港股市场表现 - 4月29日港股市场低开高走，新能源车、社交、短视频、餐饮连锁、传媒等大消费方向弹性居前 [1] - 港股消费指数成分股中，零跑汽车涨超7%，美团-W、理想汽车-W涨超3%，中升控股、百胜中国、哔哩哔哩-W、吉利汽车、阅文集团等上涨 [1] - 港股消费ETF（159735）当前折价0.67%，买入性价比凸显 [1] 消费行业变革 - 中国消费品和零售行业正迎来消费结构升级带来的深刻变革 [1] - 从居民消费结构看，服务性消费占比上升，交通、教育等领域需求增长显著 [1] - 人口老龄化和家庭小型化推动消费偏好转向情绪价值和质价比，健康与数字消费理念逐渐渗透各年龄段 [1] - 消费者需求趋势看，情绪价值、质价比及可持续消费成为核心诉求 [1] 港股消费ETF特点 - 港股消费ETF（159735）跟踪港股消费指数，是"更新的消费" [1] - 相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等新型消费比例更高 [1] - 港股消费板块服务消费和大众消费占比也更高，或更能充分反映本轮大力提振消费政策驱动下的消费景气复苏 [1] 政策支持 - 政治局会议强调了"支持科技创新、扩大消费、稳定外贸"等方向 [2] - 明确提出要"提高中低收入群体收入，大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用" [2] - 政策出台为消费板块提供了良好的外部环境 [2] - 通过清理消费领域限制性措施、设立服务消费与养老再贷款等措施，进一步激发了消费市场的活力 [2] - 税务总局修订《境外旅客购物离境退税管理办法》，降低离境退税起退点并提高现金退税限额，有望吸引更多境外游客来华消费 [2] 相关产品 - 港股消费ETF（159735） [3]

短剧行业合作 - 芒果TV与红果短剧达成深度合作 围绕成品短剧授权 IP联动开发及联合出品 短剧商业化三大方向展开 形成"内容+流量+商业化"全链条创新[1] - 双方推出"IP共培计划" 整合番茄小说与芒果TV的IP资源 联合头部制作方开发横竖屏精品微短剧[1] - 创新采用"双平台分账+联合运营"模式 设立"果果剧场"专区实现内容互通 突破传统短剧分销逻辑[2] 平台竞争动态 - 红果月活同比激增551%至1.58亿 芒果TV月活2.77亿 爱奇艺以3.54亿月活保持领先[6][7] - 爱奇艺曾与红果合作告吹 因红果被指要求排他协议 但未写入正式合同[3][4] - 此次芒果合作显示红果调整策略 采取更灵活合作姿态[5] 食品饮料行业 - 新乳业一季度营收26.25亿元(+0.42%) 净利润1.33亿元(+48.46%)[14] - 燕京啤酒一季度营收38.27亿元(+6.69%) 净利润1.65亿元(+61.10%)[15] - 欢乐家一季度营收4.49亿元(-18.52%) 净利润3425.33万元(-58.27%)[17] - 西王食品一季度营收10.4亿元(-19.92%) 净利润751.61万元(-85.22%)[18] 电商零售数据 - 京东外卖日单量突破1000万单 覆盖166个城市[25] - 闲鱼一季度国风谷子销量暴涨167% 国产IP交易额达日谷1.2倍 哪吒IP谷子销量激增2346.2%[26] 文娱产业动向 - 爱奇艺推出燎原计划 编剧通过剧本筛选可获最高10万/部采购费及5%净利润分红[33] - 新华网2024年营收21.42亿元(+2.88%) 净利润2.34亿元(-14.47%)[31][32] 时尚与美妆 - 阿迪达斯一季度全球营收61.53亿欧元(+13%) 营业利润6.1亿欧元 利润率提升至9.9%[28] - 珀莱雅一季度营收23.59亿元(+8.13%) 净利润3.9亿元(+28.87%)[29]

文章核心观点 文章涵盖科技、金融、零售、汽车等多行业动态，包括企业战略调整、业务拓展、融资进展及政策动态，反映行业发展趋势与市场变化 企业业务动态 - 特朗普或延长TikTok出售期限，TikTok考虑在美国开展本地生活业务，此前已在东南亚试水 [4][5] - 速卖通为POP商家测试“新品闪电推”工具，解决新品破0难问题 [5] - 阿里云将向日本企业提供生成式AI基础模型方案，计划三年内使日本项目超1000个 [5] - 霸王茶姬回应赴美IPO，称以监管披露为准 [6] - 美团王兴提出关注食杂零售、国际化和科技三个“新”方向 [7] - 腾讯云与阿联酋应用Smiles合作，打造中东数字商业新枢纽 [9] - 小米汽车计划2027年进军海外市场，2025年大家电产品出海提上议程 [11] - 小鹏汽车何小鹏表示将加快把自动驾驶技术引入香港 [12] - Airwallex空中云汇收购越南支付公司CTIN Pay，进军越南市场 [12] - 星纪魅族发布Flyme全生态海外战略，海外版手机预计4月发布 [12] - Meta计划在Llama 4中引入改进的语音功能，预计未来几周推出 [15] - 微软开发内部人工智能推理模型，可能出售给开发者 [16] 企业融资与上市 - 比亚迪H股完成435亿港元配售，中东投资人参与，款项用于研发等 [7] - Shopee 2024年GMV突破1000亿美元，营收达124亿美元 [8] - 极兔2024年盈利2亿美元，包裹量246.5亿件 [8] - 蜜雪集团日内一度涨超10%，总市值超1400亿港元 [9] - 名创优品考虑拆分玩具品牌TOP TOY在香港上市，筹资约3亿美元 [9] - Anthropic完成35亿美元E轮融资，投后估值升至615亿美元 [21] - 智谱完成超10亿元战略融资，杭州国资参投 [21] - 汉阳科技Yarbo完成2亿元融资，用于提升供应链等 [22] - 爱诗科技完成A5轮融资，A1至A5轮累计超4亿元 [22] - 逐际动力完成A+轮融资，半年累计5亿元A轮系列融资 [22] - 中科国生获两亿元A+轮融资，用于产能建设 [23] - 协氢新能源完成数千万元A轮融资，用于氢能无人机等 [23] - 艾可萨科技完成近亿元A轮融资，用于技术研发和工厂建设 [23] 企业市场拓展 - 比亚迪进入哈萨克斯坦市场，哪吒X推进南美市场本土化 [10] - 小米15 Ultra欧洲起售价1499欧元，超iPhone16 Pro Max [10] - 拉美电商巨头MercadoLibre今年将在墨西哥投资34亿美元 [15] - Klarna据悉最快下周提交IPO申请，筹资逾10亿美元 [15] - 阿联酋航空7月1日开通迪拜往返深圳航线 [20] 政策与贸易数据 - 政府工作报告提出扩大高水平对外开放，稳外贸稳外资 [17] - 商务部部长称2025年稳外贸将按需出台新支持政策 [17] - 前两个月我国与东盟贸易总值1.03万亿元，增长4% [18] - 2024年中国为欧盟最大进口来源地，第三大出口市场 [19] 行业合作与技术突破 - 中国团队发布通用型AI Agent产品Manus，性能超越OpenAI [13] - 数字王国与凸版控股合作，打造虚拟人解决方案 [13] - 台积电拟对美再投至少1000亿美元，新增3座晶圆厂等 [14] - 富士康计划在墨西哥建设人工智能服务器超级工厂 [14] - 微软向南非AI基础设施额外投资54亿兰特 [16] - 欧盟斥资18亿欧元强化电动汽车电池原材料供应链 [20] 活动信息 - 3月14日北爱尔兰投资发展署与36氪出海将在深圳举办先进制造出海欧洲交流会 [3]

TikTok封禁进展 - 拜登政府决定不在1月19日关停TikTok 由下一届政府实施封禁法案[1] - 法案通过禁止应用商店和云服务商分发TikTok应用来封禁 违规公司可能面临每用户5000美元罚款 TikTok在美国有1.7亿用户[1] - 苹果 Google等公司尚未表态是否继续向TikTok提供服务[1] 支付宝运营事故 - 支付宝因营销活动配置错误导致用户付款时出现政府补贴减免20%的异常 平台承担损失不追回款项[2] - 事故发生在1月16日14:00-14:45期间 影响线上电商购物 线下缴费 转账 信用卡还款等场景[2] 星巴克中国管理层变动 - 星巴克中国董事长王静瑛退休 任期内中国门店从不到500家增长至超7500家[3] - 接替者刘文娟为数字点单服务"专星送""啡快"架构师 线上渠道贡献近半销售额[4] - 中国区同店销售额连续下滑三季度 面临Manner 库迪 瑞幸等低价竞争[3] 消费零售数据 - 2024年社会消费品零售总额同比增长3.5% 家电 体育娱乐用品 通讯器材类分别增长12.3% 11.1% 9.9%[5] - 汽车类零售额同比下降0.5% 因车企价格战影响 国补政策去年带动1.3万亿元消费[5] 餐饮行业动态 - 萨莉亚中国区营业利润下滑 上海 广州 北京分公司利润分别为去年同期92% 82% 96%[6] - 中国内地门店数量增10%但同店销售收入降10% 客单价40元因涨价被热议[6] - 计划加速扩张 当前约500家门店 今年拟新开136家 未来目标1000家[6] 电商平台新功能 - 微信上线"送礼物"功能 入口与红包并列 支持1万元以内商品赠送[7][8] - 京东跟进推出同类功能 覆盖全部自营商品 支持群拼手气抢礼物[8] 特斯拉Cybertruck动态 - Cybertruck减产 部分产线工人转至Model Y 首次降价1600-2600美元[9] - 2024年实际销售3.9万辆 远低于马斯克预测的25-50万辆年产量[9] 汽车行业政策 - 2025年汽车以旧换新补贴发布 新能源车最高补1.5万元 燃油车1.3万元[10] 极越退款安排 - 1月22日起为符合条件用户退还购车定金 通过银行转账全额退款[11] 科技与AI进展 - 中国3.31亿网民听说过生成式AI产品 占总人口23.5%[12][13] - 三星与OpenAI洽谈合作 未来电视或搭载GPT DALL-E等技术[14] SpaceX星舰事故 - 第七次测试中星舰发射后解体 迫使墨西哥湾数十航班改道[15] - 事故或因液氧燃料泄漏导致 美国联邦航空管理局介入调查[15]

特朗普支持H-1B签证 - 特朗普阵营分为MAGA群体和以马斯克为代表的硅谷科技高管群体，双方就H-1B签证爆发冲突 [1] - MAGA支持者认为H-1B签证被滥用，需大幅削减以促进美国工人就业 [1] - 马斯克强烈反对削减H-1B签证，称其公司成功得益于该签证项目，并威胁"开战" [1] - 特朗普表态支持H-1B签证项目，称其"很棒"，与其第一任期内的批评立场相反 [1] 粤港澳大湾区无人车发展 - 广州南沙、珠海横琴、深圳前海、深圳宝安四地签署协议，实现无人车跨区域试运营互认 [2] - 首批参与公司包括小马智行、如祺出行、酷哇科技、萝卜快跑 [2] - 全球无人车行业快速发展，Waymo每周单量达15万次，计划扩张至迈阿密、东京等地 [2] - 沙特、新加坡积极推动无人车落地 [2] OpenAI控制权变更 - OpenAI CEO阿尔特曼计划到2025年将公司转型为正常营利机构，摆脱非营利机构控制 [3] - 非营利机构将不再保留控制权和监督权，仅持有部分股份 [3] - 此举旨在便于融资和推动研究，OpenAI成立于2015年，原为非营利机构 [3] - 2019年成立营利实体引入外部投资方，但受非营利机构监督 [3] - 2023年11月非营利机构董事会曾驱逐阿尔特曼 [3] - 原条款规定AGI实现后微软权益清零，投资人最多获100倍回报，调整情况尚不明确 [4] 特斯拉Cybertruck传闻 - 特斯拉中国否认Cybertruck将于明年1月1日国内上市的消息 [5] - Cybertruck是纯电皮卡，2019年发布，2023年12月1日开始在美国得州交付 [5] 长安汽车海外扩张 - 长安汽车计划明年进入欧洲市场，将召开欧洲品牌发布会 [6] - 目标到2030年实现年销500万辆，其中新能源350万辆，海外销量占比30% [6] - 目前已有8家海外工厂投产，可利用产能达13万辆 [6] 小米汽车业绩 - 小米SU7全年交付量超13万辆，提前完成全年目标 [7] - 2024年12月28日为小米汽车正式亮相1周年 [7] 古茗门店扩张 - 古茗开出第9999家门店，位于湖北襄阳 [8] - 2023年底门店数达9000家，2024年9月底为9778家 [8] - 距离"万店"目标仍需考虑关店因素 [8] 蒂芙尼中国市场收缩 - 蒂芙尼关闭云南昆明唯一门店，此前已收缩上海香港广场亚洲最大门店约一半面积 [9] - 2001年进入中国市场，2024年前三季度LVMH集团珠宝腕表部门有机销售同比下跌3% [10] 字节跳动剪映团队变动 - 剪映产品负责人张逍然离职，曾为脸萌早期成员 [11] - 技术负责人王学智状态为长期休假，正与多家风投接洽 [11] 航空事故影响 - 韩国济州航空波音737-800坠毁，179人遇难，2名机组生还，全国哀悼7日 [12] - 三天前阿塞拜疆航空波音737坠毁，62名乘客和5名机组中27人生还 [12] - 波音公司股价周一开盘跌超4% [12]

博通市值突破万亿美元 - 博通市值突破万亿美元，主要得益于AI业务收入增长220%至122亿美元 [1] - 博通与英伟达同为AI算力投资受益者，但商业模式不同：英伟达出售GPU，博通提供自研AI芯片方案 [1] - 博通正在为Google、Meta、苹果、字节跳动等公司开发AI芯片，尽管字节跳动否认合作 [1] - 今年以来博通市值上涨128%，英伟达上涨182% [1] - 博通CEO透露客户正在规划未来3-5年AI基础设施投资，预计2027年将出现百万AI芯片集群 [1] 特朗普组建科技行业班底 - 特朗普任命a16z管理合伙人Scott Kupor为人事管理局局长，负责政府招聘工作 [2] - a16z普通合伙人Sriram Krishnan被任命为白宫科技政策办公室AI高级政策顾问 [2] - 其他科技行业任命包括：PayPal联合创始人Ken Howery任驻丹麦大使，Scale AI董事总经理Michael Kratsios任白宫科技政策办公室主任，Uber前首席商务官Emil Michael任研究和工程副部长 [2] - 此前特朗普团队已吸纳多位科技高管，包括马斯克密友David Sacks [2] OpenAI模型测试争议 - OpenAI的o3模型在ARC-AGI测试中得分87.5%，较9月o1模型的32%大幅提升 [3] - 测试前o3使用了75%的ARC-AGI公开数据集训练，而其他模型未采用此方法 [4] - OpenAI CEO称未对o3做特殊处理，引发AGI进展讨论 [3] 微软减少对OpenAI依赖 - 微软尝试用自研和第三方大模型驱动365 Copilot，以降低对OpenAI依赖和成本 [5] - 2023年3月微软曾以使用GPT-4作为365 Copilot卖点，但一年半来OpenAI基础模型性能提升有限 [5] - 在某些特定任务如文档总结中，低成本模型表现不逊于OpenAI [5] 餐饮行业动态 - 肯德基中国两年来首次涨价，平均涨幅2%（0.5-2元），优惠套餐维持原价 [6] - 星巴克美国罢工扩大至300多家门店、5000多名员工，因工资谈判分歧（星巴克提议未来几年加薪1.5%被拒） [7] - 库迪咖啡暂停"店中店"招商，该模式曾计划与美宜佳、华莱士等合作，目标2025年5万家门店（目前8170家） [8] 科技与出行行业 - 滴滴上线拉黑异味车功能，用户可12个月内拒乘该车，对差评率高司机采取降分或暂停服务措施 [9] - 菜鸟CFO刘政加入蚂蚁集团将任CFO，曾主导菜鸟IPO筹备工作 [10] - 小红书上线AI搜索产品"点点"，基于笔记内容和公开信息提供生活场景答案，日均搜索量达6亿次 [11] 新能源与汽车行业 - 特斯拉上海储能工厂7个月建成，规划年产1万台Megapack（40GWh），2025年Q1投产 [12] - 宁德时代发布电池底盘一体化技术"磐石"，称能在120km/h碰撞后保证电池安全，阿维塔将采用该技术 [13][14][15] - 丰田计划在上海新建雷克萨斯电动车工厂，预计2027年运营（官方称非官方消息） [16] - 北汽新能源获宁德时代等81.5亿元增资，与华为合作推出享界S9（起售价40万元） [16]