锦波生物定向增发 - 公司向北交所申请向特定对象发行股票并获受理 拟向养生堂发行不超过717.57万股 募集资金总额不超过20亿元 为北交所年内最大规模定增融资方案[1] - 养生堂作为战略投资者以现金方式按278.72元/股价格认购全部股份 发行完成后将持有公司6.24%股权 与杭州久视合计持股比例达10.58%[2] - 募集资金中11.5亿元用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目 8.5亿元用于补充流动资金 项目将填补公司在伤口护理、骨科植入材料、毛发健康、眼科药物领域空白[2] 战略合作影响 - 养生堂作为健康产品高科技企业 将为公司带来领先技术资源 增强核心竞争力与创新能力 带动产业技术升级并提升盈利能力[3] - 合作将提供市场渠道与品牌等战略性资源 促进市场拓展并推动销售业绩提升[3] 北交所再融资动态 - 万通液压定向可转债获证监会批复 成为北交所第二家获批发行定向可转债的上市公司 发行不超过150万张 募集资金不超过1.5亿元 全部用于补充流动资金[4] - 发行对象包括深交所上市公司盘古智能 其拟认购金额不低于1.2亿元 盘古智能在风电领域集中润滑系统国内市场占有率超50%[4] - 合作将促进双方在液压产品、下游市场及技术工艺协同 公司高端液压油缸产品可适配盘古智能风电液压系统 助推进入全新市场领域[5] - 优机股份已发行北交所首单定向可转债并挂牌上市 威博液压定向可转债申请已进入北交所第二轮问询 拟募集资金不超过1亿元[5] 北交所定增审核状况 - 锦波生物定增为北交所目前唯一定向增发受理项目 国航远洋4.6亿元定增因财务报告过期于6月30日申请中止审核 科润智控、骏创科技等公司在7月中旬撤回定增申请[1]

● 本报记者杨洁 9月19日晚，锦波生物发布公告称，公司向特定对象发行股票申请已获北交所受理。根据公告，锦波生 物此次发行对象为养生堂，拟发行股票不超过717.57万股，预计募集资金总额不超过20亿元。 据悉，这是北交所目前受理审核的唯一定向增发项目。此前国航远洋申请受理的4.6亿元定增项目，因 财务报告过期已于今年6月30日向北交所申请中止审核，中止审核期间不超过三个月，待公司申请文件 的财务数据更新完成后，将尽快向北交所申请恢复审查。科润智控、骏创科技等公司则在今年7月中旬 撤回了定增申请，北交所终止了对这些项目的审核。 定增引入战略投资者 锦波生物20亿元的定增融资，是北交所年内最大规模的定增融资方案。 万通液压定向可转债获批 北交所上市企业再融资方面，除了定增有新项目获受理，定向可转债也有新动态。近日，万通液压定向 可转债拿到证监会的发行批文，成为北交所第二家获批发行定向可转债的上市公司。 9月15日晚，万通液压发布公告，公司于近日获证监会批复，同意向特定对象发行可转换债券，发行数 量不超过150万张(含本数)，募集资金规模不超过1.5亿元。万通液压表示，本次发行募集资金在扣除发 行费用后将全部用于补 ...

光伏发电是中远佐敦绿色发展的一个缩影。作为全国涂料行业首家国家级绿色工厂，中远佐敦通过光伏 发电、RTO废气处理设施升级等举措，年减碳量达292吨。在青岛高新区，类似的绿色企业有很多。 何为绿色工厂？绿色工厂究竟"绿"在哪儿？ "绿色工厂"是绿色制造体系的核心支撑单元，代表着制造业绿色发展的先进水平。其评价标准涵盖 了"用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化"五大维度，要求企业全方位、全 过程实现环境友好与资源高效利用。 从核心技术的突破到生产效能的精益化，再到绿色运营的常态化，作为润滑与液压领域的领军企业，此 次入选市级绿色工厂的青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称"盘古智能")深知技术创新是绿色发展 的核心驱动力。 中远佐敦车棚顶部铺设了光伏板。青 岛高新区管委供图 中新网山东新闻8月4日电(王禹 肖玲玲)近日，青岛高新区在绿色发展领域传出好消息：7家企业入选 2025年青岛市绿色工厂。截至目前，青岛高新区已拥有市级绿色工厂23家、省级绿色工厂4家、国家级 绿色工厂7家。近年来，青岛高新区以推进绿色工厂创建为契机，加快构建绿色低碳循环发展体系，为 经济高质量发展注入绿色动力。 精益求 ...

青岛高新区绿色制造体系建设进展 - 青岛高新区累计拥有市级绿色工厂23家 省级绿色工厂4家 国家级绿色工厂7家 [1] - 2024年开展"无废园区"建设 一般工业固体废物综合利用率达99.71% 危险废物综合利用率达95% [11] - 近5年工业增加值年均增速14.7% 工业总产值年均增速13.7% 同时二氧化硫排放总量降低93.4% 氮氧化物排放总量降低30.3% [11] 企业绿色技术应用案例 - 中远佐敦光伏车棚年发电43.8万千瓦时 占工厂年耗电量10% 年减排二氧化碳292吨 [3][4] - 盘古智能通过自动化智能化设备优化产线布局 提升生产效率和资源利用率 [5][6] - 易邦生物研发"蒸汽灭菌—酶解转化"工艺替代传统焚烧 实现年减碳8200吨 年减废2.25吨 [8][9] 循环经济模式创新 - 建立区域协同三级循环体系 跨高新区城阳区平度市配置资源形成循环经济闭环 [9] - 废鸡胚通过高温灭菌和生物酶解实现100%资源化利用 联动农业种植疫苗生产环保科技三大板块 [9] - 小微企业危废处置单价从7000元/吨降至4000元/吨 降幅43% 危废暂存周期从12个月缩至1个月 [9] 政策支持与激励机制 - 对符合条件的企业技改项目给予最高300万元扶持 [11] - 对获得国家级省级市级绿色制造示范项目的企业分别给予50万元30万元20万元奖励 [11] - 中车四方所通过生态化改造 漆渣年产生量从15.794吨减少至4.063吨 获评省级"无废工厂" [10]

上市信息 - 公司首次公开发行股份不超过3,715万股，占发行后总股本比例不低于25%，全部为新股发行[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 拟上市的证券交易所为深圳证券交易所[10] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[10] 业绩总结 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元[26] - 2018 - 2020年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[26] - 2021年公司实现销售收入32,663.01万元，较2020年同比下降6.18%[28] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点[28] - 2021年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,085.38万元，同比下降23.67%[28] - 2022年度公司营业收入为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[28] - 2022年度公司销售毛利率下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[28] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,957.40万元，同比下降17.61%[28] - 2023年1 - 3月营业收入8776.68万元，同比增长41.41%；净利润2907.31万元，同比增长42.06%[54] - 2023年1 - 6月营业收入预计17776.68至20776.68万元，同比增长33.48% - 56.00%；归属于母公司所有者的净利润预计5356.81至6331.81万元，同比增长21.92% - 44.11%[54][55] 市场情况 - 公司国内细分市场占有率在40%以上[27] - 2020年我国新增风电装机容量52.00GW，2021年为47.57GW，陆上风电新增装机容量2020年为48.94GW，2021年为30.67GW，较2020年下滑37.33%[31] - 2020年国内风电新增装机容量同比增长102.33%[35] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[39] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1309.08万元、1444.78万元、1795.78万元，最近三年研发投入复合增长率为17.12%[58] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.23%、4.42%、3.76%[51] - 公司在工程机械领域研发的盾构机集中润滑系统已通过中铁装备可靠性测试认证，在轨道交通领域开发的轮缘润滑系统已通过中国中车股份有限公司产品测试[57] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额75000万元，包括盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40000万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[62][63] 公司架构 - 发行人前身盘古有限于2012年7月成立[17] - 发行人有中科海润、盘古汕头、精益创伟等全资子公司[17] - 发行人有上海钛浩等控股子公司[18] - 青松资本管理7只私募基金产品[17] - 青松基金是7家发行人私募基金股东的统称[17] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇合计持股67.24%，发行后持股50.43%[84] - 截至招股书签署日，持有公司5%以上股份的股东合计持股9503.41万股，占比85.28% [194] - 李昌健持股801.00万股，持股比例7.19% [194] - 青松基金持股1430.27万股，持股比例12.83% [194] 子公司情况 - 盘古润滑技术（汕头）有限公司注册资本100万元，2022年末总资产67.04万元、净资产66.56万元、净利润19.52万元[167] - 青岛中科海润润滑材料科技有限公司注册资本1000万元，2022年末总资产575.79万元、净资产563.19万元、净利润71.71万元[170] - 青岛精益创伟液压技术有限公司注册资本50万元，2022年末总资产59.38万元、净资产52.26万元、净利润 - 43.15万元[172] - 上海钛浩液压有限公司注册资本1000万元，公司持股57%，2022年末总资产142.40万元、净资产142.40万元、净利润 - 2.45万元[175] 资产重组 - 2019年公司进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[149] - 2018年瑞恩机械资产总额14215.87万元，占比11.18%；营业收入9638.39万元，占比12.19%；利润总额257.00万元，占比212.82%[161] - 2018年精益创伟资产总额877.02万元，占比6.17%；营业收入1013.11万元，占比10.51%；利润总额240.58万元，占比199.22%[161] - 资产重组于2019年12月完成，已运行一个会计年度[160]

上市信息 - 公司股票于2023年7月14日在深交所创业板上市，证券简称“盘古智能”，代码“301456”[3][33] - 本次公开发行后总股本148,584,205股，发行股票数量37,150,000股，占发行后总股本25%[34][60][72] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元和34,813.16万元[18] - 2018 - 2020年公司扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[18] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%[19] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为68.04%、58.60%和50.18%[21][24] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[27] - 2020 - 2022年末公司应收账款账面价值分别为21730.57万元、19909.09万元和22781.30万元[28] - 2021年和2022年公司归母净利润分别为12,085.38万元和9,957.40万元[43] 发行数据 - 本次发行价37.96元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业均值85.77%，高于可比公司均值1.22%[12][73] - 发行市盈率分别为39.08倍、52.11倍、42.48倍、56.64倍，发行市净率为2.85倍[75][76] - 初始战略配售发行数量为5,572,500股，占比15.00%；最终战略配售数量为573,761股，占比1.54%[77] - 网下最终发行数量为19,787,739股，占比54.10%；网上最终发行数量为16,788,500股，占比45.90%[78] - 网上投资者放弃认购数量为599,318股，保荐人包销股份数量占本次发行股份数量的比例为1.61%[79][80] - 本次发行募集资金总额为141,021.40万元，实际募集资金净额为128,770.06万元[81] - 发行后每股净资产为13.31元，每股收益为0.73元[84][85] 股东信息 - 邵安仓发行前持股45,932,362股，占比41.22%，发行后持股不变，占比30.91%，限售36个月[61] - 李玉兰发行前持股26,789,000股，占比24.04%，发行后持股不变，占比18.03%，限售36个月[61] - 李昌健发行前持股8,010,000股，占比7.19%，发行后持股不变，占比5.39%，限售12个月[61] - 青岛开天投资企业发行前持股4,895,000股，占比4.39%，发行后持股不变，占比3.29%，限售36个月[61] - 本次公开发行后前十名股东合计持股104,800,273股占比70.53%[65] 未来展望 - 公司未来五年分红规划：现金分配利润不低于当年可分配利润10%[160] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[160]

发行情况 - 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为148,584,205股[8][43] - 每股发行价格37.96元，发行市盈率56.64倍，发行市净率2.85倍[43][44] - 募集资金总额141,021.40万元，募集资金净额128,770.06万元[44] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元，扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[24][28][77] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%；2022年度公司营业收入为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26][29][77] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点；2022年度公司销售毛利率下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[26][30][78] - 2023年1 - 3月营业收入8,776.68万元，同比增长41.41%，净利润2,907.31万元，同比增长42.06%[60][61] - 2023年1 - 6月营业收入预计17,776.68 - 20,776.68万元，同比增长33.48% - 56.00%[62] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润预计5,356.81 - 6,331.81万元，同比增长21.92% - 44.11%[62] 市场与客户 - 报告期内公司产品主要应用于风电机组，国内细分市场占有率在40%以上[23][25] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[37][90] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1309.08万元、1444.78万元、1795.78万元，复合增长率为17.12%[66] 未来展望 - 公司业务未来发展方向包括深耕国内风机市场、开发海外市场、推广其他应用领域、加快液压系统研发转化[25] 募投项目 - 本次募集资金净额将用于盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40000万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[71] 公司架构与历史 - 公司拥有3家全资子公司，2家报告期内注销的全资子公司，1家控股子公司[15][16] - 2019年公司进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[159] - 公司注册资本从2012年的1000万元经多次增资、股权转让等变更为11,143.42万元[41][112]

发行信息 - 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为148,584,205股[8] - 每股面值为人民币1.00元，预计发行日期为2023年7月4日[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元，扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[24] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%；2022年度为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点；2022年度下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[26] - 2021年公司扣非后归母净利润为12,085.38万元，同比下降23.67%；2022年度为9,957.40万元，同比下降17.61%[26] - 2023年1 - 3月营业收入8,776.68万元，较去年同期增长41.41%，净利润2,907.31万元，同比增长42.06%[63][65] - 2023年1 - 6月营业收入预计增长33.48%至56.00%，归属于母公司所有者的净利润预计增长21.92%至44.11%[64][65] 市场情况 - 公司国内细分市场占有率在40%以上，占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上[25][58] - 2020年我国新增风电装机容量52.00GW，2021年全国风电新增并网装机47.57GW，陆上风电新增装机容量较2020年下滑37.33%[29] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为1,309.08万元、1,444.78万元、1,795.78万元，最近三年研发投入复合增长率为17.12%[69] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.23%，2021年为4.42%，2020年为3.76%[60] 募集资金 - 本次募集资金净额75,000.00万元，分别用于盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40,000.00万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10,000.00万元、补充流动资金25,000.00万元[73] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇直接和间接合计持有67.24%股份，发行后将持有50.43%股份[95] - 邵安仓最终出资比例为43.50%，认缴出资额变为4703.65万元；李玉兰最终出资比例为24.77%，认缴出资额变为2678.9万元[130][144] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资子公司，无参股公司及分公司[180] - 盘古润滑技术（汕头）有限公司2022年总资产67.04万元，净资产66.56万元，净利润19.52万元[180] - 青岛中科海润润滑材料科技有限公司2022年总资产575.79万元，净资产563.19万元，净利润71.71万元[183] - 青岛精益创伟液压技术有限公司2022年总资产59.38万元，净资产52.26万元，净利润 - 43.15万元[185] 资产重组 - 2019年发行人进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[162] - 2019年12月邵安美、李彦升分别以30万元、20万元将精益创伟股权转给盘古有限，成盘古有限全资子公司[169] - 2019年12月30日盘古有限与瑞恩机械签订协议，先行支付1000万元收购存货及机器设备[165]

公司概况 - 公司前身青岛盘古润滑技术有限公司于2012年7月成立，注册资本11143.42万元[15][99] - 拟在深圳证券交易所上市，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 本次发行股数不超过3715万股，占发行后总股本比例25%[43] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9638.39万元、18985.50万元、34813.16万元[24] - 2021年公司营业收入32663.01万元，同比下降6.18%；2022年度为34343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26] - 2018 - 2020年扣非归母净利润分别为1640.75万元、6574.70万元、15832.54万元[24] - 2021年扣非归母净利润为12085.38万元，同比下降23.67%；2022年为9957.40万元，同比下降17.61%[26] - 报告期内公司综合毛利率分别为68.04%、58.60%和50.18%[34] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为21730.57万元、19909.09万元和22781.30万元[38] - 2022年末资产总额80075.18万元，2021年末为65636.35万元，2020年末为55516.96万元[48] - 2022年末归属于母公司所有者权益68925.63万元，2021年末为58101.18万元，2020年末为44380.92万元[48] 市场情况 - 公司占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上[47] - 2020年国内新增风电装机容量达52GW，2021年为47.57GW，2021年陆上风电新增装机较2020年下滑37.33%[29] 未来展望 - 公司2021年及2022年营收和净利润阶段性下滑，不会对未来持续盈利能力造成重大不利影响[40] 募投项目 - 本次募集资金投资项目总额75000万元，包括智造中心二期扩产项目40000万元、技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[58] - 智造中心二期扩产项目达产后可年产润滑系统28500套，较目前产能提升近70%[94] 股权结构 - 发行前公司实际控制人夫妇直接和间接合计持有67.24%的股份，发行后将持有50.43%的股份[81] - 青松资本管理的7只私募基金产品投资发行人，合计持股比例12.83%[194] 资产重组 - 2019年进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[147] - 上海钛浩液压有限公司2023年2月21日完成注销登记[175] - 青岛海纳瑞科自动控制技术有限公司2020年被核准注销登记[180] - 盘古液压2020年10月12日被核准注销登记[183]