"这是一个巨大的项目，"英伟达CEO黄仁勋周一对CNBC表示，10吉瓦相当于400万至500万张图形处理 器（GPU）卡，约等于英伟达今年的出货总量，是去年的两倍。 OpenAI联合创始人兼CEO奥尔特曼（Sam Altman）表示："一切始于计算。计算基础设施将成为未来经 济的基础，我们将利用与英伟达合作构建的基础设施，创造新的AI突破，并大规模赋能个人和企业。" 受此消息影响，9月22日美股，英伟达股价一度涨超4%。截至美股收盘，英伟达收涨逾3.9%，创下历史 新高，总市值达4.46万亿美元。 OpenAI联合创始人兼总裁Greg Brockman，英伟达CEO黄仁勋，OpenAI CEO奥尔特曼 英伟达千亿AI投资再度引起行业关注。 9月23日消息，英伟达（NVIDIA，NASDAQ:NVDA）和OpenAI今晨宣布达成合作，为OpenAI的下一代 AI基础架构部署至少10吉瓦的英伟达系统，用于训练和运行其下一代模型，从而实现超级AI部署。同 时，英伟达计划在新系统部署期间向OpenAI投资高达1000亿美元（约合人民币7100亿元），第一阶段 预计将于2026年下半年上线。 根据协议，OpenAI还将 ...

市场表现 - 9月22日早盘A股三大股指震荡调整 消费电子、半导体、通信服务等板块指数涨幅居前[1] - 科创50ETF（588000）低开高走强势拉升 截至10:17上涨1.68%[1] - 持仓股多股飘红 芯原股份领涨超14% 佰维存储、晶晨股份跟涨超7%[1] 行业动态 - 华为公布昇腾950PR/950DT、960、970系列新品 分别将于2026Q1、2026Q4、2027Q4、2028Q4上市 围绕更高算力与带宽演进[1] - 英伟达将向英特尔投资50亿美元 共同开发AI基础设施及个人计算产品[1] - 三季度为电子板块传统旺季 行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势[2] 细分领域表现 - AI算力相关需求强劲 包括算力芯片、PCB、电源、存储和服务器等[2] - 存储景气度增强 企业级需求旺盛[2] - ToB泛工业端需求持续回升 带动模拟、功率和成熟制程在低基数背景下实现同比高增速 景气度有望延续至年底[2] - 消费电子三季度需求平稳 智能影像行业需求强劲 部分公司受益份额提升及创新升级[2] - 半导体设备链国产化稳步推进 先进逻辑订单逐步落地 存储订单底部回升 行业并购整合趋势明确[2] 指数特征 - 科创50ETF追踪科创50指数 电子行业持仓68.77% 医药生物行业9.85% 合计78.62%[2] - 指数与国产芯片、人工智能、机器人等前沿产业发展方向高度契合[2] - 涉及半导体、医疗器械、软件开发、光伏设备等多个硬科技细分领域[2] - 科创50指数仍在基点附近 参照创业板历史走势未来成长空间可期[2]

市场表现 - A股三大指数集体高开 存储芯片概念延续强势[1] - 计算机ETF（159998）涨2.17% 成交额超4700万元 居同标的产品第一[1] - 成分股江波龙涨超11% 中科曙光 协创数据 三六零等涨幅居前[1] - 云计算ETF沪港深（517390）跌幅收窄至0.17% 成分股东华软件涨停 光环新网 奥飞数据等涨幅居前[1] 资金流向 - 云计算ETF沪港深（517390）近10个交易日中有9日获资金净流入 累计吸金超9700万元[1] 产品结构 - 计算机ETF（159998）跟踪中证计算机主题指数 覆盖信息技术服务 应用软件 系统软件 电脑硬件等业务[1] - 云计算ETF沪港深（517390）跟踪中证沪港深云计算产业指数 布局港股互联网企业 A股算力企业和计算机龙头[2] - 指数前十大重仓股包括腾讯控股 中际旭创 新易盛 中科曙光等[2] 行业动态 - 上海量子人工智能联合体及量子科技装备产业创新联盟成立 发布量子计算十大应用场景[2] - 斯坦福大学教授李飞飞创业公司World Labs发布空间智能模型研究成果及3D世界平台Marble[2] - 华为启动"天工计划" 投入10亿元人民币支持鸿蒙AI生态创新 聚焦AI元服务与智能体开发[2] 行业前景 - 电子板块三季度传统旺季 AI算力相关需求强劲 包括算力芯片 PCB 电源 存储和服务器等[3] - 存储景气度增强 企业级需求旺 2025年下半年NAND和DRAM需求增速及涨价幅度超预期[3] - ToB泛工业端需求持续回升 带动模拟 功率和成熟制程同比高增长 景气度有望延续至年底[3] - 半导体设备链国产化稳步推进 先进逻辑订单逐步落地 存储订单底部回升[3] 技术演进 - 华为公布昇腾950PR/950DT 昇腾960 昇腾970系列产品 将于2026-2028年分季度上市[4] - 发布Atlas 950超节点 支持8192张基于Ascend 950DT的昇腾卡 采用全光互联 总算力大幅提升[4] - 北美AI算力需求强劲 预计9月-10月国内AI算力需求回暖 云服务厂商受关注[4]

昇腾芯片产品规划 - 未来三年规划推出昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品 [3] - 昇腾950PR/昇腾950DT计划于2026年第一季度上市 [3] - 昇腾960计划于2026年第四季度上市 [3] - 昇腾970计划于2027年第四季度上市 [3] - 持续满足AI算力不断增长的需求 [3] 鲲鹏芯片产品规划 - 规划鲲鹏950与鲲鹏960两款通算领域产品 [3] - 鲲鹏950计划于2026年第四季度上市 [3] - 鲲鹏960计划于2028年第一季度上市 [3] - 产品围绕支持超节点和更多核、更高性能持续演进 [3] 算力战略定位 - 算力是人工智能的关键 更是中国人工智能的关键 [3] - 单颗芯片算力相比英伟达存在差距 [4] - 通过三十多年联接技术积累实现万卡级超节点能力 [4] - 具备构建世界最强算力体系的技术实力 [4] 产业发展愿景 - 愿与产业界共同构筑支撑中国及全球AI算力需求的坚实底座 [4] - 在联接技术上持续投资并实现突破 [4]