - 滚动市盈率PE达72.11倍，显著高于行业平均13.23倍和行业中值20.21倍 [1][3] - 市净率4.63倍，高于行业平均1.20倍和行业中值1.45倍 [3] 股东结构 - 截至2018年8月31日股东户数245413户，较上次增加245413户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造 [2] - 在有色金属行业拥有技术、人才、资质、全产业链和国际化五大优势 [2] - 参与过国内外冶金、交通、市政等十多个行业的工程建设，创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 承建项目获鲁班奖、詹天佑奖等500多个奖项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入48.04亿元，同比下降3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比下降36.71% [2] - 销售毛利率8.91% [2] 行业对比 - 工程建设行业PE平均13.23倍，中值20.21倍 [1][3] - 公司PE在行业中排名第59位 [1][3] - 总市值131.97亿元，高于行业中值58.52亿但低于行业平均202.09亿 [3]

关联交易金额 - 2026 - 2028年与中铝集团商品买卖交易总额不超105亿，公司供应不超45亿，中铝提供不超60亿[3] - 2023 - 2025年公司向中铝提供商品实际金额分别为1.93亿、4.03亿、0.76亿，限额均为10亿[6] - 2023 - 2025年中铝向公司提供商品实际金额分别为0.31亿、1.6亿、0.49亿，限额均为20亿[6] - 2026 - 2028年公司向中铝提供商品每年上限15亿，中铝向公司提供商品每年上限20亿[9] 关联交易进展 - 本次关联交易已通过董事会等会议，尚需股东大会审议，关联股东回避表决[5] 定价原则 - 公司向中铝提供商品定价先参照市场价格，无则成本加成[13] - 公司向最少3名独立第三方收集市场信息判断商品价格[13] - 中铝向公司供应商品定价主要参照平均市场价格，公司收集信息[14] - 中铝提供商品价格可基于第三方评估值协商确定[15] - 无法取得市场价格时，中铝按成本加成原则定价[15] - 中铝提供商品价格按不高于市价或成本加合理利润厘定[15] 差异原因 - 预计金额与上年实际差异大因业务转型及集中采购优势[8] - 前次预计与实际差异大因传统有色建设及市政民建项目减少[6] 交易影响 - 本次关联交易对公司持续经营等无不利影响，不依赖关联方[3] - 关联交易正常且必要，能优势互补和资源配置[16] - 关联交易对公司发展有积极意义，符合经营需要[16] - 关联交易不损害公司及中小股东利益，无不利影响[16] 报备文件 - 公告报备文件包括商品买卖总协议和独立董事审核意见[17]

关联交易金额 - 2026 - 2028年公司与中铝集团综合服务费用总额不超7.8亿[2] - 2023 - 2025年公司向中铝集团服务实际发生额各年数据[5] - 2023 - 2025年中铝集团向公司服务实际发生额各年数据[5] - 2026 - 2028年公司向中铝集团年服务费用上限1亿[7] - 2026 - 2028年中铝集团向公司年服务费用上限1.6亿[7] 其他信息 - 关联交易于2025年5月26日董事会会议通过[4] - 截至2024年底中铝集团资产、负债等财务数据[8] - 公司与中铝集团构成关联关系[10] - 双方提供服务价格确定方式[11][12]

审计师聘任 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，需股东大会审议通过[7] - 2025年5月23日审核委员会同意建议续聘，26日董事会表决同意[7] 审计费用 - 2025年度审计费用510万元，与2024年度一致[5] 致同业务情况 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[3] 致同风险情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] - 56名从业人员近三年受行政处罚11次等[3]

董事会换届 - 2025年3月28日审议提名第五届董候选人议案[1] - 杨旭不再为非独立董事候选人，刘长奎被提名[2] - 调整后确定执行董事、非执行董事、独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘长奎59岁，履历丰富，有财务等多岗位经验[6]

关联交易金额 - 2023 - 2025年向中铝集团提供工程服务实际金额分别为25.12亿、66.21亿、9.78亿元[6] - 2026 - 2028年提供工程服务费用分别不超120亿、130亿、140亿元，三年不超390亿元[3] 交易情况 - 本次关联交易已通过董事会会议，尚需股东大会审议[4][5] - 交易无损害公司及中小股东利益情形，对财务和经营无不利影响[12] 中铝集团情况 - 截至2024年12月31日，资产总额6104.16亿元，负债总额3788.11亿元[9] - 营业收入4807.16亿元，净利润267.03亿元，资产负债率62.06%[9]