股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年5月21日14:00在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月21日9:15-15:00 [1][2] 网络投票具体安排 - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票平台(vote.sseinfo.com)开放时间为9:15-15:00 [2][4] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案，具体涉及年度预算报告、综合授信预计额度、担保预计额度及利润分配等事项 [2] - 议案已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过 [2] - 会议还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》 [2] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月15日，当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600458)有权出席 [5] - 登记方式包括现场登记和信函登记，信函登记需在2025年5月16日前送达 [5][6] - 登记地点为湖南省株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区董监事(总经理)办公室 [6] 会议其他事项 - 会议联系方式：联系人郭佳勋，电话0731-22837786，电子邮箱guojx@csrzic.com，邮编412007 [6][7] - 会期预定半天，费用自理 [7] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日召开，现场和网络投票结合[3] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[6] 投票计票 - 对中小投资者单独计票议案为第5、7、8、9、10项[9] 股权登记 - 股权登记日2025年5月15日，A股代码600458，简称时代新材[15] 登记安排 - 登记时间2025年5月16日9:30 - 16:30，地点在株洲总部办公室[18] 会议其他 - 联系方式：邮编412007，联系人郭佳勋，电话0731 - 22837786，邮箱guojx@csrzic.com[19] - 会期预定半天，费用自理[19] - 各议案经董事会、监事会会议通过，2025年4月30日披露相关公告[7] - 拟用上证所提醒服务，委托提醒股东参会投票[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入200.55亿元，较上年同期增长14.35%[10][32] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增长15.2%[10][32] - 2024年公司营业利润52,186.38万元，较上年增长39.32%[32] - 2024年公司利润总额52,093.01万元，较上年增长30.51%[32] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润41,082.58万元，较上年下降2.46%[32] - 2024年公司总资产2,049,311.44万元，较上年增长12.41%[32] - 2024年公司资产负债率66.81%，较上年增加2.61个百分点[32] - 2024年公司每股收益0.55元/股，较上年增加0.07元/股[32] - 2024年公司经营活动产生的现金流量114,237.64万元，较上年增长43.62%[32] - 2024年风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高[10] - 2024年新材德国（博戈）实现扭亏为盈[10] 未来展望 - 2025年公司计划完成营业收入不低于210亿元，较上年同期增长4.7%[41] - 公司及合并范围内下属控股子公司拟申请综合授信约219.60亿元[44] - 公司拟对合并范围内控股子公司2025年度使用金融机构综合授信等业务提供担保，担保总额度预计为40亿元人民币或等值外币[46] 新产品和新技术研发 - 2024年公司多项产品的研发与孵化取得关键性进展[10] 市场扩张 - 2024年公司建成首个“新材料”产业基地[10] - 2024年公司全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升[10] 其他 - 2024年公司董事会召开八次会议，听取3项议案，审议44项议案[11] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，共听取1项议案，审议30项议案[14] - 报告期内董事会下属各专门委员会召开会议16次，共听取6项议案，审议23项议案[16] - 2024年公司监事列席8次董事会，召开七次监事会会议[21] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利2.16元（含税），拟派发现金股利178080800.83元，现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的40.03%[42] - 公司董事会提请股东大会授权进行2025年度中期利润分配，分红金额不超当期净利润50%[66] - 拟续聘毕马威华振为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务[56] - 2024年度董事及高级管理人员年薪合计1248.36万元[64] - 2024年销售收入目标值200亿元，实际完成200.55亿元；净利润目标值3.8亿元，实际完成4.4亿元[63]

报告公司投资评级 - 买入丨维持 [7] 报告的核心观点 - 2024年全年收入稳健增长，利润全面改善，各业务板块均实现增长和利润回升 [9] - 2024年叶片大幅高增，在手订单充足，盈利能力将进一步提升 [9] - 2024年汽车板块扭亏为盈，2025年有望夯实成果 [9] - 2024年轨道交通与工业工程稳增，海外市场和新签订单表现良好 [9] - 2025Q1收入持平利润承压，主要受短期厂房搬迁影响 [9] - 展望2025年各板块继续成长，预计2025 - 26年归属净利润为7.6、9.4亿元，对应PE估值为12、10倍，继续推荐 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年实现收入200.55亿元，同比增长14.35%；归属净利润4.45亿元，同比增长15.20%；扣非净利润4.11亿元，同比下降2.46% [2][4] - 2025年一季度实现收入41.58亿元，同比下滑1.11%；归属净利润1.52亿元，同比增长26.30%；扣非净利润0.92亿元，同比下降16.82% [2][4] 各业务板块情况 - 风电：2024年收入占比42%，增长23%，叶片收入约83.7亿元，同比增长23%，销量约21.2GW，同比增长34%，价格约38.6万元/MW，降幅8%，利润(总额)率约3.1%，较上年增长1.1个百分点，在手订单额超百亿元 [9] - 汽车：2024年收入占比35%，增长4%，子公司净利润从亏损2.17亿元升至盈利0.11亿元，2025年有望夯实扭亏成果 [9] - 轨道交通：2024年收入占比12%，增长26%，利润（总额）率为11.0%，同比持平，海外市场份额提升至30% [9] - 工业与工程：2024年收入占比10%，增长15%，利润（总额）率为10.4%，同比上升1.7%，线路减振市场新签订单较去年同期增长45%，风电减振产品等市占率持续保持国内第一 [9] 2025Q1情况 - 收入同比下滑1%，下滑主要来自汽车（-10%）、轨道交通（-16%）、工业与工程（-50%），风电增长30% [9] - 毛利率约15.6%，同比下降1.3个百分点，费用率约12.7%，同比下降0.1个百分点 [9] - 冲回信用减值损失约5094万元，实现厂房处置资产收益约1090万元 [9] - 归属净利率约3.6%，同比上升0.8pct；扣非净利率约2.22%，同比下降0.4pct [9] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|20055|23221|24809|26768| |归属净利润（百万元）|445|758|941|1149| |EPS（元）|0.55|0.92|1.14|1.39| |市盈率|23.29|12.34|9.94|8.15| |市净率|1.73|1.36|1.20|1.04| |总资产收益率|2.2%|3.3%|3.8%|4.3%| |净资产收益率|7.3%|11.0%|12.0%|12.8%| |净利率|2.2%|3.3%|3.8%|4.3%| |资产负债率|66.8%|66.8%|65.2%|63.5%| |总资产周转率|1.04|1.07|1.04|1.04|[13]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入约201亿元，同比增长14.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4.45亿元，同比增长15.20% [1] - 拟派发现金股利1.78亿元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润的40.03% [1] 业务板块表现 - 风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高 [1] - 全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升 [1] - 新材料事业部2024年实现新签订单4亿元，同比增长近200% [1] 新材料业务进展 - 新材料产业园已建成投产，达产后年产值将超10亿元 [1] - 高端聚氨酯减振垫已进入多家知名车企供应链 [1] - 高端聚氨酯耐磨制品已完成风电行业关键客户认证和批量供货 [1] - HP-RTM复合材料已向多家头部电池企业批量供货 [1] - 先进有机硅材料制品已成功进入知名头部企业供应商体系 [1] 未来研发方向 - 2025年将重点研发光电信息显示、半导体封装等关键材料 [1] - 聚焦飞行器产品减振、降噪和轻量化的解决方案设计及产品应用 [1]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、第十届董事会换届及高级管理人员选聘[19] 人员履职 - 独立董事张丕杰2024年各会议出席率100%[5][6] - 张丕杰2024年担任多个董事会职务[6] 信息披露 - 及时披露2023年年度报告等多份报告[14] 审计与财务 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[16] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象离职，90,000股限制性股票于2024年10月24日完成回购注销[20] 关联交易 - 报告期内关联交易正常，未损害公司及股东利益[13]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次独立董事专门会议、7次董事会专门委员会会议、1次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事周志方2024年5月起任职，各会议出席率100%[4][5] - 2024年周志方未行使5项独立董事特别职权，公司无损害权益事项[8] - 2024年周志方参加业绩说明会与投资者互动[10] - 周志方对关联交易进行监督，认为正常合规[13] 信息披露 - 公司及时披露2024年半年度、第三季度报告[15] - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年第一季度报告[15] 人事变动 - 公司聘任黄蕴洁为财务总监[18] - 公司完成第十届董事会换届及高管选聘工作[20] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象因离职被回购注销90,000股，2024年10月24日完成[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内公司无被收购情况[14] - 履职期内未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[17] - 履职期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[19] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[21] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续履职[22]

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、 董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做 出贡献。 （一）出席会议情况 2024 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 3 次董事会，其中，定期会 议 2 次，临时会议 1 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会 议 9 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下： | 姓 | 董事会 | 独立董事专门会 | 董事会专门委员 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 议 | 会会议 | | | | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协 调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促中车财务公司及 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 2024年12月在韶山召开2025年经营工作研讨会议[9] 人员履职情况 - 独立董事田明2024年各会议出席率达100%[5] - 2024年田明各委员会会议实际参加次数与应参加次数一致[6] - 2024年田明未行使特别职权[8] 组织架构变动 - 2024年公司第十届董事会换届[6] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、高级管理人员选聘[18] 公司决策事项 - 2024年提交董事会审议放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权等关联交易事项[11] 公司运营相关 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情况[13] - 及时披露定期报告，财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[14] 机构与人员聘任 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[15] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 薪酬与激励 - 2023年董监高薪酬发放符合规定[19] - 2022年限制性股票激励计划1名对象离职，90,000股股票于2024年10月24日回购注销[19]