公司重大资产重组计划 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购漳州兮璞材料科技有限公司控股权及浙江贝得药业有限公司剩余40%股权 并募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人发生变更 [1] 公司经营与财务表现 - 2024年上半年净利润116万元 同比下滑36% [1] - 2023年全年净利润780多万元 同比下降64% [1] - 原料药与制剂业务双双承压 克拉霉素原料药海外订单减少 制剂药面临集采压价和市场需求收缩 [1] 标的公司业务背景 - 标的公司兮璞材料成立于2020年 致力于成为半导体电子级材料一级供应商 [1] - 产品包括六氟丁二烯 三氟化氮等电子特气及双(叔丁基氨基)硅烷等半导体前驱体材料 [1] - 实际控制人为张琴 控股股东为上海兮噗科技有限公司 [1] 行业与技术挑战 - 半导体材料行业技术壁垒高 客户认证周期长 验证环节通常需1-3年 [2] - 公司此前无高科技制造领域经验 管理团队 技术积累和客户渠道支撑能力存疑 [2] - 监管审批 标的估值 业绩承诺等环节存在不确定性 [2] 公司历史转型轨迹 - 2010年登陆创业板 曾为光伏电池片领域龙头企业 [2] - 受欧美双反调查和国内531光伏新政冲击 2018-2019年因连续亏损被实施退市风险警示 [2] - 2019年转向医药行业 收购贝得药业并剥离光伏资产 虽保壳成功但未能实现可持续增长 [2] 市场反应与转型前景 - 今年以来股价累计涨幅超过53% 显示资金对转型存在博弈心态 [2] - 半导体行业需巨额资本投入 技术积累和人才储备 跨界成功案例稀少 [2] - 整合资源 通过客户认证 实现稳定量产是决定转型成败的关键 [2] 交易当前状态 - 交易处于筹划阶段 尚未披露具体估值和业绩承诺等细节 [3]

与传统硅基芯片相比，Flex IC（柔性集成电路）厚度仅为其1/3，生产周期更是从数月缩短至数天，从原材料进场到最后产品交付，只需要数天就可以完 成，整个制造成本会更低。 不过，从目前应用来看，Flex IC不是替代硅基，而是开辟更多新的应用场景。在2025深圳国际物联网展（IOTE）上，全球柔性半导体领军企业Pragmatic 带来了其柔性晶圆和产品方案，一度吸晴无数。 Pragmatic 半导体销售、业务发展与产品管理高级副总裁James Davey表示："我们Flex IC与传统硅基芯片的制造工艺几乎一样的，不同之处在于我们将一 种聚合物——聚酰亚胺作为基材，通过玻璃载具承载生产，兼容传统硅基半导体的刻蚀等工艺。" James Davey进一步称，Flex IC在生产过程中使用化学品、水、能源的量少，传统硅基在生产过程中会耗很多的能源、水和化学品；同时产品具备超薄、 可弯曲特性，可实现"触感无痕"集成，为智能穿戴、包装标签等场景提供了全新可能，工作温度范围覆盖- 10℃至75℃，已满足消费电子等主流场景需 求。 目前，NFC Connect已经采用Pragmatic公司独特的Flex IC技术，以超薄、 ...

据悉，臻驱科技成立于2017年，专注提供高性能国产功率半导体及新能源汽车驱动解决方案，总部位于上海浦东，在广西柳州、浙江平湖、安徽芜湖、重 庆、上海临港、浙江杭州及德国亚琛等地设有子公司。 9月8日，臻驱科技发文称，公司完成了数亿元E轮融资二期交割，E轮总融资额超6亿元。此轮融资中，E轮领投方国投创新、国投招商再度加码，中国互联 网投资基金、广州产投、浦东创投参与投资，老股东华泰宝利投资旗下华淳保信基金追加投资。 此次融资资金将主要用于加速新一代功率模块、功率砖及电控产品的量产落地，推动海外客户项目的交付，并进一步完善国内业务布局和全球市场拓展。 文章称，凭借着行业领先的产品创新、产业化落地和供应链整合能力，臻驱科技正向开发的新能源汽车电机控制器、功率模块等产品，已成功配套国内外主 流车企的数十款车型，畅销中国、欧洲等市场，2024年出货量达50万套，功率模块超150万片，助力全球新能源汽车产业绿色前行。据NE时代最新数据， 2025上半年臻驱科技双电控装机量居行业前三，功率模块排名第八，出口装机量在独立电控供应商中排名全国第一。 （校对/黄仁贵） ...

经法院调查，中智行涉及多件执行不能案件，涉案金额巨大，对于本案申请人的1.5万元款项也未能偿付。中智行符合受理破产 的条件，依法予以受理。此外，中智行公司不在注册地经营，经营场所不明，无法取得联系。 2024年8月，中智行第一次出现被执行案件，在第一次被执行文书披露前的一个月，创始人王劲卸任法人。目前，企查查显示， 中智行的法定代表人为张水生，且公司现在公开的涉及合同纠纷案件有近10件，总金额接近2500万元。 8月18日，江苏南京市栖霞区人民法院裁定受理了债务人对中智行科技有限公司提出的破产清算申请，并指定江苏泛华律师事务 所与江苏苏亚金诚税务师事务所有限公司为中智行公司管理人。9月4日，法院发布公告称，法院将于2025年10月24日召开第一 次债权人会议。 法院发布的民事裁定书显示，申请人对中智行申请破产清算理由如下：申请人与中智行于2024年11月27日在劳动仲裁委员会签 订调解书，约定中智行在2025年4月20日前支付1.5万元，后经多次催要未果。申请人遂向人民法院申请强制执行，但中智行一直 无法支付调解款项，故申请其破产清算还债。 公开资料显示，中智行的创始人王劲是中国互联网和人工智能领域的资深人士 ...

备案通知书显示，奇瑞汽车拟发行不超过6.99亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。同时，奇瑞汽车18名股东拟将所持合计 2,015,999,074股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。 据悉，自1997年成立以来，奇瑞汽车已形成覆盖燃油车与新能源汽车的多元化产品矩阵，业务遍及全球100多个国家和地区，2024年全球 销量突破229.5万辆，稳居中国自主品牌乘用车企业第二、全球第十一大乘用车企业。 资料显示，2024年，奇瑞汽车全年实现营业收入4800亿元，同比增长超过50%；净利润143.34亿元，同比增长37.2%；全年销量首次突破 260万辆，同比增长38.4%，新能源车销量超58万辆，同比增长232%。 （校对/黄仁贵） 9月7日，港交所文件显示，奇瑞汽车股份有限公司通过港交所上市聆讯。 8月27日，中国证券监督管理委员会发布关于奇瑞汽车股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份"全流通"备案通知书。 ...

交易方案 - 海光信息拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光[2] - 交易包含发行A股股票募集配套资金[2] - 交易构成关联交易且属于重大资产重组[2] 交易状态 - 交易完成后海光信息仍将保持无实际控制人状态[2] - 交易不构成重组上市情形[2] - 截至9月6日尽职调查工作仍在推进中[2] 交易时间线 - 交易筹划始于2025年5月26日中科曙光A股股票自该日起停牌[2] - 5月31日公司发布停牌进展公告股票继续停牌[2] - 6月6日中科曙光召开第五届董事会第二十一次会议审议通过交易相关议案[2] - 6月10日披露相关公告同时公司股票复牌[2] - 公司分别于7月9日和8月7日发布重组进展公告[2] 后续安排 - 待相关工作完成后将再次召开董事会审议本次交易相关议案[2]

融资概况 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过17.78亿元人民币[2] - 发行股票数量不超过15,670,272股 不超过发行前公司总股本的10%[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[5] 融资进展 - 本次募资事项已于2025年8月28日注册生效[3] - 方案已获得公司董事会和股东大会审议通过 并获上交所审核通过及证监会注册批复[6] 资金用途 - Wi-Fi 7路由器芯片研发及产业化项目投资3.99亿元人民币[5] - Wi-Fi 7智能终端芯片研发及产业化项目投资2.50亿元人民币[5] - 基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目投资4.32亿元人民币[5] - 上海研发中心建设项目投资5.98亿元人民币[5] - 补充流动资金1.00亿元人民币[5] 发行对象 - 发行对象为不超过35名特定对象 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等[5] 战略目标 - 募集资金用于多个科技创新项目 旨在提升公司核心竞争力和市场地位[2] - 通过项目实施更好满足市场对高性能物联网芯片需求 推动技术创新和产业升级[6] - 公司将持续关注物联网技术发展趋势 加大研发投入提升产品性能和技术创新能力[6]

募集资金总额 - 总额不超过193,338.11万元 [2] 智算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 - 计划投资45,923.95万元 [2] - 开发多相控制器、DrMOS、大电流DC-DC、大电流PMIC、高压电源等产品 [2] - 产品应用于PC、数据中心、智能终端、能源等大电流环境领域 [2] - 有助于打破国外厂商垄断 提升行业地位 增加技术储备 丰富产品矩阵 打造新业务增长极 [2] 车载芯片研发及产业化项目 - 计划投资84,334.43万元 [3] - 聚焦汽车车身系统、座舱系统和智驾系统多领域 [3] - 布局传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片和电源管理芯片等多种功能芯片 [3] - 助力拓宽汽车芯片领域产品布局 形成完整车载芯片生态系统 提升市场地位 推动国产替代进程 [3] 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 - 计划投资63,079.74万元 [4] - 重点开发光学传感器、惯性传感器、磁传感器、高速高精度数字控制器等芯片 [4] - 利用模拟电路设计、传感、控制、工艺等领域积累的能力 [4] - 研发高精度、低功耗的传感及控制解决方案 [4] - 助力在工业机器人及智能传感终端等应用领域拓展 为业务增长提供助力 [4] 项目实施基础 - 项目契合国家政策导向 市场前景广阔 [4] - 公司具备优秀研发及工艺开发实力 [4] - 有助于提升核心技术水平和产品竞争力 促进科技创新水平持续提升 [4] 战略定位 - 募集资金投向属于科技创新领域 符合公司整体发展方向 [4] - 有助于提高科技创新能力 强化科创属性 [4] - 符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定要求 [4] - 公司坚持持续研发和技术创新 提升研发创新能力与核心技术水平 推动产品竞争力不断提升 [4][5]

股权转让交易 - 国微控股附属公司S2C Holding出售S2C上海16%股权 对价为人民币211,665,760元[2] - 交易构成主要交易 需遵守上市规则申报及股东批准规定[2] - 股权转让所得款项净额约2660万美元 将用于一般营运资金及增强现金流[2] 战略合作价值 - 引入投资者为S2C上海提供战略指导和行业专业知识 帮助发现新商业机会[2] - S2C上海业务需持续资本投入维持增长创新 投资者将协助寻求战略合作伙伴[2] - 公司保留可观股权份额 继续参与S2C上海长期发展和价值创造[2] 主营业务优势 - 公司为全球领先视密卡制造商 客户遍及46个国家和地区[3] - 采用自主设计安全芯片 满足付费电视运营商安全及功能需求[3] - 为DVB和CI Plus LLP成员 参与行业标准制定并与主流CA供应商合作[3] 技术研发布局 - 公司致力于第三代半导体产品研发生产 满足高性能半导体市场需求[3] - S2C上海专注于高科技研发领域 需大量资本投入支持创新发展[2]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年9月3日至5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于深圳证券交易所定义的异常波动情况 [2] - 公司核查后确认不存在应披露而未披露的重大信息 前期披露信息无需更正或补充 [2][3] - 控股股东汕头市天际有限公司在异常波动期间减持400万股 该减持计划已于2025年7月3日预披露且尚未履行完毕 [3] 固态电池技术布局 - 控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司已获得《一种硫化锂材料及其制备方法和应用》专利授权 [2] - 硫化锂是生产硫化物固态电池电解质的核心原材料 公司正推进该专利的产业化 相关研发和试验工作有序进行中 [2] - 硫化物电解质因离子电导率高、商业化潜力大 被市场认为是固态电池发展的主流方向 [3] 市场关注与行业趋势 - 近期固态电池概念受到市场高度关注 板块活跃度显著提升 多只相关概念股出现涨停潮 [4] - 公司作为固态电池材料领域参与者 受益于板块联动效应 股价随之上涨 [4] - 市场对固态电池未来发展预期较高 公司的技术突破使其成为市场焦点 [3] 经营状况声明 - 公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东不存在处于筹划阶段的重大事项或应披露未披露信息 [3] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [3]