上市信息 - 公司首次公开发行股份不超过3,715万股，占发行后总股本比例不低于25%，全部为新股发行[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 拟上市的证券交易所为深圳证券交易所[10] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[10] 业绩总结 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元[26] - 2018 - 2020年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[26] - 2021年公司实现销售收入32,663.01万元，较2020年同比下降6.18%[28] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点[28] - 2021年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,085.38万元，同比下降23.67%[28] - 2022年度公司营业收入为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[28] - 2022年度公司销售毛利率下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[28] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,957.40万元，同比下降17.61%[28] - 2023年1 - 3月营业收入8776.68万元，同比增长41.41%；净利润2907.31万元，同比增长42.06%[54] - 2023年1 - 6月营业收入预计17776.68至20776.68万元，同比增长33.48% - 56.00%；归属于母公司所有者的净利润预计5356.81至6331.81万元，同比增长21.92% - 44.11%[54][55] 市场情况 - 公司国内细分市场占有率在40%以上[27] - 2020年我国新增风电装机容量52.00GW，2021年为47.57GW，陆上风电新增装机容量2020年为48.94GW，2021年为30.67GW，较2020年下滑37.33%[31] - 2020年国内风电新增装机容量同比增长102.33%[35] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[39] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1309.08万元、1444.78万元、1795.78万元，最近三年研发投入复合增长率为17.12%[58] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.23%、4.42%、3.76%[51] - 公司在工程机械领域研发的盾构机集中润滑系统已通过中铁装备可靠性测试认证，在轨道交通领域开发的轮缘润滑系统已通过中国中车股份有限公司产品测试[57] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额75000万元，包括盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40000万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[62][63] 公司架构 - 发行人前身盘古有限于2012年7月成立[17] - 发行人有中科海润、盘古汕头、精益创伟等全资子公司[17] - 发行人有上海钛浩等控股子公司[18] - 青松资本管理7只私募基金产品[17] - 青松基金是7家发行人私募基金股东的统称[17] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇合计持股67.24%，发行后持股50.43%[84] - 截至招股书签署日，持有公司5%以上股份的股东合计持股9503.41万股，占比85.28% [194] - 李昌健持股801.00万股，持股比例7.19% [194] - 青松基金持股1430.27万股，持股比例12.83% [194] 子公司情况 - 盘古润滑技术（汕头）有限公司注册资本100万元，2022年末总资产67.04万元、净资产66.56万元、净利润19.52万元[167] - 青岛中科海润润滑材料科技有限公司注册资本1000万元，2022年末总资产575.79万元、净资产563.19万元、净利润71.71万元[170] - 青岛精益创伟液压技术有限公司注册资本50万元，2022年末总资产59.38万元、净资产52.26万元、净利润 - 43.15万元[172] - 上海钛浩液压有限公司注册资本1000万元，公司持股57%，2022年末总资产142.40万元、净资产142.40万元、净利润 - 2.45万元[175] 资产重组 - 2019年公司进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[149] - 2018年瑞恩机械资产总额14215.87万元，占比11.18%；营业收入9638.39万元，占比12.19%；利润总额257.00万元，占比212.82%[161] - 2018年精益创伟资产总额877.02万元，占比6.17%；营业收入1013.11万元，占比10.51%；利润总额240.58万元，占比199.22%[161] - 资产重组于2019年12月完成，已运行一个会计年度[160]