中国银河证券指出，"AI+"产业发展加速，成为未来十年的重点发展领域。全力支持新质生产力的发展是中国未来10-15年的主要目标之一，AI对于新质生 产力的推动分为三个层次：①各行业与AI结合，利用AI推动传统行业效率和降低运营成本；②AI参与度提升后，主动推动创新和生成新业务模式；③AI会 使得跨行业联动加速，最终实现多行业、上下游以及软硬件的整合。 消息面上，8月12日，华为在上海召开题为《AI崛起，开启智慧金融新篇章》的2025金融Al推理应用落地与发展论坛。论坛上，华为将发布Al推理加速黑科 技，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国Al推理生态的关键部分。 此前，8月6日，华为宣布，CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。业内人士指出， CANN是华为异腾Al编程语言，可对标CUDA之于英伟达，是高效调用昇腾的关键。开源的目的是激励开发者使用CANN，创造算子丰富华为生态，CANN 算子生态的丰富会提升其开发的效率，降低人力成本，激发更多的业务需求。 8月12日，重点布局在国产AI产 ...

重要市场新闻 - 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布新规征求意见稿，取消个人单笔5万元以上现金存取业务需登记资金来源或用途的硬性要求 [1] - 7月CPI环比上涨0.4%（上月为下降0.1%），同比持平，暑期出游带动飞机票（+17.9%）、旅游（+9.1%）、宾馆住宿（+6.9%）和交通工具租赁费（+4.4%）价格环比上涨，合计影响CPI环比上涨约0.21个百分点 [1] - 7月PPI环比降幅收窄0.2个百分点至-0.2%，同比下降3.6%，降幅与上月相同 [1] 行业掘金 华为AI推理技术 - 华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果，可能降低中国AI推理对HBM技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能 [2] - 华为宣布CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主深度挖潜和自定义开发，CANN是华为昇腾AI编程语言，对标CUDA和ROCm [2] - CANN已有近3000个算子（与CUDA数量相当），开源旨在激励开发者丰富生态，提升开发效率并降低人力成本 [3] - 相关概念股包括东方国信、软通动力、云从科技 [3] 卫星互联网与商业航天 - 中国星网9天内完成三次低轨卫星互联网卫星发射任务，创下中国航天最短发射间隔纪录，标志中国卫星互联网建设进入加速期 [4] - 中国商业航天市场规模从2020年92亿元暴增至2024年3100亿元，年复合增长率超100%，增速为全球5倍 [5] - 相关概念股包括天银机电、上海瀚讯、华力创通 [5] 具身智能机器人 - 北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划及专项支持政策，十条措施聚焦软硬技术协同攻关、数据要素先行先试、应用场景牵引推广等 [5] - 2025年有望成为人形机器人从0到1的关键时点，预计2026年市场规模突破万亿 [6] - 相关概念股包括东土科技、汉宇集团、汉威科技 [6] 避雷针（股东减持） - 佛燃能源：股东海南众城拟减持不超过0.37%股份 [7] - 慧智微：股东GZPA Holding拟减持不超过1%股份 [7] - 银宝山新：股东淮安布拉德拟减持不超过1.54%股份 [7] - 龙利得：股东滁州浚源拟减持不超过1.9%股份 [7] - 路维光电：控股股东杜武兵及股东肖青承诺6个月内不减持 [7] - 和达科技：股东上海建元等拟减持不超过1.1%股份 [8] - 兴瑞科技：股东宁波瑞智拟减持不超过0.67%股份，股东宁波和之瑞拟减持不超过1%股份 [8]

科创板人工智能指数表现 - 上证科创板人工智能指数（代码950180）微涨0 05% [1] - 成分股表现各异：安路科技上涨2 82%，寒武纪上涨0 89%，福昕软件增长0 79%，优刻得和合合信息分别上涨0 66%和0 55% [1] - 科创AIETF（代码588790）最新报价0 65元，当日上涨0 15%，近一周累计涨幅3 33% [1] - 科创AIETF盘中换手率0 03%，成交额222 24万元，近一周日均成交额5 13亿元，同类基金中排名领先 [1] 行业动态与市场分析 - 华为开源昇腾硬件使能的CANN及Mind系列应用使能套件，支持用户自主开发 [3] - 华为开源三款盘古模型，其中openPangu-Ultra-MoE-718B参数量达7180亿，具备快慢思考融合能力 [3] - 7月以来市场流动性宽松，人工智能相关板块成交量显著增加，个股涨幅明显 [3] - 政策利好和海外市场动态驱动人工智能板块上涨，银河证券看好未来发展趋势 [3] 科创AIETF资金与规模 - 科创AIETF最新规模67 34亿元，创历史新高，同类基金中排名靠前 [3] - 最新份额103 33亿份，创历史新高 [3] - 近9天连续资金净流入合计14 34亿元，近一个月累计净流入15 96亿元 [3] - 杠杆资金连续4天净买入，融资余额达8 6亿元 [4] 科创AIETF收益与风险 - 科创AIETF最高单月回报15 59%，最长连涨月数2个月，最长连涨涨幅26 17% [4] - 上涨月份平均收益率9 25%，历史持有6个月盈利概率100% [4] - 相对基准回撤仅0 40%，管理费率0 50%，托管费率0 10%，同类基金中较低 [4] - 近一个月跟踪误差0 009%，同类基金中表现最优 [4] 指数构成与权重 - 上证科创板人工智能指数选取30只市值较大、为人工智能提供基础资源、技术及应用的科创板上市公司证券 [4] - 前十大权重股包括寒武纪、金山办公、澜起科技等，合计占比67 36%（截至2025年7月31日） [4]

机器人 - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 整机重37千克 空载续航20公里 最大奔跑速度5米/秒 最大攀爬高度1米[1] - 2025世界机器人博览会8月8日至12日在北京举办 中国具身智能机器人产业大会8月13日至15日在上海举行 世界人形机器人运动会8月15日至17日在国家体育场举办[1] - 特斯拉、华为、Figure AI等科技巨头持续投入人形机器人行业 预计2035年全球市场规模突破1500亿美元 国产供应链在控制、传感及灵巧手等关键领域存在投资机遇[1] 算力 - 华为宣布昇腾硬件使能CANN全面开源开放 Mind系列应用使能套件及工具链全面开源[2] - 全国一体化算力网9项技术文件全部发布 标准体系建设基本完善 包括《智算中心算力池化技术要求》和《安全保护要求》[2] - 算力行业高景气度持续 重点关注1.6T光模块及CPO产业链 国产算力链以及AI应用发展方向[2] 无人驾驶 - 特斯拉训练全新FSD模型 参数量是现版本的十倍 预计下月底面向公众发布[3] - FSD端到端大模型在复杂路况表现流畅 非标准道路效果出色 博弈动态能力优秀[3] - FSD无监督版计划今年在美国落地 2026年HW5.0量产车端算力提升至2000Tops以上 实现全无人驾驶[3] 纳米压印 - 我国首台PL-SR系列喷墨步进式纳米压印设备交付客户 支持线宽小于10nm工艺 超越佳能同类产品14nm水平[4] - 设备配备自主研发模板面型控制系统和纳米压印光刻胶喷墨算法系统 完成存储芯片、硅基微显等领域研发验证[4] - 相比EUV光刻技术 纳米压印技术降低60%设备投资成本 耗电量仅为EUV技术的10%[4] 环保 - 全球塑料污染治理谈判在联合国日内瓦举行 旨在达成具有法律约束力的国际协议 推动塑料全周期管理[5] - 2025年全球废塑料市场规模预计突破1370亿美元（约1.1万亿元人民币） 中国年产生量6800万吨占全球30%以上[5] - 2030年中国废塑料回收再生市场规模突破4000亿元 化学回收、生物降解材料和数字化升级成为核心增长点[5] 电力市场 - 国家发展改革委和国家能源局印发《电力市场计量结算基本规则》 推动全国统一电力市场建设[6] 农村交通 - 交通运输部等三部门目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里 促进低空经济发展[7] 地方政策 - 上海发布《具身智能产业发展实施方案》 核心产业规模目标500亿元 单项目最高补贴5000万元[8] - 黑龙江出台20条政策措施支持高端智能农机装备产业高质量发展[8] 汽车销售 - 7月全国乘用车市场零售183.4万辆 同比增长7%[8] 行业动态 - 傅利叶人形机器人GR-3正式发布 支持更拟人化肢体表达[10] - 华为宣布开源CANN 对标英伟达CUDA[10] - 360安全云发布三类智能体[10] - 农业银行股价创历史新高 首次登顶A股市值冠军[10] - 马斯克宣布xAI将于下周开源Grok 2[10]

华为昇腾AI生态开源战略 - 华为宣布开源昇腾AI GPU的CANN软件工具包，旨在构建开放生态对抗英伟达CUDA封闭体系[1][3] - CANN作为华为版CUDA，提供多层编程接口和算子加速库，支持开发者针对昇腾硬件深度定制[4][5] - 配套开源MindSpore深度学习框架及工具链，形成完整AI软硬件方案[8][15] - CANN 8.0版本推出社区版和商业版双轨制，已适配12款操作系统[7] 昇腾技术架构特性 - CANN神经网络计算架构包含多技能栈，支持PyTorch/TensorFlow等主流框架[15] - 提供Mind系列应用使能套件，降低开发者迁移成本[3][7] - 通过开源策略解决CUDA生态锁定问题，允许代码自主优化[7][12] 行业竞争动态 - 传奇GPU架构师Raja Koduri创立Oxmiq Labs，开发兼容CUDA的软件堆栈[14][18] - Oxmiq采用RISC-V架构GPU IP核OxCore，集成标量/矢量/张量计算引擎[22] - 其OXPython组件可直接运行未经修改的CUDA Python应用[29][31] - 软件战略独立于硬件，初期将部署在Tenstorrent AI加速器[30][31] 生态建设进展 - 华为联合业界发起《CANN开源开放生态共建倡议》[11] - 昇腾生态已覆盖深度学习框架、第三方库及操作系统适配[7][15] - Oxmiq通过芯片集设计支持边缘推理到大规模训练场景的灵活配置[25]

市场整体表现 - A股三大指数小幅上涨 上证指数报3627.54点涨027% 深证成指涨046% 创业板指涨039% [1] - 全市场半日成交额10735亿元 较上个交易日同期放量549亿元 [1] - 超2900只个股上涨 市场热点聚焦军工和机器人两大题材 [3] 军工板块表现 - 军工板块涨势扩散 长城军工录得5天4板 [3] - PEEK材料概念持续活跃 新瀚新材连收2个"20cm"涨停 中欣氟材2连板 [3] 机器人产业链 - 机器人概念股集体走强 豪森智能国瑞科技以20%幅度涨停 北纬科技3连板 [3][6][7] - 富恒新材机器人长盛轴承涨超10% 中大力德东方精工等跟涨 [7][8] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 最大奔跑速度5米/秒 最大攀爬高度1米 [9] - IDC预测2029年全球机器人市场规模突破4000亿美元 中国市场占近半份额 [9] - 2024年全球商用服务机器人出货量破10万台 中国厂商出货占比达847% [9] - 上海市提出到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元 [9] - 2025世界机器人大会将首发新品超100款 数量为去年近2倍 [10] - 东海证券建议关注获人形机器人客户定点的机械零部件企业 [10] 华为算力概念 - 华为算力概念股局部异动 科创新源佳缘科技以20%幅度涨停 [11][12] - 东方国信"20cm"涨停 成交额2662亿元 总市值1447亿元 [12] - 华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放 Mind系列应用使能套件及工具链全面开源 [14] - 华为昇腾384超节点真机性能对标英伟达GB200 NVL72 [14] - 银河证券认为国产算力有望加速渗透迎来黄金期 [14] 个股异动 - 上纬新材股价大幅波动 盘中触及20%幅度跌停 午间收盘报90元/股跌1854% 成交额1652亿元 [3][5] - 上交所通报部分投资者交易该股存在异常交易行为 已采取暂停账户交易监管措施 [5]

华为昇腾生态建设 - 华为宣布CANN硬件使能全面开源开放 Mind系列应用使能套件及工具链全面开源 支持用户自主深度挖潜和自定义开发 [1] - 与会代表和华为共同发起《CANN开源开放生态共建倡议》 共建昇腾生态 [1] 辉瑞制药财务表现 - 第二季度营收146.5亿美元 超过市场预期 [2] - 预计全年调整后每股收益2.90美元至3.10美元 全年营收预测610亿美元至640亿美元 [2] 企业合作与投资动态 - 深圳华强与宇树科技业务合作处于推进阶段 规模有待提升 [2] - 腾讯等入股赛丽科技公司 该公司为无晶圆芯片设计公司 注册资本约607万元人民币 [4] - 小米智造基金等入股重庆华辉涂料公司 注册资本由2778万元人民币增至3167万元人民币 比亚迪股份有限公司为股东之一 [3] - 中国航油成立投资公司 注册资本10亿元人民币 经营范围为以自有资金从事投资活动 [6] 智驾与科技整合 - 吉利汽车智驾团队调整方案尚未确定 涉及极氪智驾团队、吉利研究院及迈驰智行 可能合并至千里智驾 涉及人数3000人 [3] - 全日空与Joby Aviation达成协议 计划在日本提供空中出租车服务 目标部署超100架空中出租车 [3] 制造业扩张 - 越南VinFast印度装配厂落成 年产能初始5万辆 可提升至15万辆 创造3000至3500个直接就业岗位 [5] 融资与上市进展 - 强脑科技以超13亿美元估值寻求IPO前融资 目标筹集约1亿美元 可能在香港或内地上市 [7] 新产品发布 - 万兴科技推出万兴天幕Web端创作平台及移动端AIGC应用 首月AI视频生成单条低至0.25元 [7] - 宇树科技发布四足机器狗Unitree A2 整机约37千克 空载续航20km 最大奔跑速度5米/秒 最大攀爬高度1米 [8] 医药研发进展 - 达嘉维康子公司天济草堂沙库巴曲缬沙坦钠片进行技术审评 依折麦布阿托伐他汀钙片准备申报 [9] 市场数据与政策 - 期货市场有效客户规模突破260万 创历史新高 上半年新增客户41万个 同比增长2.5% 截至2025年6月末有效客户总量261万个 同比增长12% [9] - 国务院办公厅推行免费学前教育 2025年秋季起免除公办幼儿园学前一年保育教育费 民办幼儿园参照公办标准减免 [9]

华为昇腾生态开源 - 华为宣布昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主深度挖潜和自定义开发 [1] - 与会代表和华为共同发起《CANN开源开放生态共建倡议》，共建昇腾生态 [1] 辉瑞制药财务表现 - 第二季度营收146.5亿美元，超过市场预期 [2] - 预计全年调整后每股收益2.90美元至3.10美元，全年营收610亿美元至640亿美元 [2] 深圳华强与宇树科技合作 - 业务合作正处于推进阶段，规模有待进一步提升 [2] - 公司未销售宇树机器人产品，旗下"华强电子世界"商户有销售 [2] 吉利汽车智驾团队调整 - 智驾领域处于大调整中，整合方案和涉及品牌及人数尚未确定，各方仍在商讨中 [3] - 传闻称极氪智驾团队、吉利研究院及迈驰智行将合并进入千里智驾，涉及3000人 [3] 全日空与Joby合作 - 达成基本协议，将就成立合资公司在日本提供空中出租车服务展开全面磋商 [3] - 目标最终部署超100架空中出租车，计划以东京都为起点，服务范围扩大到日本全国 [3] 小米智造基金投资 - 入股重庆华辉涂料公司，注册资本由约2778万元人民币增至约3167万元人民币 [3] - 公司现由王平、比亚迪股份有限公司及新增股东等共同持股 [3] 腾讯投资赛丽科技 - 广西腾讯创业投资有限公司入股赛丽科技（苏州）有限公司 [4] - 公司为无晶圆芯片设计公司，经营范围包括集成电路芯片设计及服务等 [4] VinFast印度工厂 - 在印度泰米尔纳德邦正式落成电动车装配厂，为全球第五个项目、第三座投运生产基地 [5] - 全面投产后预计为当地直接创造3000至3500个就业岗位，初期年产能5万辆，未来可提升至15万辆 [5] 中国航油投资公司 - 成立中国航油集团投资有限公司，注册资本10亿元人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动 [5] 强脑科技融资与IPO - 正洽谈以超过13亿美元的估值筹集约1亿美元IPO前融资 [6] - 可能在香港或中国内地进行首次公开募股，已开始准备上市文件 [6] 万兴科技新产品 - 正式开放Web端创作平台万兴天幕创作广场，推出移动端AIGC应用万兴天幕AI App [6] - 首月AI视频生成单条低至0.25元，已上线苹果APP Store及多个安卓商店 [6] 宇树科技新产品 - 发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km [7] - 最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米 [7] 达嘉维康研发进展 - 子公司天济草堂部分在研产品沙库巴曲缬沙坦钠片正在进行技术审评，依折麦布阿托伐他汀钙片正在准备申报 [8] - 持续看好中药新药、创新药的发展潜力和市场前景，密切关注并探索布局可行性 [8] 日本央行政策讨论 - 多位政策委员会成员认为过快削减购债量可能对市场稳定产生不可预见的影响 [9][10] 期货市场客户增长 - 2025年上半年全市场新增期货客户41万个，较去年同期增长2.5% [10] - 截至2025年６月末，全市场有效客户总量攀升至261万个，创历史新高，同比增长12% [10] 学前教育政策 - 国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费 [10] - 对民办幼儿园参照当地同类型公办幼儿园免除水平相应减免保育教育费，高出部分可继续收取 [10]