政策与产业支持 - 中共中央和国务院支持有条件的自贸试验区深化智能网联汽车道路测试和示范应用 并开展民用无人驾驶航空试验基地建设 [2] - 教育部在2024年度本科专业增设中新增低空技术与工程和人工智能教育等29种新专业 全国高校共新增专业点1839个 [3] - 河北省强调培育壮大新能源和智能网联汽车、机器人等产业 并做强京津冀国家技术创新中心河北中心和雄安中心 [4] - 吉林省发布提振消费专项行动实施方案 支持长春市申报国家汽车流通消费改革试点城市 并给予个人消费者购买新车分四档补贴和报废车置换2万元或1.5万元补贴 [5] 汽车出口与市场表现 - 2025年1-3月中国汽车出口154万辆 同比增长16% 其中3月出口57万辆 同比增长16% [6] - 日本首相透露美国总统特朗普要求日本扩大进口美国车并取消关税以外的限制 若对等关税落地日本GDP预计下降0.59% [7] - 上汽通用称中美双方股东续约谈判正在进行中 关税战对产品影响微乎其微 公司正探讨向美国出口别克昂科威车型的计划 [14] - 蔚来汽车CEO称公司在欧洲进展比预期慢 将寻求与当地伙伴合作扩展市场 [15] 企业合作与投资动态 - 雷克萨斯纯电动车及电池项目正式落地上海 由丰田汽车独资设立研发生产公司 [12] - 中国五矿旗下公司与丰田中国等共同成立湖南云储斯蔚普新能源技术有限公司 注册资本1亿元 业务包括新能源汽车蓄电池回收和储能技术服务 [13] - 丰田旗下日野汽车与戴姆勒卡车旗下三菱扶桑卡客车合并协议接近敲定 计划为卡车部门成立控股公司并于2026年4月在东京上市 [9][10] - 韩国LG新能源退出印尼84.5亿美元电动汽车电池制造项目 [8] 技术创新与市场拓展 - 英国自动驾驶公司Wayve在日本横滨设立测试和开发中心 利用日本城市环境数据强化基础模型并深化与日本汽车制造商合作 [11] - 特斯拉中国推出焕新Model Y全系5年0息活动 首付7.99万元 月供低至3060元 Model 3全系提供限时8000元保险补贴和后驱/长续航版5年0息 [16]

本期债券基本情况 - 债券名称为五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）[1] - 债券期限基础为2年 每2个计息年度为一个重新定价周期 发行人有权选择延长2年或全额兑付[1] - 票面利率采用固定利率形式 单利按年计息 不计复利 递延期间按当期票面利率累计计息[1] - 首个周期票面利率为4.50% 由初始基准利率加初始利差确定 后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[2] - 初始基准利率基于簿记建档日前5个交易日中债2年期国债收益率算术平均值[2] - 计息期限自2023年5月4日至2025年5月3日 付息日为每年5月4日 遇节假日顺延[2] 本年度兑付兑息安排 - 本年度计息期限为2024年5月4日至2025年5月3日[3] - 债权登记日为2025年4月30日 当日收市后持有人享有本年度利息和全部本金[6] - 本息兑付日和债券摘牌日均为2025年5月6日[4][7] - 债券简称为23发展Y3 债券代码为115298[5] - 发行总额为人民币15亿元[5] - 票面利率4.50% 每手债券兑付本金1000元 派发利息45.00元（含税）[6] 兑付兑息实施办法 - 公司委托中证登上海分公司代理债券兑付兑息 提前2个交易日足额划付资金至指定账户[7] - 中证登上海分公司通过资金结算系统将本息划付给兑付机构 投资者从兑付机构领取[7] 利息所得税征收 - 个人投资者获得债券利息需缴纳20%利息所得税 由兑付机构代扣代缴[8][9] - 境外机构在2021年11月7日至2025年12月31日期间投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税[9][10] - 暂免政策不适用于境外机构在境内设立机构场所取得的与该机构场所有实际联系的债券利息[10] 相关机构信息 - 发行人为五矿发展股份有限公司 地址北京市海淀区三里河路5号 联系人张尊妍 电话010-68494308[11] - 债券受托管理人为信达证券股份有限公司 地址北京市西城区闹市口大街9号院 联系人张元硕 电话18010262953[11] - 托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址上海市浦东新区杨高南路188号 联系人冯天骄 电话021-68606283[11]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-26 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（以 下简称"本期债券"），将于 2025 年 5 月 6 日开始支付自 2024 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一） （二）债券简称：23 发展 Y3 （三）债券代码：115298 债权登记日：2025 年 4 月 30 日 本息兑付日：2025 年 5 月 6 日 债券 ...

行业概况 - 锰是一种灰白色、硬脆、有光泽的过渡金属 相对密度为7.21g/cm³ 熔点1244℃ 沸点2095℃ 电阻率185x10⁻⁸Ω·m [2] - 锰矿是工业生产必需的基础性大宗原料矿产之一 也是支撑新能源、新材料等新兴产业发展的重要原料 [2] - 锰矿已被中国列入紧缺矿种 国内锰矿石产量逐年下降 进口依赖度高达80%-90% 2024年进口量和净进口量分别为2928.87万吨和2901.96万吨 同比下降6.28%和7.14% [2] 锰矿资源特性 - 现已知锰矿物有150种 但具有经济价值的仅5-6种 最重要且最有经济价值的是软锰矿和硬锰矿 [3] - 锰矿最常见的是无水和含水的氧化锰和碳酸锰 [3] 产业链结构 - 上游为锰矿石勘探和开采环节 代表企业有西部黄金、五矿发展、华阳股份、中信金属、南方锰业 [4] - 中游为锰矿冶炼加工环节 主要产品包括硫酸锰、电解锰、电解二氧化锰和锰硅、锰铁合金等 代表企业有天元锰业、南方锰业、三和锰业、大锰锰业、东方矿业 [4] - 下游应用领域包括钢铁、电池、化工、建筑、房地产、交通运输、新能源汽车、航空航天、医药等行业 [4] 全球锰矿石资源 - 全球陆地锰金属储量约15亿吨 南非、澳大利亚、中国和巴西四国占全球总储量的85%以上 南非占比32% 中国排名第三占比15% [5] - 全球高品位锰矿资源（锰含量35%以上）主要集中在南非、加蓬、澳大利亚和巴西 品位在40-50%之间 储量占全球70%以上 [5] - 大洋底部蕴藏约3亿吨锰结核资源 因技术原因未大量开采 [5] 中国锰矿石资源 - 中国锰矿石以碳酸锰矿石为主 占全国储量的55.8% 可直接入炉的富锰矿石很少 [9] - 国内锰矿资源分布呈现"南多北少"格局 主要分布在广西、湖南、云南、贵州、辽宁和重庆等省区 广西储量最高占43.24% 贵州次之占17.83% [9] 相关企业 - 上市企业包括南方锰业（01091）、西部黄金（601069）、中钢天源（002057）、五矿发展（600058）、华阳股份（600348）、湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、鄂尔多斯（600295）、三峡水利（600116） [2] - 非上市企业包括宁夏天元锰业集团、松桃三和锰业集团、广西大锰锰业、湖南东方矿业等 [2]

五矿发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 录 专项核查报告 > 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 . . . . the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject . ornton to 15 五矿发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A004060 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《五矿发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况 表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交 ...

业绩数据 - 2024年经审计营业收入约672.36亿元[10] - 2024年末公司货币资金为29.14亿元，上年末为19.72亿元[30] - 2024年末公司应收账款为86.86亿元，上年末为79.31亿元[30] - 2024年末公司资产总计为239.09亿元，上年末为227.36亿元[30] - 2024年末公司负债合计为162.56亿元，上年末为150.79亿元[34] - 2024年末公司股东权益合计为76.52亿元，上年末为76.58亿元[34] - 营业总收入本期为672.36亿元，上期为789.96亿元，同比下降约14.89%[36] - 净利润本期为13.77亿元，上期为18.12亿元，同比下降约24.01%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18.12亿元，上期为3.04亿元，同比增长约496.05%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2644.80万元，上期为 - 3565.23万元，亏损有所减少[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.01亿元，上期为 - 7.92亿元，亏损有所增加[39] - 基本每股收益本期为0.01元/股，上期为0.11元/股，同比下降约90.91%[36] - 稀释每股收益本期为0.01元/股，上期为0.11元/股，同比下降约90.91%[36] 应收款项 - 2024年12月31日，应收票据、应收账款、其他应收款余额合计占资产总额的49.66%[14] - 2024年12月31日，应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备余额合计约13.84亿元[14] - 2024年信用减值损失的金额约为0.76亿元[14] - 2024年应收账款期末余额为32.15亿元，上年年末余额为5.25亿元，同比大幅增长[45] - 2024年其他应收款期末余额为41.16亿元，上年年末余额为71.92亿元，同比减少[45] 关联交易 - 2024年度关联方采购商品/接受劳务金额约34.54亿元[16] - 2024年度关联方出售商品/提供劳务金额约115.13亿元[16] 股东权益变动 - 2024年初股东权益合计为51.04亿元，年末为76.58亿元，较年初增加25.54亿元[43] - 2024年综合收益总额为 -2.46亿元，导致股东权益减少[55] - 2024年利润分配使股东权益减少1.15亿元[55] - 2023年初公司股东权益合计为60.31亿元，年末为84.46亿元，增加24.15亿元[56] - 2023年综合收益总额为 -0.79亿元，导致股东权益减少[56] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加24.94亿元，其中其他权益工具持有者投入资本25亿元[56] - 2023年利润分配涉及金额8245.28万元，对股东权益有相应影响[56] 其他资产变动 - 2024年长期股权投资期末余额为40.22亿元，上年年末余额为31.76亿元，同比增加[45] - 2024年货币资金期末余额为2533.15万元，上年年末余额为1.66亿元，同比减少[45] - 2024年应收款项融资期末余额为92.34万元，上年年末余额为2.37亿元，同比大幅减少[45] - 2024年预付款项期末余额为2.57亿元，上年年末余额为1.82亿元，同比增加[45] - 2024年存货期末余额为3.52万元，上年年末余额为27.53万元，同比减少[45] - 2024年其他非流动金融资产期末余额为1.18亿元，上年年末余额为1.37亿元，同比减少[45] 公司基本信息 - 公司属批发行业，主要经营钢铁及炉料销售和物流服务[59] - 2010年12月16日经批准，中国五矿将6.71亿股（占总股本62.56%）投入五矿股份，2011年完成过户，五矿股份成控股股东[58]

审计情况 - 致同审计五矿发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同认为五矿发展于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦[23] - 执业证书编号为11010156，2011年12月13日获批准执业[25] - 注册资本5250万元，成立于2011年12月22日[27] 公司职责 - 五矿发展董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议9次[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议14次，独立董事专门会议3次[4][6] - 2024年独立董事召集主持审计委员会会议7次，出席提名、薪酬与考核委员会会议3次、2次[5] 报告披露 - 2024年编制披露2023年年度等4份报告及财务会计报告[10] - 2024年发布临时公告77份、定期报告4份[13] 人事与审计 - 拟变更会计师事务所，聘请致同为2024年度审计机构[11][12] - 2024年关注独立董事变更、副总经理聘任，程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言献策[14]

人事变动 - 2024年9月19日起李曙光担任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会1次、董事会会议3次等[3] 财务相关 - 2024年公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所[7] 信息披露 - 2024年公司发布临时公告77份，定期报告4份[9] 内部管理 - 公司制定完善内部控制管理制度，内控工作有效开展[8]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次、董事会会议6次[3] - 2024年出席董事会专门委员会会议12次、独立董事专门会议2次[4] - 2024年战略委员会委员出席战略委员会会议2次[5] 报告披露情况 - 2024年编制并披露2023年年度等报告及财务会计报告[9] - 2024年董事会审议通过并披露内控评价报告[11] 其他事项 - 2024年关注子公司期货担保，认为风险可控[9] - 2024年关注人员选聘，任职资格审议通过[10] - 2024年提出薪酬建议方案，经审议通过[10] - 2024年发布临时公告52份，定期报告3份[11]