健康元药业集团 2023 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 42 健康元药业集团 2023 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程安排 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：《2023 | 年度监事会工作报告》……………………………………..………...…...4 | | | 议案二：《2023 | 年度董事会工作报告》……….………………………………..…...……..9 | | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》……….…………………………………..…...……..24 | | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》……….…………………………………..…...……..30 | | | 议 案 | 五 ：《 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 | | | 要）》……….………………………………………………………………………….……...3 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-049 健康元药业集团 担保公告 健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供 反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽健（广东）动物保健有限公司（以下简称：丽健动保） ●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：基于丽健动保经营业务需要， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）同意控股子公司丽珠医药集 团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）为丽健动保向交通银行股份有限公司等 银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连 带责任担保。 截至本公告日，丽珠集团为丽健动保提供的担保余额为零。 ●本次反担保情况：鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%，本公司所占 丽健动保股权比例 49%，本公司承诺为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提 供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。 ●对外担保逾期的累计数量 ...

特此公告。 健康元药业集团 期权注销完成公告 关于部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 25 日召 开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中 15 名首次授予激 励对象及 7 名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格， 对其已获授但尚未行权的股票期权共计 112.00 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部 分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计 1,631.40 万份予以注销；本次注销的股票期权合计 1,743.40 万份，详见《健康元 药业集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 （临 2024-039）。 经中国证券登记结算有限责任公司 ...

健康元药业集团 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-044 本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下： 1、公司能介绍下健康元在合成生物的产品和优势吗？ 回复：公司以健康元生物医药研究院作为合成生物学的研发平台，主要包括大肠杆菌、 丝状真菌、酿酒酵母以及链霉菌的改造、设计等。公司正在搭建自主可控的知识库，利用 AlphaFold 2 算法完成 CPC 代谢通路上关键酶蛋白结构预测工作，并利用天然产物生物合成 途径的人工智能方法预测了芳香族氨基酸代谢副产物关键基因。在头孢菌素 CPC、多拉菌 素、阿卡波糖、多杀菌素、红霉素、维生素 B2、左旋多巴、α-熊果苷、L-色氨酸、L-酪氨 酸、α-硫辛酸等工业菌种选育和生产工艺提升方面均取得阶段性进展。截至 2023 年底，健 1 / 3 健康元药业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

投资评级 - 维持"增持"评级 [1][4] 核心观点 - 公司实施"创新药+高壁垒复杂制剂"双轮驱动战略 研发投入16.32亿元 占营业收入总额9.80% [2] - 呼吸领域销售表现亮眼 2023年实现销售收入17.41亿元 同比增长48.35% [1] - 美罗培南受集采影响短期承压 抗感染领域实现销售收入2.24亿元 同比下降75.64% [1] - 2024Q1公司整体毛利率为63.39% 同比提升0.98个百分点 [3] - 经营性现金流净额大幅改善 24Q1达9.72亿元 同比增长291.91% [3] 财务表现 2023年全年业绩 - 营业收入166.46亿元 同比下滑2.90% [1] - 归母净利润14.43亿元 同比下滑3.99% [1] - 扣非归母净利润13.74亿元 同比下滑3.18% [1] - 整体毛利率62.16% 同比下降1.37个百分点 [1] - 期间费用率39.78% 同比下降3.00个百分点 [1] - 经营性现金流净额39.29亿元 同比微降1.23% [1] 2024年第一季度业绩 - 营业收入43.40亿元 同比下滑4.81% [1] - 归母净利润4.40亿元 同比下滑4.96% [1] - 扣非归母净利润4.28亿元 同比下滑4.26% [1] 分业务表现（2023年） - 丽珠集团（不含单抗）实现营业收入125.21亿元 同比增长0.78% 贡献净利润11.30亿元 [1] - 消化道产品收入29.03亿元 同比下降15.50% [1] - 促性激素产品收入27.67亿元 同比增长6.80% [1] - 精神产品收入6.02亿元 同比增长10.54% [1] - 健康元（不含丽珠）营业收入45.56亿元 同比下降5.72% 净利润9.24亿元 同比下降0.55% [1] - 原料药及中间体板块收入20.79亿元 同比下降11.89% [1] - 保健食品及OTC板块收入4.53亿元 同比增长46.31% [1] 2024年第一季度分产品表现 - 化学制剂收入21.41亿元 同比下降4.86% [3] - 促性激素产品收入8.07亿元 同比增长39.89% [3] - 消化道产品收入5.89亿元 同比下降25.68% [3] - 呼吸制剂产品收入4.17亿元 同比下降18.17% [3] - 精神产品收入1.35亿元 同比增长10.11% [3] - 抗感染产品收入1.15亿元 同比下降42.20% [3] - 原料药及中间体收入13.99亿元 同比下降3.70% [3] - 中药制剂收入4.06亿元 同比下降28.38% [3] - 诊断试剂及设备收入2.36亿元 同比增长60.26% [3] - 保健品收入0.78亿元 同比增长96.50% [3] - 生物制品收入0.44亿元 同比下降29.86% [3] 研发进展与BD合作 - TG-1000已进入临床Ⅲ期 2024年1月完成受试者入组 [2] - 多个创新药处于临床不同阶段：DBM-1152A、N91115、QX008N（Ⅰ期/Ⅰb期）、BA2101（Ⅱ期）、FZ008-145（获临床批件）、JP-1366（获临床批件）、HHT120（Ⅰ期）、LS21031（Ⅰ期） [2] - 与荃信生物、博安生物达成合作 获得抗TSLP单抗、抗IL-4Ra单抗相关权益 [2] - 与拜耳就小分子抑制剂签署独家许可协议 首次从跨国公司引进呼吸领域创新药管线 [2] 业绩预测 - 预计2024-2026年收入分别为172.6亿元/190.6亿元/212.0亿元 同比增长3.7%/10.5%/11.2% [4][6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为15.5亿元/17.8亿元/20.4亿元 同比增长7.3%/14.6%/15.0% [4][6] - 对应2024-2026年估值分别为16X/14X/12X [4][6]

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-043 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 4 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与交通银行股份有限公司珠海分行 （以下简称：交通银行）签署担保协议，被担保人为丽珠集团新北江制药股份有限公司 （以下简称：新北江制药），担保金额为人民币 4,000 万元；丽珠集团与广发银行股份 有限公司珠海分行（以下简称：广发银行）签署担保协议，被担保人为珠海保税区丽珠 合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成），担保金额为人民币 15,000 万元；丽珠集团 与招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称：招商银行）签署担保协议，被担保人为 丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂），担保金额为人民币 20,000 万元。 ●被担保人均为丽珠集团全资或控股子公司，不存在关联担 ...

投资评级 - 维持"增持"评级，目标价格上调至15.12元（原为13.68元），基于18倍2024年市盈率估值 [1] 核心观点 - 2024年第一季度业绩符合预期，收入43.40亿元（同比-4.8%），归母净利润4.40亿元（同比-5.0%）[1] - 呼吸制剂板块短期承压（左沙和布地奈德集采影响），但妥布霉素有望逐季加速放量弥补下滑 [1] - 新品沙美特罗替卡松预计2024年第二季度获批上市，TG-1000预计2024年第三季度申报上市 [1] 财务表现 - 2024年第一季度化学板块收入21.41亿元（同比-4.9%），其中促性激素产品8.07亿元（同比+39.9%），消化道产品5.89亿元（同比-25.7%），呼吸制剂产品4.17亿元（同比-18.2%）[1] - 原料药及中间体收入13.99亿元（同比-3.7%），中药制剂收入4.06亿元（同比-28.4%）[1] - 维持2024-2026年EPS预测0.84/0.97/1.13元 [1] 业务板块分析 - 化学制剂：促性激素受益于低基数及发货增长，但消化道产品受高基数及降价影响 [1] - 呼吸制剂：左沙集采导致短期下滑，妥布霉素进院放量有望带动板块正增长 [1] - 原料药：美罗培南价格企稳，7ACA价格年初回升，2024年有望恢复增长 [1] - 中药制剂：抗病毒颗粒高基数影响表现，参芪扶正取消医保限制后有望放量 [1] 研发与新品进展 - 沙美特罗替卡松完成一次发补，预计2024年第二季度获批上市 [1] - TG-1000多中心III期达到主要终点，预计2024年第三季度申报上市，2025年获批 [1] 估值与预测 - 参考可比公司（中国生物制药、复星医药、石药集团）平均估值（2024年PE约13倍）[6] - 预测2024-2026年收入分别为170.55亿元/190.24亿元/214.44亿元，归母净利润分别为15.59亿元/18.14亿元/21.13亿元 [1]

健康元药业集团 关于公司药品注射用醋酸西曲瑞克获得美国 FDA 批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-042 健康元药业集团股份有限公司 关于公司药品注射用醋酸西曲瑞克获得美国 FDA 批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽 珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠集团丽珠制药 厂收到美国食品药品监督管理局（以下简称：美国 FDA）签发的 ANDA 批准通 知（ANDA 号：214540），批准丽珠集团研发的注射用醋酸西曲瑞克在美国上市 销售。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 规格：0.25mg/瓶 ANDA 号：214540 药品有效期：24 个月 申请人：丽珠集团丽珠制药厂 生产企业：南京健友生化制药股份有限公司 二、药品其他相关情况 注射用醋酸西曲瑞克是第三代促性腺激素释放激素拮抗剂（gonadotropin- releasing hormone antagonist ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 2024Q1公司实现营业收入43.40亿元，同比下滑4.81%，归母净利润4.40亿元，同比下滑4.96% [1] - 收入利润同比均略有下滑,主要因左沙丁胺醇吸入溶液中标第九批集采降价 [2] - 后续随着公司妥布霉素吸入溶液加快进院、逐步放量,叠加沙美特罗氟替卡松等品种预计2024年内上市提供增量,全年业绩有望逐季向好 [2] 分板块分析 - 化学制剂实现收入21.41亿元,同比下降4.86%,其中促性激素产品实现收入8.07亿元,同比增长39.89% [2] - 原料药及中间体实现收入13.99亿元,同比下降3.70% [3] - 中药制剂实现收入4.06亿元,同比下降28.38%,主要由于2023Q1感染、补益需求偏高 [3] - 诊断试剂及设备实现收入2.36亿元,同比增长60.26% [3] - 保健品实现收入0.78亿元,同比增长96.50%,快速增长表现亮眼 [3] - 生物制品实现收入0.44亿元,同比下降29.86% [3] 财务指标分析 - 销售费用率下降1.48个百分点,研发费用率上升0.33个百分点,管理费用率上升1.39个百分点 [4] - 经营性现金流同比增长291.91%,各项财务指标表现良好 [4] 重点产品分析 - 妥布霉素为国内唯一获批吸入抗生素,随着纳入医保,预计2024年有望快速上量 [4] - 沙美特罗氟替卡松已完成一次发补,预计2024年Q2-3有望获批 [4] - 抗流感药TG-1000的3期临床已达主要终点,预计2024Q3有望申报上市、2025年内获批 [4] 盈利预测与结论 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.64亿元、17.53亿元、19.91亿元,增长分别为8.4%、12.1%、13.6% [4] - 维持"买入"评级,看好公司长期发展 [4]

健康元药业集团 使用信用证支付募投项目资金的公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-040 健康元药业集团股份有限公司关于使用 信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 25 日召 开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证 支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入 公司一般账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康 元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原 股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集 资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4 ...