报告核心观点 - 全球可再生能源保持强劲增长势头，但实现COP28设定的“2030年前全球可再生能源装机容量增至三倍”目标仍需跨越关键政策与投资门槛 [1] 全球可再生能源发展现状与预测 - 2024年全球可再生能源发电量占总发电量比例已达32%，预计到2030年将提升至43% [1] - 波动性可再生能源占比将从2024年的15%跃升至2030年的28%，成为电力系统低碳转型核心驱动力 [1] - 2024年全球可再生能源新增装机达到683吉瓦，预计到2030年将攀升至近890吉瓦 [1] - 2025年至2030年间，全球可再生能源装机容量预计将新增约4600吉瓦，规模较上一个5年翻番 [1] 细分领域增长态势 - 太阳能光伏和风电将在未来6年贡献全球96%的可再生能源新增装机，分布式光伏表现突出 [1] - 2025至2030年陆上风电累计新增装机预计达732吉瓦，较前一周期增长45% [1] - 海上风电的预测被下调 [1] - 2025至2030年水电增长预计略高于前一时期，新增容量超过154吉瓦 [1] 增长核心驱动力与政策工具 - 2025至2030年，拍卖与招标机制预计将贡献57%的增量，是最核心的政策工具 [2] - 企业购电协议占16%，固定上网电价及溢价占9%，其余来自市场化交易、非竞标双边合同及其他机制 [2] - 竞争性采购与市场化合同在推动规模部署中起主导作用 [2] 目标差距与挑战 - 要实现2030年全球可再生能源装机容量达到11000吉瓦以上的3倍目标，当前各国计划与承诺之间仍存在差距 [2] - 需要在政策确定性、电网投资、供应链韧性以及融资渠道等方面采取更强有力的行动 [2]

展会概况 - 2026年希腊塞萨洛尼国际可再生能源展计划于2026年3月19日至21日举办 [3] - 展会地点为希腊塞萨洛尼基国际会展中心 [3] - 展会由希腊国家级展览机构Helexpo主办 中国地区事务由香港汇展国际集团负责对接 [3] 展会内容与定位 - 展会主要围绕可再生能源及相关技术展开 涵盖太阳能光伏 储能系统 风能设备 电力及能源管理解决方案 [5] - 展品覆盖发电端设备以及能源传输 储存和应用层面的技术方案 [5] - 该展会是区域性专业展会 不仅展示产品和技术 也为行业从业者提供了解政策动向 市场变化及技术发展方向的机会 [7] - 展会期间通常配套举办论坛或专题交流活动 围绕欧洲能源转型 可再生能源应用等话题展开讨论 [7] 区域市场背景 - 希腊近年来在太阳能 风能等领域发展迅速 相关产业活动日趋活跃 [2] - 希腊政府陆续出台可再生能源支持政策 推动清洁能源项目建设 相关市场需求逐步释放 [6] - 希腊地处巴尔干半岛南端 连接东南欧与地中海区域 是区域能源互联的重要节点 [6] - 塞萨洛尼基是区域性能源交流的重要城市之一 与保加利亚 罗马尼亚 北马其顿等国家保持密切能源合作 [6] 行业趋势与意义 - 随着欧洲各国持续推进能源结构调整 可再生能源在电力系统中的比重不断提升 [2] - 展会体现出欧洲新能源产业链的整体发展趋势 [5] - 在欧洲新能源发展持续深化的背景下 该展会为关注东南欧及地中海能源市场的人士提供了一个观察行业趋势和区域动态的窗口 [7]

全球气候行动与企业脱碳进程概览 - 2025年是《巴黎协定》通过十周年，全球气候行动进入承前启后新阶段 [1][12] - 2024年全球清洁能源投资首次突破2万亿美元，比化石能源投资高出8000亿美元 [1][7][12] - 全球已有超过1.1万家企业已经或承诺设立科学碳目标，覆盖全球约40%的市值规模 [1][4][12][16] 市场力量与政策角色的转换 - 自2015年以来，最大的变化是实体经济和市场力量正在崛起并加速动员，取代了此前政策主导而市场响应滞后的局面 [3][15] - 企业界将气候雄心转化为实际行动的进程值得关注，例如世界经济论坛“首席执行官气候领袖联盟”覆盖12个行业、约130位CEO，其成员企业年收入合计达4万亿美元，年排放量约50亿吨 [3][15] 企业减排与经济增长的协同效应 - “首席执行官气候领袖联盟”成员企业在2019到2023年间，成功将绝对排放总量削减12%，同时实现了20%的整体经济增长 [3][4][15] - 有效减排与高经济绩效可以并行不悖，气候目标正迅速融入全球企业的核心战略 [4][15][16] - 最成功的企业将可持续发展战略与核心商业战略融为一体，减排行动能带来降低能耗、优化供应链、规避物理及转型风险等多重效益 [4][17] 亚洲与中国在脱碳进程中的角色 - 亚洲正成为推动企业设定科学碳目标的重要引擎 [4][17] - 中国在企业设定科学碳目标方面增长最快，处于全球领先地位 [4][17] - 中国在推动全球价值链脱碳方面发挥重要引擎作用，已成为可再生能源技术制造与实际部署的核心枢纽 [7][20] 范围三排放的挑战与应对策略 - 范围三排放约占企业总排放量的75%至85%，减排难度较高 [5][18] - 有效的减排策略需清晰区分范围三的上游排放（涉及原材料、能源采购）与下游排放（涉及产品终端使用及循环性），并制定差异化策略 [5][18] - 应对上游排放的关键是为供应商提供激励与支持，特别是帮助新兴市场供应商获得可负担的可再生能源，例如H&M在孟加拉国为其供应商提供优惠融资以淘汰化石能源 [6][19] 清洁能源投资进展与区域技术差异 - 2024年清洁能源技术投资额首次突破2万亿美元，经济可行性强劲且持续增长 [7][20] - 中国太阳能光伏领域面临价格下行与利润收缩压力，主因产能扩张速度超过全球需求增长，预计结构性产能过剩将通过市场并购重组逐步缓解 [7][20] - 绿色转型速度存在区域与技术领域差异，太阳能、风能、电池等领域技术成熟度爆发式增长，绿色溢价大幅下降；而氢能、可持续航空燃料等领域仍面临供需缺口、高绿色溢价及缺乏政策支持等市场障碍 [7][8][21] - 在地区层面，中国是转型最快的地区，欧洲也在积极推进并提供技术、政策、融资、采购承诺及绿色溢价风险共担等关键支持 [8][21] 气候行动的未来趋势 - 趋势一：区域化合作将深化，随着《巴黎协定》进入首个实施周期，东盟、欧盟等区域性机制将获得更多关注，预计将涌现更多区域性合作机制 [9][23] - 趋势二：企业对气候韧性的重视将显著提升，短期气候适应型服务与产品（如建筑材料加固、基础设施强化、预警系统等）投资将成为新焦点，市场有望蓬勃发展 [9][23] - 趋势三：难减排行业（如交通运输、航空、重型运输及混凝土、水泥、钢铁、铝等材料行业，合计约占温室气体排放的30%）仍将面临市场障碍，需通过价值链合作共担绿色溢价风险，并利用多元融资扩大技术规模 [10][23] - 趋势四：自然议程与气候议程将实现更深融合，COP30的行动议程已基本整合二者，系统性整合方法正成为全球气候治理与环境保护的发展方向 [10][24]

国家“十五五”规划蓝图与战略导向 - 党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，为“十五五”时期擘画宏伟蓝图 [1] - 截至12月上旬，已有20余个省份审议通过地方“十五五”规划建议，其中大多已对外公布 [1] - 各省份深入贯彻落实中央精神，紧密结合自身发展实际作出新一轮战略部署，为高质量发展打下坚实基础 [1] 经济大省的发展目标与定位 - 浙江提出到2030年，经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，人均地区生产总值接近发达经济体水平 [2] - 广东提出“百县千镇万村高质量发展工程”取得重大进展，乡村全面振兴大步向前 [3] - 山东明确继续在服务和融入新发展格局、增强经济社会发展创新力、推动黄河流域生态保护和高质量发展上走在前 [3] - 河南提出全国统一大市场循环枢纽和国内国际市场双循环支点作用明显增强 [3] 中部省份的关键转型与产业升级 - 湖北将“十五五”时期视为加快建成中部地区崛起重要战略支点取得决定性进展的关键时期，着力发展实体经济，扎实推进“51020”先进制造业和五大现代服务业产业集群 [4] - 山西将“十五五”时期明确为加快转型发展、基本实现社会主义现代化的关键时期，加快探索能源转型升级新路径，实施制造业振兴升级专项行动 [4] - 陕西大力推进制造业提质扩量增效，加快传统产业转型升级，持续提升乘用车（新能源）、商用车（重卡）、半导体及集成电路、太阳能光伏、输变电装备、航空、工业母机等优势产业 [4] 西部省份的特色产业体系构建 - 贵州将优化提升数智产业、新型综合能源、新能源新材料、优势矿产资源精深加工、酱香白酒、先进装备制造“六大产业集群”，发展壮大纺织服装、生态食品、健康医药“三大特色产业” [5] 各省份立足自身优势的产业发展 - 黑龙江提出加快发展冰雪经济，推动冰雪运动、文化、装备、旅游全产业链发展，壮大冰雪经济千亿级产业集群，建设冰雪经济高地和具有国际影响力的引领区 [6] - 辽宁将提升大连港国际竞争和辐射能力，推进港口与东北腹地合作 [6] - 广西将充分发挥面向东盟开放合作的前沿和窗口作用，推动中马“两国双园”升级发展，加快中柬、中泰、中印尼等产业合作平台建设 [6] - 福建坚持农林牧渔并举，推进福海粮仓、森林粮库建设，构建多元化食物供给体系 [6] 改革开放与科技创新布局 - 海南全面落实自由贸易港建设总体方案，深入实施海南自由贸易港法，把制度集成创新摆在突出位置 [7] - 山东提出深化重大开放合作平台建设布局，高质量规划建设中新济南未来产业城，提升中韩、中德等地方经贸合作平台能级 [7] - 四川将全面实施“人工智能+”行动，有序推进人工智能大模型发展和部署应用，加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合 [7] - 湖南提出在实施“人工智能+”方面取得突破性进展，将在智能芯片、脑机接口、具身智能、类脑智能等领域实施一批科研项目 [7] - 专家指出各省份围绕人工智能的布局呈现“东中西梯度赋能”格局，即东部以场景驱动生态构建、中部依托产业基础深化融合、西部发挥能源优势承接算力需求 [7] 区域协同发展与一体化 - 北京着眼积极构建现代化首都都市圈，着力提升周边发展动能，支持雄安新区建设，持续推进天津滨海—中关村科技园、京津中关村科技城建设 [9] - 天津将全面融入现代化首都都市圈，深化与国家部门、驻京高校、央院央所央企等机制化合作，支持雄安新区高标准高质量建设 [9] - 河北聚焦高标准高质量推进雄安新区建设，全力打造北京非首都功能疏解集中承载地，同时推动交通基础设施互联互通 [9] - 广东在加快建设粤港澳大湾区统一大市场公平竞争先行区的同时，提出加强同京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、成渝地区双城经济圈建设、海南自由贸易港建设等区域重大战略的协同联动 [9][10] 能源强国建设与安全保障 - 山西将深化能源革命，着力建设国家重要能源原材料基地，统筹推进煤炭稳产稳供、煤电兜底调峰、新能源和清洁能源规模化高质量开发利用、未来能源前瞻布局 [11] - 宁夏提出夯实化石能源保障基础，加大煤炭、油气资源勘探力度，加快千亿方级气田开发建设，持续扩大煤层气、页岩气等非常规天然气产能规模 [11] - 专家指出传统能源资源富集地在规划能源“基地”建设时，更加突出“双碳”目标下转型压力与发展机遇并存的特点 [11] - 内蒙古强调筑牢我国北方重要生态安全屏障，高质量建设黄河“几字弯”绿化带、淤地坝、光伏治沙带、沙漠锁边林草带“四道防线” [12] - 辽宁着重筑牢重点领域安全防线，强化粮食、能源资源、重要产业链供应链安全保障能力，加强网络、数据、人工智能、生物、生态、核、深海、低空等新兴领域安全能力建设 [12] 民生保障与社会发展 - 山东深化“创业齐鲁”和“社区微业”行动，建设大学生就业创业赋能中心，实施高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业专项行动 [12] - 福建巩固提升和深入推广三明医改经验，深化以公益性为导向的公立医院编制、服务价格、薪酬制度、综合监管改革，加强县区、基层医疗机构运行保障 [12] - 重庆健全与人口变化相适应的教育资源配置机制，落实稳步扩大免费教育范围政策，统筹义务教育优质均衡发展、学前教育优质普惠发展 [13]

文章核心观点 - 全国多个省份公布的“十五五”规划建议均将制造业置于突出战略高度，作为实体经济的根基和现代化产业体系的核心进行擘画 [1][10] - 各省份根据自身资源禀赋和产业基础，制定了差异化的制造业发展战略路径，但最终目标均指向高质量发展和构建现代化产业体系 [8][16] 传统工业基地的转型与升级 - 辽宁计划实施先进制造业集群培育专项行动，构建“2211”产业体系，即围绕22个优势产业集群、100条以上产业链和1000家以上核心企业布局 [2][11] - 黑龙江作为老工业基地，规划推动传统优势产业与新兴战略产业深度融合，体现转型逻辑 [2][11] 新兴产业的加速培育与“换道超车” - 贵州强调“大抓产业、主攻工业”，着力打造六大特色产业集群：优势矿产资源精深加工、新能源新材料、酱香白酒、数字经济、新型综合能源和先进装备制造 [3][12] - 陕西以先进装备制造业为骨干，打造国家先进制造业基地，并持续提升乘用车(新能源)、商用车(重卡)、半导体及集成电路、太阳能光伏、输变电装备、航空、工业母机等优势产业 [3][12] - 河南将建设现代化产业体系置于首位，谋划“原、老、新、外”四篇产业文章，推动传统产业升级，并将要素资源向现代装备、新能源、新材料、生物医药等新兴产业集聚，前瞻布局氢能、生物制造等未来产业 [4][12][13] 沿海省份的制造升级与路径 - 福建坚持发展实体经济，坚持智能化、绿色化、融合化方向，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，并加快制造业数智化转型 [5][14] - 广东坚持“实体经济为本、制造业当家”，同样沿智能化、绿色化、融合化方向构建现代化产业体系，以挺起现代化建设的“产业脊梁” [5][14] 特色优势地区的资源转化与创新 - 宁夏计划培育现代化工、新型材料、清洁能源、数字信息等千亿级新兴产业集群，同时推动煤化工、冶金等传统产业“上云用数赋智” [7][15] - 内蒙古依托丰富能源资源，全力做好“新能源+先进高载能”文章，拓展“新能源+工业”应用场景 [7][15] - 河北以“共享智造”为特色产业集群升级破题点，通过在全省107个重点集群推广共享工厂和平台，带动超1.8万家企业参与，提升生产质效 [7][15]

全球清洁能源投资总体趋势 - 2025年全球能源投资规模预计增至3.3万亿美元，其中清洁能源投资达2.2万亿美元，约为化石燃料投资的两倍 [4] - 全球清洁能源投资保持增长但呈现复杂结构性变化，区域差异明显，各类技术投资表现分化 [4] - 太阳能光伏、风电、电池储能等领域投资保持活跃 [4] 中国清洁能源投资核心地位 - 中国清洁能源投资规模预计达6300亿美元，占全球总量的29%，超过所有发达经济体预计投资总和（1万亿美元）的一半以上 [4] - 中国能源投资支出规模已达欧盟的两倍，接近欧盟与美国的总和，投资体量全球第一 [2][4] - 过去10年，中国在全球清洁能源投资中占比由1/4提高到近1/3 [6] - 中国在太阳能、风能、水电、核电、电池储能及电动汽车等关键行业形成系统性、长期性布局 [6] 中国投资结构与驱动因素 - 电力投资成为全球能源投资核心，中国在发电、电网及储能领域投入达世界领先水平 [7] - 投资快速提升受减排需求、能源安全、成本竞争力提升、产业政策支持等多重因素推动 [7] - 中国市场正经历从大型集中式电站向分布式项目加速转型，分布式太阳能投资增长最明显 [7] - 以太阳能光伏为例，全球光伏发电投资5年内翻番，其中相当大增长来自中国市场持续扩张 [6] 全球投资区域分化格局 - 美国2025年上半年可再生能源投资较去年下半年下降36%，为全球主要经济体中投资回调最明显区域之一 [11] - 欧盟在多项政策推进下实现显著增长 [9] - 新兴市场太阳能和风电保持稳定增长，印度上半年可再生能源投资达118亿美元，印尼投资规模增长近5倍 [12] - 东南亚可再生能源投资环比增长7%，拉美中小市场在分布式光伏领域展现持续扩张动力 [12] 清洁能源技术投资风向 - 太阳能光伏继续占据全球清洁能源投资主导地位，2025年上半年全球太阳能投资达2520亿美元，显著高于风电投资的1260亿美元 [14] - 小型分布式光伏成为增长主力，以中国市场为例分布式光伏投资今年同比翻番 [14] - 陆上风电投资多个市场出现融资规模下降，但海上风电展现更强增长势头，上半年全球海上风电吸引投资390亿美元，超过去年全年总额 [14] - 全球电网投资达每年4000亿美元，但仍难以满足可再生能源快速扩张需要，未来几年电网建设需与发电投资实现均衡 [15]

全球气候行动格局演变 - 政策与市场角色发生转换，实体经济和市场力量正在崛起并加速动员，与2015年时市场响应滞后形成对比 [3] - 2024年清洁能源投资首次突破2万亿美元，比化石能源投资高出8000亿美元 [1][7] - 全球有超1.1万家企业已经或承诺设立科学碳目标，覆盖约40%的全球市值规模 [1][4] 企业减排实践与经济效益 - 世界经济论坛“首席执行官气候领袖联盟”成员企业在2019至2023年间，绝对排放总量削减12%，同时实现20%的整体经济增长 [3][4] - 最成功的企业将可持续发展战略与核心商业战略融为一体，减排行动可带来降低能耗、优化供应链及规避物理性与转型风险等多重效益 [4] - 企业界日益将气候韧性视为巩固自身运营及全球价值链的重要机遇，并持续加大在气候适应领域的投入 [9] 范围三排放的应对策略 - 范围三排放约占企业总排放量的75%至85%，减排难度较高 [5] - 有效策略需清晰区分上游排放（原材料采购等）与下游排放（产品使用等），并分别制定差异化策略 [5] - 为新兴市场供应商提供金融支持（如优惠融资）是削减上游排放的有效途径，可帮助其解决可再生能源供应不足、成本高等障碍 [6] 清洁能源投资与技术发展 - 中国在推动全球价值链脱碳方面发挥重要引擎作用，是可再生能源技术制造与部署的核心枢纽 [7] - 中国太阳能光伏领域面临价格下行与利润收缩压力，结构性产能过剩预计将通过市场并购重组逐步缓解 [7] - 绿色转型速度存在区域与技术领域不平衡，太阳能、风能、电池等技术成熟度呈爆发式增长，而氢能、可持续航空燃料等领域仍面临市场障碍 [7][8] 气候行动未来趋势前瞻 - 区域化合作将深化，东盟、欧盟等区域性机制在政策、贸易、金融协作方面将获得更多关注 [9] - 应对气候变化的重心正从单纯减排转向韧性建设，短期气候适应型服务与产品的投资将成为新焦点 [9] - 难减排行业（如交通运输、钢铁、水泥等，合计占温室气体排放约30%）需通过价值链合作共担绿色溢价风险，并借助多元融资扩大技术规模 [10] - 自然议程与气候议程将实现更深融合，系统性整合方法成为全球气候治理发展方向 [10]

全球能源转型阶段 - 全球能源转型已进入从化石能源向新能源跨越的关键阶段 呈现从高碳到低碳再到零碳的发展趋势 [1] - 当前全球能源转型处在挑战与机遇并存的十字路口 [1] 政策与技术发展现状 - 多国能源政策面临分歧 部分国家因受地缘政治与能源安全需求影响而调整能源政策 [1] - 清洁能源技术发展明显分化 太阳能光伏 风电 电动汽车等领域成果显著 绿氢等技术仍存在瓶颈 [1] 传统能源与可再生能源格局 - 煤炭 石油需求增速持续放缓 天然气需求提升 正转变为与可再生能源互补的长期能源支柱 [1] - 新型电力系统成为能源转型关键 可再生能源发电份额持续增长 [1] - 水电 风电 太阳能发电 核电等技术将支撑新型电力系统建设 [1] 未来趋势与变化 - 全球能源贸易流向发生转变 中国已从全球最大能源进口国转型为全球最大清洁技术出口国 [2] - 人工智能与能源将协同进化 人工智能在能源预测 电网优化等领域的应用正重塑能源全产业链效率 [2]

全球能源投资趋势 - 2025年全球能源领域投资总规模预计约为3.3万亿美元，较2024年增长2%，创历史新高 [1] - 低排放电力、电网等领域的投资占比从10年前的不到40%迅速上升至2024年的60%以上，规模增加2万亿美元 [3] - 全球数据中心投资有望达到5800亿美元，超过石油领域的约5400亿美元投资 [8] 电力需求增长驱动因素 - 全球能源需求将从目前的654艾焦增加到2035年的705艾焦，增幅大致相当于欧盟目前的能源需求 [1] - 到2035年，在“当前政策”和“声明政策”情景下，电力需求将增长约40% [1] - 2024年全球电力需求增幅超过4%，打破此前年均3%以下的增幅，主要受数据中心、人工智能及中国、印度等经济体电气化转型推动 [8] 数据中心与人工智能的电力影响 - 数据中心和人工智能的惊人需求增长正在推高发达经济体的用电量，标志着数字经济发展出现质的转变 [2] - 到2030年，人工智能优化服务器的用电量将增加5倍，推动全球数据中心用电量在当前基础上翻一番 [8] - 到2035年，若广泛采用AI相关解决方案，能源部门可能将全球运输和工业部门效率提高3%~10%，整体节能13.5艾焦 [8] 电力供应结构变化 - 风能、太阳能和核能等可再生能源发电量预计将满足激增的电力需求，其中太阳能光伏需求增速最快 [9] - 到2035年，全球核电装机容量至少将增长三分之一 [9] - 在“当前政策情境”下，到本世纪中叶，全球石油需求将达到每日1.13亿桶，较2024年水平增长约13% [9] 电网基础设施挑战 - 发电领域投资自2015年以来激增近70%，但电网年度投资增速不足其半，导致基础设施部署滞后 [11] - 未来10年超过85%的新增数据中心容量将分布在美国、中国与欧盟，加剧了本已拥挤的电网负担 [11] - 变压器等核心电力设备交付积压加剧，直接影响数据中心建设的基础设施部署 [11] 能源安全与供应链风险 - 在20种与能源相关的战略性矿产中，单一国家在19种矿产的提炼中占据主导地位，平均市场份额约70% [12] - 超过一半的战略性矿产受到某种形式的出口管制 [12] - 极端天气事件导致的停电频率较十年前上升了40%，直接影响工业生产、医疗服务和数字基础设施稳定运行 [12]

全球能源现状与挑战 - 全球仍有约7.3亿人无法获得电力供应，能源可及性未达标 [1] - 气候风险日益加剧，应对气候变化方面全球尚未达标 [1] 气候变化目标展望 - 如果全球在本世纪中叶实现净零排放目标，长期升温幅度仍有望控制在1.5摄氏度以内 [1] 未来能源发展趋势 - 电力需求增长速度远超整体能源使用量 [1] - 数据中心和人工智能带来的电力需求爆炸式增长主要集中在发达经济体和中国的发达经济体 [1] - 以太阳能光伏为代表的可再生能源需求增速最快 [1] - 中国将维持其全球最大可再生能源市场的地位 [1] - 核能有望复苏，预计到2035年全球核电装机容量至少将增长三分之一 [1] - 短期内全球石油和天然气供应总体充足，但地缘政治风险仍存 [1] 政策与合作建议 - 国际能源署呼吁各国加快能源结构多元化 [1] - 国际能源署呼吁深化国际合作以应对未来的不确定性与风险 [1]