公司动态 - 中铁装备集团自主研制"中铁1459号"盾构机完成装船启程[2] - 设备将应用于澳大利亚西部港湾项目建设[2] - 该设备是目前中国出口海外最大直径盾构机[2] 行业动态 - 中国高端装备制造企业实现超大直径盾构机出口[2] - 装备制造企业参与国际基建项目取得新进展[2]

2025年7月挖掘机销售数据 - 2025年7月销售各类挖掘机17,138台，同比增长25.2% [1] - 国内销量7,306台，同比增长17.2%；出口量9,832台，同比增长31.9% [1] - 2025年1-7月累计销量137,658台，同比增长17.8%；其中国内销量72,943台（+22.3%），出口64,715台（+13%） [2] - 7月电动挖掘机销量仅9台，分吨级为：6吨以下2台、6-10吨级1台、18.5-28.5吨级4台、28.5-40吨级2台 [2] 2025年单月国内销量同比变化 - 6月销量8,136台（+6.2%），5月销量8,392台（-1.48%），4月销量12,547台（+16.4%） [4] - 3月销量19,517台（+28.5%），2月销量11,640台（+99.4%），1月销量5,405台（-0.3%） [4] 2024年单月国内销量同比变化 - 12月销量9,312台（+22.1%），11月销量9,020台（+20.5%），10月销量8,266台（+21.6%） [4] - 9月销量7,610台（+21.5%），8月销量6,694台（+18.1%），7月销量6,234台（+21.9%） [4][6] - 6月销量7,661台（+25.6%），5月销量8,518台（+29.2%），4月销量10,782台（+13.3%） [6] - 3月销量15,188台（+9.27%），2月销量5,837台（-49.2%），1月销量5,421台（+57.7%） [6] 2023年单月国内销量同比变化 - 12月销量7,625台（+24%），11月销量7,484台（-48%），10月销量6,796台（-40.1%） [6] - 9月销量6,263台（-40.5%），8月销量5,669台（-37.7%），7月销量5,112台（-44.7%） [6] - 6月销量6,098台（-44.7%），5月销量6,592台（-45.9%），4月销量9,513台（-40.7%） [6] - 3月销量13,899台（-47.7%），2月销量11,492台（-32.6%），1月销量3,437台（-58.5%） [6] 2022年单月国内销量同比变化 - 12月销量6,151台（-60.1%），11月销量14,398台（+2.74%），10月销量11,350台（-9.91%） [6] - 9月销量10,520台（-24.5%），8月销量9,096台（-26.3%），7月销量9,250台（-24.9%） [6] - 6月销量11,027台（-35%），5月销量12,179台（-44.8%），4月销量16,032台（-61%） [6] - 3月销量26,556台（-63.6%），2月销量17,052台（-30.5%），1月销量8,282台（-48.3%） [6][7] 2021年单月国内销量同比变化 - 12月销量15,423台（-43.5%），11月销量14,014台（-51.4%），10月销量12,608台（-47.2%） [10] - 9月销量20,085台（-22.9%），8月销量18,075台（-13.7%），7月销量17,345台（-9.24%） [10] - 6月销量16,965台（-21.9%），5月销量27,220台（-14.3%），4月销量4.11万台（-5.2%） [10] - 3月销量79,035台（+60%），2月销量24,562台（+255.5%），1月销量1.96万台（+97.2%） [10] 行业热点与动态 - 工程机械行业复苏迹象显现，2025年国内销量同比显著改善 [9] - 2024年12月1日起工程机械行业正式切换至"国四"排放标准 [11] - 2024年挖掘机出口大涨超70%，但内销连续13个月下滑 [11] - 2025年2月开工率改善，行业预期回暖 [11][13] - 专家观点：工程机械新能源化趋势明确，需政策支持 [13]

工程机械行业开工率 - 2025年7月工程机械主要产品月开工率为56.2%，同比下降6.72个百分点，环比下降0.66个百分点 [1] - 挖掘机开工率为56.7%，较上月回落1.5个百分点 [1] - 挖掘机景气度受房地产、基建需求变化及设备更新周期影响 [1] 宏观经济政策动向 - 中共中央政治局会议强调下半年宏观政策要持续发力、适时加力，加快政府债券发行使用 [1] - 财政部部长蓝佛安指出将用好用足更加积极的财政政策，加大逆周期调节力度，加快发行超长期特别国债和地方政府专项债券 [1] 政府债券发行预测 - 兴业证券预计2025年第三季度政府债发行规模达7.9万亿元，净融资规模4.6万亿元 [3] - 其中国债发行规模4.4万亿元（净融资2.4万亿元），地方债发行3.5万亿元（净融资2.2万亿元） [3] - 华创证券预计8-9月为政府债供给高峰，截至7月末新增专项债已发行2.78万亿元（占全年额度63%） [3] 基建投资支持因素 - 政府专项债、超长期特别国债、城市更新行动、城中村和危房改造将支持内需复苏 [3] - 上半年化债进程已达80%，下半年专项债资金对基建+地产项目的支持效能可能集中释放 [3]

产品与技术 - 中铁装备自主研制中国出口海外最大直径盾构机"中铁1459号" 开挖直径达15.7米 整机长度约113米 重达4000多吨[3][5] - 设备配备换刀机器人 刀盘冲刷机器人 枕木抓取机器人及管片自动吊运系统等智能化技术 显著提升施工效率与安全性[5] - 盾构机被喻为"工程机械之王" 代表国家地下施工装备制造最高水平[3] 物流与运输 - 采用陆水联运方案 超重组件经公路运至周口港后转内河航运至太仓港 最重组件近400吨[7][9] - 183个组件分两批运输 8个超大件分8车公路运输耗时半个月 175个组件通过144辆专用车直运太仓港[9][11] - 全部组件通过大连海事大学育鹏轮海运 直航14天抵达悉尼港[13][16] 项目时间线 - 4月16日正式下线 研制组装耗时一年 拆机发运流程近4个月[5][10] - 6月14日至28日完成超大件公路运输 7月10日至16日内河航运 8月1日至5日完成海运吊装[9][11][13] - 未来一个月内将有近10台掘进设备从河南启运海外[17] 战略意义 - 太仓港作为长江集装箱第一大港 享受海港待遇的内河港口 成为重要出口枢纽[14] - 河南依托交通区位优势 通过"陆水联运 通江达海"模式开启新航海时代[17] - 项目体现中国高端装备制造能力与国际物流协同水平[3][17]

美股财报季表现 - 超微电脑2025财年第四财季净销售57.6亿美元低于分析师预期的60.1亿美元 毛利润率9.6%低于预期的10% 调整后每股收益41美分低于预期的44美分 2026财年第一财季净销售指引60-70亿美元显著低于预期 全年净销售指引至少330亿美元[2] - Snap第二季度销售额13.45亿美元略低于分析师预期的13.5亿美元 净亏损2.626亿美元较上年同期2.486亿美元扩大 第三季度营收指引14.8-15.1亿美元 广告收入增速从第一季度的9%下降至3%-4%[3] - AMD第二季度营收77亿美元同比增长32%高于分析师预期的74.3亿美元 调整后每股收益0.48美元低于华尔街预期的0.49美元 数据中心业务营收32亿美元增长14%略低于市场预期的32.5亿美元[3] - 英伟达第二财季数据中心业务营收激增73%至391.1亿美元大幅领先AMD的增速[3] - 微软 Meta 博通跌超1% 英伟达跌近1% 苹果 谷歌 特斯拉小幅下跌 亚马逊逆势收涨0.99%[4] 宏观经济环境影响 - 美国7月服务业PMI录得50.1低于市场预期的51.5和前值50.8 就业分项指数降至46.4为疫情以来最低之一 支付价格指数升至69.9[7][8] - 特朗普宣布对进口药品征收"小额关税"后续税率将升至250% 将在"下周左右"宣布对半导体和芯片征收关税[8] - 百胜餐饮第二季度盈利未达预期称巨额关税正抑制消费需求股价大跌超5% 卡特彼勒警告美国关税将在下半年构成重大挑战可能造成高达15亿美元的损失[9] 市场整体表现 - 美股三大指数全线收跌道指跌0.14%标普500指数跌0.49%纳指跌0.65% 全市场超4700只个股下跌[1][5]

优质产业项目进展 - 宁德时代新能源产业电池基地一期项目已顺利投产 [12][15] - 恒旺年产3000台大中型工程机械绿色智能制造基地一期投用，二期将适时启动，生产大马力推土机、130吨级矿山挖掘机等高附加值产品 [14] - 嘉祥县科伦普合金新材料研发生产项目采用全球领先六连轧技术，生产效率提升30%，节能30%，年产锌铝镁板材40万吨、电镀铬板材20万吨，年产值26亿元 [13][14] - 兖矿能源集团智慧制造园区项目二期鲁西数据中心提前完成调试并试运行 [15] - 南天农科年产27.56万吨造纸化学品项目25个单体超额完成节点计划 [15] - 莱赛尔纤维项目预计8月底完成主厂房主体施工，年底试车生产 [15] 基础设施建设项目 - 雄商高铁黄河特大桥采用三维建模和数智化监控技术，误差控制在毫米级，10月将铺轨 [17] - 济商高速济宁段二标路基桥涵工程全部完成，7月底完成主体工程，主线长45.06千米 [17] - 济邹高速路基工程完成94.2%，路面工程完成44.6%，桥涵工程完成92.6%，全长61.99公里 [18] - 327国道泗水段修复养护工程完成90%，预计提前4个月于8月通车 [18] - 韩庄港正式投入运营，济南至枣庄铁路济宁段桩基工程超额完成60% [19] 政府规划与投资 - 济宁市2025年计划推进1100个省市县重点项目，包括10个超百亿、30个超30亿项目 [18] - 目标完成基础设施领域投资500亿元以上，民间投资占比保持在70%以上 [18] - 重点招商方向涵盖产业链上下游、基础设施、产业升级、绿色低碳转型等领域 [18]

工业4.0与研学游结合 - 三一重工将长沙"灯塔工厂"18号智能制造车间转化为工业4.0教育场景 展示"一块钢板进 一台泵车出"全流程 学生可观察焊接机器人作业 智能物流系统分拣 并通过VR设备模拟操作[1] - 三一重工投入大量人力物力打造研学基地 旨在激发青少年对科技的好奇心 而非追求门票收入[1] 非遗技艺与现代制造融合 - 华瓷股份构建"传统工艺+现代设计"研学生态 其研学基地既是生产车间也是活态陶瓷博物馆 学生可观察釉下五彩瓷72道工序 体验拉坯彩绘等非遗技艺[1] - 华瓷股份研学游聚焦三大目标：传承传统文化 展示智能生产线结合传统技艺 激发大国工匠精神[2] 现代农业全产业链教育化 - 湘佳股份研学路线覆盖禽苗智能孵化中心 橘友智能优选中心 美食心动工厂三大板块 学生可通过智能设备观察鸡蛋孵化过程 AI视觉检测系统分选柑橘 透明生产线展示养殖加工全流程[2] - 湘佳股份智能孵化系统将孵化成活率从60%提升至95%以上 AI柑橘分拣线每小时处理8吨 效率达人工分拣的8倍[3] 产教融合的行业意义 - 上市公司以产业为基础搭建教育桥梁 实现产教双向赋能 符合"产业反哺教育 教育激活产业"政策导向[3]

优质产业项目建设进展 - 宁德时代新能源产业电池基地一期项目顺利投产 [1][6] - 恒旺年产3000台大中型工程机械绿色智能制造基地一期投用 二期将适时启动 [1][5] - 科伦普锌铝镁板材项目采用六连轧新技术 较传统五连轧提高生产效率30%并节能30% [4] - 科伦普项目总投资8.6亿元 建设20条生产线 投产后年产锌铝镁板材40万吨 电镀铬板材20万吨 聚合氯化铁2.4万吨 实现年产值26亿元 [4] - 兖矿能源智慧制造园区二期鲁西数据中心完成设备安装调试并开始试运行 [6] - 南天农科年产27.56万吨造纸化学品项目25个单体建筑超额完成节点计划 [6] - 莱赛尔纤维项目预计8月底完成主厂房主体施工 年底进行试车生产 [6] 基础设施项目推进情况 - 济商高速济宁段主线长45.06千米 二标段路基桥涵工程全部完成 7月底完成主体工程 [9] - 济邹高速项目路基工程完成94.2% 路面工程完成44.6% 桥涵工程完成92.6% 全长61.99公里 [9] - 327国道泗水段修复养护工程完成总工程量90% 预计提前4个月于8月全面通车 [9] - 雄商高铁黄河特大桥实现毫米级误差高精度合龙 7月进入轨道底座板施工 10月开始铺轨 [7] - 新建济南至枣庄铁路济宁段桩基工程超额完成60% [10] - 韩庄港正式投入运营 城市微循环道路已通车3条 [10] 技术创新与产业升级 - 科伦普锌铝镁板材耐热性达传统镀锌钢板10-20倍 具备切口自愈特性 应用领域涵盖建筑钢结构/无人机/高铁/汽车板 [4] - 恒旺绿色智能制造基地通过MES系统实现生产管理调度 车间达到无尘标准 生产大马力推土机/130吨级矿山挖掘机等高附加值产品 [5][6] - 雄商高铁项目采用三维建模/温差效应消除/三维千斤顶调整等数智化技术实现施工全过程监控 [7]

市场整体表现 - 沪指涨0.17% 深成指跌0.77% 创业板指跌1.62% 科创50指数跌1.11% [2] - 两市超1600只个股上涨 成交额1.84万亿元 [2] 影视板块 - 幸福蓝海20%涨停 5日内4次涨停累计涨幅113% [2] - 慈文传媒 金逸影视涨10% 北京文化涨超9% [2] - 《南京照相馆》上映6天票房6.61亿元 观影人次超1800万 打破近3年暑期档单日票房纪录(1.46亿元) [2] 创新药板块 - 辰欣药业 东诚药业涨10% 华润双鹤 浙江医药 康辰药业大涨 [2] - 行业进入临床价值重估阶段 估值逻辑从讲故事转向讲利润 具备长周期投资价值 [3] 钢铁板块 - 包钢股份 八一钢铁涨10% 重庆钢铁 三钢闽光上涨 [3] - 行业会议号召企业自律控产稳价格 坚持三定三不要原则 [3] 海洋经济概念 - 潜能恒信涨近12% 中水渔业涨停10% 深水海纳 亚星锚链上涨 [4] - 深海科技写入2025年两会报告 水下作战新型力量将参与阅兵 [4] 下跌板块 - 锂电光伏走弱 宁德时代跌超5% 璞泰来 迈为股份 TCL中环下挫 [5] - 证券医疗服务工程机械走弱 中银证券跌10% 凯莱英跌超7% 柳工下挫 [5]

连板股整体表现 - 连板股总数12只 较前一交易日9只增加3只 连板股晋级率达66.67% [1] - 三连板及以上个股6只 市场超3500只个股下跌但连板股表现显著回暖 [1] - 昨日9只连板股中仅方邦股份收绿 其余均保持上涨态势 [1] 高连板个股表现 - 西藏旅游T字涨停晋级8连板 成为当日最高连板个股 [1] - 南方路机与西宁特钢走出8天7板行情 显示强劲上涨动能 [1] - 7进8晋级率100% 西藏旅游成为唯一成功晋级的标的 [2] 板块热点表现 - 影视板块受幸福蓝海20CM5天4板带动 金逸影视与慈文传媒涨停 北京文化一度触板 [1] - 婴童概念超预期反弹 阳光乳业与安正时尚晋级2连板 贝因美反包涨停 [1] - 工程机械与机器人概念表现活跃 南方路机成功晋级3连板 [2] 连板晋级结构分析 - 2进3晋级率达62% 辰欣药业 南方路机 华瓷股份等5只个股成功晋级 [2] - 1进2晋级率仅17% 王力安防 中化装备 阳光乳业等6只个股从34只首板股中脱颖而出 [2] - 其他涨停个股包括韩建河山8天6板与飞乐音响4天2板 显示多维度涨停结构 [2]