债券发行概况 - 渤海银行于全国银行间债券市场发行了“渤海银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券” [1] - 本次债券发行总规模为人民币100亿元 [1] - 债券于2025年11月18日簿记建档，于2025年11月20日发行完毕并正式起息 [1] 债券核心条款 - 债券前5年票面利率为2.37% [1] - 债券每5年为一个票面利率调整期 [1] - 债券在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权 [1] 发行审批与资金用途 - 本次债券发行经公司2024年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 发行获得了国家金融监督管理总局和中国人民银行的批准 [1] - 本次债券的募集资金将全部用于补充该行其他一级资本 [1]

债券发行基本信息 - 公司于全国银行间债券市场发行了"渤海银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券" [1] - 债券于2025年11月18日簿记建档，于2025年11月20日发行完毕并正式起息 [1] - 本次债券发行总规模为人民币100亿元 [1] 债券条款细节 - 债券前5年票面利率为2.37% [1] - 债券每5年为一个票面利率调整期 [1] - 在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权 [1] 募集资金用途 - 本次债券的募集资金将全部用于补充公司其他一级资本 [1]

债券发行 - 渤海银行于2025年11月18日簿记建档，11月20日发行完毕并起息无固定期限资本债券[3] - 债券发行总规模为100亿元[3] - 前5年票面利率为2.37%，每5年调整，第5年及之后付息日附发行人有条件赎回权[3] 资金用途 - 债券募集资金全部用于补充银行其他一级资本[4]

核心观点 - 渤海银行烟台分行为一家科技企业提供了创新的“国内信用证+福费廷”综合金融服务方案，成功注入2000万元普惠型贸易融资，有效缓解了企业资金压力并降低了融资成本 [1][3] 具体融资方案与执行 - 渤海银行烟台分行在获知企业采购原材料流动资金需求后，迅速组建专项服务小组进行实地调研，并创新设计了“国内信用证+福费廷”组合方案 [3] - 该行分别于3月27日和8月25日为企业开出共计2000万元国内信用证，为企业采购提供信用背书，减轻其预付资金压力 [3] - 在企业完成首批货物交付并提交相关凭证后，银行第一时间启动福费廷买断流程，帮助企业快速实现应收账款变现，并将贴现资金划付至其两家下属子公司，确保资金定向用于生产经营 [3] 方案优势与创新 - 该方案突破抵押限制，以真实贸易背景与核心企业信用作为风控核心，完美适配科技企业的轻资产特性，解决了“融资难”问题 [3] - 方案通过福费廷模式减少了资产转卖的中间环节，相较于普通流动资金贷款，显著降低了企业的综合融资成本，为企业“减负” [3] - 该方案实现了“融资+支付”一站式服务，既保障了资金安全，又简化了企业的支付操作 [3] 战略意义与未来规划 - 此次合作是渤海银行烟台分行服务实体经济、创新金融产品的典型实践 [4] - 该行将持续践行“精准服务实体经济”理念，坚持产品创新“场景适配”原则 [4] - 渤海银行将进一步探索“核心企业信用+贸易单据核验+资金闭环”的风控新模式，将金融服务深度嵌入企业生产经营全流程，为更多同类科技型中小企业提供可复制、高效率的金融解决方案 [4]

文章核心观点 - 渤海银行通过供应链金融模式为某知名运动品牌上游21家供应商办理融资24笔，投放金额6800余万元，实现核心企业信用向供应链末端传导 [1] - 公司构建“核心企业信用穿透+全流程线上化操作”服务模式，突破传统融资对抵押物的依赖，解决上下游中小微企业融资难、融资慢痛点 [1] - 业务流程线上化后实现最快“当日办结”，通过核心企业带动链属企业拓客比例达1：10，新增普惠客户占比超90% [2] 供应链金融服务成果 - 福州分行1天内为某运动品牌上游21家供应商办理融资24笔，总金额6800余万元 [1] - 服务模式助力普惠企业缓解资金压力、扩大生产规模，增强供应链普惠客户稳定性与竞争力 [1] 业务模式创新 - 针对上游供应商全国分散、融资需求高频小额特点，依托核心企业信用进行系统直联与数据互通 [1] - 将核心企业优质信用转化为产业链上游融资能力，打通普惠“最后一公里” [1] - 借助大数据风控模型与交易数据交叉验证，自动核验业务真实性 [2] 数字化转型升级 - 加快数智化转型步伐，推进普惠金融服务向数字化、智能化、定制化升级 [1] - 上游供应商通过平台完成融资申请到资金到账全环节操作，无需线下奔波 [2] - 全流程线上化业务逻辑重塑提升操作便捷性及客户体验，提高业务效率 [1]

中小微企业经济地位与融资困境 - 中小微企业贡献了50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业以及90%以上的企业数量 [1] - 该群体长期面临融资难融资慢问题 上游小微供应商普遍存在账期长和资金周转压力大的困境 [1] - 传统信贷模式依赖抵押物和繁琐线下流程 难以满足抵押物不足且需求短频快的小微供应商 [1] 渤海银行供应链金融创新案例 - 渤海银行福州分行在1天内为某知名运动品牌的上游21家供应商办理融资24笔 总金额超过6800万元 [1] - 该业务创下银行服务小微客户的新速度 展现了供应链金融在提升资金效率和支持实体经济方面的作用 [1] - 银行依托核心企业信用 构建核心企业信用穿透加全流程线上化操作的服务模式 [2] - 模式突破传统融资对抵押物的依赖 通过系统直联与数据互通将核心企业信用转化为上游融资能力 [2] 科技赋能与业务成效 - 银行实现从融资申请、资料上传、确权核验到资金到账的全流程数字化 [2] - 通过大数据风控模型与交易数据交叉验证 系统能自动核验业务真实性 部分业务实现当日申请当日到账 [2] - 截至2024年底 银行服务供应链企业2634户 同比增长126.8% [3] - 供应链金融产品投放2571.91亿元 同比增长36.69% [3] - 通过核心企业带动链属企业拓客比例达1比10 带动新增普惠客户占比九成以上 [3]

文章核心观点 - 渤海银行通过供应链金融模式 在1天内为某运动品牌上游21家供应商办理24笔融资 投放金额超过6800万元 创下服务小微客户的新速度 [1] - 该模式依托核心企业信用 突破传统融资对抵押物的依赖 将核心企业信用转化为上游融资能力 增强整个供应链的稳定性与竞争力 [1] - 供应链金融是公司普惠业务发展的核心抓手 旨在化解链属普惠金融融资难题 并通过数智化转型提升服务效率 [2] - 公司未来战略将聚焦“两区两链一生态”等领域 强化科技赋能 推进数字普惠建设 提升金融服务覆盖面和可得性 [3] 业务模式与效率 - 构建“核心企业信用穿透+全流程线上化操作”服务模式 通过系统直联与数据互通实现信用向供应链末端传导 [1] - 业务流程线上化后 供应商可通过平台完成融资申请到资金到账全环节 最快实现“当日办结” [2] - 线上化模式使单个客户经理能够有效服务与管理上百户普惠客户 提升客户经理服务专注度 [2] - 全流程线上化操作借助大数据风控模型与交易数据交叉验证 自动核验业务真实性 [2] 业务成果与影响 - 此次服务助力普惠企业缓解资金压力并扩大生产规模 [1] - 截至目前 全行通过核心企业带动链属企业拓客比例高达1:10 带动新增普惠客户占比超过90% [2] - 该模式成功融合供应链金融 打通普惠“最后一公里” [1] 未来战略方向 - 公司将持续秉持“做真、做小、做好”发展战略 [3] - 未来将围绕核心企业供应链、场景生态等重点客群主动发力 推动数字普惠建设 [3] - 战略目标是扎实做大“普”、做实“惠” 加快提升普惠金融服务覆盖面和可得性 [3]

奖项荣誉与行业认可 - 公司荣膺“第16届金鼎奖·年度卓越科技金融银行”，彰显其在科技金融领域的创新实践与卓越成效 [1] - “金融金鼎奖”是深耕行业十六载的权威评选活动，以专业、公正、客观为准则，记录中国金融业向高质量发展的转型历程 [1] 科技金融战略定位与作用 - 公司将科技金融定位为服务新质生产力发展的“第一引擎”，着力构建相适应的金融服务体系 [2] - 在净息差收窄、经济增长承压背景下，银行业正加速从规模驱动转向效率驱动与创新驱动 [2] - 科技金融旨在为科技领军企业拓宽资金来源，为科创中小企业降低融资门槛，为科技成果转化提供动力 [2] 科技金融产品创新与承销规模 - 公司作为首批落地发行科技创新债券的金融机构之一，成功发行50亿元首期科技创新债券，专项支持人工智能、生物医药、商业航天等领域 [2] - 公司作为主承销商累计承销15只实体企业科创债，金额超30亿元 [2] - 公司与中信证券合作推出“京津冀科技创新债券联合报价篮子”，成为市场首批科创债篮子之一 [2] 综合服务体系构建与服务案例 - 公司通过联动政府、园区、创投、科研院所等，构建覆盖科技型企业全生命周期的综合服务体系 [3] - 以苏州康宁杰瑞生物科技有限公司为例，公司通过科技创新债券募集资金投向生物医药“硬科技”领域，助力企业缓解资金压力、加速技术转化 [3] 科技金融贷款规模与投放领域 - 截至2025年6月末，公司科技型企业贷款余额达712.52亿元，较上年末增加241.53亿元，增速显著 [3] - 公司通过外部科创再贷款、内部FTP激励等政策工具，持续加大对新动能领域的信贷投放 [3] - 信贷投放覆盖商业航天、脑机接口、合成生物、人工智能、人形机器人等前沿赛道 [3] 科技自主创新与系统建设 - 公司加强自主研发能力，制定自研计划，项目自研比例大幅提升 [4] - 公司新一代综合资金业务管理系统成功投产上线，实现金融市场资金业务前中后台一体化直通式管理 [4] - 新系统打通交易管理、风险管理、清算管理和账务管理等环节的数据壁垒，实现业务指令“一次录入、全程流转、自动校验” [4] 信创转型与行业标杆 - 新系统以全栈信创为核心驱动力，实现从服务器硬件到操作系统、数据库、中间件的全链路国产化适配 [4] - 公司成为国内股份制商业银行中率先实现资金系统整体信创转型的实践典范，为金融同业推进信创转型提供可复制路径 [4] 未来发展战略 - 公司未来将秉持“金融为民、科技向实”理念，深化科技金融战略布局，持续拓展服务边界，优化产品结构 [5] - 公司计划为科技型企业提供全链条、全周期、全场景的金融支持，为实体经济高质量发展注入动能 [5]

行业动态 - 科技创新被视为引领经济高质量发展的第一动力，科技金融成为金融强国建设的战略先手[1] - 自2025年5月以来，债券市场“科技板”通过丰富融资主体、创设支持工具等措施引导金融资源服务科技创新，科创债发行规模已超过7600亿元[1] - 央行、证监会及三大交易所接连出台新政优化科创债发行管理流程，简化信息披露要求，降低手续费，降低了银行的发行门槛和成本[3] - 政策东风激活市场，科创债发展进入快车道[4] 公司业务战略 - 公司将科技金融作为服务国家战略的第一引擎，推出专业特色的综合金融服务方案，持续推进科技金融扩面增量[1] - 公司深刻把握国家支持科技创新债券的政策导向，从承销发行到指数创新，构建覆盖科技创新全生命周期的融资体系[3] - 公司作为首批落地发行科技创新债券的十家金融机构之一，在2025年5月当月先后成功承销5家企业全国首批科技创新债券并完成自身首期发行[3] - 公司与中信证券合力上线市场首批科创债篮子成分券之一“渤海银行-中信证券-京津冀企业科创债联合报价篮子”[3] 具体业务案例 - 公司牵头主承销的8年期天津创业投资有限公司2025年度第一期科创债顺利发行，票面利率2.85%[4] - 该科创债含权设置灵活且期限长，与基金“募、投、管、退”的全生命周期高度匹配，将投资于半导体、人工智能、先进制造、新能源、数字医疗等领域的优质科技型企业[4] - 截至今年7月，公司科创债累计投资规模已达到235.36亿元，覆盖了213家发行主体[4] 金融产品创新 - 公司与中债金融估值中心联合编制了系列科创债指数，包括“中债-渤海银行新质生产力主题科技创新债券指数”及其“孪生”指数“中债-高等级科技创新债券行业精选指数”[5] - 前者聚焦高端制造、通信、物流等领域有突出表现优势的企业，后者则加入金融类企业构建“科技+金融生态”[5] - 通过指数的发布和产品化，为投资者在科创领域提供多样化投资标的，助力科技型企业融资[5]

产品核心特点 - 创新推出“渤银科速贷”专属产品，以高效审批、灵活额度、适配期限和信用主导为核心优势 [2] - 授信额度最高3000万元，贷款期限最长3年，契合企业成长周期 [2] - 打破传统“重资产、重抵押”信贷逻辑，构建“科技流”评价体系，评估重点转向知识产权、研发投入、团队实力等软实力维度 [2] 运营与服务机制 - 建立全流程服务机制，包括成立科技金融专项工作组、设立特色支行并配备专职客户经理团队 [3] - 开辟绿色审批通道，实现前中后台高效协同，并依托科创打分卡构建专属评估模型进行风险控制 [3] - 配置专项考核与内部资金转移定价优惠作为激励机制 [3] 业务成效与案例 - 截至2025年10月末，在津“科速贷”产品累计支持36户企业，实现投放33870万元 [1] - 以天津某传热设备公司为例，该国家级专精特新“小巨人”企业获得1000万元信用授信，从对接到预审批仅用三日 [4] - 产品在人工智能、生物医药、高端制造等战略新兴产业中形成可复制的金融服务模式 [4] 战略目标与展望 - 公司将继续强化服务实体经济，持续优化“科技流”评价体系并扩大服务覆盖面 [4] - 计划深化政银企合作，构建“融资+融智”的综合服务生态，为区域科技高地建设注入动能 [4]