股权执行 - 公司副董事长郑驹1810000股公司股票将被司法强制执行[1] - 被执行股票占公司总股本0.08%[1] - 被执行股票源于二级市场集中竞价交易[2] - 执行方式为上交所交易系统强制处置[2] 影响评估 - 本次司法强制执行预计不影响公司日常经营管理[3]

A股市场表现 - A股三大指数集体上涨 A500指数ETF（159351）涨0.93% 成交总额超15亿元 换手率10.29% 成分股中杉杉股份涨超5% 新宙邦、生益科技涨超4% [1] - A500指数ETF年内份额增长19.02亿元 增幅14.48% 均居同标的首位 [1] 外资机构观点 - 摩根士丹利报告显示全球投资者对中国股票配置意愿加强 因投资组合多元化需求及对中国科技进步红利的关注 [1] - 瑞银认为中国科技股具有上涨潜力 驱动因素包括基本面改善、政策支持及AI长期增长前景 估值较美国同行更具吸引力 维持"有吸引力"评级 [1] 指数及ETF特征 - A500指数ETF（159351）跟踪中证A500指数 覆盖500只行业龙头股票 兼顾大市值与行业均衡 配备场外联接基金（A：022453、C：022454） [2] 行业投资策略 - 浙商证券建议下半年关注主题投资 科技+消费为轮动主线 重点领域包括AI、人形机器人、低空经济、新消费 同时关注EDA、人民币国际化等自主可控主题及可控核聚变机会 [2]

权益变动情况 - 杉杉控股持有的22,159,786股公司股票通过司法处置完成过户 占公司总股本的0.99% [1][2] - 权益变动前杉杉控股及其一致行动人合计持股比例为27.92% 变动后降至26.93% 减少0.99个百分点 [1][2] - 本次权益变动方式为司法处置 不涉及集中竞价交易 [4] 股份过户细节 - 被处置的22,159,786股于2025年5月27日通过大宗股票司法协助执行平台成交 6月6日完成非交易过户登记 [1][2] - 过户完成后杉杉控股直接持股数量降至50,052,403股 占总股本比例从4.22%降至2.23% [2] - 受让方在6个月内不得减持所获股份 符合监管规定 [4] 股东结构信息 - 信息披露义务人为杉杉控股及其四家一致行动人：杉杉集团 宁波朋泽贸易 宁波鄞州捷伦投资 郑永刚 [3][4] - 杉杉集团持股保持2,958万股不变 占比1.32% 郑永刚持股65.5267万股不变 占比0.03% [4] - 杉杉控股统一社会信用代码为913100007664793857 杉杉集团为91330212144520398N [3]

权益变动 - 权益变动前杉杉控股及其一致行动人持股27.92%，后为26.93%[3] - 杉杉控股变动前持股3.21%，后持股2.23%[9] 股份过户 - 2025年5月27日杉杉控股22,159,786股司法处置成交，6月6日过户[4] - 过户后杉杉控股持股50,052,403股，占比2.23%[4] - 过户后其及一致行动人持股605,849,126股，占比26.93%[4] 其他股东 - 杉杉集团等4股东变动前后持股比例不变[9] 限制规定 - 司法处置股份受让方6个月内不得减持[11]

事件时间 - 2025年3月20日杉杉集团及其子公司被裁定实质合并重整[2] - 2025年6月9日管理人发布招募重整投资人公告[3] - 公告发布于2025年6月10日[7] 股份情况 - 杉杉集团持股320,296,700股，占比14.24%[4] - 朋泽贸易持股205,264,756股，占比9.13%[4] - 二者股份高比例被质押[4] 影响与风险 - 目前公司生产经营正常，未造成重大实质影响[4] - 重整成功存在不确定性，可能致控制权变动[5]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，杉杉股份报收于8.24元，较上周的7.64元上涨7.85% [1] - 本周最高价8.49元（6月4日），最低价7.41元（6月3日） [1] - 当前总市值185.35亿元，在电池板块排名19/95，A股市场排名847/5148 [1] 控股股东重整进展 - 杉杉集团及宁波朋泽贸易自2025年3月20日起进入实质合并重整程序 [1] - 第一次债权人会议于5月15日召开并通过四项议案 [1] - 第二次债权人会议（5月30日-6月5日）通过《意向投资人招募公告》，支持率86.71%（人数）和84.25%（债权金额） [1] - 杉杉集团持股14.24%（320,296,700股），朋泽贸易持股9.13%（205,264,756股），存在高比例质押和司法冻结 [1] 担保事项 - 2025年5月为下属子公司提供总计76,618.14万元人民币担保 [2][3] - 宁波杉杉新材料获11,800万元综合授信担保 [2] - 四川杉杉新材料获64,818.14万元融资租赁担保 [2] - 截至2025年4月30日，对外担保金额超最近一期经审计净资产的50% [2]

关于意向投资人招募公告的表决结果 - 《关于意向投资人招募的公告》以书面会议形式通过"破栗子-破产案件一体化管理平台"会议系统召开 表决期于2025年6月5日17:00届满 [1] - 共有124家债权人同意该议案 占出席会议有表决权债权人人数的86.71% 所代表的债权金额占无财产担保债权总额的84.25% [2] - 依据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条规定 该议案表决结果为通过 [2] 控股股东及子公司持股情况 - 杉杉集团持有公司股份320,296,700股 占公司总股本的14.24% 朋泽贸易持有公司股份205,264,756股 占公司总股本的9.13% [2] - 前述所持公司股份存在较高比例被质押、司法冻结、标记或轮候冻结的情况 [2] 对公司经营的影响 - 公司控股股东目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [2] - 公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立 生产经营一切正常 本次事项目前未对公司日常生产经营造成重大实质影响 [2] - 后续重整实施可能导致控股股东在公司股东权益发生调整 进而可能导致公司控制权发生变动 [3]

债权人相关 - 124家债权人同意《关于意向投资人招募的公告》，占比86.71%，代表债权金额占比84.25%[2] - 《关于意向投资人招募的公告》表决结果为通过[2] - 2025年5月30日17时至6月5日17时召开二债会，表决期6月5日17:00届满[1] 股权相关 - 杉杉集团持股320,296,700股，占比14.24%[4] - 朋泽贸易持股205,264,756股，占比9.13%[4] - 二者股份存在质押、司法冻结情况[4] 重整相关 - 杉杉集团和朋泽贸易2025年3月20日被裁定实质合并重整[1] - 后续重整结果不确定，或致公司控制权变动[4] 公司情况 - 控股股东无侵害公司利益情形，生产经营正常[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[5]

控股股东重整进展 - 杉杉集团及全资子公司朋泽贸易实质合并重整案第一次债权人会议于2025年5月15日召开 审议包括《关于提请债权人会议核查债权的报告》等8项议案 其中《债权人委员会推选方案》等4项议案表决期于2025年5月19日届满且均获通过 [1] - 第二次债权人会议以书面审议方式于2025年5月30日通过"破栗子平台"召开 审议《关于意向投资人招募的公告》 债权人需在2025年6月5日17:00前完成投票 [1] 股权结构现状 - 截至2025年5月31日 杉杉集团持有公司股份320,296,700股（占总股本14.24%） 朋泽贸易持有205,264,756股（占总股本9.13%） [2] - 控股股东所持股份存在高比例质押、司法冻结、标记或轮候冻结情况 [2] 对公司经营影响 - 公司强调控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形 业务及经营保持独立完整 当前生产经营一切正常 未受重大实质影响 [2] - 后续重整可能导致控股股东权益调整 存在控制权变动风险 公司将持续履行信息披露义务 [2]

担保情况概述 - 公司为下属子公司提供两笔担保：1) 为宁波分行申请不超过11,800万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 2) 为融资租赁合同项下四川杉杉新材料有限公司债务提供64,818.14万元人民币不可撤销全额连带责任保证担保 [1] - 2024年年度股东大会批准公司提供不超过200亿元人民币的担保额度，其中上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司担保额度不超过50亿元 [1] 被担保人基本情况 - 宁波杉杉新材料科技有限公司为上海杉杉锂电材料科技有限公司全资子公司，注册资本28亿元，主营锂离子电池负极材料研发制造 [2][3] - 四川杉杉新材料有限公司同为上海杉杉锂电全资子公司，注册资本25亿元，主营石墨及碳素制品制造 [2][3] - 截至2025年4月30日，公司对外担保总额达771,794.36万元人民币 [2] 被担保人财务数据 - 宁波杉杉新材料2024年资产总额48.09亿元，净利润1.71亿元；2025年一季度资产增至48.84亿元，净利润0.26亿元 [5] - 四川杉杉新材料2024年资产总额61.84亿元，净利润2.53亿元；2025年一季度资产增至72.30亿元，净利润0.45亿元 [5] 担保协议主要内容 - 担保方宁波杉杉股份为宁波杉杉新材料向渤海银行宁波分行提供11,800万元连带责任保证 [5] - 担保方上海杉杉新材料为四川杉杉新材料向兴业金融租赁提供64,818.14万元连带责任保证 [5] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于子公司高效筹集资金，风险可控，一致同意提供担保 [5] 对外担保累计金额 - 截至2025年4月30日，公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的82.19% [6]