银行APP整合趋势 - 银行APP策略发生转向，从针对理财、信用卡、生活消费等业务开发独立APP转向集中关停和整合[1] - 今年以来不少银行密集关停旗下一部分APP，例如中国银行将“缤纷生活”APP功能迁移至中国银行APP后关停，北京银行将原直销银行APP等功能统一并入“京彩生活”APP[1] - 中国互联网金融协会数据显示，2025年上半年移动金融APP新增备案66款，注销75款，注销数量超过新增数量[1] 整合原因与重点 - 用户活跃度低、功能冗余、运营成本高是银行关停部分APP的主要原因[1] - 信用卡类和直销银行类APP成为本轮整合重点，信用卡和借贷合一卡总量在2025年第二季度为7.15亿张，较上季度减少600万张[2] - 信用卡和直销银行APP功能以消费信贷、线上销售为主，与承载账户管理等核心业务的手机银行APP差异大，集成至主APP更符合逻辑[2] 行业转型与政策引导 - 银行业从规模扩张转向质量提升，需顺应数字化转型趋势，从多个APP分散服务转向一站式平台[1] - 国家金融监督管理总局2024年9月发布通知，要求对用户活跃度低、体验差、功能冗余的移动应用进行优化整合或终止运营[2] - 银行APP整合已驶入快车道，尤其对城商行、农商行等中小银行，应抓住数字化更新迭代窗口期[3] 未来发展方向 - 中小银行应集中资源强化手机银行主平台，发挥“本土地缘”与“客群洞察”优势，将线下亲和力转化为线上活跃度[3] - 整合后的APP应成为以用户为中心的智能金融生活平台，将金融服务嵌入投资理财、生活缴费、交通出行等相对高频的日常生活场景[3] - 银行应通过个性化、定制化和场景化的服务，为用户创造超越金融服务本身的价值和体验[3]

核心观点 - 在净息差收窄和资产端收益下行的背景下，A股上市银行正通过负债成本管控、运营费用优化和数字化生态整合三大维度向内挖掘利润空间 [1][2] 负债端成本管控 - 商业银行主动下架5年期等长期限高息存款产品以应对净息差压力 [3][4] - A股42家上市银行前三季度利息支出为3.43万亿元，同比下降11.36%，其中20家银行降幅超10% [5] - 平安银行利息支出下降幅度最高，达到21.61% [5] - 重庆银行通过清理高成本保险资金协议存款等措施，贡献2-3个基点的成本下降 [6] - 上海银行高管预计，随着存量业务重定价及结构优化，存款付息率将保持稳步下降趋势 [6] 运营端费用优化 - A股42家上市银行中，有21家成本收入比同比下降，17家同比上升控制在1个百分点以内 [7] - 西安银行成本收入比下降最为明显，从25.18%降至18.50%，远低于行业31.82%的平均水平 [8] - 42家上市银行中有17家的业务及管理费同比负增长，正增长银行增速多控制在0%-3%以内 [8] - 邮储银行前三季度业务及管理费为1521.67亿元，同比下降2.66%，成本收入比降低2.65个百分点 [8] - 浙商银行、平安银行、华夏银行前三季度业务及管理费同比下降幅度显著，分别为11.64%、9.57%和9.42% [9] - 沪农商行和贵阳银行通过落实勤俭节约理念和提升财务管理精细化水平来压降运营成本 [10] 数字化生态整合 - 多家银行对旗下APP矩阵进行"瘦身"整合，下架或关停独立信用卡APP、直销银行APP等，将功能迁移至主APP [11][12] - 中国银行将关停"缤纷生活"APP，北京农商银行将"凤凰信用卡"APP业务迁移至手机银行 [11] - 苏州银行、常熟银行、重庆银行等多家银行的垂直业务APP因停止服务而申请注销备案 [11] - 整合行动旨在告别"多而散"的低效模式，转向"少而精"以降低运营维护成本 [11][12] - 线下渠道同样进行收缩与整合，交通银行、广发银行、民生银行等密集关闭异地信用卡分中心 [13] - 信用卡业务从垂直管理变革至属地经营，是行业基于降本增效考量的主动战线收缩 [14]

银行APP整合趋势 - 北京银行宣布其直销银行APP及网站于11月12日起停止服务，相关业务功能已迁移至“京彩生活”手机银行APP [1] - 中国银行于9月28日启动“缤纷生活”APP服务迁移，该APP将逐步停止服务 [4] - 北京农商行与江西银行已于今年3月底分别关停“凤凰信用卡”和“惠享精彩”APP，相关功能并入手机银行APP [4] 整合范围与案例 - 银行整合应用的范围不仅限于直销银行与信用卡APP，还包括企业银行APP与生活服务类APP [4] - 根据中国互联网金融协会公告，浦发银行旗下专注于按揭贷款与车贷业务的“甜橘”APP已注销 [4] - 去年已有渤海银行、上海农商行等关停了旗下信用卡APP [4] 整合驱动因素 - 银行进行APP“瘦身”的主要原因是用户活跃度低、体验不佳及功能冗余等问题 [3][5] - 数字化转型初期，行业普遍采取“垂直化”经营，推出功能聚焦的专业APP [5] - 实践中APP过多对消费者构成负担，占用手机内存且使用不便 [6] 政策引导与整合效益 - 国家金融监督管理总局去年9月发布通知，要求金融机构加强移动应用统筹管理，合理控制移动应用数量 [6] - 政策强调需对用户活跃度低、体验差、功能冗余的移动应用进行优化整合或终止运营 [6] - 整合APP可打造统一便捷的“超级APP”，提升用户体验并降低运营维护成本，更利于风险集中监测与防控 [6]

系统维护安排 - 哈尔滨银行将于2025年9月25日0:00-1:00进行业务系统升级维护 [1] - 维护期间手机银行及信用卡APP的信用卡申请、查询、激活、动账通知功能暂停 [1] - 普惠金E贷与"钱到家"业务的开户及支用功能同步暂停服务 [1] 业务影响范围 - 移动端渠道的信用卡相关服务将受系统维护影响 [1] - 数字信贷产品（普惠金E贷）操作功能临时中断 [1] - 互联网存款产品（"钱到家"）交易功能暂停 [1] 客户服务安排 - 银行建议客户根据业务需求提前做好安排 [1] - 银行对可能造成的不便致歉并承诺持续优化金融服务 [1]