公司动态 - 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿发布《新城金矿精矿脱水车间与矿石堆场建设工程中标候选人公示》[1] - 采购方为山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 供应商为山东黄金集团建设工程有限公司[2] - 中标金额未披露 项目位于山东省 发布日期为2025年8月13日[2] 公司背景 - 山东黄金矿业股份有限公司对外投资27家企业 参与招投标项目4200次[1] - 公司拥有3条商标信息 53条专利信息 6条著作权信息[1] - 公司持有29个行政许可[1]

指数表现 - 中证A500指数本周上涨2.75%，最新点位4985.83点 [2][5] - 本周日均成交额6036.37亿元，单日成交额环比上升33.64% [2][5] - 本周总成交额达30181.86亿元 [2] 成分股表现 - 寒武纪(688256.SH)以33.33%涨幅领涨，衢州发展(600208.SH)和菲利华(300395.SZ)分别上涨33.01%和30.81% [3] - 洪都航空(600316.SH)以-6.12%跌幅居首，传音控股(688036.SH)和光线传媒(300251.SZ)分别下跌6.08%和5.96% [3] 基金表现 - 38只中证A500基金涨幅均超1%，华宝基金(563500.SH)以3.32%涨幅领涨 [4][6] - 中证A500基金总规模达1798.01亿元，华泰柏瑞基金(197.22亿元)、易方达基金(180.44亿元)、国泰基金(178.60亿元)规模居前三 [4][6] - 南方基金(159352.SZ)单周成交额最高达200.13亿元，广发基金(563800.SH)份额减少5.61亿份最多 [4] 市场观点 - 中金公司认为当前行情类似"增强版2013年"，小盘和成长风格占优但整体表现优于2013年 [8][9] - 建议关注AI/算力、创新药、军工、有色等景气板块，以及券商、保险等受益于资金入市的行业 [9] - 德邦证券指出本轮是政策+基本面+流动性驱动的"慢牛"，科技成长(半导体、机器人)主导产业动能转换 [9]

指数表现 - 中证A500指数最新点位4985.83点，本周上涨2.75% [2][5] - 本周日均成交额6036.37亿元，单日成交额环比上升33.64% [2][5] 成分股表现 - 本周涨幅前十成分股中，寒武纪(688256.SH)以33.33%涨幅居首，衢州发展(600208.SH)上涨33.01%，菲利华(300395.SZ)上涨30.81% [3] - 跌幅前十成分股中，洪都航空(600316.SH)下跌6.12%，传音控股(688036.SH)下跌6.08%，光线传媒(300251.SZ)下跌5.96% [3] 基金表现 - 38只中证A500基金本周涨幅均超1%，华宝基金(563500.SH)以3.32%涨幅领涨 [4][5] - 中证A500基金总规模达1798.01亿元，规模前三为华泰柏瑞基金(197.22亿元)、易方达基金(180.44亿元)、国泰基金(178.60亿元) [4][5] - 基金份额总和减少18.82亿份，华泰柏瑞基金份额增加7.89亿份，广发基金份额减少5.61亿份 [4] 机构观点 - 中金公司认为当前行情延续，市场结构类似2013年但表现更强，小盘和成长风格占优，建议关注AI/算力、创新药、军工、有色等高景气板块，以及券商、保险行业 [5] - 德邦证券认为本轮行情为政策、基本面、流动性共同驱动的"慢牛"，科技成长产业如半导体、机器人主导发展 [6]

会议安排 - 公司2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议考虑派发中期股息（如有）[3] 人员构成 - 公司执行董事为修国林等4人[3] - 非执行董事为韩耀东和刘钦[3] - 独立非执行董事为战凯等3人[3]

公司财务安排 - 山东黄金将于2025年8月27日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有）及其他事项 [1]

贵金属板块市场表现 - 贵金属板块整体下跌0.19% 领跌个股为山东黄金（代码600547）跌幅0.67% [1][3] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点 深证成指上涨1.6%至11634.67点 [1] - 板块内个股分化明显 湖南黄金（002155）上涨1.26% 恒邦股份（002237）上涨1.16% 而招金黄金（000506）下跌0.10% 西部黄金（601069）下跌0.21% [1][3] 个股交易数据 - 山东黄金成交29.26万手 成交额9.18亿元 居板块前列 [3] - 湖南白银（002716）成交量最高达107.16万手 成交额5.33亿元 [1][3] - 中金黄金（600489）成交量68.07万手 但成交额数据存在异常（原文显示25666元 可能为单位错误） [1][3] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.03亿元 游资净流入3616.07万元 散户净流入1.66亿元 [3] - 晓程科技（300139）主力净流出4105.39万元 占比-13.07% 为板块最高 [4] - 湖南白银主力净流出4898.95万元 占比-9.19% 四川黄金主力净流出1736.98万元 占比-12.59% [4] 黄金ETF产品动态 - 黄金股ETF（159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日上涨2.23% [6] - 该ETF市盈率22.01倍 估值分位43.51% 最新份额3.5亿份 减少200万份 [6][7] - 主力资金净流入43.4万元 显示资金短期关注度提升 [6]

会议安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公司人员 - 通告日期公司执行董事为修国林等4人[3] - 通告日期公司非执行董事为韩耀东和刘钦[3] - 通告日期公司独立非执行董事为战凯等3人[3]

行业整体表现 - 上游矿产开采公司2025年上半年业绩普遍向好 净利润明显增长 部分公司较去年同期实现翻倍增长[1] - 黄金销售价格较上年同期上升成为业绩增长普遍原因[1] - 金价经历第一季度单边上涨后维持在3100-3450美元区间高位箱体震荡 对上游矿企和产金企业有利[1] - 较高金价和牛市持续预期推动全球勘探预算止跌回升 并购窗口打开[1] - 投资者看好情绪助推定制款黄金产品推出[1] 重点公司业绩表现 - 山东黄金预计归母净利润25.5-30.5亿元 同比增84.3%-120.5% 扣非净利润25.5-30.5亿元 同比增80.3%-115.6%[2] - 中金黄金预计归母净利润26.14-28.75亿元 同比增50%-65% 扣非净利润29.12-31.73亿元 同比增74.23%-89.87%[2] - 西部黄金预计归母净利润1.3-1.6亿元 同比增96.35%-141.66% 扣非净利润1.56-1.9亿元 同比增78.49%-117.40%[2] - 赤峰黄金预计归母净利润10.8-11.3亿元 同比增52.01%-59.04% 扣非净利润10.85-11.35亿元 同比增69.77%-77.60%[3] - 山金国际预计归母净利润15.4-16.4亿元 同比增43.24%-52.55% 扣非净利润15.7-16.7亿元 同比增39.36%-48.23%[3] - 湖南黄金预计归母净利润6.13-7.01亿元 同比增40%-60% 扣非净利润6.15-7.03亿元 同比增40%-60%[3] 业绩驱动因素 - 山东黄金通过优化生产布局 强化技术攻关 提升精细管理水平 显著提升运营效能[2] - 中金黄金抓住产品价格上涨时机 科学组织生产经营 进一步降本增效[2] - 西部黄金因黄金销售价格上升和自有矿山黄金产品销量增加[2] - 赤峰黄金黄金销售价格同比上升约41.76% 且成本费用得到有效控制[3] - 山金国际紧抓安全生产及成本管控 提升运营效率 叠加黄金价格上涨因素[3] - 湖南黄金业绩上涨主要因金、锑产品销售价格同比上涨[3]

股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于8月14日在济南市历城区公司会议室召开，会议由副董事长兼总经理刘钦主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 出席会议人员包括4名在任董事（共8名）、1名在任监事（共3名），董事会秘书汤琦及部分高管列席，计票和监票由股东代表、监事、律师及卓佳证券登记公司代表共同完成[3] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过，包括取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、董事薪酬方案及统一采用中国企业会计准则编制财务报告等5项议案，其中前3项为特别决议案（需三分之二以上表决权通过）[4][5] - 累积投票议案通过董事会换届选举，选出5名非独立董事（韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦）及3名独立董事（战凯、刘怀镜、赵峰），职工董事刘延芬由职工代表大会选举产生[5][21][25] 第七届董事会架构及高管任命 - 董事会由9人组成（含1名职工董事），韩耀东当选董事长兼法定代表人，刘钦任副董事长，下设战略、可持续发展、提名、审计、薪酬与考核5个专门委员会，各委员会主任委员均由董事长或独立董事担任[10][12][14][15][25][26] - 高管团队包括总经理汤琦、董事会秘书王毅（具备法律职业资格及董秘资格）、财务总监滕洪孟（高级会计师）、证券事务代表张如英（持有董秘及独董资格），任期均与本届董事会一致[16][17][18][27][29][31][32] 公司治理调整 - 取消监事会并修订《公司章程》，同步调整《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，强化董事会职能[4] - 财务报告审计标准变更为统一采用中国企业会计准则，终止续聘H股审计机构[5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月14日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为1,016人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持股总数2,322,793,113股，占比51.9242%；H股股东持股总数215,826,719股，占比4.8246%；总出席股份占比56.7488% [1] - 会议由副董事长兼总经理刘钦主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》获得通过：A股同意率97.9913%，H股同意率53.1186%，总同意率94.1764% [1] - 议案2《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获得通过：A股同意率97.4909%，H股同意率49.8606%，总同意率93.4416% [1] - 议案3《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》获得通过：A股同意率99.9711%，H股同意率99.9971%，总同意率99.9734% [1] - 议案4《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》获得通过：A股同意率99.9650%，H股同意率99.9971%，总同意率99.9678% [1] - 议案5《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》获得通过：A股同意率99.9740%，H股同意率99.9971%，总同意率99.9760% [1] 特别决议及计票安排 - 议案3作为特别决议案，获得出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [2] - 议案2、4、6、7对中小投资者实行单独计票 [2] - 所有议案均获表决通过 [2] 法律意见 - 国浩律师（济南）事务所陈瑜、李胜慧律师认为会议程序、人员资格及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [2] 行业ETF表现 - 黄金股ETF（代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨幅2.23% [4] - 当前市盈率22.01倍，估值分位处于43.51%水平 [4][5] - 最新份额3.5亿份，较前期减少200万份，主力资金净流入43.4万元 [4]