（来源：数局） CAICT 中国信通院 | 手云 城市制造业高质量发展研究报告 (2025 年) 中国信息通信研究院信息化与工业化融合发展研究所 DDD 2025年12月 -------- מענב >>> | 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的, 应注明"来源:中国信息通信研究院整理"。违反上述声 明者,本院将追究其相关法律责任。 出。平均规上工业企业劳动生产率较上年提升 21.7%,利润总额合 计占全国的 47.3%,创造全国近一半的工业效益。科技创新与产业 革新加速,以平台为载体加快城市制造业创新要素集聚,制造业强 市国家级制造业创新中心数量总和占全国比重达 69.7%;技术合同 成交额占全国比重达 52.2%;万人有效发明专利数较上年提升 42.5%。 "向海集聚"特征突出,高水平开放效应增强。制造业强市合计完 成出口总额 14.3万亿元,占全国比重达 59.6%;实际利用外资总额 合计近 700亿美元,占全国比重达 59.5%。集群优势显著增强,产 业集聚载体建设卓有成效。制造业强市合计培育 62个先进制造业集 群,占全国比重 ...

□ 本报记者顾介铸通讯员卢钰 恒力制动器的24.5英寸制动器填补国际空白，星晨高速电机的永磁同步电主轴领跑3C产业细分赛道，展 现靖江企业"小个头"闯出大市场的魄力；本土企业生产的伴游机器人、航空零部件、工业无人机、深海 装备等产品，则多角度展现出靖江抢跑未来产业赛道的硬核实力……在12月1日召开的靖江市产创融合 产才汇聚大会现场，新技术新产品展区吸引了众多目光，一件件靖江制造的新产品集中亮相，成为深度 解读靖江的一扇"实景窗口"。 靖江市委书记申强表示，站在收官"十四五"、谋划"十五五"的关键节点，我们认真贯彻党的二十届四中 全会和省委全会精神，高质量绘就靖江发展新蓝图，尤其要发挥好靖江实体经济强、产业基础实的比较 优势，扎实推进产创融合、产才汇聚、产城共荣，在全国全省发展大局中勇挑大梁、争作贡献。 产创融合，推动创新要素向一线集聚 近日，江苏东华测试（300354）技术股份有限公司与江苏省产业技术研究院签订企业联合创新中心共建 协议，东华测试将充分借助省产研院的科研资源网络，聚焦核心技术研发与产品迭代，提升企业核心竞 争力。 记者从靖江市科技局获悉，靖江企业与省产研院今年以来达成共建的企业联合创新中心总数 ...

文章核心观点 - 广东省人大常委会通过《关于促进粤港澳大湾区内地九市内涵式高质量发展的决定》，为大湾区内地九市探索内涵式高质量发展提供了新一轮顶层规划，核心在于通过强化省级统筹、创新跨市域产业合作模式、构建跨行政区合作机制，以加快发展新质生产力，推动区域一体化与产业协同，打造世界级城市群 [1][2][11] 产业布局与发展方向 - **巩固产业基础**：2024年大湾区内地九市GDP总量达11.54万亿元，占广东全省八成以上，已形成新一代电子信息、绿色石化、智能家电、新能源等9个超万亿元级产业集群 [3] - **发展战略性新兴产业**：明确加快集成电路、低空经济、新型储能、新能源、新材料等战略性新兴产业集群发展 [1][3] - **前瞻布局未来产业**：推动量子科技、生物制造、脑机接口、人工智能、智能机器人等成为新的经济增长点 [1][3] - **推动传统产业升级**：推动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展，深化三产融合，实现产业体系整体价值跃升 [3] - **技术驱动转型**：借助人工智能和数字技术推动产业跨界、融合发展，是广东产业结构转型的关键方向 [5] 区域协同与产业合作模式 - **强化省级统筹**：推动大湾区内地九市跨市域共建现代化产业园区、科技产业合作平台 [2][5] - **创新合作模式**：探索“中心城市研发+周边城市制造”、“总部+基地”、“前端+后台”、“总装+配套”等多种合作模式，并探索建立跨区域利益共享机制 [2][5] - **现有集群基础**：已形成多个跨市域先进制造业集群，如广佛惠“超高清视频与智能家电”、广深佛莞“智能装备”、深广“高端医疗器械”、佛莞“泛家居”、广深佛惠莞中“智能网联新能源汽车”等 [6] - **发挥城市优势**：关键在于利用好现有产业基础，发挥深圳的创新优势、广州的各类服务业优势以及香港的金融优势 [6] - **科学城联动**：加快推进深圳光明科学城、东莞松山湖科学城、广州南沙科学城协同联动建设 [6] 体制机制与一体化发展 - **建立联席会议制度**：建立大湾区内地九市一体化发展联席会议制度，负责协调解决一体化发展中的重大问题，破除行政壁垒和市场分割 [2][10] - **成立共同规划委员会**：推动广州都市圈、深圳都市圈、珠江口西岸都市圈分别成立共同规划委员会，研究制定统一的规划建设导则，实现规划的共同编制、共同认定、共同实施 [2][10] - **深化行政改革**：响应中央关于深化经济区与行政区适度分离改革的要求，构建跨行政区合作发展新机制 [8][10] - **要素市场化改革**：推进要素市场化配置综合改革，促进技术成果转化，提高土地配置效率，引导人力资源畅通流动，加快培育数据要素市场，增强资本配置能力 [11] - **打通跨境流动障碍**：充分发挥横琴、前海、南沙等粤港澳重大合作平台作用，加快打通人员、货物、资金、数据等要素跨境流动障碍，推动形成趋同港澳、接轨国际的营商环境 [11] - **“硬联通”与“软联通”协同**：建议重点关注城际轨道与地铁“公交化”运营，以及推动购房、上学、看病、养老等公共服务互通互认，并做好与港澳对接 [10]

国家政策推动 - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业推进设备更新改造 [1] - 工业和信息化部等7部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，明确推动工业领域设备更新和技术改造的要求、任务与举措 [1] 地方政府实施方案 - 内蒙古自治区研究制定出台《内蒙古自治区推动工业领域设备更新实施方案》，并举行稀土永磁电机供需对接会，137家永磁电机相关企业和11个盟市工信系统相关负责人共计270余人参会 [2] - 湖南省7部门联合印发《湖南省工业和信息化领域大规模设备更新实施方案》，围绕万企扩能提质、智转数改网联、节能安全改造、供给能力提升四大行动提出工作举措 [2] - 云南省政府印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，提出先进设备更新与产业升级、节能降碳等具体要求，去年云南省重点领域设备、工器具购置投资近1500亿元，工业技改投资超600亿元 [2][3] 设备更新目标与规模 - 湖南省计划每年推动2000家以上、5年内推动10000家以上工业企业开展技术改造和设备更新，到2027年规模以上工业企业高端化智能化绿色化改造率达到50%以上，数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75% [4] - 内蒙古自治区目标到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长50%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75% [7] - 云南省有色、化工行业具备较大节能改造空间的机泵设备在4000台（套）以上 [2] 更新方向与重点领域 - 本轮工业设备更新以绿色、智能为重要方向，湖南省推动钢铁、有色、石化、建材等领域企业绿色化改造，推动工程机械、轨道交通、电工电器、电子信息等领域企业提高智能制造水平 [4][5] - 云南省将着力推进数字化设备在工业领域的更新和应用，突出石化、钢铁、有色、建材等重点行业，推动节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级 [6] - 内蒙古自治区重点任务包括推动先进设备更新、数字化转型、绿色化升级以及提升本质安全水平 [7] 企业案例与投入 - 湖南新印科技股份有限公司计划投入2亿元购置新的智能生产线，公司自主研发的打印机、蓝图机等产品销量逐年上升 [4] - 内蒙古鄂尔多斯市摸底涉及设备更新项目63个，资金规模约53亿元，更新设备数量超过500台，预计企业需实际投入资金3.69亿元 [9] 融资与政策支持 - 内蒙古已形成工业领域设备更新和技术改造再贷款需求清单，涉及项目或企业140个，总投资额634.6亿元，贷款需求305亿元，并推送给30多家金融机构 [8] - 中国农业银行湖南省分行将253个融资意向重点项目和1234户意向融资企业名单精准推送至辖内分支机构，实现融资需求100%对接，并制定系列文件在信贷授权、利率定价、审批绿色通道等方面向设备更新领域倾斜 [9][10] - 云南省各级税务部门优化矿产企业办税缴费流程，落实落细各项税收政策，助力推动矿产企业设备更新换代 [8]

公司基本信息 - 临沂城发控股有限公司于近日成立[1] - 公司注册资本为5亿元[1] - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动、土地整治服务、市政设施管理、新材料技术研发、工程管理服务、园区管理服务、供应链管理服务、有色金属合金销售等[1] 股权结构 - 公司由临沂市人民政府国有资产监督管理委员会全资持股[1]

国企改革深化提升行动成效 - 自2023年实施改革深化提升行动以来，97项任务措施已基本落实落地，2户企业改革经验获国务院国资委全国推广，4户市管企业成功入选国家“双百行动”和“科改行动” [2] - 对129户企业进行分类处置，将19户市管企业整合为“9户市管+3户市直”，管理层级控制在4级以内，实现企业数量和内设机构双重压减 [2] - 引导90%的国有资本投向先进制造业、战略性新兴产业等关键领域，前三季度市管企业整体全员劳动生产率达到77万元/人，位列全省第一 [2] 产业升级与科技创新 - 国资国企积极推动绿色化工、新材料、航空航天等新兴产业集群发展，“东方慧眼”星座计划落户，东方航天港已完成20次发射任务，战略性新兴产业营收占比稳定在50%以上 [3] - 国丰、蓝天与交通集团获得国内顶级AAA信用评级，其中国丰和蓝天集团成功获得3B+国际信用评级 [3] - 改革深化提升行动实施以来，市管企业研发投入总额达152亿元，建成省级以上创新平台77个，万华化学等企业在关键核心技术领域取得多项突破 [3] 监管企业经济运行情况 - 1-9月监管企业实现营业收入1658.5亿元、利润总额113.7亿元、净利润97.7亿元，三项指标在全省16市中分别位居第2位、第1位和第1位 [4] - 截至9月末资产总额达到6197.3亿元，同比增长5.5%，营业收入利润率为7.1%位居全省第一，资产负债率为62%稳定在合理区间 [4] - 前三季度全系统已完成重点项目建设投资290亿元，研发经费达43亿元位列全省第一，社会贡献总额达329.6亿元，上缴税费57亿元，新增就业岗位4431个 [4] 人才工作与产教融合 - 通过实施“百千万”引才工程，2024年以来共招引各类人才7982名，其中硕士、博士和海外人才1923名，应届毕业生比例超60% [5] - 企业构建“1+N”校企联合模式，全年组织各类培训超3000次，打造“智汇国资·产才共兴”培育品牌 [5] - 用足用活中长期激励政策，推动企业年金覆盖全员并向核心人才倾斜，提供超3000套人才公寓以强化人文关怀 [5]

广交会总体情况 - 第138届广交会吸引了来自223个国家和地区的超过31万名境外采购商到会 [1] - 约有3.2万家境内外企业参展 [1] - 广交会聚焦中国外贸"向新"、"向智"、"向绿"的发展方向 [1] 陕西省参展表现 - 陕西省精心组织215家企业亮相，累计接待采购商3.8万人次 [1] - 陕西省参展企业意向成交金额超过6亿美元 [1] - 陕西省参展企业量质双提升，参展结构不断优化 [1] 企业参展特点 - 高新技术、专精特新企业参展数量达37家，包括陕汽集团商用车有限公司、陕西勇拓机械科技有限公司、西安维塑智能科技有限公司等 [1] - 优质企业参展占比持续提升 [1] - 陕西推动企业采用"线下+线上云展厅"双模式参展 [1] - 陕西新西美工具进出口有限公司、陕西龙星新材料科技有限公司等企业通过线上云展厅吸引客商，现场签单均超过100万美元 [1] 贸易促进活动 - 陕西积极邀约哈萨克斯坦采购团现场对接采购意向 [1] - 组织企业参与广交会'贸易之桥'、境内采购商衔接活动 [1] - 内外贸一体化为培育外贸新动能、推动外贸高质量发展注入活力 [1]

行业整体趋势 - 化工行业处于供需双底部，资本开支高峰落幕，2026年将成为行业右侧拐点确立的关键之年 [2] - 行业正复制2016年供给侧改革后的复苏路径，政策力度与供需匹配度更具优势 [2] - 行业盈利水平有望从2025年四季度开始逐季回升，2026年全年化工板块盈利增速有望进一步提升，实现从估值修复到业绩增长的戴维斯双击 [6] 供给端分析 - 化工行业固定资产+新增产能增速已下滑至7%左右，较2021年至2022年的双位数增速大幅回落 [3] - 传统大宗化工品如甲醇、乙烯、PTA等行业的新增产能同比下降超30% [3] - 中小产能因环保、安全、能耗约束加速退出，行业集中度持续提升 [3] 需求端分析 - 美国进入降息周期，美元流动性宽松带动海外地产、制造业需求回暖，2026年全球化工品出口需求增速有望回升至8%-10% [3] - 2025年三季度以来，我国化工品出口金额同比增速连续三个月回升，其中MDI、钛白粉、轮胎等出口导向型产品增速已突破5% [3] - 海外纺织服装行业库存处于底部，后续海外对我国纺织原料的补库需求有望体现 [6] 政策影响 - 工业和信息化部明确提出2026年化工行业重点推进控增量、减存量、管过程三大举措 [4] - 2025年反内卷已从政策呼吁变成行业协会主导、头部企业联动的常态化操作，手段集中在限产保价+价格同盟+公约惩戒 [4] - 老旧产能摸排工作已全面完成，政策落地进入倒计时 [4] 供给收缩主导的品种 - 氯碱产业链中，传统电石法PVC产能受限，烧碱新建产能难度加大，相关品种价格弹性增大 [4] - 己内酰胺行业暂无大的规模化产能落地，预计行业开工率将逐步提升至90%以上 [5] - 活性染料行业中，超过20年的老旧装置占比为63%，分散染料为38%，相关方面对老旧装置的摸排年限将从30年提前到20年 [5][6] - 软饮料包材聚酯瓶片新增产能基本处于本轮投放的尾声，预期供给过剩格局将逐步收窄，盈利预计在2026年迎来底部反弹 [5] - 2025至2026年国内有机硅暂无新增产能，行业拐点已现 [5] 需求弹性主导的品种 - MDI、钛白粉、轮胎、有机硅等产品直接受益于美国地产开工复苏与欧洲制造业修复 [6] - 农化链受益于粮食安全战略推进，需求刚性突出，2026年景气度将稳步上行 [7] - 氟化工领域，含氟制冷剂需求刚性，二代制冷剂配额持续削减，三代制冷剂配额总量维持，制冷剂价格一路上涨 [8] 细分领域投资机会：纺服链 - 涤纶长丝行业供给增长有限，需求端仍可维持稳定增长，行业景气度在中长期存在较大改善空间 [6] - 氨纶消费量有望维持双位数增长，行业拐点可期 [6] 细分领域投资机会：农化链 - 2025至2027年我国磷矿仍将维持供需偏紧的局面，中性假设下2028年底之前我国磷矿石供需有望维持高景气度 [7] - 钾肥行业整体产能新增体量小于上一轮周期，全球钾肥供需有望维持平衡，实际开工率有望恢复至80%以上 [7] - 农药行业景气度触底回升，草甘膦价格触底回暖，草铵膦/精草铵膦的需求持续增长 [7] 细分领域投资机会：新材料 - 新材料迎来大发展历史机遇，投资核心逻辑是政策支持+产业高景气以及国产替代+技术成熟度 [9] - 电子领域可关注半导体材料、OLED等面板材料、主动散热液冷方向的散热材料 [9] - 生物领域可关注PDO、生物基聚酰胺复材等合成生物学材料，以及吸附分离材料 [9] - 能源领域需重点关注固态电池、生物柴油、绿色甲醇及SAF、可控核聚变等产业化确定方向的新材料 [9] - 新兴产业可重点关注机器人传感器、腱绳、PEEK材料等，还有无汞催化剂、PSA技术等催化材料 [9] 龙头公司格局 - 过去10年里，化工龙头企业从3至4家增至20家，覆盖40至50个化工大品类 [10] - 细分领域龙头凭借显著的成本优势脱颖而出，龙头格局已形成且将持续强化，呈现强者恒强态势 [10] - 细分领域进入壁垒提升，龙头企业竞争格局稳定，行业有望成为高股息躺赢赛道 [10]

福建省战略性新兴产业发展现状 - 福建省聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物与新医药、节能环保、海洋高新七大重点领域加快发展壮大战略性新兴产业 [2] - 产业创新能力显著增强，为打造具有福建特色的现代化产业体系奠定基础 [2] 福建省产业基金政策与规模 - 自2024年11月发布《福建省促进政府引导基金高质量发展行动方案》以来，连续推出多项重磅政策 [2] - 政策提出5年内构建3000亿元功能类基金群和10000亿元产业类基金群 [2] - 打造省级政府引导基金领头、市县政府引导基金雁行、社会资本竞跑的全方位立体式政府引导基金雁阵 [2] - 截至2025上半年，福建全省政府引导基金管理规模突破14000亿元 [2] - 今年以来福建省引导基金非常活跃，新设基金、遴选子基金管理人公告频繁，基本实现周周有进展、月月有公告 [2] 福建省资本与产业对接会详情 - 会议于10月30日在福州市召开，由福建省委金融办、福州市政府、福州新区管委会指导，福建金投、福州金控主办，母基金研究中心承办 [3] - 会议旨在以金融赋能新质生产力跃迁和产业升级转型，助推科技创新与产业创新深度融合 [3] - 设置园区推介和项目路演、资本与企业对接洽谈等环节 [3] - 吸引超百家母基金和直投基金机构代表参加，所在机构基金管理规模超20000亿元，其中包括8家国家级母基金 [3]

宏观经济总体表现 - 河南省前三季度地区生产总值增长5.6%，增速位居中部地区第二位 [1] - 规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额增速均同步位列中部第二 [1] - 经济呈现"五稳"态势，发挥经济大省"挑大梁"的作用 [1] 产业发展与结构 - 第一产业增加值增长3.1%，夏粮总产量超750亿斤，预计全年粮食总产量稳定在1300亿斤以上 [3] - 规上工业41个行业大类中33个增加值正增长，增长面达80.5% [3] - 五大主导产业增速均高于规上工业平均水平，其中汽车及零部件增长20%，装备增长14.3%，食品增长10%，电子信息增长9.2%，新材料增长8.9% [3] - 服务业增加值增长5.9% [3] 投资与消费市场 - 亿元及以上项目完成投资增长8.4%，拉动全部投资增长5.4个百分点 [4] - 民间投资增长7.5%，高于全国水平10.6个百分点 [4] - 工业投资增长19.7%，连续19个月保持两位数高速增长 [4] - 限额以上消费品零售额增长9.9%，23类商品中21类零售额实现增长，增长面达91.3% [4] 对外贸易与市场活力 - 前三季度进出口总值达6431.8亿元，同比增长18.7%，创同期历史新高 [5] - 有进出口实绩的外贸企业数量达1.33万家，同比增长11.4% [5] - 前三季度新设各类企业42.9万户，增长14%，实有民营经济主体增加45.4万户 [6] 新质生产力与创新发展 - 技术合同成交额突破2000亿元 [6] - 高技术制造业增加值增长13.9% [6] - 战略性新兴产业增加值增长11.6% [6] - 新创建国家卓越级智能工厂16个，规上工业企业智能应用场景覆盖率达93.1% [6] 绿色发展与能源转型 - 可再生能源发电装机占比达54.8% [6] - 截至10月26日，空气质量优良天数224.7天，同比增加24.5天 [6]