监事会会议召开情况 - 2025年8月18日以通讯方式举行第一届监事会第十二次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由邵福生主席主持 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票（超额配售选择权行使前）发行价格为3.18元/股，发行4,968,944,214股，募集资金总额15,801,242,600.52元，扣除发行费用后净额15,591,873,069.05元 [9] - 超额配售选择权于2025年8月14日全额行使完毕，新增发行745,341,500股，对应募集资金总额2,370,185,970.00元，扣除发行费用后净额2,352,528,432.93元 [7][10] 自筹资金预先投入募投项目及置换安排 - 公司使用自筹资金预先投入募投项目，拟以超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [11] - 置换事项已通过董事会和监事会审议，且募集资金置换时间距离到账时间未超过6个月 [8][11] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定，未损害股东利益，同意实施 [12] - 安永华明会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合规范 [13] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，同意实施 [14]

公司财务运作 - 华电新能第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》[2]

募集资金置换 - 公司使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [1] - 相关议案已通过第二届董事会第三次会议及第一届监事会第十二次会议审议 [1] - 募集资金置换时间距离资金到账时间未超过6个月 符合法律法规要求 [1]

上市融资 - 公司2025年7月16日在上海证券交易所上市，发行价3.18元/股，超配前募资158.01亿元[3][4] - 2025年8月14日超配权全额行使，新增募资23.70亿元[2][4] 资金置换 - 公司拟用23.53亿元超配募资置换募投项目自筹资金[2][5][8][9][12] - 多项目已明确自筹投入及置换金额[6] - 2025年8月18日董事会等通过置换议案，各方同意[2][8][9][10][12]

会议情况 - 2025年8月18日公司第一届监事会第十二次会议通讯举行[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 资金置换 - 公司监事会同意用235,252.84万元募集资金置换自筹资金[3] 议案表决 - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

募资情况 - 2025年首次公开发行4,968,944,214股A股普通股，发行价3.18元/股，募资总额15,801,242,600.52元，净额15,591,873,069.05元[8] - 2025年7月11日实际到账募集资金15,688,233,691.30元[8] - 2025年8月14日超额配售选择权全额行使，新增发行745,341,500股，募资总额2,370,185,970.00元，净额2,352,528,432.93元[9] - 超额配售选择权全额行使后，募资总额18,171,428,570.52元，净额17,944,401,501.98元[9] 募投项目 - 募投项目围绕四类布局，拟使用募集资金约180亿元[10] - 天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏发电项目投资总额630,000.00万元，拟投入募资436,458.16万元[11] - 华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目投资总额501,883.00万元，拟投入募资392,627.01万元[11] - 华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电项目投资总额418,393.97万元，拟投入募资253,644.24万元[11] - 华电莱州土山一期600MW光伏发电项目投资总额249,900.00万元，拟投入募资99,763.95万元[11] - 广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目投资总额120,000.00万元，拟投入募资44,073.11万元[11] - 多个项目拟投入募资合计1794440.15万元[12] 资金置换 - 截至2025年8月15日，公司以自筹资金对部分项目预先投入235252.84万元[13] - 截至2025年8月17日，公司拟以超额配售选择权全额行使对应的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金235252.84万元[14] - 华电北疆乌鲁木齐等多个项目分别明确自筹资金预先投入及本次置换金额[15]

上市与募资 - 2025年7月16日公司在上海证券交易所上市，发行价3.18元/股，发行4968944214股，募资158.0124260052亿元，净额155.9187306905亿元[1] - 2025年8月14日超额配售选择权行使完毕，新增发行745341500股，募资23.70185970亿元，净额23.5252843293亿元[2] 资金置换 - 拟用23.525284亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[4] - 风光大基地等三个项目分别置换4.759637亿、4.407311亿、14.358336亿元[5] - 2025年8月18日董事会和监事会审议通过置换议案，各方同意置换[6][7][9]

上市情况 - 2025年7月16日上市，发行价3.18元/股，发行49.69亿股，募资158.01亿元，净额155.92亿元[1] - 2025年8月14日超额配售选择权行使完毕，新增发行7.45亿股，募资23.70亿元，净额23.53亿元[2] 资金置换 - 拟用23.53亿元超额配售资金置换募投项目自筹资金[4] - 涉及5个项目，各项目置换金额分别为4.76亿、4.41亿、7.49亿、2.93亿、3.94亿元[5] 决策情况 - 2025年8月18日董事会和监事会通过资金置换议案[6] - 保荐机构同意使用23.53亿元募资置换自筹资金[9]

新股发行概况 - 今日1只新股发行 巴兰仕发行1900万股 发行价15.78元 募资3亿元 [1] - 今年以来62家公司首发募资 总募资628.89亿元 平均单家募资10.14亿元 [2] - 募资超10亿元公司11家 其中超百亿元1家 5-10亿元26家 5亿元以下25家 [2] 板块募资分布 - 沪市主板发行14只新股募资334.2亿元 [2] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元 [2] - 创业板发行22只新股募资136.44亿元 [2] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [2] - 北交所发行11只新股募资35.46亿元 [2] 重点募资企业 - 华电新能募资181.71亿元居首 投向风电及太阳能发电项目 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元 用于轮胎数字工厂及补充流动资金 [2] - 天有为募资37.4亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价22.12元 [2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.5元最高 优优绿能89.6元 同宇新材84元 [2] - 发行价较低公司包括华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2][4] 地域分布特征 - 新股发行数量前三省份：江苏16家 广东12家 浙江12家 [2] - 募资金额前三省份：福建181.71亿元 浙江101.74亿元 广东86.03亿元 [2] 具体新股数据 - 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 汉朔科技募资11.62亿元 [2] - 威高血净募资10.9亿元 恒鑫生活募资10.18亿元 永杰新材募资10.14亿元 [2] - 北交所新股募资规模较小 天工股份募资2.72亿元 能之光募资1.07亿元 [4]

上市情况 - 公司A股股票于2025年7月16日在上海证券交易所主板上市[2] 股份发行 - 超额配售选择权行使后新增发行股数745,341,500股，发行总股数扩大至5,714,285,714股，公司总股本增至41,714,285,714股，发行总股数约占发行后总股本的13.70%[3] - 中金公司于2025年7月7日向网上投资者超额配售745,341,500股，占初始发行股份数量的15%[7] - 最终发行股数中，战略配售2,484,472,107股，约占43.48%；网下配售1,035,196,607股，约占18.12%；网上配售2,194,617,000股，约占38.41%[12] - 超额配售选择权行使期结束后，超额配售股份全部来源于发行人增发745,341,500股[14] 股价与资金 - 公司股价上市30个自然日内均高于发行价3.18元/股，中金公司未从二级市场买入股票[8] - 全额行使超额配售选择权后增加募集资金237,018.60万元，本次发行最终募集资金总额为1,817,142.86万元，扣除发行费用后净额为1,794,440.15万元[9][10][21] 股东与限售 - 参与战略配售的三家投资者接受部分或全部股票延期交付，延期交付总股数745,341,500股[11] - 参与战略配售的投资者获配股票锁定期为12个月或36个月[5][11] - 华电福瑞超额配售选择权行使前后股数均为18,863,671,173股，比例从46.04%降至45.22%[15] - 华电国际超额配售选择权行使前后股数均为11,169,477,998股，比例从27.26%降至26.78%[15] - 中国保险投资基金（有限合伙）超额配售选择权行使前无股份，行使后获配316,550,870股，占比0.76%[15] - 网下发行限售部分超额配售选择权行使前后股数均为724,638,355股，比例从1.77%降至1.74%，锁定6个月[16] - 网上发行部分超额配售选择权行使前后股数均为2,194,617,000股，比例从5.36%降至5.26%，无限售期限[17] - 中国人寿、国新建源等股东首发前原始股股份限售期限为自上市之日起12个月[19] - 新山东发展（山东国惠）首发前原始股股份限售期限为自上市之日起36个月[15][19] 公司变更与决策 - 2025年7月16日，新山东发展完成工商变更，更名为山东发展投资控股集团有限公司[20] - 2022年5月16日，公司董事会审议通过授予主承销商不超过本次拟公开发行股票数量15%的超额配售选择权等议案[22] - 2022年6月7日，公司股东大会审议通过相关议案[22] - 2023 - 2025年公司董事会多次对发行及上市相关方案及授权有效期展期，股东大会均审议通过[23][24] - 2024年10月，公司董事会和股东大会调整发行上市方案等相关事项[24] - 2025年8月14日，公司超额配售选择权全额行使，发行后总股数扩大至41,714,285,714股[25]