一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于2025年 12月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长徐永模先生主 持。公司于2025年12月2日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃 权0票） 华新建材集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议 (本页无正文,为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之 签字页) 本议案需提交股东会审议。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果：同意7票，反对0票， 弃权0票） 关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 3、关于向激励对象授予A股限制性股票的议案（表决结果：同意 ...

(一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室。 证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-059 华新建材集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华新建材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激 励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 4、本激励计划的激励对象均为在公司任职的执行董事和高级管理人员，不含 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《华新建材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会对公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对 象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司2025年A股限制性股票激励计划激励对象名单与公司2025年第四次临 时股东会审议通过的《公司2025年A股限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）中规定的激励对象相符。 2、 ...

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-055 华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议由董事长徐永 模先生主持。公司于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票） 本议案需提交股东会审议。 议案详情请参见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款的公告》 （公告编号：2025-056）。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 截至新闻发稿时，公司市值为469亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中，水泥业务占比最高，为54.56% [1] - 混凝土业务收入占比为21.54% [1] - 骨料业务收入占比为17.22% [1] - 其他业务收入占比为4.21% [1] - 商品熟料业务收入占比为2.47% [1]

2025 年第五次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 30 日 目 录 | 一、 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议案 | 3 | | 1. | 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 | 3 | | 三、 | 附件 | 4 | | | 附件 1：《公司章程》及其附件的修订内容 | 4 | 华新建材集团股份有限公司 1 会议议程 会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 三、议案表决 六、会议结束 2 四、宣布表决结果 五、律师发表见证意见 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东、股东代表： 二、 《公司章程》及其附件的修订情况 鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，结合公司 ...

行业核心观点 - 2026年去产能效果有望显现 行业供需格局改善预期增强 价格有望回升 企业盈利有望逐步修复 [1] - 水泥龙头企业加速海外产能布局 将贡献更多业绩增量 拉开龙头企业盈利差距 [1] - 玻璃纤维下游新兴产业发展势头较好 AI算力需求驱动下 特种玻纤纱高景气有望持续 [1] - 城市更新驱动消费建材在旧改 修缮市场的需求释放 消费升级将带动高品质绿色建材需求提升 [1] - 终端需求改善预期较弱 "反内卷"有望加速玻璃供给侧优化 [1] 水泥行业 - 11月水泥进入淡季 需求环比减少 全国范围内大部分熟料线停窑 停窑率环比显著上升 熟料库存边际下降 水泥价格呈下降态势 [2] - 需求疲弱背景下 预计水泥价格将回落 但因北方冬季停窑率高 水泥供给大幅缩减 对价格起到一定支撑作用 叠加企业稳价意愿较强 预计至明年3月份前 水泥价格将震荡趋稳运行 [2] - 投资建议关注华新建材 上峰水泥 海螺水泥 [5] 玻璃纤维行业 - 粗纱方面 传统市场订单仍旧有限 高端产品走货较前期虽有回落 但仍继续支撑粗纱市场整体需求 粗纱价格环比微涨 [3] - 短期下游需求相对有限 叠加库存高位影响 预计粗纱价格趋稳运行 [3] - 电子纱方面 11月传统电子纱市场需求支撑尚可 高端产品市场存供需缺口 电子纱价格稳中有涨 [3] - 主流电子纱市场维持按需采购 预计价格保持稳定 高端产品高景气延续 但因短期新增产能释放有限 价格存提涨预期 [3] - 投资建议关注中国巨石 中材科技 [5] 消费建材行业 - 2025年1-10月建筑及装潢材料类零售额同比增长0.5% 其中10月单月同比下降8.3% 环比下降2.1% [4] - 随着地产销售的走弱 存量家装市场需求有所减弱 且因新房需求大幅缩减 今年消费建材需求不及往年同期 [4] - 后续城市更新战略的持续落地将释放修缮 旧改等需求 "好房子"建设标准的推进将提升高品质绿色建材的市场渗透率 [4] - 投资建议关注东方雨虹 北新建材 伟星新材 三棵树 兔宝宝 [5] 浮法玻璃行业 - 11月浮法玻璃市场刚需变化不明显 月产能减少 行业总供给收缩 企业库存虽有所下降 但仍处于历史高位 浮法玻璃价格进一步下滑 [5] - 短期需求延续弱势运行 企业库存压力有望高位缓和 预计价格呈震荡趋稳运行 [5] - 投资建议关注旗滨集团 [5]

香港联交所最新资料显示，12月4日，总裁兼执行董事李叶青增持华新建材(06655)8500股，每股作价 16.797港元，总金额约为14.28万港元。增持后最新持股数目约为113.86万股，最新持股比例为0.15%。 追加内容 本文作者可以追加内容哦 ! 12月4日，总裁兼执行董事李叶青增持华新建材(06655)8500股，每股作价16.797港元，总金额约为14.28 万港元。 ...

智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，12月4日，总裁兼执行董事李叶青增持华新水泥 (06655)8500股，每股作价16.797港元，总金额约为14.28万港元。增持后最新持股数目约为113.86万股， 最新持股比例为0.15%。 ...

行业短期前景 - 水泥行业底部盈利具备较强支撑，未来发展走向渐趋明朗 [1] - 采暖季错峰生产力度加强，北方大部分省份超过85%的熟料线处于停窑状态，有效减少市场供应量 [2] - 长三角地区计划停窑13-15天，湖南地区计划在12月停窑整整一个月 [2] - 在需求相对稳定的情况下，供应减少为水泥价格提供有力支撑 [2] 长期发展趋势 - 2025年成为行业重要转折点，政策端为超产水泥企业留出补指标窗口期 [4] - 截至11月，合计置换补增产能5250万吨，退出产能8359万吨 [4] - 实际超产治理效果有望在2026年开始显现，市场竞争将更加公平有序，行业集中度有望提升 [4] 相关公司短期表现 - 海螺水泥作为龙头企业，能更好把控市场供需节奏，稳定产品价格以保障盈利水平 [3] - 华新水泥凭借品牌优势和技术实力，在错峰生产期间能维持较高市场份额，为短期盈利提供保障 [3] 相关公司长期机遇 - 冀东水泥在北方地区市场地位重要，有望借助2025年政策优化产能结构，在2026年实现业绩快速增长 [4] - 塔牌集团在华南地区市场份额较高，注重技术创新和绿色发展，有望在超产治理过程中脱颖而出 [4] 行业整体展望 - 短期错峰生产为行业底部盈利提供有力支撑，长期2025年政策窗口和2026年治理成效将带来新机遇 [5] - 投资者可密切关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、塔牌集团等相关概念股 [5]