中国船舶吸收合并中国重工的重组进展 核心交易条款 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股，较8月4日收盘价34.04元/股折价11.8% [1][3] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股，较8月4日收盘价4.68元/股折价13.9% [5] - 换股比例为1:0.1335（中国重工:中国船舶），预计发行30.44亿股新股 [9] 交易时间节点 - 股权登记日均为2025年8月12日 [1][5] - 中国船舶股票自8月13日起停牌至申报结果公告日 [1][4] - 中国重工股票自8月13日起停牌至终止上市，8月12日为最后交易日 [5][6] 交易审批进展 - 中国证监会已于7月18日批准注册，同意发行30.53亿股新股吸收合并 [8] - 上交所并购重组委7月4日审核通过，认为符合重组条件 [8] 合并后股权结构 - 存续公司总股本将增至75.16亿股（44.72亿+30.44亿） [9] - 中船工业集团持股26.71%，中国船舶集团合计控制49.29%股权 [9] - 中国重工全部资产、负债及业务将由存续公司承继 [9] 异议股东安排 - 中国船舶异议股东需通过上交所交易系统网上申报，无现场申报 [3] - 中国重工异议股东需通过网下申报并签署股份转让协议 [5][6]

交易方案核心条款 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股 [1] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股 [1] - 行权实施股权登记日确定为8月12日 [1] 异议股东资格认定 - 需在2025年第一次临时股东大会上对合并相关全部议案投出有效反对票 [3] - 必须自股东大会股权登记日起持续持有股票至行权实施日 [3] - 需在规定时间内完成申报程序 非异议股东申报无效 [3] 市场价格与行权价对比 - 中国船舶8月4日收盘价34.04元/股较行权价30.02元/股高出13.4% [4] - 中国重工8月4日收盘价4.68元/股较行权价4.03元/股高出16.1% [4] 交易执行安排 - 中国重工将于现金选择权申报截止次交易日提交终止上市申请 [4] - 中国重工股票自8月13日起连续停牌直至终止上市 [7] - 中国船舶股票自8月13日起停牌至行权申报结果公告日 [7] - 中国重工终止上市后5个交易日内摘牌 不进入退市整理期 [4] 交易影响 - 吸收合并完成后中国重工独立主体资格将注销 [4] - 交易已获得上交所并购重组审核委员会审核通过 [3]

吸收合并交易安排 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶作为吸收合并方 中国重工作为被吸收合并方[2] - 交易已获证监会批复同意注册（证监许可〔2025〕1501号） 公司将尽快办理相关事宜[5] 停牌安排 - 中国船舶股票自2025年8月13日起连续停牌 将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌[2][4] - 中国重工股票自2025年8月13日起连续停牌直至终止上市 2025年8月12日为最后一个交易日[7][10] 异议股东权益安排 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股 较8月4日收盘价34.04元/股折价约11.8%[5] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股 较8月4日收盘价4.68元/股折价约13.9%[10] - 异议股东申报期为2025年8月13日至15日 股权登记日均为8月12日[5][10] 交易影响 - 中国船舶总市值达1522亿元（截至8月4日收盘）[5] - 中国重工总市值达1067亿元（截至8月4日收盘）[11] - 吸收合并完成后中国重工将终止上市并注销独立主体资格[7][11]

中国船舶与中国重工吸收合并重组进展 - 中国船舶拟以发行A股方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [4] - 交易已获证监会批复(证监许可〔2025〕1501号) 公司将尽快办理相关事宜 [6] - 截至8月4日收盘 中国船舶总市值1522亿元 中国重工总市值1067亿元 合计形成2589亿元级重组 [8][16] 异议股东权益安排 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价30.02元/股 较停牌前34.04元/股折价11.8% [6][8] - 中国重工异议股东现金选择权行权价4.03元/股 较停牌前4.68元/股折价13.9% [14][16] - 中国船舶通过上交所系统实施收购请求权 中国重工采用网下申报方式 [6][14] 停复牌安排 - 两公司均自2025年8月13日起连续停牌 股权登记日均为8月12日 [4][11] - 中国船舶停牌至申报结果公告日复牌 中国重工停牌至终止上市不再复牌 [4][11] - 中国重工最后一个交易日为8月12日 终止上市后不进入退市整理期 [11][15] 交易实施细节 - 中国船舶异议股东申报期为8月13-15日交易时段 申报期间股票停牌 [6] - 中国重工异议股东需在8月14日赴上交所签署股份转让协议 [14] - 中国船舶将受让全部有效申报股份 非异议股份继续冻结至实施完毕 [7]

上纬新材 - 公司股票将于8月5日复牌，核查工作已完成，基本面未发生重大变化 [1] - 预计2025年上半年营业收入7.84亿元，同比增长12.50%，净利润2990.04万元，同比减少32.91% [1] - 业绩下滑原因包括海外销售运费及佣金增加1100万元，汇兑损失768万元，研发费用增加572万元 [1] 中国重工 - 拟被中国船舶吸收合并，可能导致公司终止上市 [1] - 上交所将在15个交易日内决定是否同意终止上市，若同意将在5个交易日内摘牌 [1] 中国船舶 - 拟开展异议股东收购请求权事宜，股票自8月13日起停牌 [2] - 将在刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌 [2] 瑞可达 - 人形机器人产品已开始小批量供货，预计2025年销售收入约1000万元 [3] - 该业务占2024年营收比例为0.41%，尚处于产业初期 [3] 西藏天路 - 累计出售中国电建2500万股，成交金额1.84亿元，仍持有4177万股 [4] - 预计增加投资净收益约4575万元，影响当期净利润4575万元，占最近年度净利润43.87% [4] 上海洗霸 - 拟与有研稀土合资设立子公司，注册资本2亿元，公司持股82.5% [5] - 子公司经营范围包括新材料技术研发、电子专用材料制造等 [5] 经营业绩增长 - 豪威集团预计上半年净利润同比增长39.43%至49.67% [6] - 辽港股份上半年净利润同比增长110.78% [6] - 长源电力7月发电量41.04亿千瓦时，同比增长45.12% [6] - 芯联集成上半年营业收入同比增长21.38% [6] 经营业绩下滑 - 上纬新材预计上半年净利润同比减少32.91% [6][7] - 泰嘉股份上年度净利润同比下降25.34% [6] 并购重组 - 绿通科技拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权 [7] 股权转让 - 中航重机卓越锻造29.9879%股权挂牌转让底价变更为1.7亿元 [7] - 杭华股份T&K TOKA询价转让1260.39万股 [7] - 优博讯询价转让价格为15.8元/股 [7] 项目中标 - 腾达建设中标1.18亿元新建小学工程项目 [7] - 霍普股份子公司签订1.59亿元储能电站工程总承包合同 [7] - 高德红外签订3.07亿元装备系统总体产品订购合同 [7] 投资合作 - 锦富技术子公司拟10亿元投建"JF新材料一期东部生产基地"项目 [7] - 东风股份拟与东风进出口公司开展海外事业合作 [7] - 侨源股份拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议 [7] 医药批准 - 中源协和子公司VUM02注射液临床试验申请获受理 [7] - 润都股份苯磺顺阿曲库铵获得化学原料药上市申请批准 [7] - 泰恩康CKBA软膏白癜风适应症II期临床试验结果达预期 [7] - 联环药业子公司盐酸林可霉素注射液通过仿制药一致性评价 [7] - 一品红子公司创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理 [7] 其他事项 - 太力科技董事长提议实施2025年度中期分红 [7] - ST盛屯拟申请撤销公司股票其他风险警示 [7] - 赤峰黄金子公司取得新采矿权及变更采矿权、探矿权 [7] - 极米科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [7] - 中原证券发行不超25亿元公司债券获证监会注册批复 [7] 增减持/回购 - 三维股份股东计划减持不超过1%股份 [8] - 飞乐音响股东拟减持不超过2963.98万股，占总股本1.1823% [8] - 中芯国际华夏基金减持65.18万股 [8] - 雪迪龙拟减持不超公司总股本1% [8] - 药明康德累计回购651.44万股，金额4.97亿元 [8] - 宁德时代累计回购664.1万股，金额15.51亿元 [8] - 贵州茅台累计回购345.17万股，金额53.01亿元 [8]

交易信息 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [2] - 交易已获证监会批复(证监许可〔2025〕1501号) 双方将尽快办理相关事宜 [2] 股票安排 - 中国船舶股票自2025年8月13日起连续停牌 未来择机复牌 [5] - 中国重工股票自2025年8月13日起连续停牌 2025年8月12日为最后交易日 拟申请终止上市 [5] 公司背景 - 两家公司均为央企中国船舶集团下属企业 [5] - 中国船舶整合了中船集团大型造修船 机电设备 海洋工程等核心主业 拥有江南造船 外高桥造船 中船澄西 广船国际四家子公司 [7] - 中国重工成立于2008年3月18日 由中国船舶重工集团 鞍钢集团 中国航天科技集团联合发起设立 [7]

新股申购 - 志高机械申购代码920101 发行价17.41元/股 申购上限102.03万股 [2] 市场数据 - 7月A股新开户196.36万户 环比增长近20% 同比增长超70% 其中个人投资者开户195.4万户 机构投资者开户0.96万户 [3] 税务政策 - 个人境外股票交易所得需按20%税率申报纳税 允许按年度盈亏相抵但不允许跨年互抵 [4] 金融监管 - 新修订《反洗钱法》将于2025年1月1日施行 相关配套管理办法正在征求意见 [5] - 7月央行MLF净投放1000亿元 买断式逆回购净投放2000亿元 [5] 地方政策 - 上海支持集成电路、生物医药、人工智能等领域企业加入"探索者计划" [5] - 海南计划到2027年四大主导产业增加值占GDP比重达70% 现代服务业占比接近30% 高新技术产业占比超17% [7] 公司公告 - 上纬新材完成核查8月5日复牌 [9] - 倍加洁提示股价短期波动较大风险 [10] - 中马传动澄清不涉及机器人业务 [11] - 隆扬电子HVLP铜箔产品处于验证阶段 [11] - 福元医药FY101注射液处于I期临床 [11] - 日盈电子电子皮肤产品无客户无订单 [11] - 瑞可达预计2025年人形机器人业务收入约1000万 [11] - 西菱动力将机器人零部件作为战略方向 [11] - 南京银行股东增持至9% [11] - 贵州茅台累计回购345.17万股耗资53.01亿 [11] - 宁德时代累计回购664.1万股耗资15.51亿 [11] - 中国船舶8月13日起停牌 [11] - 极米科技筹划香港上市 [11] - 丰立智能拟募资不超7.3亿用于新能源汽车齿轮项目 [12] - 三超新材控股股东变更复牌 [12]

公司融资与上市计划 - 极米科技正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 目前与中介机构商讨细节尚未确定 [1][3] - 三超新材拟向博达合一定向增发1247.5万股A股股票 募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款 [12] 股权交易与控制权变更 - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更事项 股票于8月5日起停牌预计不超过2个交易日 [1][5] - 中航重机将卓越锻造29.9879%股权挂牌转让底价调整为1.7亿元 因首次挂牌无人摘牌 [1] - 震有科技实控人一致行动人拟协议转让963万股(占总股本5%) 转让价22.13元/股总价款2.13亿元 不会导致控制权变更 [8] - 三超新材控股股东邹余耀等向博达合一转让1898.54万股 交易完成后控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [12] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 交易价格及受让方尚未确定 [10] - 绿通科技拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 其中4.5亿元受让46.9167%股权 8000万元增资获7.6923%股权 [11] 股份回购进展 - 贵州茅台累计回购345.17万股(占总股本0.2748%) 耗资53.01亿元 最高价1639.99元/股最低价1408.29元/股 [1][6] - 宁德时代累计回购664.1万股(占A股总股本0.1508%) 耗资15.51亿元 最高价237.38元/股最低价231.50元/股 [9] 重大项目与合同 - 腾达建设中标台州市路桥区新建小学工程项目 中标价1.18亿元 [2] - 高德红外签订产品订购合同总金额3.07亿元 涉及装备系统总体产品和装备热像仪产品 [10] - 锦富技术全资子公司拟投建JF新材料一期东部生产基地项目 计划投资总额约10.137亿元 生产无氟胶等新材料 [9] 并购重组与停牌安排 - 中国船舶因换股吸收合并中国重工需实施异议股东收购请求权 股票自8月13日起连续停牌 [1][7] - 乐山电力自2025年9月1日起执行居民生活用电低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [4]

吸收合并交易进展 - 中国船舶与中国重工于8月4日同步启动异议股东现金选择权实施程序 股票将于8月13日停牌 其中中国重工停牌直至终止上市 [1] - 中国船舶通过发行A股换股吸收合并中国重工的交易已于7月18日获得证监会同意注册批复 [1] - 此前两家公司临时股东大会上均有股东投出有效反对票 持续持有股票并完成申报的异议股东可行使现金选择权 [1] 现金选择权具体安排 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股 申报期间为8月13日至15日的9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股 申报期间为8月13日9:00-15:00 [1] - 中国重工8月4日收盘价4.68元/股较行权价溢价16.13% 中国船舶收盘价34.04元/股较行权价溢价13.39% [2] - 未申报现金选择权的中国重工A股股东所持股份将按比例转换为中国船舶A股股份 [2] 交易实施与市场先例 - 中国船舶股票将在刊登申报结果公告当日复牌 [2] - 该安排依据《公司法》中保护投反对票股东权益的相关规定 [2] - 今年2月国泰君安与海通证券合并前也履行类似程序 但最终无股东申报行使现金选择权 [2] - 海通证券于3月4日终止上市 两家券商吸收合并于3月16日正式完成 [2]

公司重组进展 - 中国船舶拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权事宜 公司股票将自2025年8月13日起连续停牌并在刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌 [1] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 导致公司不再具有独立主体资格并被注销 可能申请主动终止上市 若获批准将在公告决定后5个交易日内摘牌 [1] - 上交所并购重组审核委员会于2025年7月4日审议通过本次交易 确认交易符合重组条件和信息披露要求 [1][2] 交易结构安排 - 交易采用换股吸收合并方式 中国船舶向中国重工全体股东发行A股股票交换其持有的中国重工股票 [5][6] - 中国船舶作为吸收合并方 中国重工作为被吸收合并方 交易完成后中国重工终止上市并注销法人资格 中国船舶作为存续公司 [5] 重大事件时间线 - 2024年9月2日中国重工首次发布筹划重大资产重组停牌公告 [5] - 2024年9月18日双方公告具体重组方案 并于9月19日复牌 [5] - 2025年5月8日上交所正式受理本次交易并依法进行审核 [5] 公司市值信息 - 中国船舶当前股价34.04元 市值1522.41亿元 [1] - 中国重工当前股价4.68元 市值1067.14亿元 [1]