行情 - 电力板块7月4日大涨，华银电力4天3板，韶能股份、深南电A、新中港等涨停 [1] - 华银电力最新价6.09元，涨幅+9.93%，流通市值123.70亿，换手率9.68% [2] - 韶能股份最新价5.56元，涨幅+10.10%，流通市值60.07亿，换手率4.49% [2] - 深南电A最新价9.60元，涨幅+9.97%，流通市值32.54亿，换手率5.18% [2] - 新中港最新价8.54元，涨幅+10.05%，流通市值34.21亿，换手率1.82% [2] - 金房能源最新价15.18元，涨幅+10.00%，流通市值14.47亿，换手率14.65% [2] 事件 - 7月4日至5日迎来高温鼎盛阶段，多地或遭遇同期罕见高温 [3] - 欧洲多地高温持续，德国气温逼近40摄氏度，法国、意大利、比利时受高温影响 [3] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元 [4] - 特朗普政府拟通过支持电力项目增加能源供应，推动美国AI行业扩张 [4] 机构解读 - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%，最高用电负荷15.5亿千瓦左右 [5] - 夏季气温若创新高，最高用电负荷可能达15.7亿千瓦 [5] - 部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达40%-50%，甚至超50% [6] - 高比例新能源接入和尖高峰电力需求刚性增长，迎峰度夏期间电力平衡难以满足 [6] - 火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期，煤价下行提升盈利弹性 [6] - 2025-30年数据中心用电量CAGR达25%，2030年用电量接近万亿度 [6] - 算力资本开支每增加1000亿，可转化为20-164亿度电量 [6] - 2024-2029年美国电力需求增速达2022年预测值的五倍以上 [6] - 到2035年美国AI数据中心电力需求可能增长30倍以上 [6]

热点事件 - 人乐退公司股票将于2025年7月4日摘牌 [2] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌 持股比例达5% [2] - 万科A向深铁集团申请不超62 49亿元借款 [2] - *ST亚振股票交易核查工作已完成 明起复牌 [2] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [2] - 上纬新材控股股东正筹划重大事项 股票继续停牌 [2] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项 股票明起停牌 [2] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司 注册资本150亿元 [2] - 三连板柳钢股份公司股票可能存在非理性炒作风险 [2] 经营业绩 - 兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431 25% [2] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1 75亿—2 15亿元 [2] - 雪天盐业上半年净利润同比预减76 34%—80 29% [2] - 聚光科技上半年净利润预亏4200万元—5400万元 [2] - 北部湾港6月港口货物吞吐量3111 58万吨 同比增长2 56% [2] - 中国核电上半年上网电量1151 04亿千瓦时 同比增长15 92% [2] - 长源电力上半年完成发电量167 15亿千瓦时 同比降低8 3% [2] - 保利发展6月签约金额290 11亿元 同比减少30 95% [2] 增减持 - 竞业达实控人拟减持公司不超3%股份 [2] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 [2] - 财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 [2] - 安诺其实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 [2] - 索通发展实控人及其一致行动人拟减持公司不超2 21%股份 [2] - 电声股份控股股东之一致行动人拟减持公司不超1 71%股份 [2] - 威唐工业控股股东方面拟减持公司不超1 95%股份 [2] - 金龙汽车福建投资集团拟减持公司不超1%股份 [2] - 万业企业国盛资本拟减持公司不超0 2%股份 [2] - 中钢洛耐国新双百壹号拟减持公司不超0 5%股份 [2] - 孚能科技深圳安晏投资拟减持公司不超1%股份 [2] - 安控科技深圳高新投拟减持公司不超3%股份 [2] - 东来技术拟减持不超120 48万股已回购股份 [2] - 曲江文旅控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 [2] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [2] 中标合同 - 博实股份与广西石化签订1 09亿元外包服务合同 [2] - 中油工程子公司与道达尔能源签署2 94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 [3] - 中国电建子公司签订约50 63亿元采矿运输项目合同 [3] - 高铁电气控股子公司中标7176 16万元项目 [4] - 精工钢构中标4 66亿元新建高级中学项目 [4] - 盛德鑫泰中标约2 17亿元火电需用钢管项目 [4] 其他 - 兴欣新材拟投建年产15 3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [5] - 海顺新材拟收购思瑞文公司 拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [5] - 万凯新材部分生产装置减产检修 预计对整体经营业绩影响较大 [5] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金 完善园区运营板块发展模式 [5] - 洁特生物拟参设产业基金 主要投资早 中期生物医药类项目 [5] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权 [5]

品大事 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司，有助于开展市场化债转股及股权投资试点业务 [3] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格，此前因暂停事项已完成内部核查 [4] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5%，信泰人寿未来12个月内可能进一步增持 [5] - 福能股份控股股东获得中国银行福建省分行1.62亿元贷款额度，用于增持公司股份，期限3年 [6] - 洁特生物拟参设生物医药产业基金，总出资额5001万元，公司认缴2500万元，占比49.99% [7] - *ST亚振股票交易核查完成，将于7月4日复牌，此前股价涨幅偏离值累计达29.43% [8] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [9] - 长龄液压实控人筹划控制权变更，股票将于7月4日起停牌 [10] - 信达地产关联方拟提供不超过2.4亿元更新改造资金，期限7年，年利率5% [12] - 合盛硅业控股股东拟将不超过1%股份换购ETF份额，不超过1182.21万股 [13] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权，预计交易利润占最近年度净利润10%以上 [14] - 海顺新材拟780万元收购思瑞文公司100%股权，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [15] 签大单 - 中国电建子公司签订50.63亿元几内亚铝土矿采矿运输项目合同，总工期72个月 [16] - 中油工程子公司签署2.94亿美元伊拉克阿塔维GMP管道项目合同，约合21.22亿元人民币，将对未来3-4年营收和利润产生积极影响 [17] - 博实股份签订1.09亿元外包服务合同，服务期限3年，每年合同额约3638.27万元，占2024年度营业收入的1.18% [18] 观业绩 - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95%，1-6月签约金额1451.71亿元，同比减少16.25% [19] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [20] - 兄弟科技预计上半年净利润6000万-7500万元，同比增长325%-431.25%，主要因部分维生素产品价格上涨及成本下降 [21] - 聚光科技预计上半年净亏损4200万-5400万元，上年同期净利润4555.51万元，主要因业务优化转型阶段营收与利润回调 [22] 增减持 - 安控科技股东深圳高新投拟减持不超过3%股份，不超过4696.13万股 [24] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持不超过3%股份，不超过932.98万股 [25] - 财富趋势实控人黄山拟减持不超过3%股份，不超过768.34万股 [26] - 索通发展实控人郎光辉及其一致行动人拟减持不超过2.21%股份，不超过1098.72万股 [27] - 安诺其实控人一致行动人拟减持不超过2%股份，不超过2308.75万股 [28] - 中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过0.5%股份，不超过562.5万股 [29]

热点 - 人乐退公司股票将于2025年7月4日摘牌 [1] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5% [1] - 万科A向深铁集团申请不超62.49亿元借款 [1] - *ST亚振股票交易核查工作已完成，明起复牌 [1] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [1] - 上纬新材控股股东正筹划重大事项，股票继续停牌 [1] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票明起停牌 [1] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元 [1] - 三连板柳钢股份公司股票可能存在非理性炒作风险 [1] 经营业绩 - 兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431.25% [1] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元 [1] - 雪天盐业上半年净利润同比预减76.34%—80.29% [1] - 聚光科技上半年净利润预亏4200万元—5400万元 [1] - 北部湾港6月港口货物吞吐量3111.58万吨，同比增长2.56% [1] - 中国核电上半年上网电量1151.04亿千瓦时，同比增长15.92% [1] - 长源电力上半年完成发电量167.15亿千瓦时，同比降低8.3% [1] - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95% [1] 增减持 - 竞业达实控人拟减持公司不超3%股份 [1] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 [1] - 财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 [1] - 安诺其实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 [1] - 索通发展实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份 [1] - 电声股份控股股东之一致行动人拟减持公司不超1.71%股份 [1] - 威唐工业控股股东方面拟减持公司不超1.95%股份 [1] - 金龙汽车福建投资集团拟减持公司不超1%股份 [1] - 万业企业国盛资本拟减持公司不超0.2%股份 [1] - 中钢洛耐国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份 [1] - 孚能科技深圳安晏投资拟减持公司不超1%股份 [1] - 安控科技深圳高新投拟减持公司不超3%股份 [1] - 东来技术拟减持不超120.48万股已回购股份 [1] - 曲江文旅控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 [1] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [1] 中标合同 - 博实股份与广西石化签订1.09亿元外包服务合同 [1] - 中油工程子公司与道达尔能源签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 [1] - 中国电建子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同 [1] - 高铁电气控股子公司中标7176.16万元项目 [2] - 精工钢构中标4.66亿元新建高级中学项目 [2] - 盛德鑫泰中标约2.17亿元火电需用钢管项目 [3] 其他 - 兴欣新材拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [4] - 海顺新材拟收购思瑞文公司，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [4] - 万凯新材部分生产装置减产检修，预计对整体经营业绩影响较大 [4] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金，完善园区运营板块发展模式 [4] - 洁特生物拟参设产业基金，主要投资早、中期生物医药类项目 [4] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权 [5]

停复牌 - *ST亚振完成股价核查并复牌 [1] - 长龄液压因实控人筹划重大事项停牌 [1] - 上纬新材控股股东筹划重大事项继续停牌 [1] 投资合作与经营状况 - 万科A向深铁集团申请不超过62 49亿元借款 [2] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌持股比例达5% [2] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [2] - 中油工程子公司中标道达尔能源21 22亿元伊拉克项目 [2] - 盛德鑫泰中标上海锅炉厂2 17亿元火电项目钢管采购 [2] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15 3万吨多烯多胺一期项目 [2] - 中国核电2025年上半年上网电量1151 04亿千瓦时同比增长15 92% [2] 业绩变动 - 兄弟科技预计上半年净利润6000万-7000万元同比增长325%-431 25%因维生素产品涨价 [3] - 华银电力预计半年度归母净利润1 8亿-2 2亿元同比增加1 75亿-2 15亿元 [3] - 诺泰生物预计2025年上半年净利润3亿-3 3亿元同比增32 06%-45 27% [3] - 渝开发预计上半年净利润1 75亿-2 25亿元上年同期亏损3290万元因转让朗福公司股权确认投资收益2 4亿元 [3]

市场动态 - A股今日反弹上涨，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%，全市场成交额13336亿元，较上日缩量716亿元，超3200只个股上涨 [5] - 消费电子板块集体爆发，工业富联、新亚电子、朝阳科技涨停，PCB板块反弹，中京电子、博敏电子、逸豪新材等股涨停 [5] - 固态电池概念股午后探底拉升，大东南上演"地天板"，中一科技、洪田股份涨停 [6] - 创新药概念股延续强势，广生堂、长春高新等多股涨停 [5] 贸易政策 - 美国取消对华的EDA和乙烷的限制，特朗普表示美越将达成贸易协议，越南出口到美国的商品将面临20%的关税（此前46%），针对"转运"商品将征收40%关税 [1] - 美国出口到越南的商品将不征收关税，越南将向美国开放市场，业内解读对消费电子利好，立讯精密等大厂此前已将部分产能押注越南 [2] 行业数据 - 主力资金净流入169.52亿元，电子行业净流入规模最大，工业富联居首 [17] - 净流入前五大行业：电子、医药生物、通信、电力设备、建筑材料 [17] - 净流出前五大行业：基础化工、国防军工、交通运输、传媒、有色金属 [17] - 北向资金今日总成交1463.89亿元，招商银行成交9.32亿元 [20] 公司公告 - 诺泰生物预计半年度归母净利润同比增长32%到45%，增长主要得益于多肽原料药等销售收入实现较大增长 [13] - 华银电力预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿-2.15亿元 [13] - 国家集成电路产业投资基金对中芯国际H股的持股比例从5.01%减至4.97% [14] - 万科A公告称，公司向第一大股东深铁集团申请不超过62.49亿元借款 [14] - 阿里巴巴拟发行约120亿港元零息可交换债券 [14] 概念解读 - 医疗器械：国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措，加强人工智能、生物材料"揭榜挂帅"产品的注册指导 [11] - 锂盐：市场传言国内两家锂盐冶炼厂检修停产，据调研了解，江西某锂盐厂确有检修计划，初步计划停产2个月 [12] - 稳定币：京东和蚂蚁集团正在积极推动基于人民币的稳定币项目，京东强调了推出离岸人民币稳定币的迫切性 [14]

品大事 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司，将专业化开展市场化债转股及股权投资试点业务 [3] - 航天晨光已完成内部核查并恢复军队物资工程服务采购资格 [4] - 福能股份控股股东获得中国银行福建省分行1.62亿元贷款额度用于增持公司股份，贷款期限3年 [5] - 洁特生物拟出资2500万元参设总规模5001万元的生物医药产业基金，主要投资早中期生物医药类项目 [6] - *ST亚振完成股票交易核查工作，将于7月4日复牌，此前股价涨幅偏离值累计达29.43% [7] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [8] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票将于7月4日起停牌不超过2个交易日 [9] - 信达地产关联方将提供不超过2.4亿元更新改造资金，期限7年，年利率5% [10] 签大单 - 中国电建子公司签订50.63亿元几内亚铝土矿采矿运输项目合同，工期72个月 [12] - 中油工程子公司签署2.94亿美元伊拉克天然气管道项目合同，将对未来3-4年营收和利润产生积极影响 [13] - 博实股份签订1.09亿元固体产品包装线运维服务合同，服务期3年，年均合同额3638.27万元 [14] 观业绩 - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95%，1-6月累计签约金额1451.71亿元，同比减少16.25% [16] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [17]

业绩总结 - 预计2025年半年度归母净利润1.8 - 2.2亿元，同比增1.75 - 2.15亿元[5] 股价情况 - 2025年7月1 - 3日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][10] 其他说明 - 经营正常，无重大未披露信息，无涉热点概念[4][5][6][7][9] - 控股股东及董监高期间无买卖股票情况[8] - 提醒投资者注意交易风险[10]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年7月1日至7月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 经自查和问询控股股东及实际控制人 确认不存在影响股票交易异常波动的重大事项 [1] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 半年度业绩预告 - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1 8亿-2 2亿元 [1] - 与上年同期相比净利润将增加1 75亿-2 15亿元 [1]

市场情绪与连板股表现 - 7月3日共61股涨停，连板股总数14只，其中三连板及以上个股5只，连板股晋级率达41.67%（不含ST股、退市股）[1] - 全市场超3200只个股上涨，午后短线情绪回暖[1] - 诚邦股份回封涨停晋级6连板，大东南上演"地天板"收获8天6板，好上好走出7天5板再创历史新高[1] - 5进6晋级率100%（诚邦股份），3进4晋级率28%（吉鑫科技），2进3晋级率50%（塞力医疗等），1进2晋级率19%[2] 创新药板块 - 创新药板块全天领涨，港股信达生物一度涨超9%[1] - A股塞力医疗3连板，诚意药业2连板，未名医药3天2板[1] PCB板块 - PCB板块继续走强，胜宏科技涨超6%市值突破1200亿，鹏鼎控股涨停[1] - 中京电子12天7板，博敏电子与宏和科技反包涨停走出3天2板[1][2] 其他活跃个股与板块 - 吉鑫科技（风电）晋级3进4[2] - 巨力索具（深海科技+军工）、亚玛顿（光伏）、百洋股份（深海科技）、亿晶光电（光伏）等1进2[2] - 好上好7天5板（芯片+AI眼镜），华银电力3天2板（电力）[2]