香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不作任何陳述，並明確表示對因本聆訊後資料集的全部或任何部分內容而引致或因依賴本聆訊後 資料集的全部或任何部分內容而引致的任何損失不負任何責任。 GigaDevice Semiconductor Inc. 兆易創新科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的聆訊後資料集 警告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的 要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代 表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例呈交香港公司註冊處處長註冊前，本公 司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請 僅依據呈交香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公 眾派發。 (a) 本 ...

近日，兆易创新科技集团股份有限公司（下称："兆易创新"）通过港交所聆讯。中金公司、华泰国际为其联席保荐人。这也意味着，兆易创新即将成为一 家"A+H"公司。 招股书显示，兆易创新是一家多元芯片设计公司，为客户提供包括Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，以及包括相 应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。 截至今日（12月18日）收盘，兆易创新A股股价为214.45元/股，总市值为1432亿元。 前三季度营收68.32亿元 该公司通过港股聆讯后发布的招股书（下称："招股书港股聆讯后版本"）显示，其2022年度至2024年度及2025年上半年的营收分别为81.3亿 元、57.61亿元、73.56亿元、41.5亿元；毛利分别为37亿元、17.46亿元、26.23亿元、15.33亿元；上述同期的营业利润分别为22.74亿元、1.36亿 元、11.5亿元、6.2亿元。 | | | | 截至12月31日止年度 | | | | | 截至6月30日止六個月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

12月17日晚间，兆易创新发布公告，公司已通过香港联交所上市委员会的聆讯，本次发行的联席保 荐人为中金公司与华泰国际。 根据赴港上市的一般流程，公司发行H股通常需经历四个主要阶段：首先取得中国证监会出具的境 外上市备案通知书；其次通过港交所上市聆讯；随后刊发《聆讯后资料集》并开展路演与定价；最终完 成股份发售并正式挂牌交易。此次成功通过聆讯，标志着兆易创新已进入发行前的最终准备与市场推介 阶段。 国内存储芯片龙头兆易创新(603986.SH)赴港上市进程取得关键进展。 2024年财报显示，兆易创新实现营业收入73.56亿元，同比增长27.69%；归母净利润11.03亿元，同 比大幅增长584.21%。对于业绩增长，公司表示主要受益于行业下游市场需求回暖、产品结构优化及成 本控制等因素。2025年前三季度，兆易创新实现营收68.32亿元，同比增长20.92%，归属于上市公司股 东的净利润为10.83亿元，同比增长30.18%。 今年5月，这家市值超1400亿元的芯片巨头曾发布公告，宣布董事会已审议通过发行H股并在香港 联交所主板上市的相关议案。根据公告披露，H股发行规模将不超过发行后公司总股本的10%（超额配 ...

利基型DRAM在全球排名第七，中国内地排名第二，全球市场份额为1.7%。MCU在全球排名第八，中 国内地排名第一，全球市场份额为1.2%。指纹传感器芯片在中国内地排名第二，市场份额约为10%。 根据弗若斯特沙利文的数据，NOR Flash在全球排名第二，中国内地排名第一，全球市场份额为 18.5%。单层式储存单元NAND Flash在全球排名第六，中国内地排名第一，全球市场份额为2.2%。 兆易创新（603986）通过港交所主板上市聆讯，中金公司（601995）、华泰国际为其联席保荐人。 公司是一家集成电路设计公司，采用无晶圆业务模式，专注于芯片设计和研发，制造则外包给外部合作 商。主要产品包括Flash(NOR Flash、利基型动态随机存取存储器)、微控制器(MCU)、模拟芯片及传感 器芯片等。其产品广泛应用于消费电子、汽车、工业应用、个人电脑、服务器、物联网和网络通信等多 个领域。 ...

公司概况与业务模式 - 兆易创新是一家多元芯片的集成电路设计公司，提供包括Flash、利基型动态随机存取存储器、微控制器、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品及系统解决方案 [1] - 公司采用无晶圆业务模式，专注于集成电路的设计和研发，将制造外包给外部晶圆厂及外包半导体组装及测试合作伙伴 [1] - 公司成立于2005年，在专用型存储芯片行业有二十年经验，在MCU领域有十四年经验，是中国内地专用型存储芯片和MCU知名企业 [1] 市场地位与份额 - 以2024年销售额计，公司NOR Flash全球市场份额为18.5%，排名全球第二、中国内地第一 [2] - 以2024年销售额计，公司单层式储存单元NAND Flash全球市场份额为2.2%，排名全球第六、中国内地第一 [2] - 以2024年销售额计，公司利基型DRAM全球市场份额为1.7%，排名全球第七、中国内地第二 [2] - 以2024年销售额计，公司MCU全球市场份额为1.2%，排名全球第八、中国内地第一 [2] - 公司指纹传感器芯片在中国内地的市场份额约为10%，排名中国内地第二 [2] 行业发展趋势 - 端侧AI正在快速发展，根据弗若斯特沙利文的资料，2025年将标志着端侧算力重大爆发的起点 [2] - 端侧AI通过将传统设备演化成具备自主决策能力的智能系统，拓展了AI的应用边界，为相关行业内企业带来了新的机遇 [2] 财务表现 - 2022年度公司收入约为81.3亿元人民币，年利润约为20.53亿元人民币 [2] - 2023年度公司收入约为57.61亿元人民币，年利润约为1.61亿元人民币 [2] - 2024年度公司收入约为73.56亿元人民币，年利润约为11.01亿元人民币 [2] - 2025年截至6月30日止六个月公司收入约为41.5亿元人民币，期内利润约为5.88亿元人民币 [2] 资本市场动态 - 兆易创新已通过港交所主板上市聆讯，中金公司、华泰国际为其联席保荐人 [1]

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不作任何陳述，並明確表示對因本聆訊後資料集的全部或任何部分內容而引致或因依賴本聆訊後 資料集的全部或任何部分內容而引致的任何損失不負任何責任。 GigaDevice Semiconductor Inc. 兆易創新科技集團股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的聆訊後資料集 警告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的 要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代 表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例呈交香港公司註冊處處長註冊前，本公 司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請 僅依據呈交香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公 眾派 ...

交易终止事件 - 思瑞浦于12月9日晚间披露，决定终止筹划收购宁波奥拉半导体股份有限公司的重大资产重组，股票将于12月10日复牌 [2] - 终止原因为交易各方认为目前实施重大资产重组的条件尚未完全成熟，为维护公司及全体股东利益而决定终止 [2] - 公司承诺自公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组 [2] 交易背景与战略意图 - 思瑞浦此前筹划收购主要看中奥拉股份在高性能时钟芯片、电源管理等领域具备深厚积累，产品具有技术壁垒高、护城河深、仍处于蓝海市场等特点 [2] - 奥拉股份的时钟芯片能为思瑞浦信号链产品线带来关键补充，与运放、比较器及接口产品共同形成完整产品组合，夯实公司在信号链领域的领先优势 [2] - 奥拉股份相关电源产品的融入将帮助思瑞浦扩充多相电源、ET芯片等关键品类，并通过更完整的产品方案在AI等重要应用领域构建差异化竞争力 [2] 标的公司奥拉股份概况 - 奥拉股份主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务，产品线包含时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类 [3] - 奥拉股份还对外提供半导体IP授权服务 [3] - 奥拉股份曾于2022年冲刺科创板IPO但闯关失败，后于2024年9月寻求被同一实控人控制的*ST双成收购，亦因交易预期不一而终止 [3] 奥拉股份历史关注点 - 在奥拉股份此前冲刺IPO的问询环节，上交所对其收购的印度奥拉在发行人研发和业务体系中的定位和作用、市场地位和技术先进性、客户集中度高且单一等问题予以了重点关注 [3]

对于终止筹划重大资产重组的原因，思瑞浦表示，目前实施重大资产重组的条件尚未完全成熟，为切实 维护公司及全体股东利益，经公司研究，并与交易各方协商一致，决定终止筹划本次重大资产重组事 项。 不过，思瑞浦也提到，未来公司将继续围绕既定的战略目标开展各项经营工作，在合适的时机与条件 下，与奥拉半导体探讨各类业务合作机会，积极寻求发展机会。 奥拉半导体设立于2018年，公司主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售，已实现量产销 售的产品有时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片等，其中时钟芯片系公司的拳头产品。 据了解，思瑞浦此次筹划的重组历时较短，公司于11月25日晚间首次披露了拟购奥拉半导体的消息，公 司股票也自11月26日起停牌。由于奥拉半导体此前的IPO经历以及曲线上市经历，思瑞浦此次并购也让 投资者颇为关注。 未曾料到，仅筹划半月，思瑞浦重组折戟，奥拉半导体二度曲线上市也随之"梦碎"。 北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）重组仅筹划半月时间，思瑞浦（688536）12月9日晚间宣布终止购买 宁波奥拉半导体股份有限公司（以下简称"奥拉半导体"）股权并募集配套资金事项，公司股票12月10日 起复牌。 ...

公司资本运作 - 中国证监会国际合作司已批准兆易创新境外发行上市备案 公司拟发行不超过51,796,900股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家全球领先的多元芯片设计公司 采用无晶圆业务模式 聚焦于集成电路的设计和研发 [3] - 公司产品组合包括Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品 并提供相应算法、软件在内的系统及解决方案 [3] - 以2024年销售额计 公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域排名均全球前十的集成电路设计公司 [3]

公司资本运作 - 中国证监会国际合作司已向兆易创新科技集团股份有限公司出具境外发行上市备案通知书 允许其发行不超过51,796,900股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家全球领先的多元芯片设计公司 采用无晶圆业务模式 聚焦于集成电路的设计和研发 [3] - 公司产品组合包括Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品 并提供包括相应算法、软件在内的整套系统及解决方案 [3] - 以2024年销售额计 公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域排名均位列全球前十的集成电路设计公司 [3]