中国科技互联网公司市值排名TOP 50 头部企业格局 - 阿里巴巴以2719.38亿美元市值位居榜首，显著领先其他公司 [3] - 拼多多以1497.59亿美元排名第四，与第三名市值差距达1221.79亿美元 [3] - 美团-W（965.23亿美元）、网易（853.42亿美元）分列第五、六名，形成第二梯队 [3] 中游企业竞争 - 京东（471.37亿美元）、快手-W（337.84亿美元）、腾讯音乐（298.01亿美元）占据第八至十名 [4] - 百度（295.78亿美元）与理想汽车（287.2亿美元）市值接近，竞争激烈 [4] - 贝壳（213.25亿美元）、同花顺（201.4亿美元）等企业市值集中在200亿美元左右 [4] 细分领域代表 - 新能源汽车领域：理想汽车（287.2亿美元）、小鹏汽车（174.04亿美元）、蔚来（79.49亿美元）均上榜 [4][4][4] - 软件服务类：金山软件（69.79亿美元）、用友网络（62.01亿美元）、金蝶国际（70.04亿美元）表现突出 [5][5][5] - 游戏行业：三七互娱（54.48亿美元）、完美世界（40.7亿美元）、恺英网络（58.75亿美元）进入榜单 [5][6][5] 尾部企业分布 - 市值低于100亿美元的企业占比达52%，如昆仑万维（57.52亿美元）、美图公司（51.33亿美元） [5][5] - 榜单末位的云赛智联市值仅37.63亿美元，与头部企业相差超70倍 [6] - 部分传统IT服务商如东华软件（42.29亿美元）、中国民航信息网络（39.26亿美元）仍占据席位 [6][6] 数据计算规则 - 每日更新排名，美元与港元按当日汇率中间价折算 [6] - 覆盖电商、社交、游戏、新能源车、软件服务等多个科技子行业 [3][4][5][6]

增资概况 - 麒麟软件完成30亿元增资，其中控股股东中国软件认购20亿元，战略投资人跟投10亿元 [1][2] - 增资前公司股东权益价值83.55亿元，增资后中国软件持股比例从40.25%提升至47.23% [2] - 此次增资是中国软件自2002年IPO以来最大规模融资，也是公司成立40多年首次对操作系统研发的集中现金投入 [2] 战略投资者阵容 - 引入大湾区基金、中移资本、中石化资本、建信投资等十余家央地产业资本，形成"国家队+产业龙头+金融资本"股东结构 [3][4] - 中移资本参与增资，麒麟软件曾助力中国移动打造通信行业国产操作系统标杆工程 [4] - 中石化资本表示增资有助于其获得国产操作系统技术支持，推动能源行业规模应用 [7] 公司经营表现 - 2024年营收14.38亿元，净利润5.02亿元，2020-2023年收入与净利润复合增速分别达28%、37% [1][9] - 截至2024年末总资产23.2亿元，净资产18亿元 [10] - 旗下操作系统连续13年位居中国Linux市场占有率第一，全面支持飞腾、鲲鹏等国产CPU [11] 技术研发与生态建设 - 产品覆盖桌面、服务器、工业、智算等多领域操作系统，近年推出星光麒麟、银河麒麟智算等新产品 [8] - 采取"一核两翼三行动"生态战略，截至2025年3月完成硬件适配78万项、软件适配554万项，生态适配总量超632万项 [13] - 增资资金将用于移固融合终端操作系统、云化服务器操作系统、嵌入式操作系统三大研发方向 [13] 行业背景 - 操作系统研发具有技术门槛高、周期长、生态构建难的特点，需长期高强度投入 [1] - 国产操作系统正经历从分散到统一的技术路线转折，生态建设面临适配难题 [12] - 2024年12月国家政策明确提出加快构建跨终端共享的统一操作系统生态 [13]

发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股 [4] - 发行数量为90,130,689股，不超过发行前公司总股本的30% [4] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销 [4] - 发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 募集资金总额为19.9999998891亿元，扣除发行费用后净额为19.9308637512亿元 [4] 发行对象及认购情况 - 发行对象为中国电子信息产业集团有限公司（中国电子）及其全资子公司中电金投控股有限公司（中电金投） [5][7] - 中国电子认购67,598,017股，中电金投认购22,532,672股，合计90,130,689股 [5] - 发行对象以现金方式全额认购，资金来源为合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持或结构化安排 [11] - 发行对象与公司存在关联关系，中国电子为公司实际控制人 [7] 发行前后股权结构变化 - 发行前总股本849,962,499股，发行后增至940,093,188股 [13] - 发行前中国电子有限公司持股29.74%，发行后持股比例降至26.89% [13] - 发行新增股份为限售流通股，限售期36个月，限售期满后在上交所主板上市交易 [3][6] 资金用途及公司影响 - 募集资金将全部用于麒麟软件主营业务 [14] - 发行不会导致公司主营业务结构或实际控制权发生变化 [14] - 发行不会对公司治理结构、董事监事高级管理人员结构产生重大影响 [15] - 除本次发行外，不会产生新的关联交易类型或新增同业竞争 [15] 发行合规性 - 发行已取得必要的内部决策及外部审批程序 [16] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [16] - 保荐人和发行人律师均确认发行过程和发行对象合规 [17][18]

融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票发行总结及相关文件在上海证券交易所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 《中国软件与技术服务股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件已披露[1]

发行情况 - 2024年2月25日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票事项相关议案[29] - 2024年5月7日中国电子同意非公开发行股票方案，发行价格22.19元/股，发行股数不超90,130,689股，发行金额不超20亿元[29] - 2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过本次发行相关议案[29] - 2025年5月15日公司同意将本次议案有效期延长至2025年11月15日[29] - 2025年5月19日公司收到上交所审核意见，认为发行申请符合条件[30] - 2025年6月16日公司获得中国证监会发行注册批复[30] - 2025年6月24日公司与保荐人向发行对象发出缴款通知书[31] - 截至2025年6月25日12:00，保荐人指定账户收到认购资金1,999,999,988.91元[33] - 2025年6月25日保荐人扣除保荐承销费后划转认购款至公司募集资金专户[33] - 本次向特定对象发行股票数量为90,130,689股，不超过发行前公司总股本的30%，且不低于拟发行股票数量的70%[38][39] - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,988.91元，扣除费用后实际募集资金净额为1,993,086,375.12元[42] 认购情况 - 中国电子认购67,598,017股，认购金额为1,499,999,997.23元；中电金投认购22,532,672股，认购金额为499,999,991.68元[43] - 中国电子、中电金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[45] - 中国电子注册资本为1,848,225.199664万元人民币，中电金投注册资本为1,315,201.54万元人民币[47][48] 股权结构 - 发行前公司前十大普通股股东合计持股355,004,356股，占总股本比例41.76%[57] - 发行后公司总股本变更为940,093,188股，前十名股东合计持股442,867,395股，占比47.11%[58][59] - 发行完成后公司将增加90,130,689股限售流通股[60] - 发行前非限售流通股843,655,895股，占比99.26%；发行后占比89.74%[60] - 发行前限售流通股6,306,604股，占比0.74%；发行后96,437,293股，占比10.26%[60] - 发行前后公司控股股东均为中国电子有限公司，实际控制人均为中国电子[61] 影响情况 - 发行所募集资金全部用于麒麟软件主营业务，不影响主营业务结构[62] - 发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[63] - 发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[64] - 发行预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争[65] 人员信息 - 保荐代表人是张大伟和钟领[71] - 项目协办人是徐亚欧和张佑君[72] - 北京金杜（成都）律师事务所经办律师有唐丽子、高照、刘浒[77][80][81] - 签字注册会计师是申海洋和崔小斌[88][92] - 会计师事务所负责人签字为李尊农[89][92] 其他信息 - 发行人地址在北京市昌平区昌盛路18号，电话和传真均为4001601670[96] - 保荐人（主承销商）办公地址在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，联系电话为010 - 60838888，传真为010 - 60836029[96] - 查询时间为除法定节假日之外的每日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[96] - 北京金杜（成都）律师事务所单位负责人是卢勇，北京市金杜律师事务所单位负责人是王玲[82][85] - 报告涉及2024年度向特定对象发行A股股票[98]

发行流程 - 2024年2月25日召开第八届董事会第三次会议，5月16日召开2023年年度股东大会审议通过发行议案[5] - 2025年4月29日召开第八届董事会第二十次会议，5月15日召开2025年第二次临时股东会同意延长发行有效期6个月[6] - 2024年5月6日中国电子出具批复同意本次发行[7] - 2025年5月19日上交所审核通过发行申请，6月11日中国证监会同意注册[8] 发行情况 - 认购对象为中国电子及中电金投，均以现金认购股份[10] - 发行定价基准日为第八届董事会第三次会议决议公告日，发行价格22.19元/股[13] - 最终发行数量90,130,689股，不超发行前总股本30%[14] - 中国电子、中电金投认购股份数量分别为67,598,017股、22,532,672股[14] 募集资金 - 合计募集资金总额1,999,999,988.91元，净额1,993,086,375.12元[14] - 2025年6月24日向认购对象发出《缴款通知书》[15] - 截至2025年6月25日募集货币资金1,999,999,988.91元[15] - 募集资金中计入股本90,130,689.00元，计入资本公积1,902,955,686.12元[16] 发行合规 - 发行的缴款、验资符合相关规定及协议约定[16][17] - 发行过程合法、合规，结果公平、公正[17]

资本变动 - 公司原注册资本849,962,499元，发行后变更为940,093,188元[5] - 向特定对象发行90,130,689股，每股22.19元，募集资金1,999,999,988.91元[5] - 截至2025年6月25日12:00，募集净额1,993,086,375.12元[6] - 募集资金中90,130,689元计入“股本”，1,902,955,686.12元计入“资本公积”[6] 历史股本调整 - 2023年2月24日注册资本及股本为661,890,117元[6] - 2023年3月29日回购注销19.37万股后降至661,696,417元[6] - 2023年5月18日转增198,508,926股后变为860,205,343元[7] - 2023年8月31日回购注销454,867股后变为859,750,476元[7] - 2024年4月26日回购注销9,524,179股后变为850,170,397元[8] - 2025年2月18日回购注销207,898股后变为849,962,499元[9] 股份结构变化 - 有限售条件流通股认缴和实缴变更后增加90,130,689元，占比10.26%[17] - 无限售条件流通股占比从99.26%降至89.74%[17] 过往重大事件 - 2004年以7,533.22万元收购中软总公司100%股权，实控人持股54.28%[21][22] 监管审批 - 上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求，提交证监会注册[39] - 证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月有效[40]

发行情况 - 股票面值1元/股，价格22.19元/股[5][6] - 发行数量90,130,689股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金总额1,999,999,988.91元，净额1,993,086,375.12元[8] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销[9] 发行对象 - 发行对象为中国电子和中电金投，现金全额认购[10] - 认购股份36个月内不得转让[11] - 发行对象非私募基金，无需备案[24][32] 时间节点 - 2024年2月25日签署股份认购协议[19] - 2025年5月19日收到上交所审核意见[29][30] - 2025年6月16日获证监会同意发行注册批复[30] - 2025年6月25日收到认购资金[22] 资金处理 - 募集资金净额计入股本90,130,689元，资本公积1,902,955,686.12元[23] 其他情况 - 本次发行构成关联交易[28] - 发行履行必要程序，符合法规要求[31] - 保荐人督导公司履行信息披露义务[30]

募资情况 - 公司发行A股90,130,689股，募资1,999,999,988.91元[1] - 扣除费用后，实际募资净额1,993,086,375.12元[1] 资金存储与使用 - 截至2025年6月25日，募资足额划至专户[1] - 专户存储1,995,399,988.94元用于研发及平台建设[2][3] 协议规定 - 甲方支取超5000万且达净额20%，3个工作日通知丙方[7] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[6] - 乙方三次未及时出具，甲方可终止协议注销专户[7]

华为鲲鹏概念板块表现 - 截至6月23日收盘，华为鲲鹏概念板块上涨3.52%，位居概念板块涨幅第9位，板块内159只股票上涨 [1] - 达实智能、吉大正元、中科金财等股票涨停，天源迪科、麒麟信安、先进数通涨幅居前，分别上涨14.56%、13.50%、12.87% [1] - 跌幅居前的股票包括荣科科技、拓维信息、嘉和美康，分别下跌1.76%、0.81%、0.58% [1] 资金流动情况 - 华为鲲鹏概念板块今日获主力资金净流入25.88亿元，其中85只股票获主力资金净流入，9只股票主力资金净流入超亿元 [1] - 天源迪科主力资金净流入6.13亿元居首，中国软件、恒生电子、神州信息分别净流入3.12亿元、2.00亿元、1.89亿元 [1][2] - 吉大正元、神州信息、达实智能主力资金净流入比率居前，分别为51.06%、42.68%、40.24% [2] 个股资金流向详情 - 天源迪科主力资金净流入6.13亿元，换手率29.82%，净流入比率23.67% [2] - 中国软件主力资金净流入3.12亿元，换手率5.02%，净流入比率16.03% [2] - 恒生电子主力资金净流入2.00亿元，换手率5.01%，净流入比率7.24% [2] - 神州信息主力资金净流入1.89亿元，换手率3.44%，净流入比率42.68% [2] - 吉大正元主力资金净流入1.88亿元，换手率8.35%，净流入比率51.06% [2] 概念板块对比 - 兵装重组概念涨幅5.82%居首，电子身份证、数字货币分别上涨5.58%、5.20% [1] - 同花顺出海50概念下跌0.26%，超级品牌概念下跌0.04% [1] - 华为鲲鹏概念在涨幅榜中排名第9，表现优于Web3.0概念的3.49% [1]