公司可转债转股安排 - 信测转债已停止交易 公司提醒投资者在期限内完成转股操作 [2] - 2025年9月5日为最后一个转股日 当日收市前仍可进行转股 [2] - 收市后未转股债券将按100.42元/张价格强制赎回 该价格包含税费 [2] 投资者操作窗口期 - 转股截止时间为2025年9月5日证券交易市场收市时刻 [2] - 强制赎回执行时点设定在转股截止日收市后 [2] 资金结算相关 - 强制赎回价格确定为每张可转债100.42元 明确含税计价方式 [2]

赎回条款触发与执行 - 信测转债因公司股票在2025年7月17日至8月8日期间连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.22元/股的130%（即23.69元/股）触发有条件赎回条款 [2][6][7] - 公司董事会于2025年8月8日决议行使提前赎回权利 赎回价格定为100.42元/张（含税） [2][3][8] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全部债券持有人 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划转 [8][9] 可转债基本信息 - 信测转债发行总额为5.45亿元（5,450,000张） 于2023年11月29日在深交所挂牌交易 债券代码123231 [3][5] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止 初始转股价格为36.89元/股 [5] - 转股价格经历两次调整：2024年5月因权益分派调整为25.76元/股 2025年5月再次调整为18.22元/股 [5][6] 赎回价格计算依据 - 赎回价格100.42元/张包含债券面值100元及当期应计利息0.42元 利息按票面利率0.50%计息303天计算（2024年11月9日至2025年9月8日） [8] - 计算公式为：IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42元/张 [8] 股东交易情况 - 实际控制人吕杰中、吕保忠及高磊在赎回条件满足前6个月内清仓其持有的信测转债 分别卖出961,334张、366,208张和274,277张 [9] - 董事兼副总经理李国平期间卖出5,130张 期末仍持有1,500张 [9] 操作安排与提示 - 最后转股日为2025年9月5日 收市后未转股债券将被强制赎回 [1][2] - 债券持有人需在转股前解除质押或冻结 否则可能无法转股 [2] - 转股最小单位为1股 不足部分将以现金兑付 [10]

股东减持计划 - 芳源股份股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 盛泰集团股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 聚赛龙股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债下修公告 - 华阳转债(代码128125)于2025年9月2日公告下修到底 [2] - 天业转债(代码110087)于2025年9月2日公告下修到底 [2] 可转债强赎信息 - 开能转债(123206)现价124.657元 强赎价100.118元 最后交易日2025年8月27日 转股价值125.19元 剩余规模0.041亿元 [4] - 奇正转债(128133)现价145.298元 强赎价101.701元 最后交易日2025年8月28日 转股价值146.71元 剩余规模0.103亿元 [4] - 东材转债(113064)现价160.105元 强赎价100.805元 最后交易日2025年9月2日 转股价值160.19元 剩余规模0.921亿元 [4] - 明电转债(123087)现价151.300元 强赎价101.830元 最后交易日2025年9月2日 转股价值152.21元 剩余规模0.405亿元 [4] - 信测转债(123231)现价133.551元 强赎价100.420元 最后交易日2025年9月2日 转股价值134.52元 剩余规模0.753亿元 [4] - 高测转债(118014)现价143.973元 强赎价100.174元 最后交易日2025年9月3日 转股价值144.64元 剩余规模0.448亿元 [4] - 设研转债(123130)现价114.000元 强赎价101.250元 最后交易日2025年9月8日 转股价值114.78元 剩余规模2.266亿元 [4] - 荣泰转债(113606)现价163.431元 强赎价102.171元 最后交易日2025年9月8日 转股价值163.85元 剩余规模0.607亿元 [4] - 崇达转2(128131)现价166.695元 强赎价100.049元 最后交易日2025年9月11日 转股价值168.20元 剩余规模3.782亿元 [4] - 华宏转债(127077)现价149.358元 强赎价100.790元 最后交易日2025年9月11日 转股价值150.36元 剩余规模1.526亿元 [4] - 药石转债(123145)现价133.900元 强赎价100.620元 最后交易日2025年9月12日 转股价值134.96元 剩余规模4.400亿元 [4] - 正海转债(123169)现价146.011元 强赎价100.500元 最后交易日2025年9月16日 转股价值147.66元 剩余规模5.322亿元 [4] - 西子转债(127052)现价122.800元 强赎价101.120元 最后交易日2025年9月16日 转股价值123.84元 剩余规模8.400亿元 [4] - 交建转债(128132)现价156.900元 强赎价100.044元 最后交易日2025年9月17日 转股价值158.20元 剩余规模3.365亿元 [4] - 金现转债(123232)现价126.036元 强赎价100.410元 最后交易日2025年9月18日 转股价值126.31元 剩余规模1.798亿元 [4] - 东杰转债(123162)现价300.780元 强赎价100.950元 最后交易日2025年9月22日 转股价值299.88元 剩余规模1.230亿元 [4] - 海亮转债(128081)现价131.400元 强赎价101.710元 最后交易日2025年9月23日 转股价值131.63元 剩余规模9.252亿元 [4] - 海泰转债(123200)现价157.700元 强赎价100.260元 最后交易日2025年9月24日 转股价值157.71元 剩余规模0.914亿元 [4] 待公告强赎可转债 - 永和转债(111007)现价151.103元 转股价值151.37元 剩余规模3.911亿元 [4] - 大元转债(113664)现价261.145元 转股价值256.92元 剩余规模3.377亿元 [4] - 华友转债(113641)现价143.400元 转股价值145.86元 剩余规模46.451亿元 [4] - 宏辉转债(113565)现价154.019元 转股价值154.36元 剩余规模1.155亿元 [4] 可转债赎回信息 - 中装转2(127033)现价88.600元 最后交易日2025年9月3日 转股价值88.39元 剩余规模7.685亿元 [6]

转股价格下修 - 华阳国际工程设计将华阳转债转股价格从18.04元/股下调至14.39元/股 下调幅度20.2% 因股价连续30个交易日中15日低于转股价85% 2025年9月2日生效 [1] - 新疆天业将天业转债转股价格从6.78元/股下调至5.60元/股 下调幅度17.4% 因股价持续低于转股价85% 2025年9月3日生效 同时设定未来6个月不再修正条款 [3] 可转债强制赎回 - 信测转债最后交易日2025年9月2日 最后转股日9月5日 赎回价100.42元/张 因股价连续30个交易日中15日不低于转股价130%触发赎回 [4][5] - 东材转债最后交易日2025年9月2日 赎回登记日9月5日 赎回价100.8055元/张 因股价连续30个交易日中15日高于转股价130%触发赎回 [6] - 明电转债最后交易日2025年9月2日 赎回价101.83元/张 因股价连续30个交易日中15日不低于转股价130%触发赎回 [7] 临近赎回可转债 - 富春转债收盘价142.959元 鹤21转债收盘价130.441元 仅剩1个交易日 [2][8] - 强联转债收盘价162.700元 雪榕转债收盘价154.267元 仅剩2个交易日 [2][9] - 春23转债收盘价149.830元 金埔转债收盘价127.467元 仅剩3个交易日 [2][9] 待实施下修可转债 - 华阳转债收盘价125.600元 已公告转股价格下修待实施 [1][2] - 天业转债收盘价122.829元 已公告转股价格下修待实施 [2][3] - 伟22转债收盘价120.466元 晶科转债收盘价125.224元 自畅转债收盘价114.549元 至少还需1天满足下修条件 [2]

赎回条款触发与执行安排 - 公司因股价连续15个交易日超过转股价格130%触发有条件赎回条款 具体为2025年7月17日至8月8日期间股价不低于18.22元/股的130%（即23.69元/股）[2][6][7] - 赎回价格确定为100.42元/张 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.42元/张（按票面利率0.50%和计息天数303天计算）[8] - 赎回登记日为2025年9月5日 赎回资金到账日为2025年9月15日 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[9] 可转债基本发行情况 - 公司于2023年11月9日发行545万张可转债 每张面值100元 发行总额5.45亿元[3] - 扣除发行费用1143.57万元后 实际募集资金净额为5.34亿元[4] - 可转债于2023年11月29日在深交所上市 债券代码123231 初始转股价格为36.89元/股[5] 转股价格调整历程 - 2024年5月27日因权益分派调整转股价格 从36.89元/股降至25.76元/股（每10股派现3.30元并转增4.5股）[5] - 2024年12月13日因限制性股票回购注销 转股价格微调至25.77元/股[6] - 2025年5月29日再次因权益分派调整转股价格 从25.77元/股降至18.22元/股（每10股派现4.00元并转增4股）[6] 交易与转股时间安排 - 可转债停止交易日期为2025年9月2日 停止转股日期为2025年9月5日[1] - 转股期自2024年5月15日开始 至2029年11月8日结束[5] 内部人员持仓变动 - 实际控制人一致行动人吕保忠和高磊在赎回条件触发前6个月内分别清仓366,208张和274,277张可转债[9] - 董事兼副总经理李国平期间卖出5,130张 期末仍持有1,500张[9]

信测转债市场表现 - 8月28日盘中下跌2.0%报137.197元/张 成交额9625.21万元 转股折价率0.57% [1] - 信用级别AA- 债券期限1.8329年 票面利率阶梯式递增（第一年0.20%至第六年2.50%） [1] - 转股开始日为2024年5月15日 转股价固定为18.22元 [1] 公司基本面概况 - 2025年上半年营业收入3.721亿元 同比增长1.35% [2] - 归属净利润9501.11万元 同比增长2.4% 扣非净利润8875.75万元 同比增长3.52% [2] - 股东人数1.78万户 人均流通股8601股 人均持股金额18.07万元 [2] 股权结构特征 - 十大股东持股合计占比54.53% 十大流通股东持股合计占比36.04% [2] - 筹码集中度较集中 显示机构投资者持股比例较高 [2] 企业背景与业务范围 - 2000年成立于深圳 深交所创业板上市（代码300938） [1] - 国内最早第三方检测机构之一 服务涵盖汽车/电子电气/消费品/新能源/工业品及零部件/生命科学领域 [1] - 主营业务为检测/认证/标准研发等技术服务和解决方案 [1] 金融工具特性 - 可转换债券兼具债权与股权特征 可按约定价格转换为普通股票 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场变现 [1]

公司行动 - 信测标准将于2025年9月5日收市后对未转股的"信测转债"实施强制赎回 赎回价格为100.42元/张 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 因二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] 市场状况 - 当前"信测转债"二级市场价格显著高于赎回价格100.42元/张 存在较大价格差异 [2] - 若投资者未及时转股 将面临潜在投资损失风险 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回"信测转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.42元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额5.45亿元 每张面值100元 发行数量545万张 发行时间为2023年11月9日 [2] - 扣除发行费用后募集资金净额为5.34亿元 发行费用合计1143.57万元 [3] - 债券于2023年11月29日在深交所上市 初始转股价格为36.89元/股 [3] - 转股期限自2024年5月15日起至2029年11月8日止 [3] 转股价格调整情况 - 2024年5月27日转股价格由36.89元/股调整为25.76元/股 因实施权益分派（每10股派现3.30元并转增4.5股） [4] - 2024年12月13日转股价格由25.76元/股调整为25.77元/股 因限制性股票回购注销 [4] - 2025年5月29日转股价格由25.77元/股调整为18.22元/股 因实施权益分派（每10股派现4.00元并转增4股） [5] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年7月17日至8月8日 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.22元/股的130%（即23.69元/股） 触发有条件赎回条款 [2][5][6] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.42元/张 含当期应计利息0.42元/张（按票面利率0.50%和计息天数303天计算） [6][7] - 赎回对象为2025年9月5日登记在册的全体债券持有人 [7] - 赎回登记日为2025年9月5日 赎回日为2025年9月8日 资金到账日为2025年9月15日 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][7] 内部人员交易情况 - 实际控制人吕杰中持有961,334张 吕保忠持有366,208张 高磊持有274,277张 在赎回条件满足前6个月内均无交易 [8] - 董事兼副总经理李国平期初持有6,630张 期间卖出1,500张 期末持有5,130张 [8] - 其他董事及高级管理人员在期间内无交易 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月5日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9]

信测转债市场表现 - 8月26日盘中上涨2.07%至142.002元/张 成交额达3692.27万元 转股折价率1.1% [1] - 信用级别AA- 债券期限1.8329年 采用阶梯利率结构(第一年0.20%至第六年2.50%) [1] - 转股开始日为2024年5月15日 转股价设定为18.22元 [1] 公司基本概况 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司成立于2000年 为深交所创业板上市企业(代码300938) [1] - 系国内最早第三方检测机构之一 服务涵盖汽车/电子电气/消费品/新能源/工业品及零部件/生命科学领域 [1] - 提供检测/认证/标准研发等技术服务与解决方案 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.721亿元 同比增长1.35% [2] - 归属净利润9501.11万元 同比增长2.4% 扣非净利润8875.75万元 同比增长3.52% [2] 股权结构特征 - 十大股东持股合计占比54.53% 十大流通股东持股合计36.04% [2] - 股东总数1.78万户 人均流通股8601股 人均持股金额18.07万元 [2] - 筹码集中度呈现较集中状态 [2]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月8日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.22元/股的130%（即23.69元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 触发条件依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及募集说明书约定 [2] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本发行信息 - 可转债于2023年11月9日发行，总规模5.45亿元（545万张，每张面值100元） [2] - 扣除发行费用1143.57万元后，实际募集资金净额为5.34亿元 [3] - 债券于2023年11月29日在深交所上市，代码123231，初始转股价36.89元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2024年5月27日因权益分派（每10股派3.3元并转增4.5股）调整转股价至25.76元/股 [4] - 2024年6月25日因限制性股票回购注销调整转股价至25.77元/股 [4] - 2025年5月29日因权益分派（每10股派4元并转增4股）调整转股价至18.22元/股 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100.42元/张（含税），其中当期利息0.42元/张按票面利率0.5%和计息天数303天计算 [6][7] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回资金到账日为2025年9月15日 [7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [7] 内部人员持仓变动 - 实际控制人吕杰中持有961,334张且期间无交易 [8] - 一致行动人吕保忠持有366,208张、高磊持有274,277张，均无变动 [8] - 董事兼副总经理李国平减持1,500张，期末持有5,130张 [8] 转股操作细则 - 转股申报需通过证券公司系统操作，转换最小单位为1股 [9] - 不足1股部分将以现金兑付票面金额及对应利息 [9] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [9]