北交所锦华新材随便估一下 本来我觉得8500就行了，但有老师都估到9000了 | 锦华新材 评估计算 | | | | | | | 待申购 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预估中签率 | 0.066 % | 预估总申购金额 | | 8500 亿元 | | | | 400 | 名称 | 中购日 | | 发行价 | 公开发行 市值(亿元) | 頂格申购 全額(万元) | | 发行价 | 18.15 元 | 公开发行市值 | | 5.63 亿元 | 开始计算 | 用青 | 计算 | 920015 | 锦华新材 | 2025-09-16 | | 18.15 5.63 | | 2816.16 | | | | | | | | | 申购历史 | | | | | | | | | 申购计算 | | | | | | | 代码 | 名称 | 申购日 | 发行价 | 中签车 | 公开发行 市值(亿元) | 总申购金额 (亿元) | 顶格申购 金額(万 ...

可转债强赎及不下修公告 - 豪24转债(113690)发布強赎公告 日期为2025-09-13 [2] - 天源转债(123213)公告不强赎 日期为2025-09-13 [2] - 永东转2(127059)和健帆转债(123117)分别公告不下修 日期为2025-09-13和2025-09-12 [2] 可转债强赎执行数据 - 崇达转2(128131)现价166.001元 强赎价100.049元 最后交易日2025-09-11 转股价值160.78元 剩余规模0.187亿元 占正股市值0.15% [3] - 华宏转债(127077)现价134.700元 强赎价100.790元 转股价值135.28元 剩余规模0.073亿元 占正股市值0.09% [3] - 大元转债(113664)现价246.810元 强赎价100.784元 转股价值250.27元 剩余规模0.106亿元 [3] - Z石转债(123145)现价131.680元 强赎价100.620元 剩余规模1.099亿元 占正股市值1.24% [3] - 华友转债(113641)现价151.438元 剩余规模18.635亿元 为列表中规模最大可转债 占正股市值1.95% [3] - 景23转债(113669)现价288.238元 转股价值288.46元 剩余规模6.771亿元 状态为待公告 [3] 临近到期可转债情况 - 金能转债(113545)现价110.844元 赎回价110元 最后交易日2025-09-30 转股价值98.82元 剩余规模9.561亿元 转债占正股流通市值比例高达14.97% [5] - 金轮转债(128076)现价122.516元 赎回价110元 最后交易日2025-10-09 转股价值122.71元 剩余规模1.680亿元 [5] - 中装转2(127033)现价89.726元 最后交易日2025-09-03 转股价值90.24元 剩余规模3.700亿元 转债占正股流通市值14.65% [5] 平台属性说明 - 集思录为专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [6]

公司可转债基本情况 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.8174亿元 [1] - 可转换公司债券于2023年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天源转债"，债券代码"123213" [2] - 可转换公司债券转股期自2023年8月3日起至2029年7月27日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为10.30元/股，2023年因回购注销限制性股票但比例较小未作调整 [2] - 2024年7月5日因2023年度权益分派实施，转股价格由7.26元调整为7.24元/股 [4] - 2024年9月25日因变更回购股份用途并注销，转股价格调整为7.24元/股 [4] - 2025年4月21日因2024年度权益分派实施，转股价格由7.14元调整为7.14元/股 [6] - 截至公告披露日，最新转股价格为7.14元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年8月25日至2025年9月5日，公司股票收盘价已连续10个交易日不低于当期转股价格7.14元/股的130%（即9.28元/股） [7] - 若在未来任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [6][7] - 赎回利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6]

可转债市场近期表现 - 中证转债指数自8月26日开始调整 8月27日单日大跌2.82% 8月29日至9月2日连续三个交易日下跌 9月3日小幅反弹0.26%但止跌信号尚不明确 [1] - 最近7个交易日逾九成可转债下跌 超过400只可转债出现下跌 近230只跌幅超过5% 超过50只跌幅超过10% [1][2] - 天源转债累计跌幅超过20% 价格从超过240元跌至191.700元 博瑞转债累计跌幅达18.84% 价格从超过320元跌至260.457元 [3][5] 可转债与正股关联性分析 - 可转债调整受正股疲弱表现影响 上证指数近7个交易日累计下跌1.80% A股市场超过4300只个股下跌 占比八成左右 [7] - 跌幅超过10%的50余只可转债对应正股平均跌幅超过10% 大幅跑输大盘 博瑞转债正股博瑞医药跌17.73% 金现转债正股金现代跌19.29% [7][8] - 跌幅居前的可转债与正股呈现高度联动 欧通转债正股欧陆通跌17.25% 高测转债正股高测股份跌15.31% 西子转债正股西千洁能跌15.86% [7][8] 市场结构与资金行为特征 - 两只可转债ETF产品市场规模占比近10% 资金交易行为活跃加剧市场波动 [10] - 平衡偏股转债估值下行空间有限 若回落至7月初水平可能带来系统加仓机会 [10][11] - 建议从偏贵平衡型/偏债型品种切换至低溢价品种 应对短期市场波动 [11]

中证转债指数表现 - 中证转债指数收盘上涨0 35%至443 65点 [1] - 当日成交额达543 9亿元 [1] 转债品种涨跌情况 - 晶瑞转债涨幅超过10% [1] - 泉峰转债涨幅超过8% [1] - 帝欧转债和天源转债涨幅均超过6% [1] - 三羊转债跌幅超过9% [1] - 志特转债和华锋转债跌幅均超过3% [1]

可转换公司债券发行及配售情况 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,174.08万元 [1] - 可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天源转债"，债券代码"123213" [1] - 控股股东天源集团、实际控制人及其一致行动人通过原股东优先配售认购3,931,834张，占本次债券发行总量的39.32% [3] 前次可转债变动情况 - 自2024年10月8日至2025年2月17日期间，控股股东及其一致行动人通过集中竞价方式累计转让1,003,294张，占可转债发行总量的10.03% [3] 本次可转债变动情况 - 自2025年2月18日至2025年5月14日期间，控股股东天源集团因偿还银行贷款需求，通过集中竞价方式累计转让1,083,690张，占可转债发行总量的10.84% [3] - 本次变动后，天源集团持有"天源转债"数量从2,928,540张减少至1,844,850张，占发行总量比例从29.29%降至18.45% [3]

公司基本信息 - 公司法定名称为武汉天源集团股份有限公司 证券简称武汉天源 证券代码301127 债券简称天源转债 债券代码123213 [1] - 公司注册资本为64,715.8771万元 截至2025年5月9日总股本为648,239,805股 [8][9] - 公司经营范围涵盖垃圾渗滤液治理 固体废弃物处置 工业及市政污水处理 环保设备制造销售 机电设备设计安装及氢能装备制造等业务 [9] 可转换债券发行概况 - 公司于2023年7月28日发行1,000万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额10亿元 净募集资金98,174.08万元 [3] - 债券期限为6年 自2023年7月28日至2029年7月27日 票面利率逐年递增从0.3%至2.5% [4][7] - 债券于2023年8月16日在深交所挂牌交易 转股期自2024年2月5日起至债券到期日止 [3][7] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.30元/股 经2023年度权益分派调整后于2024年7月5日变为7.26元/股 [21] - 因公司回购注销5,146,970股股份 转股价格于2024年9月25日进一步调整为7.14元/股 [7][22] 2024年度经营业绩 - 公司2024年营业收入198,531.85万元 较上年调整后数据增长1.96% [9] - 归属于上市公司股东的净利润33,324.28万元 同比增长17.87% 扣非净利润32,549.43万元 增长18.30% [9] - 总资产724,631.35万元 较上年末增长26.98% 经营活动现金流量净额为-28,426.58万元 [9] 募集资金使用情况 - 截至2024年末募集资金余额15,641.69万元 存放于专项账户 累计投入募集资金83,441.93万元 [11][12] - 2024年度投入募集资金34,687.51万元 变更募集资金用途42,520.66万元 占募集资金总额43.31% [12][15] - 部分募投项目延期至2025年 包括建水县自来水厂项目 长葛市污水处理厂项目及获嘉县垃圾发电项目 [12][13] 信用评级与付息情况 - 联合资信评估给予公司主体及债券AA-信用评级 评级展望稳定 [7][17] - 2024年7月29日完成第一期付息 票面利率0.3% 每张债券付息0.30元 [17] 重大事项披露 - 2024年发生董事 监事及高级管理人员变动 [20] - 控股子公司签署氢能装备基地及光伏发电项目投资协议 [20] - 可转换债券转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10% [20]