营收与利润情况 - 本季度营业收入4409968722.23元较上年同期减7.16%年初至报告期末为13347813225.40元较上年同期减0.42%[3] - 本季度归属于上市公司股东的净利润101587082.83元较上年同期减15.01%年初至报告期末为500775272.53元较上年同期增13.23%[3] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81244720.65元较上年同期减28.92%年初至报告期末为433309177.39元较上年同期增3.31%[3] - 2024年前三季度营业总收入133.478132254亿元较2023年同期的134.0454849874亿元有所下降[12] - 2024年前三季度营业总成本126.7708928307亿元2023年同期为127.517495043亿元[12] - 2024年前三季度营业利润8.3219432558亿元2023年同期为7.1187974646亿元[12] - 2024年前三季度利润总额8.2769046285亿元2023年同期为7.0554822176亿元[12] - 2024年前三季度所得税费用1.2910050872亿元2023年同期为0.928258902亿元[12] - 2024年前三季度净利润为471207706.40元2023年前三季度为441510721.10元[20] - 2024年前三季度（1 - 9月）归属于母公司股东的净利润为5.01亿元2023年为4.42亿元[13] 每股收益与净资产收益率 - 本季度基本每股收益0.11元/股较上年同期减15.38%年初至报告期末为0.55元/股较上年同期增14.58%[3] - 本季度稀释每股收益0.11元/股较上年同期减15.38%年初至报告期末为0.55元/股较上年同期增14.58%[3] - 本季度加权平均净资产收益率1.42%较上年同期减少0.33个百分点年初至报告期末为6.92%较上年同期增加0.31个百分点[3] - 2024年前三季度（1 - 9月）基本每股收益为0.55元/股2023年为0.48元/股[13] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1068874149.90元较上年同期增74.91%主要因公司购买商品接受劳务票据支付比例提高[3][5] - 2024年前三季度（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为109.34亿元2023年前三季度（1 - 9月）为108.39亿元[15] - 2024年前三季度（1 - 9月）收到的税费返还为4194.41万元2023年前三季度（1 - 9月）为2667.47万元[15] - 2024年前三季度（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为10.69亿元2023年前三季度（1 - 9月）为6.11亿元[15] - 2024年前三季度（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为 - 4.16亿元2023年前三季度（1 - 9月）为 - 4.25亿元[15] - 2024年前三季度（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.91亿元2023年前三季度（1 - 9月）为 - 3.21亿元[16] - 2024年前三季度（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为 - 2.34亿元2023年前三季度（1 - 9月）为 - 1.32亿元[16] - 2024年前三季度（1 - 9月）期末现金及现金等价物余额为27.16亿元2023年前三季度（1 - 9月）为30.65亿元[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金14.92亿元较2023年同期11.07亿元增长[21] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额8.77亿元2023年同期为8.14亿元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金4.58亿元2023年同期为3.94亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额3.39亿元2023年同期为1.82亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额-3.74亿元2023年同期为-1.51亿元[21] - 2024年前三季度末现金及现金等价物余额11.77亿元2023年末为13.15亿元[21] 资产负债情况 - 本报告期末总资产19020334029.21元较上年度末减0.15%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7386971673.15元较上年度末增5.36%[3] - 2024年9月30日货币资金为30.361126859亿元2023年12月31日为32.9208554162亿元[10] - 2024年9月30日应收账款为50.2662094397亿元2023年12月31日为42.9679307178亿元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为121.5787266582亿元2023年12月31日为120.2534448503亿元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为68.6246136339亿元2023年12月31日为70.2358921490亿元[10] - 2024年9月30日资产总计为190.2033402921亿元2023年12月31日为190.4893369993亿元[10] - 2024年9月30日流动资产为3566986799.81元2023年12月31日为2566278914.77元[18] - 2024年9月30日负债合计为3215722999.91元2023年12月31日为2457410755.14元[19] - 2024年9月30日所有者权益合计为5050396392.29元2023年12月31日为4779399698.43元[19] - 2024年第三季度流动负债合计89.9615602606亿元2023年同期为87.2268688845亿元[11] - 2024年第三季度非流动负债合计5.5067596802亿元2023年同期为12.6157882335亿元[11] - 2024年第三季度所有者权益（或股东权益）合计94.7350203513亿元2023年同期为90.6466798813亿元[11] 股东情况 - 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司持股1.82%[8] - 宋天峰持股0.79%[8] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期无变化[8] 其他情况 - 年初至报告期末非经常性损益项目金额为67466095.14元[4] - 无审计意见类型相关内容[9] - 无需提醒投资者关注的其他重要信息[9] - 2024年前三季度研发费用5.4977960397亿元2023年同期为5.1759075994亿元[12] - 2024年前三季度财务费用1.1278356545亿元2023年同期为0.383810492亿元[12] - 2024年前三季度研发费用为69526514.93元2023年前三季度为31896033.51元[20] - 2024年前三季度投资收益为490713219.01元2023年前三季度为438755534.61元[20] - 2024年前三季度吸收投资未收到现金2023年同期为1.12亿元[21] - 2024年前三季度取得借款收到现金4.7亿元2023年同期为9.2亿元[21] - 2024年前三季度偿还债务支付现金6.3亿元2023年同期为10.35亿元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2.66亿元2023年同期为1.46亿元[21] - 2024年前三季度综合收益总额为6.97亿元2023年前三季度为6.17亿元[13]

会议信息 - 2024年10月25日公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年10月21日以电子邮件等方式发出[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议结果 - 与会监事一致同意审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 表决结果为同意3人，反对0人，弃权0人[4]

业务定点 - 上半年汽车金属板块累计定点项目137个，汽车管路板块累计定点项目243个，中标项目中优势产品占比81.24%[5] 资金运作 - 近期增资5500万欧元改善德国WAG资本结构[7] 财务状况 - 截至2024年6月应收账款49.57亿元，主要客户回款好，坏账风险低，总体风险可控[10] 市场扩张 - 在墨西哥成立墨西哥亚大子公司拓展国外储能业务[3] - 凌云股份订单国内占比大，正积极开发海外市场和全球化项目[12] 技术研发 - 凌云股份联合成立传感器项目工作组，已生产出相关样件[4] - 线控转向系统样机开发等工作按计划正常进行[14] 业务合作 - 向小鹏飞行汽车提供轻量化安全结构产品，积极寻求多方面合作[6] 市场关注 - 重点关注氢能输送市场，对管道问题分析研究并与客户交流[6] 企业资质 - 累计26家企业通过国家高新技术企业认证[12] 研发投入 - 截止2024年6月末，研发费用投入3.54亿元，较上年同期增长12.26%[12] 生产布局 - 有八个生产基地专业生产聚乙烯管材、管件系列产品[20] 标准参与 - 下属亚大公司参与制（修）订数十项国家标准、行业标准[20] 客户关系 - 凌云股份是特斯拉核心供应商，提供储能、管路系统、金属零部件等产品[12] 公司战略 - 聚焦“9 + 6”战新产业，布局新能源汽车、新能源、人工智能等重点领域[4] - 一手抓经营改善，一手抓投资者管理，推进市值管理表现[13] 业务规划 - 目前没有注入凌云集团下属相关业务和资产的计划[16] 收购成果 - 收购WAG后进入德国三大汽车集团供应商体系，2022年以来WAG运营绩效改善[6] 关税影响 - 德国WAG公司服务欧洲本地化客户，预计不受欧盟对中国电动车加征关税影响[8]

公司信息 - 公司证券代码为600480，简称为凌云股份[1] 业绩说明会信息 - 参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 总经理等三人将在线与投资者交流[2]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.10元（含税）[2] - 以940,498,410股为基数，共派发现金红利94,049,841.00元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/10/10，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/11[3] 税收情况 - 自然人等不同股东群体有不同税率及派息情况[9][11][12] 其他 - 方案经2024年9月11日第一次临时股东大会审议通过[3]

公司经营情况 - 公司近年来持续分红，确保按国务院国资委、证监会有关要求，保证分红基本机制，只要有好的业绩、好的现金流，公司还是要让股东得到实实在在的回报[3] - 2020年以来，公司经营指标呈现快速增长趋势，归母净利润从1亿元增长至超过6亿元。公司通过优化标准化流程、持续提质增效等措施，实现了规模效益大幅提升[5] 新能源业务发展 - 公司抢占了新能源市场优势赛道，新能源产品占比与国内新能源车渗透率基本一致。公司加大了对电池壳、储能产品的科研投入力度，选择北美新能源头部车企、国内新能源车企等优质客户开展合作[6][7] - 公司具备与主机厂同步开发能力，与国内自主品牌企业建立联合创新机构，缩短开发时间，应对新能源市场竞争激烈、车型迭代加快的挑战[7] 海外市场布局 - 公司在亚洲、欧洲、北美三大重点市场实施全球化配套，在德国做好高端制造基地，在墨西哥、摩洛哥等低成本国家实现零部件产业链竞争力[9] - 公司将以全球战略为前提，进一步拓展海外市场，满足客户需求[9] 新兴产业布局 - 公司将重点开展新能源汽车、新能源、人工智能三类战新产业布局。在储能市场方面，目前主要客户为北美新能源头部车企和全球领先的通信设备企业[10] - 在智能制造方面，公司正在布局线控转向、传感器等项目，并已成立合资公司培育智能制造能力[10][11] 资本运作 - 公司利用上市平台，2022年募集资金13.8亿元，推动了公司快速发展，特别是热成型产业和新能源电池壳的发展[8] - 2023年实施股权激励，技术人员、技能人员、市场人员和管理层融为一体，共同推动公司发展[8] - 公司加大与投资者交流，及时准确披露重大信息，依靠业绩提升市值[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月11日在河北省涿州市召开[2] - 出席会议股东和代理人193人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比36.5283%[2] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案A股同意占比99.8139%[5] - 部分募投项目结项及资金补充议案A股同意占比99.8357%[5] 监事选举情况 - 选举股东代表监事王延龙得票占比99.5055%[5] - 选举股东代表监事罗强得票占比99.3920%[5] 现金分红同意情况 - 持股5%以上普通股股东同意占比100%[5] - 持股1% - 5%普通股股东同意占比100%[5] - 持股1%以下普通股股东同意占比95.7636%[5]

会议安排 - 公司2024年8月27日召开董事会决议召开临时股东大会[6] - 同日公告召开临时股东大会通知，15日前通知全体股东[7] - 股权登记日为2024年9月6日，9月11日现场会议召开，当日9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人193名，持表决权股份343,548,477股，占比36.5283%[11] - 出席现场会议3名，持表决权股份296,542,579股，占比31.5304%[12] - 参加网络投票190名，持表决权股份47,005,898股，占比4.9979%[13] - 出席会议中小投资者192名，持表决权股份48,456,375股，占比5.1522%[14] 表决结果 - 《2024年半年度利润分配方案》342,909,389股同意，占比99.8139%[19] - 《部分募投项目结项及资金补充议案》342,984,189股同意，占比99.8357%[20] - 王延龙选举议案341849715票同意，占出席有效表决权99.5055%[21] - 罗强选举议案341459946票同意，占出席有效表决权99.3920%[22] 结果合规 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[24]

公司财务 - 截至2023年底，德国WAG资产253802万元、净资产28892万元，营收247756万元、净利润 - 14489万元[6] - 截至2024年6月，德国WAG资产236292万元、净资产21367万元，1 - 6月营收106946万元、净利润 - 6846万元，同比减亏4555万元[6] 增资情况 - 公司拟向德国WAG增资5500万欧元偿债[3][4][8] - 德国WAG现有注册资本12450万欧元，公司持股100%[6] 增资影响 - 增资可降资产负债率，改善资本债务结构[9] - 增资可减贷款5500万欧元，降融资费用[10] 风险与措施 - 德国WAG现有项目订单量或下降[13][14] - 考虑不确定因素，存在持续亏损风险[15] - 公司制定实施德国WAG扭亏措施[15] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4]

公司概况 - 凌云工业股份有限公司（证券代码：600480）于2024年9月6日15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心举行2024年半年度业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长罗开全、总经理郑英军、董事会秘书兼总会计师李超、独立董事王子冬 [1] 经营状况 - 2024年上半年实现营业收入89.38亿元，同比增长3.27%；归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比增长23.69% [4] - 公司订单情况稳定，经营情况保持稳定和韧性，产能利用充分 [3] - 2024年上半年汽车金属板块累计定点项目137个，汽车管路板块累计定点项目243个，中标项目中优势产品占比为81.24% [5] 市场与客户 - 公司通过经营分析会与同行业优质企业对标，与主流客户高层会晤，推动汽车产业智能化转型，与主要供应商签订战略合作协议 [4] - 公司覆盖客户范围广泛，产品种类、谱系丰富，逐步聚焦国内外高端客户和核心产品，提高全球化布局和供货能力 [7] - 近期与宝马、日本丰田、奇瑞汽车等高层会晤，参加2024北京国际汽车展览会，为市场全面开拓打造多层次交流渠道 [5] 利润分配与未来展望 - 2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行送股或以资本公积转增股本 [4] - 公司运营平稳有序，经营情况未发生重大变化，具备持续经营与稳健发展的能力 [4] 技术与创新 - 凌云股份作为牵头单位，联合相关单位成立传感器项目工作组，推进项目开发，已生产出相关样件 [6] - 公司围绕热成型加工工艺和新能源业务，成立专业化公司，集中技术优势、产线优势，快速成为行业单打冠军 [5]