公司控股股东可转债减持情况 - 控股股东董凡通过深交所交易系统转让其持有的健帆转债1,264,320张 [2] - 转让数量占本次可转换公司债券发行总量的12.64% [2] - 减持操作于2025年9月22日前完成 [2] 信息披露来源 - 相关信息通过公司公告形式披露 [2] - 新闻信息来源为证券日报 [3]

控股股东可转债转让 - 控股股东及实际控制人董凡通过深交所系统转让1,264,320张健帆转债 [1] - 转让数量占本次可转换公司债券发行总量的12.64% [1] - 转让执行时间为2025年9月22日 [1]

控股股东可转债减持 - 控股股东董凡通过集中竞价交易方式转让其持有的健帆转债1,319,814张 [1] - 转让数量占本次可转换公司债券发行总量的13.20% [1] - 减持行为发生于2025年9月16日通过深圳证券交易所交易系统完成 [1]

控股股东可转债转让 - 控股股东董凡通过集中竞价交易方式转让可转换公司债券1,319,814张 [1] - 转让债券数量占本次发行可转换公司债券总量的13.20% [1] - 转让行为于2025年9月16日通过深圳证券交易所交易系统完成 [1]

北交所锦华新材随便估一下 本来我觉得8500就行了，但有老师都估到9000了 | 锦华新材 评估计算 | | | | | | | 待申购 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预估中签率 | 0.066 % | 预估总申购金额 | | 8500 亿元 | | | | 400 | 名称 | 中购日 | | 发行价 | 公开发行 市值(亿元) | 頂格申购 全額(万元) | | 发行价 | 18.15 元 | 公开发行市值 | | 5.63 亿元 | 开始计算 | 用青 | 计算 | 920015 | 锦华新材 | 2025-09-16 | | 18.15 5.63 | | 2816.16 | | | | | | | | | 申购历史 | | | | | | | | | 申购计算 | | | | | | | 代码 | 名称 | 申购日 | 发行价 | 中签车 | 公开发行 市值(亿元) | 总申购金额 (亿元) | 顶格申购 金額(万 ...

公司决议 - 公司董事会于2025年9月12日召开会议审议通过不向下修正健帆转债转股价格的议案 [2] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月12日后首个交易日重新计算 [2] - 若再次触发向下修正条款 公司将按规定履行审议程序决定是否行使修正权利 [2] 可转债条款 - 公司明确保留未来对"健帆转债"转股价格向下修正的决策权 [2] - 本次不修正转股价格的决定不影响后续触发条款时的审议程序 [2]

可转债强赎及不下修公告 - 豪24转债(113690)发布強赎公告 日期为2025-09-13 [2] - 天源转债(123213)公告不强赎 日期为2025-09-13 [2] - 永东转2(127059)和健帆转债(123117)分别公告不下修 日期为2025-09-13和2025-09-12 [2] 可转债强赎执行数据 - 崇达转2(128131)现价166.001元 强赎价100.049元 最后交易日2025-09-11 转股价值160.78元 剩余规模0.187亿元 占正股市值0.15% [3] - 华宏转债(127077)现价134.700元 强赎价100.790元 转股价值135.28元 剩余规模0.073亿元 占正股市值0.09% [3] - 大元转债(113664)现价246.810元 强赎价100.784元 转股价值250.27元 剩余规模0.106亿元 [3] - Z石转债(123145)现价131.680元 强赎价100.620元 剩余规模1.099亿元 占正股市值1.24% [3] - 华友转债(113641)现价151.438元 剩余规模18.635亿元 为列表中规模最大可转债 占正股市值1.95% [3] - 景23转债(113669)现价288.238元 转股价值288.46元 剩余规模6.771亿元 状态为待公告 [3] 临近到期可转债情况 - 金能转债(113545)现价110.844元 赎回价110元 最后交易日2025-09-30 转股价值98.82元 剩余规模9.561亿元 转债占正股流通市值比例高达14.97% [5] - 金轮转债(128076)现价122.516元 赎回价110元 最后交易日2025-10-09 转股价值122.71元 剩余规模1.680亿元 [5] - 中装转2(127033)现价89.726元 最后交易日2025-09-03 转股价值90.24元 剩余规模3.700亿元 转债占正股流通市值14.65% [5] 平台属性说明 - 集思录为专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [6]

核心观点 - 公司股票价格近期连续十个交易日低于当期转股价格的85% 可能触发可转债转股价格向下修正条款 董事会将根据条款决定是否提出修正方案并提交股东大会审议 [1][9] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年6月23日发行1,000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额人民币10亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年7月12日在深交所挂牌交易 债券简称"健帆转债" 债券代码"123117" [2] - 转股期限自2021年12月29日起至2027年6月22日止 [2] - 初始转股价格为90.60元/股 经过多次调整后最新有效转股价格为38.65元/股 [2][3][4][5][6][7] 转股价格调整历史 - 2021年8月23日转股价格由90.60元/股调整为90.57元/股 [2] - 2022年6月10日转股价格由90.57元/股调整为89.68元/股 [3] - 2022年12月23日转股价格由89.68元/股调整为89.51元/股 [3] - 2023年4月24日转股价格由89.51元/股向下修正为62.38元/股 [4] - 2023年5月31日转股价格由62.38元/股调整为61.72元/股 [4] - 2024年5月31日转股价格由40.00元/股调整为39.62元/股 [6] - 2025年5月26日转股价格由39.43元/股调整为38.65元/股 [7] 转股价格向下修正条款 - 修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85% [8] - 修正方案须经股东大会表决 且持有可转债的股东应当回避 [8] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者 [8] 本次触发情况说明 - 自2025年8月25日至2025年9月5日 公司股票已有十个交易日低于当期转股价格的85% [1][9] - 若触发修正条件 公司拟于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告 [9]

回售公告情况 - 公司于2025年8月1日至8月8日期间在巨潮资讯网披露了8次健帆转债回售提示性公告 包括第一次至第八次提示性公告 [1] - 回售价格为100.227元/张 含息税 [1] - 回售申报期为2025年8月8日至8月14日 [1] 回售结果及影响 - 有效回售申报数量为48张 回售金额4810.89元 含息税 [2] - 回售资金及手续费已足额划转至中国结算深圳分公司指定账户 [2] - 投资者回售款到账日为2025年8月21日 [2] - 本次回售不会对公司财务状况 股本结构 经营成果及现金流量产生较大影响 [2] 后续安排 - 未回售的健帆转债将继续在深交所交易 [2]

可转债回售条款触发 - 公司股票价格自2025年6月23日至2025年8月1日连续30个交易日低于当期转股价格38.65元/股的70%（即27.06元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度内（2025年12月29日至2027年6月22日）[1] - 有条件回售条款因此生效[1] 可转债发行详情 - 公司于2021年6月23日发行1000万张可转换公司债券[1] - 发行总额10亿元人民币[1] - 债券期限6年[1] 转股安排调整 - 可转债自2025年8月8日起暂停转股5个交易日[2] - 转股暂停期至2025年8月14日结束[2] - 计划于2025年8月15日恢复转股[2]