系统维护安排 - 公司计划于2025年11月28日至11月29日进行系统维护，以提升金融服务质量 [1] - 维护期间手机银行APP和微信公众号的贷款申请及放款业务将于11月28日22时至11月29日0时暂停 [1] - 个人养老金账户相关服务及直销保险业务将于11月29日1时至3时暂停 [1] 受影响业务范围 - 华为和京东渠道的借钱贷款业务在11月28日22时至11月29日0时暂停服务 [1] - 企业网银的汇总回单下载和交易明细下载功能在11月29日2时至4时50分暂停 [1] - 储蓄卡和信用卡业务在11月28日20时至11月29日6时可能出现短暂服务中断或交易响应缓慢 [1]

银行APP整合趋势 - 银行APP策略发生转向，从针对理财、信用卡、生活消费等业务开发独立APP转向集中关停和整合[1] - 今年以来不少银行密集关停旗下一部分APP，例如中国银行将“缤纷生活”APP功能迁移至中国银行APP后关停，北京银行将原直销银行APP等功能统一并入“京彩生活”APP[1] - 中国互联网金融协会数据显示，2025年上半年移动金融APP新增备案66款，注销75款，注销数量超过新增数量[1] 整合原因与重点 - 用户活跃度低、功能冗余、运营成本高是银行关停部分APP的主要原因[1] - 信用卡类和直销银行类APP成为本轮整合重点，信用卡和借贷合一卡总量在2025年第二季度为7.15亿张，较上季度减少600万张[2] - 信用卡和直销银行APP功能以消费信贷、线上销售为主，与承载账户管理等核心业务的手机银行APP差异大，集成至主APP更符合逻辑[2] 行业转型与政策引导 - 银行业从规模扩张转向质量提升，需顺应数字化转型趋势，从多个APP分散服务转向一站式平台[1] - 国家金融监督管理总局2024年9月发布通知，要求对用户活跃度低、体验差、功能冗余的移动应用进行优化整合或终止运营[2] - 银行APP整合已驶入快车道，尤其对城商行、农商行等中小银行，应抓住数字化更新迭代窗口期[3] 未来发展方向 - 中小银行应集中资源强化手机银行主平台，发挥“本土地缘”与“客群洞察”优势，将线下亲和力转化为线上活跃度[3] - 整合后的APP应成为以用户为中心的智能金融生活平台，将金融服务嵌入投资理财、生活缴费、交通出行等相对高频的日常生活场景[3] - 银行应通过个性化、定制化和场景化的服务，为用户创造超越金融服务本身的价值和体验[3]

行业整体态势 - 2025年第三季度中国手机银行APP整体月活跃用户规模在6.5亿至7.2亿区间保持平稳，行业增长天花板显现，进入存量竞争阶段 [2] - 用户使用粘性持续下滑，单机单日有效使用时间与启动次数均延续跌势，市场结构性分化加剧 [2] - 国有大行巩固领先地位，部分城商行通过精细化运营实现快速增长，而民营银行在流量竞争中集体失声，无一进入MAU TOP50榜单 [2] 国有大行表现 - 国有六大行手机银行APP的MAU包揽总榜单前七名中的六席，行业头部地位稳固 [3] - 中国农业银行以25240.8万MAU位居行业榜首，中国工商银行19770.1万、中国建设银行10823.8万MAU构成第一梯队 [3][5] - 六大国有行MAU环比第二季度全线正增长，中国工商银行增速6.1%领先，中国农业银行增速5.8%，交通银行增速4.0% [6] - 国有大行稳健表现得益于前瞻性数字化战略，如农业银行推行“一个APP战略”，构建多客群专属版本并整合政务、民生等高频场景 [6] 股份制银行表现 - 股份制商业银行整体表现稳健，招商银行以7238.7万MAU稳居股份制银行首位，在总榜单中排名第五 [7][9] - 平安口袋银行与中信银行MAU分别为2952.5万和2570.0万，形成第二梯队 [7][9] - 股份制银行内部增长分化，光大银行MAU环比增幅达11.0%，中信银行增幅9.2%；而民生银行MAU环比下降0.75%，广发银行下降15.5% [9][10] - 招商银行领先优势源于持续数字化投入，三季度聚焦财富管理升级，深化“金融+场景”生态，推进AI智能助手应用 [10] 城市商业银行表现 - 城市商业银行成为季度亮点，共17家进入TOP50榜单，增长势头迅猛 [11] - 宁波银行以364.4万MAU位列城商行第一，环比增速高达43.9%；杭州银行、南京银行增幅分别为33.7%和22.6% [11][13] - 部分城商行MAU出现环比下滑，徽商银行下降3%，齐鲁银行下降1%，甘肃银行下降4%，青岛银行下降1%，上海银行下降3%，河北银行下降4% [13][14] - 城商行显著增长与深耕区域策略相关，如宁波银行APP通过打造“专人专版”精准服务，融合本地政务与生活场景实现高效触达 [14] 民营银行与农商行/农信社表现 - 民营银行集体淡出，第三季度无一家机构进入MAU TOP50榜单，初期优势在行业数字化转型加快背景下不再明显 [15] - 有17家农商行和农信社入选TOP50榜单，福建农信以781.6万平均MAU位列第一，四川农信和云南农信平均MAU均超500万 [16] - 17家农商行/农信社中有12家MAU实现环比正增长，四川农信与丰收互联增幅超过10% [16]

行业背景与核心趋势 - 中国手机银行APP行业已从用户高速增长阶段进入存量竞争时代，整体用户流量在6.5亿至7.2亿之间平稳波动 [2] - 用户使用粘性持续下降，单机单日有效使用时间从4.93分钟跌至2.95分钟，单机单日使用次数从4.54次降至2.78次 [2] - 行业息差收窄至历史低位，传统盈利模式承压，推动银行业转向通过技术与业务融合实现增长的精细化运营模式 [2][3] 精细化运营策略框架 - 基础层策略强调通过构建全面精准的用户分层与画像体系，结合大数据和AI大模型技术，实现资源最优配置与服务的精准触达 [3] - 关键层策略聚焦场景化布局，深化高频生活场景与金融功能的融合，打造“金融+场景”生态，并依据银行类型实施差异化运营 [3] - 目标层策略以建立用户情感连接为导向，通过用户旅程地图识别关键节点并设计沉浸式互动，实现用户留存与价值沉淀 [3] 2025年第三季度MAU总览 - 在手机银行APP月活TOP50总榜单中，国有大行流量优势明显，六个国有大行占据第1至第7名 [5] - 农业银行单体APP以超过2.5亿的平均MAU持续占据行业榜首，是国内流量最大的手机银行APP平台 [5][7] - 12家股份制商业银行中有10家进入TOP50榜单，招商银行保持领先优势；另有17家城商行与17家农商行/农信社进入榜单 [5] 国有商业银行运营表现 - 六大国有商业银行均处于MAU排行榜前10，农业银行（2.52亿）、工商银行（1.98亿）、建设银行（1.08亿）构成第一梯队 [7][9] - 国有大行在2025年第三季度均实现MAU环比正增长，增幅在1.6%至6.1%之间，其中工商银行增速达6.1%，农业银行增速达5.8% [5][7] - 农业银行的领先实践包括坚持“一个APP战略”构建全域协同体系，以及通过“5+N”特色服务版本满足不同客群需求 [9][10] 股份制商业银行运营表现 - 招商银行以7238.7万的平均MAU稳居股份制银行榜首，在TOP50总榜单中排名第五 [13][14][16] - 股份制银行MAU整体实现增长，10家在榜银行中有8家环比正增长，其中光大银行MAU增幅超过10%，中信银行增幅达9.2% [5][13] - 招商银行通过提供全资产财富管理服务、打造“金融+场景”生态以及推进“AI+金融”建设来引领数字化创新 [16][17][18] 城市商业银行运营表现 - 共有17家城商行进入TOP50榜单，MAU主要集中在90万至400万之间，宁波银行以364.4万MAU位列城商行第一 [19][21] - 城商行环比变化率差距明显，宁波银行实现43.9%的高增长，杭州银行增长33.7%，南京银行增长22.6% [5][19][21] - 宁波银行的运营亮点包括打造多客群“专版”界面实现精准服务，以及深度融合生活与政务场景来提升用户粘性 [21][22] 农商行/农信社运营表现 - 有17家农商行和农信社入选TOP50榜单，福建农信以781.6万的平均MAU位列该细分榜单第一 [24][25] - 17家银行中有12家实现MAU环比正增长，四川农信与丰收互联的增幅均超过10% [5][24] - 农商行/农信社主要依托区域特色巩固用户基础，MAU规模在100万至500万之间的银行数量较多 [24][25] 未来发展趋势 - 银行APP发展将深度依赖数据与AI技术，AI数字人金融顾问有望通过自然语言交互和情绪感知成为核心服务载体 [28] - 数据要素的运用将推动银行APP从“标准化”走向“个性化专属版本”，最终实现从工具到智能服务入口的转型 [28]

手机银行APP市场整体态势 - 中国手机银行APP整体流量在6.5亿至7.0亿之间平稳波动，变化率在-1.2%至4.6%之间，市场已进入存量竞争阶段[2] - 用户粘性明显下滑，用户单机单日有效使用时间从4.93分钟跌至2.70分钟，单机单日使用次数从4.54次降至2.86次[4] - 市场现状由功能同质化严重、金融服务嵌入第三方场景、操作体验不佳等多重因素共同导致[4] 精细化运营策略 - 精细化运营成为银行APP突围的关键，策略构建分为“基础、关键、目标”三层[6][7] - 基础层以精准的用户洞察与智能技术应用打牢运营根基[7] - 关键层借场景化布局与差异化运营强化用户连接，目标层旨在建立用户与银行的情感连接，实现用户留存与价值沉淀[7] - AI技术助力构建交互体验升级、风险防控强化、多元场景拓展、数据运营提效的智能化闭环体系[9] TOP50榜单与竞争格局 - 国有大行占据流量优势，农业银行以2.4亿平均MAU位居榜首，是唯一单体APP MAU超2亿的银行[11] - 工商银行与建设银行MAU均超1亿，与农业银行共同构成行业第一梯队[11] - 招商银行以超7000万平均MAU稳居股份制银行榜首，平安口袋银行与中信银行MAU集中在2000-3000万[16] - 城商行共有17家进入TOP50榜单，MAU主要集中在90万至400万之间，江苏银行以349.6万MAU位列城商行第一[19] - 民营商业银行表现不佳，仅微众银行1家进入TOP50，且MAU环比下降27.3%[22] - 农商行和农信社有17家入选TOP50，福建农信以795.1万平均MAU位列该子榜单第一[25] 不同类型银行表现 - 六大国有商业银行MAU排名均稳居总榜前10，农业银行增速居六大行之首，中国银行与邮储银行MAU环比有所增长[13] - 股份制银行普遍面临用户活跃度下滑压力，仅华夏银行实现2.5%的增长[16] - 城商行变化率差距明显，齐鲁银行实现27.3%增长，甘肃银行、兰州银行与贵州银行增幅均超10%[19] - 农商行和农信社中仅6家实现正向增长，深圳农商行与安徽农金增幅超过10%[25] 优秀案例与建设方向 - 农业银行通过在教育、政务、养老、绿色金融等领域深度耕耘，将金融服务与生活场景融合，MAU达到23794.9万，增速4.8%[28][29] - 招商银行持续迭代“双子星”战略体系下的手机银行APP13.0版本，以应对客户需求变化和AI技术进步[31] - 江苏银行将数字化能力与财富管理能力深度融合，在基金服务板块升级提供基金管家式服务[33] - 北京银行体现“科技+场景+服务”的数字化转型战略，推出智能财富管理、全生命周期养老金融服务等[35]

核心观点 - 公司以“稳进变”理念为指导，在2025年前三季度实现了经营业绩的稳健增长和高质量发展 [1] 经营业绩 - 报告期内实现营业收入671.83亿元，同比增长7.83%，归属于上市公司股东的净利润305.83亿元，同比增长8.32% [3] - 年化ROE为15.87%，年化ROA为0.96% [3] - 实现利息净收入498.68亿元，同比增长19.61%，手续费及佣金收入54.21亿元，同比增长7.88% [4] - 报告期末总资产4.93万亿元，各项贷款余额2.47万亿元，较年初增长17.87%，各项存款余额2.54万亿元，较年初增长20.22% [4] - 上半年末净息差为1.78%，优于行业1.42%的平均水平，在42家上市银行中排名前列 [4] 对公业务与金融服务 - 截至9月末，对公贷款余额16641亿元，较上年末增长26.26%，对公存款余额14028亿元，较上年末增长20.75% [7] - 公司聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章” [8] - 制造业贷款余额3606亿元，较上年末增长18.90%，基础设施贷款余额6912亿元，较上年末增长31% [8] - 科技贷款余额2740亿元，集团口径绿色融资规模突破7200亿元，较上年末增长32.1% [8] 零售业务与数字化转型 - 手机银行APP客户数近2200万，月活客户数突破760万户，持续位列城商行第一 [10] - 公司推动“8+1”场景建设，深耕文博、体育、音乐等兴趣圈层，构建“金融+场景”服务生态 [10] - 零售AUM突破1.6万亿元，新增近2000亿元，规模和增量均位列城商行第一 [11] - 子公司苏银理财产品规模突破8000亿元，持续稳居城商系理财子公司第一 [11] 资产质量与风险控制 - 报告期末不良贷款率为0.84%，为历史最优水平，较年初下降0.05个百分点，拨备覆盖率322.62% [3][13] - 关注类贷款比例为1.28%，较年初下降0.12个百分点 [13] - 自2016年上市以来，不良率连续9年呈现下降趋势，在总资产规模超4万亿元的上市银行中处于最优水平 [14] 资本市场表现 - 今年以来国内外券商分析师已发布相关研报近70篇 [16] - 截至2025年上半年，公募基金、保险等主流机构共1263只产品持仓公司，在上市银行中排名第二 [16] - 在“全球银行1000强”中位列第56位，较上年大幅提升10位，在2025年《财富》中国500强榜单中排名第162位，蝉联国内城商行首位 [16]

手机银行APP行业现状与趋势 - 手机银行APP已成为银行数字化转型的核心载体，承载金融服务、连接用户生态并驱动业务增长 [1] - 行业从增量时代进入存量阶段，月活跃用户规模稳定在7亿量级，竞争焦点转向用户留存与价值挖掘 [1] - 发展重心转向用户体验、生态融合与精细化运营，关键指标为用户活跃度、场景渗透深度和金融业务转化率 [1][6] 国有大行竞争格局与农业银行领先地位 - 2025年Q3国有大行手机银行APP平均月度独立设备数差距明显，农业银行以2.5亿台高居榜首 [2][3] - 农业银行2025年9月月度独立设备数达到26780.7万台，显著高于工商银行的20186.6万台和建设银行的11118.7万台 [3] - 资本市场对农行数字化转型给予积极反馈，2025年10月其股价登顶A股，成为国内第一大行 [2] 农业银行手机银行APP成功策略 - 坚持“一个APP战略”，以手机银行为核心枢纽整合线上线下资源，打破渠道壁垒 [4] - 构建“以用户为中心”的全生命周期服务体系，健全“5+N”特色服务版本，满足老年、乡村、少数民族等不同客群需求 [4] - 打造“金融+生活”立体化生态体系，在政务、民生、养老等场景深度布局，个人养老金账户数量和缴存金额居同业第一梯队 [5] - 加大科技投入构建人工智能、大数据、云计算技术体系，实现“会话即服务”和精准营销，支撑亿级用户在线稳定 [5] 手机银行APP未来发展方向 - 生态化融合加速，银行将金融服务与政务、医疗、教育、交通等民生场景深度绑定 [6] - 智能化赋能深化，AI技术贯穿用户服务全流程，推动服务效率与体验升级 [6] - 精细化运营聚焦，基于用户画像实现分层分群管理，推出差异化版本满足“千人千面”需求 [7]

文章核心观点 - 区域性银行通过深度绑定地方体育赛事IP，构建“赞助+服务+生态”的合作模式，实现从传统金融服务商向用户生活场景伙伴的转型，以此应对行业净息差收窄、传统获客方式失灵等挑战 [1][4][6][7][9] 体育赛事营销的标杆案例：江苏银行与苏超 - 江苏银行以800万元冠名费赞助苏超联赛，撬动了价值数十亿流量的品牌曝光，单场比赛观众超22000人，抖音话题播放量突破13亿次 [1] - 合作模式从单一冠名升级为“生态共建”，提供赛事奖金托管、参赛企业融资等综合金融服务，并联合其他赞助商形成品牌矩阵 [4] - 将手机银行APP转变为“赛事服务中枢”，通过门票申领、直播互动等功能，实现线下流量向线上平台的导流与沉淀，形成业务闭环 [4][6] 行业背景与挑战 - 银行业面临严峻挑战，2025年一季度上市银行整体营业收入同比下降1.72%，商业银行净息差降至1.43%的历史新低 [7] - 监管趋严，高息吸储等传统营销方式被叫停，银行需寻找新的获客突破口 [7][9] “体育+金融”模式的推广与复制 - 多家区域性银行效仿江苏银行模式，深入本地体育场景：农业银行玉溪分行借助中超球队推出联名信用卡，已累计发放2.12万张 [13][15] - 四川银行冠名四川省城市足球联赛，结合公益服务和金融知识普及，打造“金融+体育+公益”模式 [15][17] - 赣州银行在赣超联赛现场开展反假币等金融知识公益宣传，将金融安全教育有机嵌入观赛场景 [17][19] 未来银行竞争的关键 - 未来银行竞争的核心从账户争夺转向生活场景的占领，比拼的是场景嵌入能力、风险管控能力和产业理解深度 [6][9][12] - 成功的路径在于以“产业运营思维”纵向深耕体育产业链，从场馆建造到赛事举办再到消费环节，构建贯穿产业链的生态级服务闭环 [9][10][12]

银行APP整合趋势 - 北京银行宣布其直销银行APP及网站于11月12日起停止服务，相关业务功能已迁移至“京彩生活”手机银行APP [1] - 中国银行于9月28日启动“缤纷生活”APP服务迁移，该APP将逐步停止服务 [4] - 北京农商行与江西银行已于今年3月底分别关停“凤凰信用卡”和“惠享精彩”APP，相关功能并入手机银行APP [4] 整合范围与案例 - 银行整合应用的范围不仅限于直销银行与信用卡APP，还包括企业银行APP与生活服务类APP [4] - 根据中国互联网金融协会公告，浦发银行旗下专注于按揭贷款与车贷业务的“甜橘”APP已注销 [4] - 去年已有渤海银行、上海农商行等关停了旗下信用卡APP [4] 整合驱动因素 - 银行进行APP“瘦身”的主要原因是用户活跃度低、体验不佳及功能冗余等问题 [3][5] - 数字化转型初期，行业普遍采取“垂直化”经营，推出功能聚焦的专业APP [5] - 实践中APP过多对消费者构成负担，占用手机内存且使用不便 [6] 政策引导与整合效益 - 国家金融监督管理总局去年9月发布通知，要求金融机构加强移动应用统筹管理，合理控制移动应用数量 [6] - 政策强调需对用户活跃度低、体验差、功能冗余的移动应用进行优化整合或终止运营 [6] - 整合APP可打造统一便捷的“超级APP”，提升用户体验并降低运营维护成本，更利于风险集中监测与防控 [6]

行业整体趋势 - 手机银行APP市场已进入存量竞争阶段，整体流量在6.5亿至7.0亿之间平稳波动，变化率在-1.2%至4.6%之间 [2] - 用户粘性明显下滑，用户单机单日有效使用时间从4.93分钟跌至2.70分钟，单机单日使用次数从4.54次降至2.86次 [4] - 市场饱和与用户粘性下降是移动互联网人口红利见顶、功能同质化严重及金融服务嵌入第三方场景等因素共同作用的结果 [2][4] 竞争格局与梯队划分 - 国有大行占据流量优势，农业银行以2.4亿平均MAU位居榜首，是唯一MAU超2亿的银行，工商银行与建设银行MAU均超1亿，共同构成第一梯队 [11] - 招商银行、邮储银行等平均MAU在1000万至9000万之间，为第二梯队；光大银行、浦发银行等平均MAU在500万至1000万之间，为第三梯队 [11] - 环比2024年H2，国有大行与城商行增幅明显，而股份制银行普遍面临用户活跃度下滑压力 [11][16] 精细化运营策略 - 精细化运营成为银行在存量市场实现突围的关键，策略构建于精准用户洞察、智能技术应用、场景化布局与差异化运营之上 [6][7] - AI技术通过升级交互体验、强化风险防控、拓展多元场景和提升数据运营效率，推动服务模式从被动响应向主动预见跃迁 [9] - 运营的最终目标是建立用户与银行的情感连接，实现用户留存与价值沉淀 [7] 国有商业银行表现 - 六大国有商业银行MAU排名均居总榜前十，农业银行MAU为23794.9万，环比增长4.8%，增速居六大行之首 [13][15] - 工商银行MAU为18945.9万，环比增长0.2%；建设银行MAU为10621.1万，环比下降0.4% [15] - 中国银行与邮储银行MAU环比实现增长，分别为3.5%和2.0%，交通银行MAU为2334.2万，环比下降5.0% [13][15] 股份制商业银行表现 - 招商银行以7001.1万平均MAU稳居股份制银行榜首，但环比下降1.2% [16][17] - 平安口袋银行与中信银行MAU集中在2000万至3000万，环比分别下降3.8%和3.6% [16][17] - 股份制银行普遍面临MAU下滑压力，仅华夏银行实现2.5%的正增长，MAU为395.1万 [16][17] 城市与民营商业银行表现 - 城商行共有17家进入TOP50榜单，MAU主要集中在90万至400万之间，江苏银行以349.6万MAU位列城商行第一 [19][20] - 城商行变化率差距明显，齐鲁银行实现27.3%的增长，甘肃银行、兰州银行与贵州银行增幅均超10% [19][20] - 民营商业银行表现不佳，仅微众银行一家进入TOP50，MAU为141.3万，环比下降27.3%，网商银行MAU环比大幅下降64.7% [22][24] 农村商业银行与农信社表现 - 共有17家农商行和农信社入选TOP50，福建农信以795.1万平均MAU位列第一，环比增长6.2% [25][27] - 四川农信和云南农信平均MAU均超过500万，其余14家银行MAU在100万至500万之间 [25][27] - 17家银行中仅有6家实现MAU正向增长，其中深圳农商行与安徽农金增幅超过10%，分别为15.5%和12.6% [25][27] 优秀案例与战略方向 - 农业银行通过在教育、政务、养老、绿色金融等领域深度耕耘，构建数字金融场景生态，其APP MAU达到23794.9万，环比增长4.8% [28][29] - 招商银行持续迭代其“双子星”战略体系下的手机银行APP，以智能化、专业化、便民化的服务应对市场变化 [31] - 江苏银行将数字化能力与财富管理能力深度融合，迭代APP10.0版本，升级基金管家式服务，MAU为349.6万 [33] - 北京银行推行“科技+场景+服务”的数字化转型战略，更新APP9.0版本，推出智能财富管理等服务，MAU为328.8万 [35]