五矿发展股价表现 - 五矿发展连续6个交易日下跌，区间累计跌幅达-6.57% [1] - 公司于1997年5月28日在上海证券交易所挂牌上市 [1] - 控股股东为中国五矿股份有限公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司 [1] 南方中证1000ETF持仓情况 - 南方中证1000ETF为五矿发展前十大股东，今年二季度减持 [1] - 该ETF今年以来收益率13.09%，同类排名941(总3420) [1] - 近1周涨幅-0.53%，近1月涨幅4.86%，近3月涨幅13.11%，近6月涨幅15.19% [2] - 跟踪标的近1周涨幅-0.54%，近1月涨幅4.66%，近3月涨幅12.11%，近6月涨幅14.10% [2] 基金经理信息 - 南方中证1000ETF基金经理为崔蕾 [3] - 崔蕾为中国国籍，康奈尔大学金融工程硕士，持有FRM和CFA资格 [3] - 2015年2月加入南方基金，历任量化投资部助理研究员、研究员等职 [3] - 累计任职时间6年又268天，现任基金资产总规模949.76亿元 [4] - 目前管理南方中证1000ETF发起联接I等基金 [4] 南方基金公司背景 - 南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月 [4] - 董事长为周易，总经理为杨小松 [4] - 股东包括华泰证券(45%)、深圳市投资控股(30%)、厦门国际信托(15%)、兴业证券(10%) [4]

公司公告 - 五矿发展2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助应提交股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保应提交股东会审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会应提前20日、临时股东会应提前15日以公告通知股东[12] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 董事会相关规定 - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18] 股东相关规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[19] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[24] 股东会流程规定 - 股东会按会议通知及公告所列议案顺序进行审议和表决[26] - 要求在股东会发言的股东需提前2日向董事会申请登记，登记发言人数一般限10人[27] - 股东质询回答时间不超过5分钟[28] 股东会选举及投票规定 - 股东会选举董事采用累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 股东会决议规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[37] - 股东会对关联交易事项决议，普通事项需非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[38] 其他规定 - 股东会决议应公告，内容包括出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[38] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程、召集人等多项内容[44] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名[44] - 对股东会相关事项可进行公证[44] - 参加会议的董事拒绝签名，董事会秘书应在记录中注明[44] - 董事会可适时修订本规则，经股东会审议通过后执行[47] - 本规则于股东会通过之日起生效并实施[47] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟订[47]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[2] - 三分之一以上董事等提议时应召开临时会议[19] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[20] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[18] - 变更会议事项或提案应提前三日发书面变更通知[18] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需提交审议[6][7] 董事委托规定 - 董事委托他人出席需载明信息并提交书面委托书[22] - 审议关联交易时委托有多项限制[22] 会议召开与决议 - 需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数表决通过[26] - 财务资助等事项须全体董事过半数且出席三分之二以上董事同意[26] 人员聘任与权限 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[29] - 单笔业务合同金额不同额度审批权限不同[31] 预算与审批 - 年度银行信贷计划由董事会审定[31] - 年度对外捐赠预算超2000万元或占比10%以上需股东会批准[32] 规则相关 - 规则修订需提交董事会和股东会审议[41] - 规则经股东会审议批准后生效[41]

公司基本信息 - 公司于1997年4月21日获批发行7500万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1071910711元[6] - 公司发起人认购股份数为225000000股[11] - 公司已发行股份总数为1071910711股，每股面值1元[11] 股份与财务资助 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 用于员工持股计划等情形，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] 经营范围 - 公司自营和代理除16种出口商品以外的其他商品和技术出口业务[9] - 公司自营和代理除13种进口商品以外的其他商品和技术进口业务[9] 股东与董事相关 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有多项权利[25][26] - 控股股东相关定义及应履行的义务[29][31] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 多种财务资助和担保情形需提交股东会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出提案[42] - 董事任期3年，可连选连任，外部董事连续任职一般不超6年[61] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会成员中外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[75] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有相关限制条件[68] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[70] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[86] 董事会秘书与总经理 - 董事会秘书任职有相关限制条件，公司聘任和解聘有时间要求[92][93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[110] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[111] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司分立、减少注册资本、清算等有相关程序和时间要求[125][128][131] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[137]

股东大会信息 - 五矿发展2025年第二次临时股东大会于8月1日召开，现场会议9时30分开始，网络投票全天[3][6] - 公司第十届董事会第五次会议7月4日决议召开本次股东大会，7月17日发布会议通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，所持表决权股份670,614,322股，占比62.5625%[8] - 现场和网络投票股东及代表共222人，所持表决权股份689,423,419股，占比64.3172%[10] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票数688,196,045，占比99.8219%[14] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》同意票数687,972,695，占比99.7895%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数673,499,146，占比97.6902%[15] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票数673,464,146，占比97.6851%[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数673,456,746，占比97.6840%[17] - 《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>的议案》同意票数673,473,446，占比97.6864%[18] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》同意票数673,474,646，比例97.6866%，反对票数15,877,573，比例2.3030%，弃权票数71,200，比例0.0104%[20] 董事选举情况 - 《关于选举公司董事的议案》鲁辉得票数686,714,883，得票数占出席会议有效表决权比例99.6071%，当选董事[21] 中小投资者表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意票数17,591,123，比例93.4778%，反对票数1,103,824，比例5.8656%，弃权票数123,550，比例0.6566%[22] - 累积投票议案鲁辉得票数16,109,961，占出席会议的中小投资者有效表决权比例85.6070%[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人222人[5] - 出席股东所持表决权股份689,423,419股，占比64.3172%[5] 议案表决结果 - 变更会计师事务所议案，A股同意票688,196,045，比例99.8219%[9] - 拟注册发行超短期融资券和中期票据议案通过[9] - 修订《公司章程》议案，A股同意票673,499,146，比例97.6902%[11] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票673,464,146，比例97.6851%[12] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票673,456,746，比例97.6840%[13] 选举结果 - 选举董事鲁辉得票数686,714,883，占比99.6071%，当选[15] 5%以下股东表决情况 - 对变更会计师事务所议案，同意票17,591,123，比例93.4778%[16] - 对鲁辉选举议案，得票数16,109,961，比例85.6070%[16]

贸易板块市场表现 - 8月1日贸易板块整体上涨0.81%，领涨个股为苏美达（收盘价10.76元，涨幅2.57%）[1] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只主要个股呈现上涨态势，涨幅区间为0.57%-2.57%，其中江苏国泰（涨0.96%）、中信金属（涨1.03%）等权重股均录得正收益[1][2] 个股交易数据 - 苏美达成交量23.36万手居首，成交额达2.51亿元，换手率显著高于板块平均水平[1] - 汇鸿集团成交量33.54万手为板块最高，但股价仅上涨0.67%，显示存在分歧[1][2] - *ST沪科虽然涨幅1.29%，但成交额仅770.04万元，流动性相对较弱[1] 资金流向分析 - 贸易板块整体主力资金净流出2678.68万元，游资资金净流出454.6万元，散户资金净流入3133.28万元[2] - 江苏国泰获主力资金净流入1225.67万元（净占比11.38%），为板块内唯一主力净流入超千万的个股[3] - 苏豪弘业主力净流入454.42万元（净占比10.28%），但游资净流出249.52万元显示资金分歧[3] - 五矿发展主力净流出244.51万元（净占比-5.46%），尽管股价仅微跌0.25%[2][3] 板块内部分化 - 南京商旅跌幅最大（-2.90%），成交额2.04亿元显示资金出逃意愿强烈[2] - 怡亚通虽股价上涨0.67%，但主力资金净流出196.15万元，资金面与股价出现背离[2][3] - 中信金属股价上涨1.03%但主力仅净流入15.99万元（净占比0.14%），推动力主要来自散户资金净流入636.91万元[3]

板块表现 - 贸易板块当日下跌0.43%，领跌股为汇鸿集团 [1] - 上证指数报收3609.71点，上涨0.33%；深证成指报收11289.41点，上涨0.64% [1] 资金流向 - 贸易板块主力资金净流出1.17亿元，游资资金净流入5002.49万元，散户资金净流入6744.06万元 [2] - 凯瑞德主力净流入773.48万元（占比8.42%），游资净流入606.03万元（占比6.6%），散户净流出1379.51万元（占比-15.02%） [2] - 江苏国泰主力净流出1354.86万元（占比-13.77%），游资净流出139.53万元（占比-1.42%），散户净流入1494.4万元（占比15.18%） [2] - 东方创业主力净流出990.78万元（占比-16.03%），游资净流出62.73万元（占比-1.02%），散户净流入1053.51万元（占比17.05%） [2] - 五矿发展主力净流出875.03万元（占比-12.32%），游资净流入241.51万元（占比3.4%），散户净流入633.51万元（占比8.92%） [2]

股东大会安排 - 参加股东大会的股东资格为截至2025年7月29日收市后登记在册的股东 [1] - 现场会议出席需按2025年7月17日通知要求进行登记 [1] - 股东发言需在2025年7月30日前登记并提供提纲 [1] 会议议程 - 第一项为宣布会议开始并介绍参会人员 [2] - 第三项审议包括变更会计师事务所、发行超短期融资券和中期票据等9项议案 [2][3] - 第四项包括股东意见征询、监票人推荐和议案投票 [2] 会计师事务所变更 - 拟将会计师事务所从致同变更为立信 [4][5] - 变更原因为综合考虑经营需要和审计服务需求 [5] - 拟支付立信所2025年度审计费用合计200万元 [9] 融资安排 - 拟注册发行不超过20亿元超短期融资券和20亿元中期票据 [11] - 超短期融资券期限不超过270天，中期票据不超过5年 [11] - 授权董事长或其代理人决定具体发行事宜 [11] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》2023年修订版等法规 [13] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13] - 修订内容包括法定代表人条款、股东权利义务等 [14][15][16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅复制公司章程、会议记录等材料 [26][27] - 股东需遵守法律和章程规定，不得滥用权利 [32][33] - 控股股东需维护公司独立性，避免同业竞争 [37][38]