业绩总结 - 2022 - 2023年度及2024年上半年，公司收入分别为233,879,825千元、210,216,434千元、83,470,594千元[63] - 2022 - 2023年度及2024年上半年，公司除税前溢利/（亏损）分别为18,009,599千元、12,519,922千元、327,196千元[63] - 2022 - 2023年度及2024年上半年，公司除税后溢利/（亏损）分别为15,403,268千元、10,400,650千元、 - 292,353千元[63] - 2024年前九个月，公司营运收入为134,233,570千元，除所得税前溢利/（亏损）总额为2,994,985千元，除所得税后溢利/（亏损）净值为1,912,104千元[63] - 2023年12月31日及2024年6月30日，公司综合资产净值分别约为193,514百万元、189,762百万元[63] - 2024年9月30日，公司综合资产净值约为190,788百万元[63] - 2024年上半年公司收入83,470,594千元人民币，较2023年同期减少18.46%[157] - 2023财年公司收入约2,102.2亿元人民币，较2022财年减少约10.12%[157] - 2024年上半年水泥收入29,486,704千元人民币，较2023年同期减少34.07%[157] - 2024年上半年混凝土收入10,954,853千元人民币，较2023年同期减少20.24%[157] - 2024年上半年新材料收入23,374,031千元人民币，较2023年同期增长0.28%[157] - 2024年上半年工程技术服务收入16,125,785千元人民币，较2023年同期增长1.72%[157] - 2024年上半年其他业务收入3,529,221千元人民币，较2023年同期减少25.72%[157] - 2023财年毛利和公司拥有人应占年内溢利较2022财年分别减少约6.02%及52.48%[160] - 2024年上半年收入约834.7亿元，较2023年同期减少约18.46%[162] - 2024年上半年毛利较2023年同期减少约24.72%[164] - 2024年6月30日公司拥有人应占权益约988.9亿元，较2023年12月31日减少约6.11%；现金及现金等价物约248.1亿元，较2023年12月31日减少约9.56%[164] - 2024年第三季营业总收入1342.3亿元，较2023年同期减少15.88%；营业利润较2023年同期减少59.59%[166] - 2024年第三季公司拥有人应占净亏损6.84亿元，2023年同期为净利润23.53亿元[166] - 2023年12月31日公司应占拥有人权益总额约1231.9亿元，2024年9月30日约1165.8亿元；2023年12月31日现金和银行结余约322.7亿元，2024年9月30日约274.4亿元[169] - 2024年公司净溢利较2023年大幅下降，主要因营业收入减少，部分被营业成本下降抵消[170] - 2024年第三季现金和银行结余较2023年减少14.95%[167] 用户数据 - 最后实际可行日期，公司有6名海外H股股东，登记地址位于澳洲、加拿大、中国内地、英国及澳门[121] 未来展望 - 尽管房地产投资近年减少，但全社会固定资产和基建投资增长，政策推动建材产业转型重组，建材业长期前景看好[182] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 摩根士丹利代表公司按每股H股4.03港元，回购最多841,749,304股H股，占已发行股份约9.98%及已发行H股约18.47%[4][29][30] 其他新策略 - 公司建议提名苗小玲女士代替刘燕先生担任执行董事，须经股东特别大会批准[77] - 独立董事委员会已成立，嘉林资本获委任就要约及清洗豁免向独立股东提供意见[84] - 董事会认为要约及清洗豁免条款公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投赞成票[87] - 董事认为建议委任符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案[87] - 公司将召开股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会，以考虑及酌情批准要约、减少公司注册资本及相关安排、清洗豁免及建议委任事宜[81] - 要约须待所有条件达成方可作实，公司将于2025年2月19日或前后公告要约是否无条件[87] - 若要约获宣布无条件，未提交H股的合资格股东可在其后14日提交H股接纳要约[38] - 公司保留在最后实际可行日期后就股份股息等将要约价扣减相应金额之权利[42] - 公司不会在最后实际可行日期起至要约结束、失效或被撤回期间进行场内股份回购[57] - 中国建材母公司一致行动集团成员公司无意提交H股接纳要约[56] - 若要约全面接纳，代价3,392,249,695港元以集团内部现金资源拨付[43] - 要约付款在要约结束后进行，公司须在要约结束后7个营业日内就提交的H股付款[115] - 接纳表格须在2025年3月5日下午4时正（香港时间）或公司决定的较后时间交回过户登记处[117] - H股以每手2000股的买卖单位进行买卖，公司无意因要约更改每手买卖单位[124] - 指定经纪在要约完成起计六个星期内对零碎H股进行对盘买卖[124] - 过户登记处在要约成为无条件且收到接纳表格后，以普通邮递通知股东回购H股[127] - 过户登记处在要约结束后7个营业日内寄发款项支付回购H股金额[127] - 若要约未成为无条件，所有权文件在要约失效后7个营业日内退回股东[128] - 接纳要约的税务影响，公司及相关人士不承担责任[129] - 公司按章程细则、守则及上市规则，通过公告或广告向股东发出要约相关通告[123]

回购要约 - 摩根士丹利亚洲按每股H股4.03港元，要约回购最多841,749,304股H股[2] 公告信息 - 规则3.5公告于2024年12月6日刊出[3] - 延迟寄发公告于2024年12月27日刊出[3] 进展情况 - 截至公告日，要约先决条件已全部达成[4][5] 时间安排 - 寄发要约文件最后日期延至先决条件达成后7日或2025年7月7日较早者[6] - 要约文件预期2025年1月27日或前后寄发股东[6]

业绩总结 - 本报告期预计净利润为负值[3] - 归属股东净利润亏损4 - 8亿元，上年同期盈利19.65亿元[4] - 扣非后净利润亏损18 - 23亿元，上年同期盈利5.85亿元[4] - 基本每股亏损0.0499 - 0.0998元，上年同期盈利0.2268元[4] 其他 - 2024年7月底总股本由86.63亿股变更至71.10亿股[4] - 业绩预告未经审计，构成盈利预测[5][9] - 业绩变动因市场需求、售价和销量下降[6][7] - 要约可能失效，股东买卖股份应审慎[10][11]

公司人员 - 执行董事有周育先、魏如山、王兵[2] - 非执行董事有王于猛、沈云刚、陈绍龙[2] - 独立非执行董事有孙燕军、刘剑文等[2] 董事会委员会 - 董事会设五个委员会[3] - 各委员会主席与成员情况[3] 会议信息 - 会议记录日期为2025年1月16日[3]

人员变动 - 2025年1月16日刘燕因工作调整、肖家祥因退休辞任公司董事[3][5] - 二人辞职不影响董事会正常运作，由控股股东母公司提名，无独董资格[8] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[8]

自願性公告 根據深圳證券交易所的規例刊發之中材科技 截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 中材科技截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 1. 中材科技業績預告情況 中材科技業績預告有關期間：二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日 中材科技業績預告情況：同比下降 幣種：人民幣 | 項目 | 本報告期 | 上年同期 （註） | | --- | --- | --- | | 歸屬於中材科技股東的淨利潤 | 盈利：63,400.68萬元至 | 盈利：222,331.05萬元 | | | 95,014.65萬元 | | | | 比上年同期下降：57.26%至 | | | | 71.48% | | | 扣除非經常性損益後的淨利潤 | 盈利：28,309.97萬元至 | 盈利：196,457.60萬元 | | | 42,426.38萬元 | | | | 比上年同期下降：78.4 ...

债券发行 - 公司获准发行不超200亿元公司债券，分期发行[4] - 2025年第一期科技创新公司债券规模不超20亿元[4] - 本期债券分3年期品种一和5年期品种二[4] - 发行价格100元/张，网下面向专业机构投资者询价配售[4] 发行结果 - 2025年1月13日发行工作结束[5] - 品种一实际发行10亿元，认购倍数3.41，票面利率1.74%[5] - 品种二实际发行10亿元，认购倍数3.04，票面利率1.87%[5] 认购情况 - 公司董事等未参与本期债券认购[5] - 承销机构及关联方共认购12.2亿元[7]

债券发行 - 公司获准发行不超200亿元公司债券[5] - 2025年第一期科创债规模不超20亿元[5] - 本期债券分3年和5年期两个品种[5] 发行安排 - 2025年1月9日询价，品种一利率1.74%，品种二1.87%[5] - 1月10日面向专业机构网下发行[6]

债券发行 - 公司公开发行公司债券注册金额不超过200亿元，本期发行金额不超过20亿元[4][86] - 本期债券每张面值100元，按面值平价发行，面向专业机构投资者[6][12] - 品种一期限3年，利率区间1.40% - 2.40%；品种二期限5年，利率区间1.50% - 2.50%[10][66] - 发行期限2个交易日，从2025年1月10日至2025年1月13日[45] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为2786.27亿元、2358.76亿元、2158.78亿元和860.76亿元[98][152] - 2021 - 2024年1 - 6月，毛利率分别为25.04%、18.60%、19.68%和17.93%[98] - 2021 - 2024年1 - 6月，经营活动现金流净额分别为500.89亿元、263.51亿元、290.25亿元和29.95亿元[99][153] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，资产负债率分别为61.27%、60.13%、60.41%和62.01%[94][100] 业务数据 - 截至2023年末，水泥产能约5亿吨，产能利用率约为57.9%，熟料产能利用率约为68.10%[180] - 2023年度基础建材板块收入占主营业务收入比重接近45%[190] - 2023年度公司向关联方购买商品等交易总额为54.75亿元，销售等交易总额为30.66亿元[100] 市场扩张和并购 - 天山股份拟27.17亿元现金收购宁夏建材12家附属公司各51%股权[113] - 宁夏建材拟22.94亿元换股吸收合并中建信息[113] - 祁连山向中国交建等发行股份购买资产并募集配套资金[117] 其他 - 公司拟按每股H股4.03港元回购并注销最多8.42亿股H股[119] - 公司面临多起法律诉讼和解，已支付多笔和解费用[154] - 公司煤、电成本约占生产成本50%以上，价格波动影响盈利[178]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出附帶先決條件現金要約 按每股H股4.03港元回購最多841,749,304股H股 申請清洗豁免 及 延長寄發要約文件的期限 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關（其中包括）要約及清洗豁免的公告 （「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 - 1 - 延長寄發要約文件的期限 根據《收購守則》規則8.2，除非取得執行人員的同意，本公司一般須於該公告日期起計21 日內（在此情況下，將為於二零二四年十二月二十七日或之前）寄發要約文件 ...