全球工业机器人市场概况 - 2024年全球工业机器人安装量达54.2万台，较十年前增长超一倍，连续第四年突破50万台 [1][3] - 亚洲占全球新部署量的74%，欧洲占16%，美洲占9%，区域格局差异显著 [1] - 全球在用工业机器人总数达466.4万台，同比增长9% [3] - 预计2025年全球安装量将增长6%至57.5万台，2028年突破70万台 [3][30] 中国市场表现 - 2024年安装量达29.5万台创历史新高，占全球54%，同比增长7% [3][11] - 本土制造商国内销量首次超过外国供应商，市场份额从十年前的28%跃升至57% [14] - 运营存量达202.72万台，全球占比43%，居全球之首 [16] - 预计到2028年制造业机器人需求年均增长10% [16] 主要区域市场动态 - 日本安装量4.45万台（全球第二），同比下降4%，电子和汽车行业需求疲软 [3][18][20] - 美国安装量3.42万台（全球第三），同比下降9%，汽车行业安装量回升至1.35万台 [3][21][24] - 韩国安装量3.06万台（全球第四），同比下降3% [3][24] - 德国安装量2.70万台（全球第五），同比下降5%，汽车行业安装量大幅下降25% [3][25][27] - 印度安装量9123台（全球第六），同比增长7%，汽车行业占比45% [28][30] 行业应用分布 - 通用行业安装量占比从2014年36%升至2024年53%，成为主导领域 [4] - 电气/电子行业安装量12.9万台（+2%），汽车行业12.6万台（-7%） [7] - 金属与机械行业增长18%，塑料与化工产品行业增长18%，食品行业大幅增长42% [7] - 协作机器人安装量从2017年1.11万台增至2024年6.45万台，占比从2.8%提升至11.9% [9] 服务机器人市场 - 2024年专用服务机器人新安装19.9万台，同比增长9% [32] - 医疗机器人新增1.67万台，同比增长91%，诊断与实验室分析领域增长610% [32][41] - 运输与物流领域安装量10.29万台（占比52%），专业清洁领域增长34% [38][40] - 消费服务机器人新增2010万台，同比增长11% [32] 技术趋势与挑战 - 物理AI、分析AI和生成式AI成为技术热点 [30] - 类人机器人处于发展初期，未实现大规模应用 [43] - 短期受宏观经济、地缘冲突、贸易壁垒及劳动力成本制约 [30] - 机器人即服务（RaaS）商业模式降低市场进入门槛 [43]

股价表现与市场反应 - 首程控股股价上涨3.46%至2.51港元 成交额达1.11亿港元 [1] - 中金上调公司目标价21%至每股3.3港元 较当前股价存在30%上行空间 [1] 战略投资布局 - 通过北京机器人产业发展投资基金投资无锡泉智博科技 该公司为旋转一体化关节研发制造领先企业 [1] - 产品线覆盖人形机器人/机器狗/机械臂/外骨骼等多应用场景 专注高扭矩密度/高力控精度/高效率关节研发 [1] - 已投资宇树科技/银河通用/星海图/松延动力/图湃医疗/云鲸等头部企业 布局人形机器人/医疗机器人/工业机器人前沿领域 [1] 估值与评级 - 中金维持跑赢行业评级 对应2.8倍2025年市净率 [1] - 目标价调整基于股权结构优化及机器人产业利好持续释放 [1]

活动概况 - 杭州市西湖区举办"AI+产业投资推介对接会——机器人专场"活动 聚焦AI+机器人前沿赛道 搭建科技企业 政府机构 资本市场三端高效对接平台 [1] - 活动由西湖区商务局牵头主办 政府领导 相关部门 头部企业 投资机构和行业专家齐聚 目标推动项目落地和产业集聚 [1] 区域经济与产业基础 - 西湖区2024年GDP达2331.5亿元 数字经济核心产业增加值突破710亿元 占GDP比重超30% [3][7] - 区域拥有18所高校 59位院士 建成"117N"实验室体系 连续三年获浙江省"科技创新鼎" [3] - 人工智能 生命健康等战略性新兴产业蓬勃发展 为科技创新与产业落地提供支撑 [7] 机器人产业发展规划 - 西湖区正全力打造机器人技术高地与产业集聚区 积极融入国家和省市人工智能发展战略 [3] - 推进之江机器人产业服务港建设 作为长三角首个人形机器人中试基地 总投资约3亿元 致力于打造机器人全链融合的"全球母港" [3] - 已出台覆盖投资 研发 技改 场地及人才激励等环节的全链条扶持政策 支持机器人企业早签约 快落地 速投产 [7] 企业创新与展示 - 五家高质量企业进行项目路演 涵盖医疗机器人 智能巡检机器人 脑控康复机器人 康养机器人和手术机器人领域 [4] - 上海联影智能科技展示AI如何赋能手术机器人 实现从辅助工具到决策伙伴的跨越 [5] 营商环境建设 - 西湖区推出全国首个企服AI平台"西小服" 以"我负责阳光雨露 你负责茁壮成长"为服务理念 持续打造一流营商环境 [3] - 双浦镇与云栖小镇展示政策扶持 产业空间 创新生态和人才配套等综合优势 释放强烈"引资引智"信号 [3]

行业政策与规划 - 广州市工业和信息化局发布《广州市"机器人+"应用场景需求清单》 围绕7类智能机器人的80项典型应用场景梳理难点问题和迫切需求 覆盖医院、公园、地铁、园区、图书馆、博物馆等场所[1] - 广州布局打造国家、省、市三级制造业创新中心体系 加快建设机器人、智能检测装备等制造业创新中心[2] - 全市将按照"应用牵引、整机带动、软硬协同、生态培育"路径 加快出台具身智能产业政策 打造"品牌赛+训练场+展示中心+专业展会"等系列平台[2] 产业发展现状 - 智能装备与机器人产业是广州"12218"现代化产业体系重点发展的15个战略性产业集群之一 发展势头较为强劲 支撑作用较为突出[2] - 2024年广州市工业机器人产量2万套 同比增长33% 服务机器人产量9万套 同比增长22%[2] - 已培育广州数控、昊志机电、蓝海机器人、明珞装备、瑞松智能等一批国内先进的自主品牌机器人本体、关键零部件及系统集成商企业 产业创新力与影响力位于全国前列[2] 供需对接活动 - 对接会吸引机器人场景应用方、需求方和智能装备与机器人产业链上下游企业、金融机构、高校、专家学者以及媒体记者等300余名代表参加[1] - 会议现场派发《广州市优质装备产品手册》 涵盖14个细分装备领域 包含541家企业的726项产品介绍以及应用领域[1] - 汇聚70家多元化装备用户以及150家智能装备与机器人产业上下游供应商 通过"需求发布+新品推介"方式促进供需精准对接[3] 应用场景需求 - 14家企事业单位发布机器人、智能成套装备以及精密仪器采购需求 包括适用于编程教育的水下机器人、移动机器人 适用于模拟教学的医疗机器人 支撑人机交互实践的人形机器人等[3] - 广日股份需要巡检、安防、导览、清洁等方面机器人设备 智慧城市和智慧园区是过万亿级消费市场[3] - 对接会首次实现教育、医疗、园林建筑等不同领域的"跨界"对接 智能装备能应用到这些领域之中[3] 产品与技术展示 - 近30家企业展示高科技产品 包括电磁网捕机器狗、眼科机器人、巡检机器人、清洁机器人、咖啡机器人、康养机器人、骨骼机器人、复合移动机器人等智能装备及精密仪器[3] - 8家供应企业进行路演产品展示推介 包括围绕新型电力系统建设在智能微网技术中的核心产品以及应用[4] - 企业已有医疗系统智能物联网系统以及仓储运输系统的完整解决方案[4]

作为北京机器人与智能装备产业的核心载体，中关村(亦庄)国际机器人产业园已集聚包括优必选、跨维 智能、灵足时代等一批高成长性企业，覆盖人形机器人、医疗机器人、智能感知等关键技术领域，形成 从研发、测试到产业化的全链条生态。 嘉宾们参观了北京人形机器人创新中心展厅和"机器人大世界"应用场景体验区，深入了解具身智能技术 的最新进展。该中心作为国内首个全栈技术布局的人形机器人研发机构，于2024年获授"国家地方共建 具身智能机器人创新中心"，正推动感知、交互、运动控制等核心技术的突破与应用转化。 机器人检验检测中心则展示了其在机器人电磁兼容、智能性能等方面的检测能力。中心依托先进实验设 施与标准体系，为机器人产品进入全球市场提供权威认证服务，是中国智能装备领域对接国际市场的关 键支撑节点。 此次科技参访不仅展示出中关村在世界领先科技园区建设中的阶段性成果，也为全球科技同仁提供了近 距离观察中国氢能与机器人创新实践的窗口。IASP2025世界大会科技参访活动还将持续进行。9月16 日，嘉宾将走进金隅智造工场、中关村软件园、清华科技园、高级别自动驾驶示范区及首钢园科幻产业 集聚区，进一步感受中关村多元化的科技创新氛围与产 ...

文章核心观点 - 安徽省工业经济实现历史性突破 规上工业营收从2020年3.8万亿元跃升至2024年5.49万亿元 全国位次从第12位升至第6位 占全国比重从3.6%提升至4% 正式迈入全国工业大省行列 [1][2] - 工业增长以新质生产力为核心进行结构性升级 汽车 光伏 电子信息等产业聚链成群 全球近10%显示面板 20%光伏组件 30%光伏逆变器产自安徽 [2][3] - 人工智能与机器人产业实现量质突破 吸引全球资本加速布局 形成投资新磁场 [3][4][5][6][7] 人工智能相关产业领衔构建投资新磁场 - 工业机器人产量同比增长超30% 全国约8%工业机器人产自安徽 高性能六轴机器人占比提升至45% 较2020年提高22个百分点 [6] - 人工智能核心产业规模突破600亿元 同比增长28% 形成以合肥高新区和芜湖鸠江经开区为核心的产业集聚区 吸引近200家企业落户 [6] - 2024年人工智能领域招商引资成果显著 招引落地项目超1000个 拟投资金额超4000亿元 同比分别增长46.8%和34.6% [7] - 科研与人才优势显著 中国科学技术大学 合肥工业大学等高校提供智力支撑 [9] - 政策精准扶持 推出《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》 聚焦场景供给 技术攻关 生态构建 要素保障四大维度 [10] - 产业协同优势突出 汽车 电子信息 家电等产业集群提供广阔应用场景 [11] 具身智能领域突破 - 埃夫特超级工厂在芜湖开工建设 总投资20亿元 设计年产能5万台高性能工业机器人 标志产业迈入规模化发展新阶段 [13] - 超级工厂采用数字孪生技术搭建虚拟生产线 产品不良率控制在0.5%以下 生产效率较传统工厂提升3倍 [16] - 带动12家机器人核心零部件企业签约落户芜湖 形成1小时产业圈 完善供应链体系 [17] - 2024年芜湖机器人产量2万台 占全省比重超60% 机器人产业产值突破400亿元 综合实力跃居全国第7位 [17] - 2024-2025年新增具身智能相关企业89家 其中35家完成融资 规模从数百万元到数亿元不等 [18] - 初创企业贴近应用场景 医疗机器人与安徽医科大学附属医院合作 特种机器人在合肥经开区 芜湖经开区实地测试 [19]

加快新型消费领域数字化转型。加快新一代信息技术基础设施建设步伐，推进新型城市基础设施建设， 优化数字技术应用基础环境。加快建设数字化社区，提升社区数字化管理水平。优化物流基础设施网点 布局，在重点城市、乡镇、农村设立综合集散中心。加强生鲜冷链物流等体系建设，提升物流运输效 率。加快新技术新装备应用，推进数字技术等在医疗、教育、养老、旅游等领域应用，加快医院、学 校、养老机构等服务设施数字化转型。加快新型消费领域服务主体数字化转型，支持市场化服务机构开 发数字服务资源。 夯实数据交互使用制度体系。健全数据共享、开放、流通、交易和安全保护等规则和法律法规，促进数 据在合法合理前提下顺畅流转和使用，严厉打击违法违规使用数据、泄露用户隐私等行为。健全国家数 据共享平台体系，加强跨部门、跨系统数据共享。在确保安全前提下，探索教育、医疗、文化、旅游等 领域公共数据优先开放。健全新型消费数据资源使用规则，制定"互联网+医疗""互联网+养老"等领域规 范性文件，细化服务规章与流程，强化线上线下一体化监管。 优化新型消费市场和政策环境。为新型消费市场主体营造良好生存环境，积极引导各类要素有序进入新 型消费服务市场，简化证照办理 ...

项目进展 - 广东鹏厦机器人智造园一期项目总投资10亿元 占地面积95亩 总建筑面积22万平方米 规划建设16栋建筑包括11栋独栋厂房 4栋高层厂房及1栋综合楼 配套企业服务中心 人才公寓等设施 [4] - 项目一期预计2025年10月底全部竣工 入驻企业最快2025年底或2026年初实现投产 [2][4] - 江门市2025年安排重大建设项目563个 总投资5618亿元 年度计划投资831亿元 其中高端装备制造工程95个 年度投资额127.89亿元 [3] 招商成果 - 园区已吸引江浙粤地区14家机器人相关企业签约入驻 包括深圳牛耳商用 深圳巨匠等企业 产品涵盖塑封机器人 医疗机器人 半导体自动化装备等 [2][8] - 招商去化面积超50% 2025年底预计3-4家企业入场装修 2026年计划完成全部招商 引进超30家企业 满产后年产值有望达10亿元 [8] - 新会区2024年面向深圳举办56场招商推介会 引进项目17个 计划投资总额超78亿元 [9] 产业生态建设 - 园区设立2亿元产业投资基金 以股权投资或借款形式支持入园企业发展 [8] - 筹备成立10亿元人工智能与机器人产业投资基金 助力产业链高质量发展 [2][13] - 与省科学院江门产业技术研究院 五邑大学共建人才培训基地及实训基地 开展定制化培训 [12] 区域合作 - 深中通道开通后深圳至新会车程缩短至35分钟 实现"一小时经济生活圈" [6] - 新会区构建"深圳总部+新会基地""深圳研发+新会生产"产业联动模式 [9] - 2025年7月新会组织三大产业园区参加深圳全球数字经济产业大会 举办"AI+机器人"产业对接会 吸引40余家深圳企业参与 [10][11] 产业规模 - 深圳市2024年人工智能产业规模突破3600亿元 汇聚企业超2800家 [9] - 新会区已汇聚20家"AI+机器人"企业 其中17家投产 3家在建 2024年产值达11.53亿元 [11] - 江门大型产业集聚区新会片区规划2300亩建设人工智能与机器人特色产业园 [11]

文章核心观点 - 全球机器人产业呈现区域差异化发展格局 亚洲以中国为首保持规模和技术双优势 欧美聚焦技术生态与标准建设 中东和新兴市场通过战略布局快速崛起 产业全球化协同成为必然趋势 [3][4][37] 亚洲区域发展 - 中国工业机器人新装机量逆势增长5%达290千台 全球市场份额升至54% 连续12年保持全球最大市场 工业机器人产量从2015年3.3万套增至2024年55.6万套 服务机器人产量达1051.9万套 [8][9] - 中国技术实现多点突破：硬件端新材料提升物理性能 AI大模型赋能智能决策 应用场景从工业扩展至民生服务 预计两年内人形机器人领域突破200亿元 [9] - 区域发展差异化：京津冀聚焦人形机器人与智能技术 长三角工业机器人产量占全国50%以上 珠三角工业机器人产量占全国44% 杭州宁波增幅超62% 苏州服务机器人增速165% [13][14] - 日本工业机器人新装机量下降7%至4.3万台 但汽车行业逆势增长11%达1.3万台 聚焦具身智能和"人机共创"理念 目标2050年实现人机共同合作 [15][18] - 东盟机器人市场规模预计14.8亿美元 服务机器人占比超50% 新加坡机器人密度146.2领跑东南亚 泰国服务机器人增速22.2% 与中国贸易额达1.7万亿元 [19] 欧美区域发展 - 欧洲工业机器人新装机量下降6%至8万台 但塑料化工增长22% 食品工业增长29% 通过euRobics机构推动标准化与互操作性 [20][21] - 欧洲注重技术民生结合：德国AI视觉分拣果蔬 法国医疗康复机器人辅助肢体恢复 采用IIDA路径降低部署壁垒 [21] - 美国工业机器人新装机量下降9%至3.4万台 非汽车领域占比与汽车行业持平 亚马逊仓储机器人实现无摄像头分拣 建筑机器人将安装时间从数小时缩至15分钟 [22] - 北美人形机器人商业化仍需3-5年 生成式AI通过虚拟训练降低试错成本 英伟达仿真技术完成千万次训练 [22][24] 中东与新兴市场 - 阿联酋迪拜计划2032年部署20万台机器人 贡献GDP的9% 3D打印建筑成本降低50% 医疗机器人市场规模1.578亿美元 2030年复合增长率16% [25] - 沙特依托2030愿景部署建筑机器人 物流机器人解决劳动力短缺 农业机器人应对土地恶化 宗教垃圾管理机器人服务3000万朝圣人口 [28] - 卡塔尔聚焦能源医疗智慧城市领域 计划2030年机器人产业创造100亿美元价值 2050年进一步提升经济贡献 每年培训8000名学生 [30][31] - 尼泊尔目标2035年机器人市场规模达10亿美元 医疗领域完成机器人辅助手术 无人机成为灾害救援生命通道 [33] - 喀麦隆聚焦农业自动化与安防排雷 建立非洲机器人合作平台 强调非洲55亿人口中60%为25岁以下 是未来最大机器人市场之一 [33] 中国全球角色 - 中国形成基础研究-应用转化-产业落地全链条创新能力 人形机器人复杂环境操作达国际一流 医疗机器人突破6+1自由度技术壁垒 工业机器人速度精度提升30%和20% [34] - 中国场景创新驱动产业迭代：擎朗机器人全球出货超10万台 海外销售额占比50% 优必选乐聚机器人嵌入汽车制造流水线 在中东欧洲工厂落地应用 [35] - 中国通过四链融合推动产业系统能力跃升 涵盖技术差异化互补 产学研协同 场景驱动 要素整合 为从技术领先向产业领先奠定基础 [36] 全球发展趋势 - 技术跨域性驱动全球协同：中国场景规模 北美算法优势 日本精密制造 中东资本力量形成互补 联合国强调多学科特性使单一国家难以垄断全链条 [37] - 可持续发展成为全球共识：AI与机器人需结合联合国可持续发展目标 遵循工程伦理和包容性设计 欧盟要求减少AI产业链碳足迹 融入全链条减排要求 [37] - 三大趋势重塑产业格局：技术普惠使中小国家通过二次开发融入产业链 场景融合推动机器人向多场景自适应进化 治理协同构建技术标准-伦理规范-数据治理全球框架 [38]

项目与基地建设 - 顺义区与北京大学口腔医院合作共建北大口腔国际口腔医疗器械创新转化基地 致力于打造集研发孵化 成果转化 产业聚集与国际合作于一体的口腔医疗器械创新高地 [1] - 基地首批集中签约10家口腔领域企业 标志顺义区口腔医疗器械创新发展步入快车道 [1] - 顺义区将以该基地为核心 在首都机场周边区域加快建设国际口腔产业集群 发展口腔特色产业 打造具有全球影响力的口腔医疗科技创新与产业融合高地 [1] 资金与产业支持 - 顺义区政府与北京朗视仪器联合发起口腔产业基金 首期规模1亿元人民币 远期规模达10亿元人民币 [1] - 基金聚焦投资口腔医疗器械和医疗机器人及其核心器件 口腔材料 口腔人工智能 口腔医疗服务等方向 [1] - 基金将为口腔科技企业提供全周期资本赋能 助力打造国际领先的口腔医疗器械产业集聚区 [1] 产业协同与联盟 - 北京大学口腔医院联合多家职业院校及医疗机构签署医-校-产业融合共同体合作协议 致力于打破临床需求 高校科研与产业转化之间的壁垒 [2] - 建立口腔自主创新产业联盟 通过企业协同 资源共享 产学研深度融合构建开放共赢的产业创新合作机制 [2] - 联盟共同推进关键技术攻关 标准制定与成果转化 为口腔医疗器械产业高质量发展构建坚实基础 [2] 产业规模与基础 - 顺义区医药贸易规模连续两年超1000亿元人民币 位居全国首位 药品进口值占全国约三分之一 疫苗进口占全国90%以上 [3] - 2024年顺义区医药产业规模突破500亿元人民币 [3] - 区域已聚集洋紫荆 赛濡特 星火万方等口腔产业链企业100余家 覆盖研发 生产与服务全链条 [3] - 顺义区出台口腔产业专项政策 为企业提供全方位专业化政策支持和服务保障 全力打造具有全球影响力的口腔产业集群 [3]