北交所锦华新材随便估一下 本来我觉得8500就行了，但有老师都估到9000了 | 锦华新材 评估计算 | | | | | | | 待申购 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预估中签率 | 0.066 % | 预估总申购金额 | | 8500 亿元 | | | | 400 | 名称 | 中购日 | | 发行价 | 公开发行 市值(亿元) | 頂格申购 全額(万元) | | 发行价 | 18.15 元 | 公开发行市值 | | 5.63 亿元 | 开始计算 | 用青 | 计算 | 920015 | 锦华新材 | 2025-09-16 | | 18.15 5.63 | | 2816.16 | | | | | | | | | 申购历史 | | | | | | | | | 申购计算 | | | | | | | 代码 | 名称 | 申购日 | 发行价 | 中签车 | 公开发行 市值(亿元) | 总申购金额 (亿元) | 顶格申购 金額(万 ...

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次临时会议于2025年9月12日召开 采用现场和通讯表决形式 应出席董事9人 实际出席9人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"永东转2"转股价格的议案》 表决结果为6票同意 0票弃权 0票反对 关联董事刘东良 靳彩红 刘东杰回避表决 [3][4][5] - 公告同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [5] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额3.8亿元（380万张 每张面值100元） 于2022年4月8日公开发行 [10] - 可转债自2022年5月16日起在深交所上市 证券简称"永东转2" 债券代码127059 [11] - 转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日 初始转股价格为8.86元/股 [12] 转股价格调整历史 - 2022年6月6日转股价格由8.86元/股调整为8.65元/股（因2021年度权益分派） [13] - 2023年6月21日转股价格由8.65元/股调整为8.63元/股（因2022年度权益分派） [13] - 2024年6月26日转股价格由8.63元/股调整为8.49元/股（因2023年度权益分派） [14] - 2025年6月17日转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股（因2024年度权益分派） [15] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格的90% [16] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [16] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [16] 不向下修正转股价格决策 - 截至2025年9月12日 公司股价已触发转股价格向下修正条款（收盘价低于7.51元/股） [3][9][18] - 董事会决定不向下修正转股价格 且未来六个月内（2025年9月13日至2026年3月12日）即使再次触发亦不提出修正方案 [3][9][18] - 2026年3月13日起若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使修正权利 [3][9][18]

可转债强赎及不下修公告 - 豪24转债(113690)发布強赎公告 日期为2025-09-13 [2] - 天源转债(123213)公告不强赎 日期为2025-09-13 [2] - 永东转2(127059)和健帆转债(123117)分别公告不下修 日期为2025-09-13和2025-09-12 [2] 可转债强赎执行数据 - 崇达转2(128131)现价166.001元 强赎价100.049元 最后交易日2025-09-11 转股价值160.78元 剩余规模0.187亿元 占正股市值0.15% [3] - 华宏转债(127077)现价134.700元 强赎价100.790元 转股价值135.28元 剩余规模0.073亿元 占正股市值0.09% [3] - 大元转债(113664)现价246.810元 强赎价100.784元 转股价值250.27元 剩余规模0.106亿元 [3] - Z石转债(123145)现价131.680元 强赎价100.620元 剩余规模1.099亿元 占正股市值1.24% [3] - 华友转债(113641)现价151.438元 剩余规模18.635亿元 为列表中规模最大可转债 占正股市值1.95% [3] - 景23转债(113669)现价288.238元 转股价值288.46元 剩余规模6.771亿元 状态为待公告 [3] 临近到期可转债情况 - 金能转债(113545)现价110.844元 赎回价110元 最后交易日2025-09-30 转股价值98.82元 剩余规模9.561亿元 转债占正股流通市值比例高达14.97% [5] - 金轮转债(128076)现价122.516元 赎回价110元 最后交易日2025-10-09 转股价值122.71元 剩余规模1.680亿元 [5] - 中装转2(127033)现价89.726元 最后交易日2025-09-03 转股价值90.24元 剩余规模3.700亿元 转债占正股流通市值14.65% [5] 平台属性说明 - 集思录为专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [6]

核心观点 - 公司发布关于"永东转2"可转债可能触发转股价格向下修正条件的提示性公告 因自2025年9月1日至9月5日期间 公司股票已有5个交易日收盘价低于当期转股价格8.34元/股的90%[1][2][11] - 若后续股价继续低于转股价格的90% 预计将触发向下修正条件 公司董事会将有权提出转股价格修正方案并提交股东大会审议[2][8][11] 可转债发行与上市 - 公司于2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额3.8亿元[3] - 可转债于2022年5月16日在深交所上市交易 证券简称"永东转2" 债券代码"127059" 上市数量380万张[4] 转股期限与价格调整 - 转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日 初始转股价格为8.86元/股[5] - 转股价格经历多次调整：2022年6月6日因权益分派调整为8.65元/股 2023年6月21日调整为8.63元/股 2024年6月26日调整为8.49元/股 2025年6月17日调整为8.34元/股[6][7][8] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%[8] - 修正程序：由董事会提出方案并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东需回避表决[8] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 且不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价中的较高者[8] 当前触发情况说明 - 自2025年9月1日至9月5日 公司股票已有5个交易日收盘价低于当期转股价格8.34元/股的90%[11] - 根据相关规定 触发条件当日公司需召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告[11]

可转债发行基本情况 - 公司于2021年经证监会核准发行可转换公司债券 募集资金总额3.8亿元[1] - 可转债于2022年5月16日在深交所上市交易 证券简称"永东转2" 证券代码127059[1] - 转股期限自2022年10月起至可转债到期日止[1] 转股价格调整历史 - 2022年6月6日因权益分派调整转股价 由8.86元/股下调至8.65元/股[1] - 2023年6月21日因权益分派调整转股价 由8.65元/股下调至8.63元/股[2] - 2024年6月26日因权益分派调整转股价 由8.63元/股下调至8.49元/股[2] - 2025年6月17日因权益分派调整转股价 由8.49元/股下调至8.34元/股[3] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%[3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决[3] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日交易均价与前一日交易均价较高者 且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值[4] 本次触发修正条件情况 - 自2025年9月1日至9月5日 公司股票已有5个交易日收盘价低于当期转股价8.34元/股的90%即7.51元/股[4] - 根据深交所规定 触发条件当日需召开董事会决定是否修正转股价 并在次一交易日披露公告[5]

永东转2可转债转股情况 - 永东转2发行总额为38,000万元（380万张，每张面值100元），于2022年5月16日在深交所上市交易[1][2] - 转股期为2022年10月14日至2028年4月7日，初始转股价格为8.86元/股[1][2] - 转股价格经历多次调整：2022年6月6日从8.86元/股调整为8.65元/股[2]，2023年6月21日调整为8.63元/股[3]，2024年6月26日调整为8.49元/股[4]，2025年6月17日调整为8.34元/股[4] - 截至2025年6月30日，永东转2剩余可转债余额为379,093,000元，2025年第二季度转股金额为32,000元，转股数量为3,829股[5] 股东减持计划实施情况 - 股东东方富海原持有公司23,128,750股（占总股本6.16%），计划减持不超过公司总股本的1.26%（4,733,800股）[6] - 减持方式包括集中竞价交易（90日内不超过1%）和大宗交易（90日内不超过2%）[6] - 减持股份来源于协议转让及资本公积金转增股本[7] - 减持完成后，东方富海持股比例降至5%以下，但未披露具体减持数量[8] - 本次减持不影响公司控制权及治理结构[8]

股权变动情况 - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持有永东股份的股权比例从7.159975%降至4.999976%，持股数量从26,881,350股减少至18,784,650股 [6] - 股权变动原因包括可转债转股导致总股本增加被动稀释持股比例，以及东方富海因自身资金需求主动减持 [5][6] - 东方富海在2025年6月5日至6月18日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持3,314,100股，减持均价为6.80元/股 [7] 信息披露义务人概况 - 东方富海注册资本为43,199.65万元，法定代表人陈玮，注册地址位于深圳市福田区深铁置业大厦 [3][4] - 公司主营业务包括受托资产管理、投资管理及投资咨询等，经营期限自2006年10月起为长期 [4] - 主要股东为芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业等四家机构，合计持股比例100% [4] 未来持股计划 - 东方富海在未来12个月内没有增持计划，且不排除继续减持的可能性 [5] - 若发生权益变动事项，将依法履行信息披露义务 [5] 交易细节 - 2022年12月至2023年2月期间，东方富海通过集中竞价减持3,752,600股，持股比例降至6.160010% [6] - 2025年6月减持后，东方富海持股比例降至4.999976%，占剔除回购股份后总股本的5.071152% [6][7] - 本次权益变动所涉股份无质押、冻结等权利限制情况 [6]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，永东股份报收于6.81元，较上周的6.88元下跌1.02% [1] - 本周最高价6.97元（6月10日），最低价6.78元（6月13日） [1] - 当前总市值25.58亿元，在橡胶板块市值排名15/16，两市A股市值排名4544/5150 [1] 交易信息 - 6月9日出现一笔折价10.55%的大宗交易，合计成交216.65万元 [1][4] 股东变动 - 股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司于2025年6月5日至6月6日减持118万股，占总股本0.3141% [1][4] - 该股东持有公司6.16%股份，计划在2025年6月5日至9月4日减持不超过总股本1.26%（不超过473.38万股） [2] 可转债信息 - 永东转2转股价格从8.49元/股调整为8.34元/股，调整自2025年6月17日起生效 [1][4] - 永东转2自2025年6月9日至6月16日暂停转股，6月17日起恢复转股 [2] 权益分派 - 2024年度权益分派方案：每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [2]

利润分配方案 - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 实际现金分红总额为55,563,260.85元，计算公式为（375,694,808-5,273,069）股×0.15元/股 [1] - 按总股本折算每股现金分红为0.1478946元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1478946元/股 [2][6] 股东大会审议情况 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 权益分派实施距离股东大会通过时间未超过两个月 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为2025年6月16日收市后登记在册的全体股东（回购专户除外） [3] 可转债转股价格调整 - 永东转2转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股，自2025年6月17日起生效 [5] - 调整依据为权益分派实施后的除权除息价计算原则 [5] 分红实施细节 - 现金红利将于2025年6月17日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 自派股东如因股份减少导致代派现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [4]

文章核心观点 公司发布“永东转 2”2025 年付息公告，明确 2024 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日期间的付息事项，包括基本情况、付息方案、登记日、付息对象、付息方法及所得税说明等 [1][2] 永东转 2 基本情况 - 发行时间为 2022 年 4 月 8 日，期限至 2028 年 4 月 7 日，票面利率逐年递增，第三年为 1.0% [2] - 年利息计算公式为 I=B×i，I 指年利息额，B 指付息债权登记日持有的可转债票面总额，i 指当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为 2022 年 4 月 8 日，付息日为发行首日起每满一年的当日，顺延至下一个工作日，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [3] - 公司主体长期信用等级和“永东转 2”信用等级均为 AA -，评级展望为稳定 [3] 本次付息方案 - 不同类型债券持有者付息情况不同，个人和证券投资基金债券持有人每 10 张实际派发利息 8 元，合格境外投资者每 10 张派发 10 元，其他债券持有者每 10 张派发 10 元自行缴税 [4] 付息债权登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为 2025 年 4 月 7 日，除息日和付息日按《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定执行 [4] 付息对象 - 截止 2025 年 4 月 7 日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“永东转 2”持有人 [4] 债券付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，划付资金后由其通过资金结算系统将利息划付给相应付息网点 [4] 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 - 个人和证券投资基金债券持有者利息所得税由付息网点代扣代缴，税率 20% [5] - 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税（特定情况除外） [5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [5] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，地址在山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东永东股份证券部，电话 0359 - 5662069 [5] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件 [5]