会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为271人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为680,942,527股，占比63.5260%[5] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票678,139,780，比例99.5884%[11] - 开展应收账款保理及应收票据贴现业务议案，A股同意票678,578,480，比例99.6528%[9] - 为下属子公司融资综合授信提供担保议案，A股同意票678,032,590，比例99.5726%[11] - 为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保议案，A股同意票7,320,158，比例71.0170%[11] - 为全资子公司开展期货交割库业务提供担保议案，A股同意票678,052,980，比例99.5756%[12] 股东情况 - 关联股东中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，朱江持股30,000股，议案4审议时回避表决[13] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票数7,973,558，比例77.1315%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市安理律师事务所，律师为王勋非、栗瑞[16]

业绩总结 - 2024年1至9月公司实现营业收入211.51亿元，净利润12263.50万元[41] - 2023年五矿钢铁营业收入为349.57亿元，净利润为5450.33万元[39] - 2024年1 - 9月五矿钢铁净利润12263.50万元[64] - 2023年中国矿产净利润23121.19万元，2024年1 - 9月净利润470.58万元[65] - 2023年五矿贸易营业收入51.25亿元，净利润 - 8772.98万元，2024年1 - 9月营业收入27.39亿元，净利润 - 1132.69万元[66] - 2023年五矿无锡物流园营业收入0.94亿元，净利润59.12万元，2024年1 - 9月营业收入0.79亿元，净利润602.16万元[75][76] - 2023年天津集装箱公司营业收入0.28亿元，净利润83.44万元，2024年1 - 9月营业收入0.21亿元，净利润 - 79.93万元[77][78] - 2023年天津货运公司营业收入9.22亿元，净利润1605.55万元，2024年1 - 9月营业收入6.44亿元，净利润1298.00万元[79][80] 财务数据 - 截至2023年末，五矿钢铁资产总额为133.49亿元，负债总额为125.85亿元，净资产为6.13亿元[39] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁资产总额152.84亿元，负债总额143.97亿元，净资产8.87亿元[40] - 五矿钢铁资产负债率2023年12月31日为94.19%，2024年9月30日为94.20%[36][39][40] - 五矿贸易资产负债率为92.96%，五矿钢铁上海资产负债率为96.80%，五矿钢铁成都资产负债率为98.42%，五矿海南国贸资产负债率为93.13%[36] - 截至2024年9月30日，五矿贸易资产总额18.27亿元，负债总额16.98亿元，净资产0.98亿元[42] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁上海资产总额16.54亿元，负债总额16.01亿元，净资产0.53亿元[45] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁成都资产总额26.03亿元，负债总额25.62亿元，净资产0.41亿元[47] - 截至2024年9月30日，五矿海南国贸资产总额35.08亿元，负债总额32.67亿元，净资产2.41亿元[49] - 截至2023年12月31日，中国矿产资产总额64.10亿元，负债总额49.96亿元，净资产13.88亿元[65] - 截至2024年9月30日，中国矿产资产总额86.04亿元，负债总额71.91亿元，净资产13.90亿元[65] - 截至2023年12月31日，五矿无锡物流园资产总额6.03亿元，负债总额3.68亿元，净资产2.35亿元[75] - 截至2024年9月30日，五矿无锡物流园资产总额5.81亿元，负债总额3.41亿元，净资产2.40亿元[76] - 截至2023年12月31日，天津集装箱公司资产总额0.88亿元，负债总额0.35亿元，净资产0.54亿元[77] - 截至2024年9月30日，天津集装箱公司资产总额0.89亿元，负债总额0.36亿元，净资产0.53亿元[78] - 截至2023年12月31日，天津货运公司资产总额1.23亿元，负债总额0.76亿元，净资产0.47亿元[79] - 截至2024年9月30日，天津货运公司资产总额1.49亿元，负债总额1.06亿元，净资产0.44亿元[80] 未来展望 - 2025年公司及下属子公司拟开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过255亿元[24][27] - 2025年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，预计担保总额不超过23亿元[34] - 2025年公司拟从五矿财务公司获融资综合授信额度，预计担保总额不超15亿元[56] - 2025年公司拟为全资子公司开展期货商品业务提供担保，商品包括不锈钢、热轧卷板等[73] - 公司为全资子公司开展期货交割库业务提供担保，担保内容及期限以与上期所、广期所、郑商所实际签署协议为准[82] 审计相关 - 公司原聘请天职国际提供审计服务1年，2023年出具标准无保留意见审计报告[13] - 公司拟聘请致同所担任2024年度财务审计和内部控制审计机构[13] - 公司拟支付致同所2024年度财务审计费用165万元，内部控制审计费用35万元，合计200万元[18] 其他 - 参加2024年第三次临时股东大会的股东为截至2024年12月20日收市后登记在册的股东[3] - 应收账款保理及应收票据贴现业务议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 上述期货业务担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[83] - 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过变更会计师事务所议案[20] - 担保议案已通过公司第九届董事会第二十九次会议审议[51] - 期货业务担保议案已通过公司第九届董事会第二十九次会议审议[83]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性 序号 类型 起诉方/申请方 被诉方/被申请方 诉讼/ 仲裁 类型 诉讼/仲裁基本情况 涉及金额 （单位： 万元） 当前进展 1 仲裁 五矿钢铁北京有 限公司 中国建筑第五工程局 合同 纠纷 诉求对方支付货款 本金及其他费用 944 已调解 2 起诉 中国矿产有限责 任公司 山西煤炭运销集团黄河 物流股份有限公司 合同 纠纷 诉求对方返还货款 及利息 3,147 已结案 进展，相关案件进展情况如下： 重要内容提示： 一、诉讼总体情况 （一 ...

| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-73 | 五矿发展股份有限公司 关于对子公司五矿物流集团有限公司增资 并调整下属公司股权结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）拟以 自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称"五矿 物流"）增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币。增资后，五矿 物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司 （以下简称"无锡物流园"）100%股权、五矿物流园（东莞）有 限公司（以下简称"东莞物流园"）70%股权、五矿物流（上海） 有限公司（以下简称"上海物流园"）100%股权和五矿国铁龙腾 云仓（西安）有限公司（以下简称"西安物流园"）66%股权。上 述股权调整交易总金额不低于 ...

审计机构变更 - 公司董事会审计委员会审议变更会计师事务所议案[2] - 致同会计师事务所胜任且符合规定[2] - 同意聘请致同所为2024年度审计机构并提交董事会审议[2]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-68 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考 虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟 通，公司拟变更会计师事务所，聘请致同所担任公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事 宜与前任会计师事务所天职国际进行了充 ...

业务概况 - 2025年公司及子公司开展无追索权业务金额总计不超255亿元[3][4][7] - 业务于2024年12月9日经董事会审议通过[5] 业务详情 - 交易对方为商业银行及非银行金融机构[6][7] - 交易标的为部分应收账款及应收票据[7] - 业务期限以单项合同约定期限为准[4][5][7] 其他要点 - 开展业务不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 需提交股东大会审议[3][5] - 董事会授权经营层操作，期限至下一年度相关事项提交股东大会审议之日止[10]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-74 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 公司将以客户需求为牵引，加快转型步伐，集约整合黑色金属流 通领域上下游资源，推动贸易物流一体化发展，聚力资源驱动、数字 驱动新发展方式，不断优化要素配置，推动贸易物流业务降本增效、 转型升级。同时，公司将以对标提升为抓手，瞄准建设世界一流现代 流通企业发展愿景，通过对标学习现代流通领域高水平上市企业，为 公司经营发展提供良好借鉴和参考，确保世界一流企业建设及价值创 造行动取得实效，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的持续提 升。 二、加快发展新质生产力 公司将以产业链、供应链、价值链、创新链"四链融合"发展新 质生产力。公司将依托实际控制人中国五矿集团有限公司全产业链发 展优势，立足黑色金属产业链贯通、贸易物流全要素供应链集成、原 料与金属端创新链引领、产业生态与数智赋能价值链 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会 议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2024 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：2024-75 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 ...